Список эпизодов сериала «Красные против Синих»

Гриф пытается остановить Сарджа от попытки запугать Синих, которые состоят только из Кабуса, потому что он хочет сражаться только с одним некомпетентным врагом вместо целого отряда настоящих солдат. Командование отмахивается от Сарджа, поскольку Красные удалили информацию о Синих, находясь в Командовании.

Красные решают, что для того, чтобы сразиться с Синей командой, им нужно восстановить удаленную информацию о них. Сардж говорит Симмонсу разбудить Пончика, но они находят его пропавшим. Он оказывается на Синей базе, видя, как Кабус рассказывает о своих предыдущих приключениях на Эпсилоне.

Пончик сталкивается с Кабусом и говорит ему, что у него есть важное сообщение для Черча от Такера, будучи в состоянии сказать только, что Такеру нужна помощь. Затем Красные прибывают в поисках Пончика.

Пончик рассказывает Кабусу о том, что с ним случилось после того, как его перевели из Кровавого ущелья, включая его допрос Советником и то, как после прибытия на свою новую базу он обнаружил сигнал бедствия от Такера, который просил его найти Черча. Кабуз, объяснив Пончику события Реконструкции , звонит Вашингтону, который оказывается заключенным. Вашингтон удивлен, услышав, что Кабуз и Красная команда получили новые базы, пока он был арестован, и что у Кабуза все еще есть Эпсилон. Он говорит охраннику, что ему нужно поговорить с начальником тюрьмы.

После того, как Вашингтон вешает трубку на Кабуза, Пончик предлагает ему помочь с его проектом и упоминает, что подземная голокомната команды Красных может быть полезна перед возвращением на базу Красных. Кабуз решает последовать совету Пончика и крадется к базе Красных с Эпсилон. Пончик объясняет свой краткий визит к Красным. Только Гриф замечает, как Кабуз входит на базу Красных, но он игнорирует его. Оказавшись внутри, Эпсилон начинает издавать жужжащие звуки, что тревожит Кабуза.

Внезапно открывается хранилище Эпсилона, и появляется Дельта. Дельта просит Кабуза помочь с миссией; в частности, отвезти его к источнику энергии, о котором ранее упоминал Пончик, а также туда, где должен быть Такер, чтобы они могли наказать тех, кто навредил Альфе. Когда Дельта исчезает, появляются Красные, и Кабус говорит им, что уходит за Такером. Гриф добровольно идет с ним, чтобы убедиться, что Командование признает существование Синих. Сардж тоже решает пойти, но Симмонс решает остаться с Пончиком.

Команда Кабуса, Сержанта и Грифа отправляется на Бородавочнике. После того, как они уезжают, Симмонс сообщает Пончику и Лопесу, что собирается взорвать Синюю базу. Тем временем другая команда прибывает в пустыню, но им говорят, что они заехали на минное поле.

Вернувшись на Блю-Бейс, Симмонс обсуждает беспорядок, который устроил Кабуз в своем проекте по созданию нового тела, и небрежно оскорбляет Лопеса; Лопес, в свою очередь, намеренно игнорирует просьбу Симмонса о взрывчатке. Тем временем голос по интеркому говорит Грифу, Кабузу и Сарджу оставаться на месте, чтобы они могли придумать, как выбраться из минного поля. После того, как они оказываются неспособными следовать простым указаниям, расстроенный Гриф решает просто выехать, вызвав множество взрывов.

Гриф врезается на джипе в машину, которой управлял человек, пытавшийся вывести их. Гид объясняет, что эта территория является местом раскопок с ограниченным доступом, и вскоре к нему присоединяется дружелюбный инопланетянин «Смит», открывая удивленным солдатам, что они работают вместе. В другом месте Вашингтона ведет тюремный охранник к двери и говорит, что у него есть пять минут, чтобы поговорить с «главным». Дверь открывается, и за кадром слышится голос Председателя, сообщающего Вашингтону, что им нужно многое обсудить.

Пончик возвращается с поиска деталей на Голубой базе, мимоходом упоминая, что Кабус взял Эпсилон с собой. Симмонс расстраивается, так как возвращение Эпсилона властям было частью сделки, которая дала командам новые базы, и пытается сообщить об этом Сарджу по радио. К сожалению, он не может выйти на связь, так как радио Сарджа не работает. Вернувшись в пустыню, гид объясняет договор между людьми и инопланетянами и то, что другая группа раскопок может вызвать инцидент. Гид разрешает Сарджу, Грифу и Кабусу искать детали для ремонта джипа и припасы, пока они не уйдут. Поскольку Сардж замечает, что что-то не так, гид говорит Смиту вернуться к открытию храма, пока он позаботится об остальных, поскольку камера показывает трупы настоящей группы расследований.

Сардж и Гриф ищут радио, но узнают, что все они либо не работают, либо были сняты с машин. В Вальгалле Лопес строит два мотоцикла для Симмонса и Пончика, чтобы они могли встретиться с Сарджем и остальными. Симмонс замечает, что Пончик пропал, и отправляется на его поиски, в процессе уничтожая один из мотоциклов. Вернувшись в пустыню, гид представляется как CT и спрашивает о местонахождении Кабуза. Вдалеке раздается сигнал тревоги; Гриф говорит, что это, скорее всего, Кабус, и CT приказывает им подняться на холм.

Donut зачищает базу Blue, когда появляется Meta. Donut не замечает опасности, полагая, что Meta — новый солдат Blue. Симмонс узнает Meta и убегает. Несколько людей CT окружают Caboose под дулами пистолетов, обвиняя его в саботаже транспортных средств. Caboose просто отвечает, что он искал дом для Epsilon. Внезапно дверь храма открывается; между людьми CT и неизвестным врагом вспыхивает перестрелка. Из храма появляется Такер, размахивая своим энергетическим мечом и призывая Reds и Blues войти в храм.

Вашингтон и Председатель проводят встречу, и Вашингтон сообщает, что знает, что у Синей команды есть Эпсилон, так как из-за их удаления из записей Командования их не обыскивали. Председатель соглашается снять все обвинения против Вашингтона и предоставить ему доступ к оставшемуся оборудованию Внештатных в обмен на возвращение Эпсилона обратно в СБ ООН. Такер разочарован тем, что его спасательная группа состоит из двух Красных и Кабуса. Оказывается, в храме находится артефакт, построенный древней цивилизацией, который оказывается огромным оружием. Он объясняет, что CT и другие убили команду раскопок и пытались украсть оружие, чтобы продать его тому, кто заплатит больше. Он говорит им, что они должны либо уничтожить оружие, либо убить CT и его людей.

Когда команда CT пытается прорваться через руины, Кабус уходит, заставляя остальных искать его. Такер, Гриф и Сардж натыкаются на Кабуса, который нашел летающего робота ( Halo Monitor ), у которого есть голос Черча, хотя он, похоже, не помнит других солдат. Вернувшись в Валгаллу, Симмонс и Лопес пытаются атаковать Мету, в результате чего Симмонс снова уничтожает мотоцикл, а Лопес отгоняет Мету ракетами.

Симмонс и Лопес укрепляют Красную базу, готовясь к следующей атаке Меты. Кабус объясняет, что он нашел новое тело для Эпсилона, который унаследовал голос и личность Черча. Однако воспоминания Эпсилона Черча все еще неполны, и единственные знания, которыми он обладает о Красной и Синей командах, полностью основаны на историях, рассказанных ему Кабусом. Познакомившись с ними, Эпсилон объявляет себя лидером и планирует помешать CT и остальным получить оружие.

Пока группа Valhalla оценивает свою ситуацию, Donut ошибочно интерпретирует один из комментариев Лопеса о транспортных средствах как возможность побега путем угона транспорта Меты. В храме Epsilon Church пытается получить доступ к его воспоминаниям и функциям, в то время как Caboose предупреждает Такера о подавленных воспоминаниях о пытках внутри него. В конце концов, Epsilon Church удается только деактивировать свою кратковременную память, когда люди CT входят в храм.

Красные в Вальгалле совершают прорыв на Синюю базу в попытке сбежать от Меты. Сардж выражает обеспокоенность тем, что Синяя команда теперь превосходит Красных численностью с их «тремя членами». Гриф заверяет Сарджа, что у них нет никакого преимущества, и что Эпсилон Черч едва ли может считаться солдатом. Кабус исправляет проблему краткосрочной памяти Черча, ударив его. Появляются инопланетные солдаты, и Красные вступают с ними в бой. Эпсилон Черч обнаруживает, что у него есть телекинетические способности, но затем теряет контроль над своим телом, выплывая из комнаты.

Красные в Вальгалле находят замаскированный джип Меты и готовятся удрать с ним. В храме один инопланетянин внезапно прекращает огонь, увидев Эпсилон-Черч, которому он кланяется. После того, как Такер рассказывает, что многие инопланетяне поклоняются старым артефактам, Эпсилон-Черч бросает в инопланетянина ящик. Прибывает группа КТ, и один из его солдат выводит из строя Эпсилон-Черч, побуждая инопланетян принять ответные меры. КТ убегает с Эпсилон-Черч, а Гриф, Сардж и Кабуз преследуют его на «Бородавочнике».

После уничтожения машины CT, Такер оказывается загнанным в угол. Когда CT готовится убить Такера, появляется Эпсилон Черч и убивает CT лазерным оружием реликта. Такер, Черч, Кабус, Сардж и Гриф собираются на вершине храма, где на земле можно увидеть рой инопланетян. В Валгалле Вашингтон появляется как раз перед тем, как Мета атакует группу Симмонса, показывая, что они работают вместе. Разгневанный Уош стреляет в Лопеса и Пончика и требует, чтобы Симмонс отдал ему ИИ Эпсилон.

Док прибывает в Вальхаллу после получения сигнала бедствия. Он воссоединяется с Симмонсом, где обнаруживает, что Пончик, в которого стреляли в прошлом сезоне, теперь мертв, и затем Вашингтон и Мета держат его под прицелом. В пустыне Гриф хоронил убитых ими солдат, в то время как Эпсилон Черч поклоняется пришельцам. Черч видит таинственную черную фигуру вдалеке и следует за ней, а Такер, Сержант и Гриф не отстают, в то время как Кабус пытается развлечь беспокойных пришельцев. Эпсилон рассказывает, что у него было видение Вальхаллы.

Вашингтон приказывает Доку провести медицинское обследование Меты. Вернувшись в пустыню, Сардж использует Эпсилон Черч, чтобы усилить радио Бородавочника, и связывается с Симмонсом, которого Вашингтон заставляет утверждать, что все в порядке. Сардж чувствует, что что-то не так, и выясняет ситуацию в Валгалле. Когда он и Гриф отправляются спасать их, заинтригованная Эпсилон Черч следует за ними.

Такер ищет Красных и Эпсилон Черч и предполагает, что они, должно быть, улетели. Кабус предупреждает Такера, чтобы тот ничего не говорил об отсутствии Эпсилон Черч, так как инопланетяне станут враждебными, если узнают, что он ушел. Сардж прибывает в Валгаллу; Вашингтон выдвигается, чтобы перехватить его. Симмонс и Док планируют закоротить броню Меты, используя сверхмощный заряд на медицинском сканере Дока. Вашингтон сталкивается с Сарджем и разоружает его, но Гриф бьет Вашингтона из «Бородавочника», и фрилансер оказывается охваченным взрывом.

Док бьет Мету взрывом из своего перегруженного сканера, отбрасывая его назад, а также вызывая сбой в работе временного искажения Меты и временное замедление. Симмонс присоединяется к Сарджу и Грифу на бородавочнике, но их транспорт уничтожается Метой. Пока Красные готовятся к бою, появляется Эпсилон Черч и привлекает внимание Меты. Красные пользуются возможностью сбежать через дыру в стене долины, которая ведет к другому каньону; Эпсилон Черч запечатывает брешь, прежде чем у них заканчивается энергия. Он упоминает, что они «не могут позволить им добраться до нее первыми», прежде чем потерять сознание. Красные отступают, в то время как Вашингтон заверяет Мету, что у них все еще есть преимущество. Док, все еще застрявший в стене, зовет на помощь.

Красные возвращаются в пустыню и обнаруживают, что Кабусу угрожают инопланетяне из-за исчезновения церкви Эпсилон. Чтобы отвязаться от инопланетян, Кабуз утверждает, что его забрали Красные. Гриф, зная, что инопланетяне нападут, если найдут их в церкви Эпсилон, выталкивает его из поля зрения. Когда прибывают Такер и Кабуз, Красные убегают, а Кабуз бросает Такера, оставляя его одного сталкиваться с инопланетянами. Красные и Кабуз находят церковь Эпсилон на минном поле.

Вашингтон и Мета пытаются освободить Дока от стены. Фрагмент воспоминаний Эпсилона Дельта активируется и предупреждает Кабуза, что из-за встречи с Вашингтоном Эпсилон начал искать его воспоминания, и что некоторые из них должны оставаться скрытыми, чтобы предотвратить повторное появление его безумия. Затем Эпсилон Черч восстанавливает контроль и просит Кабуза помочь ему с заданием на объекте.

Вашингтон допрашивает Дока. В пустыне Красные шпионят за Эпсилон Черчем и Кабусом. Сардж полагает, что Красные смогут восстановить базу данных Синих в командовании на объекте, упомянутом Эпсилон Черчем, и отправляется в погоню. Такер убегает от пришельцев. Эпсилон Черч и Кабус прибывают ко входу на объект. Программа безопасности объекта, FILSS, ошибочно идентифицирует Черча как директора и открывает дверь.

Эпсилон и Кабус входят в то, что оказывается хранилищем Фрилансеров. Снаружи Красные строят планы, как проникнуть внутрь, выдавая себя за агентов Фрилансеров. В пустыне Вашингтон отслеживает маяк спасения, который оказывается похороненным CT, который, как показывает Вашингтон, был женщиной-агентом Фрилансеров. Когда он приказывает Мете забрать ее оборудование, Чужие противостоят им.

Вашингтон решает убить пришельцев и оставить одного в живых, чтобы поговорить, в результате чего Мета возглавляет атаку. Вернувшись на объект Фрилансера, Красные проникают внутрь и находят испуганного Кабуза за дверью, а Эпсилон Черч кричит на неизвестного человека с другой стороны. Что-то начинает выламывать дверь. Красные готовятся устроить засаду, что бы это ни было, но с другой стороны появляется Текс.

Текс атакует Красных и Такера. Победив всех, она уходит, прежде чем ее держит под дулом пистолета Черч, теперь в новом теле.

Кабус просит ФИЛСС о помощи; она предлагает протокол безопасности блокировки брони. Это обездвиживает Текса, но также влияет на всех остальных, кроме Кабуса, потому что его устаревший шлем не имеет протокола блокировки. В пустыне Вашингтон и Мета, по-видимому, убили всех инопланетян, что сорвало их план допросить выжившего. Уош приказывает Доку проверить пульс инопланетян, в то время как Мета отправляется на поиски улик в близлежащей пещере.

Черч просыпается в режиме восстановления, и его попытки связаться с Тексом отклоняются. Черч разблокирует свою и Такера броню, но решает держать Текса взаперти, пока не придумает, что с ней делать. Красные также остаются взаперти, полагая, что они мертвы и находятся в каком-то Чистилище. Черч выпускает их, если они согласятся не стрелять в Синих или Текса, на что они неохотно соглашаются. Мета обнаруживает хранилище Эпсилон, которое Кабус и Черч оставили после себя.

Мета начинает преобразовывать хранилище в единицу захвата, чтобы вернуть Эпсилон. Красные и Синие обсуждают реактивацию Текса, пока Черч не принимает форму ИИ и не внедряется в ее тело. Оказавшись там, двое немного препираются, пока Черч не соглашается выпустить ее. В финале только для спонсоров отключение режима восстановления также возрождает Пончика обратно в Вальхалле.

Мета заканчивает настройку старого подразделения Эпсилон в подразделение захвата, а Док предлагает способ отслеживания остальных. Текс полностью восстанавливается и обсуждает мотивы Эпсилонской церкви, освобождающей ее. Тем временем Красные решают использовать отсутствие Синих, чтобы вернуть их в базу данных.

Симмонс и Текс начинают работать вместе, чтобы разобраться с личными делами, но их путь затрудняют ограниченные файлы директора и отсутствие записей ни о Тексе, ни о Черче. Однако Текс находит еще одну базу Фрилансеров неподалеку от их местоположения. Когда она отправляется проверять вооружение, ФИЛСС просит Черча обновить журнал, как это делал Директор. Черч передает записи ему и удаляет их из базы данных, что заметил Сардж, прежде чем отправить Грифа помочь Симмонсу с припасами.

Приобретя новую броню, Текс и Черч отправились на другой форпост.

После того, как она сама расправилась с охранниками, Текс и Эпсилон Черч прибывают на базу Фрилансеров. У Черча снова всплывает Вальхалла, и он понимает, что перепутал эти два места в своих воспоминаниях. Текс рассказывает, что именно сюда отправили Альфу после самого первого взлома, в котором она принимала участие, а также место, где Омега и Гамма пытали Альфу, чтобы фрагментировать его, сломав его до такой степени, что он не мог никого узнавать.

Получив от FILSS информацию о том, что хранилище содержит резервные копии данных проекта Freelancer, Симмонс поручает ей восстановить данные Blue Army. Записи показывают, что все базы Red и Blue являются всего лишь учебными полигонами для агентов Freelancer и укомплектованы худшими солдатами армии, судя по плохим результатам тестов и плохой полевой работе. Более того, все странные события, с которыми Red и Blue столкнулись во время The Blood Gulch Chronicles, были частью нескольких сценариев, которые могут быть запущены на симуляционных базах. Сардж шокирован этими открытиями. На базе Freelancer Текс признается, что ищет Директора, и предполагает, что Вашингтон и Мета могут знать, кто он. Если нет, она просто убьет их, а если не сможет найти Директора, то уничтожит все, что он построил. Она стреляет в Черча, активируя его маяк восстановления, который Вашингтон и Мета подбирают.

Вашингтон, Док и Мета прибывают и находят Черча, лежащего в снегу без охраны. Вашингтон догадывается, что это ловушка, и серия мин под их «Бородавочником» взрывается. Кабус сообщает остальным о маяке Черча и пытается заставить их помочь; они не хотят помогать ему. Сержант добровольно идет один. Когда его спрашивают, почему, Сержант произносит воодушевляющую речь перед остальными, ссылаясь на самый первый эпизод, спрашивая их всех, почему они все здесь, и решая быть чем-то большим, чем просто пушечным мясом для Фрилансеров. Остальные решают помочь.

Вашингтон допрашивается Тексом о местонахождении директора, но затем на нее нападает Мета и захватывает ее с помощью блока хранения. Вашингтон просит у Меты блок памяти, но Мета прикрепляет его к своей броне, позволяя ему маскироваться. Красные и Синие внезапно прибывают на корабле, который они разбивают. Красные и Синие перегруппировываются с Черчем и Уошом, а затем обсуждают, как освободить Текса из блока памяти, который лежит в снегу неподалеку. Вашингтон отдает приказ, отправляя Такера и Кабуза искать инструменты, а Красную команду — искать источник питания для блока памяти.

Когда остальные уходят, Чёрч рассказывает, что он узнал из дневников Директора о Текс: она была побочным продуктом создания Альфы, воспоминанием об утраченной любви Директора, Эллисон. Поскольку всё, что Директор мог помнить об Эллисон, была её смерть, Текс навсегда обречена на неудачу, когда победа уже в пределах её досягаемости. Чёрч добровольно спасает Текса, но Вашингтон отказывается, поскольку возвращение Чёрча — единственное, что может очистить его имя и вызволить из тюрьмы. Внезапно Блок памяти поднимается над землёй, всё ещё прикреплённый к скрытому Мете.

Атаки Вашингтона против Меты неэффективны. Другие команды сталкивают Мету со скалы, и он погибает. Поскольку блок захвата близок к отключению, Эпсилон готовится войти в него, чтобы найти Текса. Блок терпит неудачу до того, как Черч и Текс успевают появиться.

Позже силы спасения UNSC прибывают для расследования, и команды Red и Blue допрашиваются, прежде чем им разрешают вернуться на свои тренировочные базы. Во время допроса выясняется, что Вашингтон инсценировал свою смерть и теперь носит броню Черча. Отряд захвата выбрасывается. Рассказывая эпилог, Эпсилон говорит, что он не сразу нашел Текс. Однако он извлек урок из ошибок Директора. Вместо того, чтобы отчаянно пытаться найти Текс и отталкивать ее в процессе, он останется в месте, где она сможет найти его, и будет терпелив. Он решает подождать в своих воспоминаниях о Кровавом ущелье. Каньон немного отличается от того, каким он его помнил (поскольку серия теперь переходит к Halo: Reach ), и он надеется, что для него тоже все может быть по-другому.

В подразделении Эпсилон внутренний монолог Черча из Эпсилон постоянно прерывается Такером, который постоянно зовет его на скалу. Там Кабус и Такер ждут, чтобы шпионить за Красными, которые вносят изменения в свой джип. Пока Синие спорят о том, что это за изменения, Красные запускают в них ракету из Бородавочника, и Черч слышит, как Пончик отдает приказы. Черч расстраивается из-за того, что события происходят неправильно.

Вспоминая события прошлых лет во время проекта «Фрилансер», Директор и Советник стоят перед доской лидеров и спорят о текущей миссии.

Директор отправляет агентов-близнецов Северную и Южную Дакоту в исследовательский центр, чтобы украсть файлы данных, но охранники бьют тревогу. Когда агенты достигают посадочной площадки для эвакуации, они оказываются окруженными.

Неназванный агент в синей броне прибывает на помощь Югу и Северу. Север ранен, защищая Юга от вражеского огня. Неназванный агент помогает близнецам сбежать.

В подразделении Эпсилон Красные разрабатывают план атаки на Синих, пока не появляется Чёрч. Они его не узнают, но соглашаются выслушать.

Пытаясь все исправить, Чёрч пытается убедить Красных, что их личности неверны. Во время миссии Freelancer таинственным агентом оказывается Каролина, а десантный корабль подвергается атаке вражеских истребителей. Десантному кораблю удаётся достичь точки встречи.

Чёрч возвращается на базу Blue, куда Кабус направляется и звонит Командованию, которое отправило спецназовца к Blues. Когда Симмонс просит Пончика помочь со строительством Лопеса, Гриф и Пончик начинают возвращаться к своим настоящим личностям, вызывая землетрясение.

На корабле Freelancer Директор сообщает, что миссия предоставила новую информацию о цели Freelance и обновляет рейтинг агентов Freelance. Саут расстроена понижением, но Директор ругает ее за то, что она не выполнила цель миссии — оставаться скрытной и усложнила следующую миссию.

Пока Черч изо всех сил пытается заставить Кабуза вспомнить, когда прибудет новый агент, Сардж и Симмонс продолжают работать над Лопесом. Черч пытается активировать Шейлу на случай, если ситуация станет опасной, когда появится Текс. Его попытки заставить Такера начать возвращаться к своей настоящей личности. Длительный разговор Пончика о чувствах в конечном итоге истощает желание Сарджа сделать это, превращая его обратно в его обычного грубого себя.

Вашингтон и Коннектикут возвращаются с проваленной миссии. Хотя Вашингтон пытается подбодрить "Конни", она говорит, что Директор пытается разжечь соперничество между Фрилансерами через систему рейтингов. Когда Конни уходит, она просит Вашингтона называть ее "CT"

Чтобы подготовиться к приезду Текса, Такер организует обучающий сеанс для Черча и Кабуза тому, как общаться с девушками.

На Красной базе Симмонс начинает проявлять признаки своей настоящей личности, поскольку Лопес закончил. Лопес активируется и говорит по-испански. Сардж объясняет, что это добавление культуры и изучение языка как сплачивающая деятельность отряда, и когда он и Симмонс понимают, насколько это нетипично, происходит еще одно землетрясение. Черч объясняет Такеру и Кабусу, что землетрясения вызваны неисправным отрядом захвата, и смысл этого в том, чтобы он попытался разобраться в себе.

Лопес замечает, что землетрясения становятся все более частыми, и пытается предупредить Красную команду, что они в опасности, но его не понимают. Симмонс, завидуя вниманию, которое Лопес получает от Красных, бросается доказывать Красной команде, что он может быть харизматичным. Чёрч объясняет, что они переживают форму рекурсии в подразделении Эпсилон, где компьютер пробует много разных итераций одного и того же сценария, чтобы найти решение. Их прерывает брошенная граната.

Разговор Вашингтона и Норта прерывается, когда мимо пробегает группа охранников, сообщающих, что новичок собирается сразиться с командами Мэна, Вайоминга и Йорка в спарринге три против одного.

Во время спарринга Текс легко побеждает своих трех противников; в новом раунде Фрилансерам дают оружие для использования. Текс постоянно перехитрил своих противников. В девятом раунде Мэн и Вайоминг намеренно заряжают свои пистолеты боевыми патронами, шокируя Йорка. Текс отказывается от помощи Йорка, говоря ему: «Никогда не бросай свою команду». Бросают гранату, и Йорк оказывается под взрывом.

Йорк тяжело ранен. Директор прибывает, ругает Фрилансеров и отвечает на заявление Вашингтона о том, что Мэн и Вайоминг не следовали протоколу, говоря, что противник также не будет следовать протоколу на поле боя. Каролина наблюдает, как Тексу помогают подняться трое мужчин в черной форме, и видит искру на плече Текса.

Вернувшись в Кровавый овраг, Синие дезориентированы взрывом гранаты, которая оказалась светошумовой гранатой, брошенной Тексом. Симмонс заманивает Лопеса в пещеры около базы. Там он планирует обманом заставить Лопеса зайти в лужу воды, которую он электрифицировал с помощью батареи, но, поскольку Лопес подслушал план Симмонса убить его, он идет к другому входу в пещеру. Симмонс пытается догнать его, но его убивает током его собственная ловушка.

Симмонс оказывается прикованным цепями Лопесом, который теперь замаскирован под него, чтобы получить доступ к оборудованию, которое ему нужно для расследования землетрясений. Симмонс ошибочно полагает, что Лопес пытается заменить его, чтобы стать популярным. Лопес обманывает Сарджа и Грифа, заставляя их разрешить ему использовать их оборудование. Любопытный Донат выясняет, что задумал замаскированный Лопес, в то время как настоящий Симмонс освобождается от своих пут и уходит, чтобы противостоять Лопесу.

Пока Blues восстанавливаются после взрыва гранаты, Черч лжет Тексу, говоря, что их товарищ по команде "Андерсмит" был убит и что они удалили его имя из списка. Пока Текс звонит в командование, Черч говорит Такеру и Кабусу, что он солгал Тексу, чтобы она осталась в Кровавом ущелье еще немного и расследовала несуществующую смерть. Возвращается Текс и говорит, что они собираются "уравнять команды", убив одного из Красных, чтобы она могла покинуть Кровавый ущелье как можно скорее, к большому разочарованию Черча.

На корабле проекта Freelancer Директор инструктирует Фрилансеров об их следующей миссии. Члены UNSC, лояльные к Восстанию, приобрели высокоуровневый актив под кодовым названием «Саркофаг» и держат его в защищенном здании. Первой команде — Каролине, Вашингтону и Мэну — поручено проникнуть в хранилище посылок. К ним присоединяется Йорк, чье быстрое выздоровление от травм удивляет других Фрилансеров. Вторая команда, состоящая из Севера, Вайоминга и CT, будет выполнять функции разведки для первой команды перед проникновением, а затем устроит засаду на должностное лицо, чтобы получить ключевой код, необходимый для доступа к активу. Югу запрещено участвовать в этой миссии. Директор уклоняется от вопросов Фрилансера, прежде чем они уйдут.

В Кровавом ущелье Текс приказывает Черчу выбрать члена команды Красных и убить его. Однако из-за его неточности со снайперской винтовкой и постоянных попыток остановить Текса она берет снайперскую винтовку Черча и стреляет в Лопеса, все еще замаскированного под Симмонса. Пока Красные произносят надгробную речь, появляется Симмонс и объясняет подмену.

Группа Каролины проникает в целевое здание, но когда Йорк обходит голографический замок, он случайно включает сигнализацию на несколько секунд. Это побуждает силы UNSC обнаружить сигнализацию и отправить войска в хранилище для расследования.

Фрилансеры находят Саркофаг и тащат его на вершину здания. Перегруппировавшись на крыше, они обнаруживают, что Текс устанавливает передатчик для главного орудия корабля Фрилансеров, которое начинает стрелять и заставляет Фрилансеров бежать.

В Кровавом ущелье Черч умоляет Текса не уходить. Красные обнаруживают, что планета стала нестабильной и рухнет, что побуждает Сарджа предложить план по бурению до ядра и взрыву бомбы, чтобы исправить ситуацию.

Команда Норта зажата на автостраде и не может достичь своей цели, что вынуждает Каролину и ее команду добраться до точки сбора второй команды и самим перехватить цель.

Текс признается, что знает, что Черч на самом деле Эпсилон, и что она также не знает о причинах, по которым Директор вернул ее в качестве ИИ.

Фрилансеры сражаются с мятежниками, отбирая у своей цели портфель. Текс уходит одна с портфелем, в то время как другие Фрилансеры эвакуируются.

Гриф оскорбляет Синюю команду, чтобы они разозлились настолько, что отправили бомбу на Красную базу для плана Сержанта. В конце концов ему это удается, и Текс собирает Энди бомбу.

В проекте Freelancer Директор и Советник разговаривают с недавно созданным и дезориентированным Дельтой. Новый ИИ изначально считает, что он Альфа, но Директор быстро поправляет его и отвлекает внимание Дельты от проблемы.

Еще больше землетрясений сотрясают Кровавое ущелье, но взрыва не происходит. Синие заставляют Шейлу бежать и пытаются использовать ее, чтобы выбраться из Кровавого ущелья до катаклизма. Черч решает остаться и говорит им, что если они найдут Вашингтона, то передайте ему, что «память — это ключ». Текс решает остаться с Черчем, и они с Черчем вместе наблюдают за концом света.

Вернувшись в Project Freelancer, Йорк и Норт обсуждают, как изменилась их ситуация, и остаются ли они по-прежнему «хорошими парнями», учитывая недавние стычки с полицией и солдатами UNSC. Снаружи Саут смотрит на рейтинги Freelancer и разочарованно отворачивается, когда Текс становится новым лучшим Freelancer. Позже Вашингтон ловит CT, заканчивающим передачу неизвестному человеку.

На Голубой базе Черч объясняет Тексу, что он понял то, чего не смогли Директор и Альфа. Текс был побочным продуктом желания Директора снова увидеть Эллисон. Черч говорит Тексу: «Я забываю тебя», наконец позволяя ей оставить свои воспоминания и двигаться дальше. Успокоившись, Черч говорит миру, чтобы тот делал худшее, но его спасают из блока памяти.

В прошлом Каролина просматривала обновленные рейтинги, поскольку она опустилась на второе место после Текса. Директор подходит к ней и говорит, что все изменится, и ему нужно, чтобы она сделала «очень много вещей», некоторые из которых могут быть сомнительными. Каролина соглашается.

Эпсилон выходит из захватного отряда, разъяренный Кабусом и Сержантом, и спрашивает, почему они пришли за ним и так рисковали. Кабус сообщает Черчу, что они и другие сражались со многими солдатами, чтобы спасти его, и сделали это ради «нее», которая знала, как вызволить Черча, которого Черч принимает за Текса. Кабус поправляет его, говоря, что это не Текс, а «новая леди». Дверь неподалеку открывается, показывая Каролину, которая говорит Эпсилону, что теперь, когда она нашла его, он поможет ей то, что она должна была сделать много лет назад: убить Директора.

В прошлом Йорк проникает на объект повстанцев в космосе. После того, как он поднимает тревогу, Директор решает принять более прямые меры и стреляет по объекту с корабля Mother of Invention , в результате чего Йорка вытаскивают в космос.

В настоящем Черч требует рассказать, как Каролина выжила. Появляется Вашингтон, объявляя, что силы ККОН больше не могут сдерживаться, и Каролина спешит сражаться с ними. Вашингтон остается позади и объясняет, что он заменил Черча в команде Синих.

Мать Изобретений приближается к объекту Повстанцев, который отвечает запуском истребителей. Изобретений отправляет Фрилансеров на объект, чтобы захватить лидера Повстанцев. Каролина распределяет задания агентов для миссии, затем замечает, что CT отсутствует. Затем CT входит в другую часть станции через дыру в корпусе и сталкивается с элитным Повстанцем и двумя солдатами, которые открывают огонь.

Выясняется, что CT работает с Insurrection. Они обсуждают артефакт, обнаруженный Insurrection. В ангаре South сообщает, что лидер Insurrection не был найден, и Carolina говорит, что они будут искать его на свалке.

Вашингтон и Каролина вступают в бой с несколькими солдатами, пока Гриф, Такер и Симмонс охраняют транспорт. После того, как вражеские солдаты убиты, Черч спрашивает всех, почему они решили спасти его. Кабус объясняет, что Каролина хочет найти Директора, и поскольку у Черча есть все его воспоминания, он может знать, где он находится.

Reds and Blues останавливаются на Занзибаре. Вашингтон и Каролина обсуждают, будут ли Reds and Blues полезны.

В прошлом, когда ударная группа продвигалась на свалку, корабль повстанцев выходил из укрытия и атаковал Мать изобретений, прежде чем скрыться. Каролина сообщала, что им не удалось захватить лидера, и что CT исчез.

В прошлом Норт представляет свой новый ИИ, Тету, Йорку, Вашингтону и Сауту. Йорк использует свой ИИ, Дельту, чтобы помочь Тете справиться с ее застенчивостью. Директор прибывает, чтобы подготовить тест для Теты и Норт, и напоминает Дельте, что протокол предотвращает прямое взаимодействие между ИИ. Результаты Теты в тесте впечатляют Вашингтона и Йорка.

В настоящее время Красные обсуждают, как их тащили вместе с Синими на миссию, и можно ли доверять Каролине. В другом месте Такер и Черч наблюдают, как Вашингтон входит в дверной проем на объекте.

Каролина ищет подсказки о местонахождении Директора вместе с Вашингтоном и пытается застрелить Такера и Черча после того, как они подслушивают. Красные планируют отказаться от миссии и вернуться домой, но меняют свое решение, когда Вашингтон говорит им, что из-за их прошлых действий они, вероятно, теперь преступники, разыскиваемые СБ ООН.

В прошлом Директор и Советник обучают агентов тому, как ухаживать за ИИ. ИИ Сигма ( Элайджа Вуд ) спрашивает о стадии неистовства ИИ, известной как метастабильность, которая теоретически должна сделать ИИ человеком. Советник говорит ему, что это всего лишь теория. Сигма проявляет большой интерес к концепции и после того, как все уходят, создает символ Мета на экране компьютера.

В настоящем Вашингтон сообщает Каролине, что ничего не нашел на объекте. Они решают отправиться к руинам в пустыне, где Вашингтон нашел шлем КТ. Синие обсуждают воспоминания Эпсилона и его трудности с определением того, от какой из его личностей они исходят.

В прошлом Вайоминг и Флорида сообщают о дезертирстве CT. Директор поручает Каролине и Вайоминг убить CT, не дав ее технологии брони попасть в руки врага. Йорк и Норт обсуждают Альфу, которой ИИ, похоже, одержимы и называют ее «создателем», а не Директором.

Reds и Blues прибывают в пустыню, где Carolina и Wash ищут останки CT. Blues вспоминают события, произошедшие в Recreation, а также то, чем они здесь занимаются.

В прошлом Фрилансеры нападают на объект Инсуррекционистов. Сигма появляется из-за плеча Мэйна и спрашивает его, не является ли кто-то из близлежащих элитных бойцов тем, кто выстрелил ему в горло. Когда Мэйн рычит в подтверждение, Сигма приказывает ему атаковать.

В настоящем Красные и Синие встречаются по поводу секретности и мотивов Каролины, поскольку они считают, что ей нельзя доверять. Группа решает узнать больше о мотивах и планах Каролины, внедрив Черча в ее Мангуста.

В прошлом Мейн без усилий помогал добить оппозицию. Сигма напрямую общается с Дельтой, показывая корни своего желания собрать и объединить все фрагменты ИИ. Повстанцы и CT отступают в бункер, пока Фрилансеры перегруппировываются.

Вашингтон и Каролина подходят к месту, где Вашингтон увидел шлем КТ, задаваясь вопросом, как КТ там оказался. Затем Каролина рассказывает ему, что произошло на верфях Лонгшор.

CT и Лидер восстания планируют сбежать с объекта, но CT пытается сказать ему, что Фрилансеры могли бы помочь им, если бы им рассказали всю историю с их точки зрения. Текс и Каролина штурмуют бункер. CT пытается убедить их в преступлениях Директора, но двое не хотят ничего из этого делать. Четверо сражаются, прежде чем Текс смертельно ранит CT. Лидер затаскивает CT в спасательную капсулу. Перед смертью CT дает ему карточку с подробным описанием преступлений Директора, и Лидер надевает свой шлем, показывая, что CT, с которым столкнулись Красные и Синие, был Лидером.

В настоящем Вашингтон удивлен правдой, поскольку Каролина находит то, что искала: карточку с информацией о Директоре.

Вашингтон и Каролина изучают данные, которые они спасли. Такер узнает данные на артефакте, а Кабуз признается, что потерял артефакт вскоре после того, как он был поврежден, когда Черч перешел в новое тело. Каролина решает отправиться в одиночку, чтобы посетить заброшенную крепость на соседнем острове, взяв с собой «Мангуста», в котором был установлен Эпсилон.

В прошлом Председатель отчитывает Директора за то, что тот позволил CT и ее броне сбежать. Йорк и Норт следят за расстроенной Каролиной, и пока они говорят об ИИ друг друга, они приходят к выводу, что все ИИ, похоже, чем-то обеспокоены.

Каролина прибывает на заброшенный остров-крепость, где Йорк был убит во время событий Out of Mind . Черч раскрывает себя и спрашивает Каролину, каковы ее мотивы и почему она не может доверять Reds and Blues. Черч и Каролина начинают сближаться, и Черч соглашается проанализировать журналы дневника Директора на предмет любой информации.

Вернувшись в инопланетный храм, Красные и Синие все больше беспокоятся о мотивах Каролины. Вскоре после этого Каролина возвращается в инопланетный храм и говорит всем готовиться к возвращению в Вальхаллу.

Вернувшись в Вахаллу, Черч, Каролина и Вашингтон решают осмотреть разбитый «Пеликан», где находится предыдущее тело Текса, запрещая остальным идти с ними. Такер сердито противостоит Черчу из-за того, насколько они с Каролиной, похоже, сблизились. Красные решают найти и починить Лопеса, чтобы получить численное преимущество против Синих. Кабус мчится на Синюю базу, оставляя Такера совсем одного.

В прошлом Каролина была расстроена тем, что не могла победить Текс. Сигма и Гамма указывают, что превосходные способности Текс могут исходить от ее искусственного интеллекта, Омеги. Каролина требует собственный искусственный интеллект. Директор указывает, что Эта и Йота должны быть имплантированы в Вашингтон и Южную Дакоту, но Каролина требует, чтобы у нее были оба искусственных интеллекта. Директор неохотно принимает ее просьбу.

В настоящем, когда Кабус проводит Такеру экскурсию по их новой базе, Черч, Каролина и Вашингтон исследуют обломки «Пеликана». Черч загружает себя в компьютер «Пеликана», чтобы посмотреть, сможет ли он получить какую-либо информацию от Шейлы.

В прошлом Саут приходит в ярость, когда узнает, что Каролина забрала у нее и Вашингтона искусственный интеллект, и удивляется, почему она получает такое привилегированное отношение. Пока Йорк и Вашингтон ждут Каролину в послеоперационной палате, они замечают, что у Мэна проявились побочные эффекты от имплантации искусственного интеллекта. Каролина просыпается и требует проверить свои навыки.

Директор приходит, разгневанный тем, что проходит несанкционированный матч. Увидев, что Техас в деле, он кричит: «Нет, Эллисон!». Другие агенты с ИИ падают, а их ИИ тоже кричат. На тренировочной площадке Омега умоляет Техас «покончить» с Каролиной, но она сдерживается и вместо этого сбивает Каролину с ног, говоря ей, что это ради ее же блага.

Ничего не найдя на корабле, Каролина приказывает Вашингтону передать командам, чтобы они готовились к выдвижению. Тем временем Сардж и Симмонс находят Лопеса, теперь стоящего как пугало в саду импровизированной хижины. Пончик выходит, услышав их голоса, и рассказывает, что его жизнь была сохранена блокировкой брони. Док подходит сзади и приветствует их, что сильно расстраивает Сарджа.

В настоящем Каролина сообщает командам Красной и Синей, что они уходят, к их большому разочарованию. Сардж и Симмонс возвращаются, рассказывая Грифу о том, что Пончик все еще жив и живет с Доком и Лопесом. Черч просит Каролину поговорить с ним наедине.

В прошлом Каролина была в коме после аварии. Текс сообщает Норт, что Саут подал запрос на то, чтобы забрать один из ИИ Каролины, что вызывает у него отвращение, и что она считает использование своего ИИ слишком опасным. Норт верит, что Фрилансеры — всего лишь подопытные кролики Директора. Директор и Советник наблюдают за тем, как ИИ пытают Альфу, заставляя ее создать новый фрагмент ИИ. Директор приносит Саркофаг, в котором находится инопланетянин. Директор просит инопланетянина «починить» блок памяти ИИ, что дает жизнь новому фрагменту ИИ, Эпсилону.

В Вальгалле Гриф и Симмонс обсуждают охоту на Директора, поскольку в отличие от Фрилансеров у них нет личной мести против Директора. Сардж считает, что убийство Директора не улучшит ситуацию. Каролина замечает жетоны Текса с «Пеликана» и обнаруживает, что на самом деле это жетоны CT. Черч замечает, что в нем хранятся какие-то данные, и просматривает их по просьбе Каролины.

В прошлом Текс исследует собачьи жетоны и находит сообщение от КТ, адресованное ей напрямую, в котором говорится, что она оставила копию данных, которые она взяла о злодеяниях Директора, и отправила это ей. Текс приходит в ярость, узнав, что она является подразделением ИИ Бета. Тем временем Вашингтон перенес операцию, и как раз в тот момент, когда ему имплантируют Эпсилон, начинаются сильные галлюцинации Эллисон, из-за чего Уош испытывает сильную боль и теряет сознание. В конце концов ему вводят седативные препараты и отправляют на восстановление.

Черч закрывает файл данных в жетоне и заявляет, что теперь он знает, как найти Директора.

После того, как Вашингтон приходит в сознание после неудачной имплантации Эпсилона, Норт объясняет, что инцидент отменил все будущие проекты ИИ, а существующие ИИ должны быть конфискованы Директором. Каролина гневно протестует против идеи изъятия ее ИИ. Сообщается, что Текс вышел из-под контроля, но Норт настроен скептически. В другом месте на базе Текс с помощью Йорка взламывает защищенное хранилище, говоря ему, что ей нужно увидеть кое-кого. Мэн готовится к битве в качестве Меты.

В настоящем Каролина и Черч собирают команды Красных и Синих. Они объявляют, что нашли Директора и выследили его до старой базы Фрилансеров, где он мог быть. Красные немедленно отказываются от плана, не желая быть втянутыми еще дальше в личную вендетту. Каролина пытается заставить их подчиниться под дулом пистолета, но ее останавливает разъяренный Вашингтон, который говорит, что он и так чувствует себя ответственным за то, что создал им достаточно проблем. Черч ругает Красных и Синих за прошлые проблемы, которые они создали. Красные и Синие покидают комнату, и Вашингтон предупреждает Каролину, что ей нужно выяснить разницу между ее врагами и друзьями.

После проникновения на « Мать изобретений » Текс начинает пробираться в лаборатории, по пути встречая Саут, а Норт противостоит своей сестре, чтобы пропустить Текса. Йорк помогает Тексу, взламывая системы корабля. Директор приказывает Каролине остановить Текса. Йорк просит Каролину отпустить соперничество с Тексом и сбежать с ним из проекта «Фрилансер», но Каролина отказывается и побеждает Йорка. Во время сражения с Тексом « Мать изобретений» выходит из-под контроля и совершает аварийную посадку, выбрасывая Каролину с корабля и выбивая ее.

Текс находит Альфу и пытается убедить его уйти с ней. Однако Альфа не помнит Текса и не хочет покидать корабль. Разочарованная тем, что Альфа не помнит ее, Текс коротко беседует с ним, прежде чем выйти из системы.

Снаружи Каролина приходит в сознание и видит приближающегося к ней Мэйна. Мэйн забирает оба ее ИИ, а затем сбрасывает ее с близлежащего утеса. Директор и его силы начинают перегруппировываться, заставляя Текса бежать с места происшествия. ИИ материализуются рядом с Мэйном, когда Сигма обещает, что Мета найдет Текса.

Поскольку команды Красной и Синей отказываются им помогать, Чёрч и Каролина решают попытаться найти Директора самостоятельно. Они прибывают на объект Фрилансера и находят ФИЛССА, который упоминает, что Директор вошел в объект много лет назад, но с тех пор не покидал его.

Тем временем в Вальгалле команды Красной и Синей продолжают свою «войну», причем Красные пытаются договориться с Синими, чтобы вернуть свой флаг, отдав свои вещи, что приводит к спору между Вашингтоном и Грифом, когда приносят Мета-Брут-Шот, который Гриф сохранил в качестве трофея. Док спрашивает команды, действительно ли они согласны позволить Черчу уйти одному, отмечая, что их прошлые приключения изменили их к лучшему. Понимая это, Красные и Синие решают пойти за Черчем. Вашингтон пытается остановить их, говоря, что они слишком безрассудны, столкнувшись с почти невозможными шансами, на что Сардж указывает, что глупость и безрассудство помогли им добиться успеха даже против более компетентных Фрилансеров, которым не хватало единственного, что есть у Команд Красной и Синей: команды, на которую они могли бы рассчитывать. Уош соглашается, и когда он указывает, что у Каролины и Черча есть фора, трио боевых вертолетов UNSC Hornet прибывает, чтобы арестовать их, неосознанно доказывая теорию Уоша о том, что он и Reds and Blues действительно являются разыскиваемыми преступниками. Reds and Blues захватывают Hornets, бросают солдат UNSC в Вальгалле и улетают, чтобы найти Черча и Каролину.

Вернувшись на объект Freelancer, Чёрч и Каролина замечают, что объект, похоже, полностью заброшен, и подслушивают запись Эллисон, которую играет Директор. Вооружившись винтовками, найденными в арсенале, Каролина входит в телепорт, чтобы противостоять Директору. Однако вместо этого они оказываются в комнате, заполненной роботизированными копиями, которые напоминают Текса. Чёрч рассказывает, что Директор никогда не прекращал попыток создать идеальную копию Эллисон, и эти роботы были побочными продуктами его одержимости. Затем роботы просыпаются и готовятся к атаке.

Каролина бросается на роботов и атакует, используя свои навыки и оружие в полную силу. Однако она и Черч в конечном итоге подавлены интенсивностью боя, заставляя Каролину сломаться, сетуя, что она не может и никогда не победит Текса. Когда роботы приближаются для убийства, Пончик внезапно уничтожает их несколькими плазменными гранатами, а Уош помогает Каролине подняться на ноги. Она удивлена, увидев, что Красные и Синие вернулись, и Уош напоминает ей, что «они не так уж плохи, когда ты их узнаешь». Когда Черч говорит им, что он думал, что это не битва Красных и Синих, Сардж отвечает, что они не могли устоять перед идеей взять на себя миссию с подавляющими шансами и практически без шансов на успех. Затем Черч и Такер обмениваются несколькими словами благодарности и извинений. Однако роботы начинают перегруппировываться и готовы к следующему раунду. Ее боевой дух восстановлен, Каролина приказывает командам «закрепиться и зарядить». Бывшие Фрилансеры и Красно-синие работают как команда и уничтожают большинство роботов, но постепенно их подавляют. Уош приказывает Черчу найти настоящего Текса, чтобы он мог остановить армию.

Черч входит в хранилище данных, где содержится Текс. Он находит ее в похожем затруднительном положении, в котором была Альфа много лет назад; Текс был настолько сломлен, что она даже не узнала его и не помнит своего собственного имени. Черч напоминает ей об их отношениях и утешает ее, говоря ей отдохнуть, что Текс устало, но с радостью подчиняется. Черч прощается, на что Текс вспоминает, что она всегда ненавидела прощания, на что Черч отвечает, что он знает почему.

Вернувшись на объект, все копии Tex закрываются в результате действий Черча. Reds и Blues на мгновение наслаждаются своей победой, но Уош мрачно напоминает им, что им все еще придется иметь дело с Директором. Черч, однако, отвечает, что то, что им предстоит сделать дальше, он и Каролина должны сделать в одиночку, готовясь к финальной схватке с Директором.

Черч и Каролина находят Директора в комнате с ФИЛСС, смотрящими видеофайл Эллисон, уходящей в армию снова. Директор неоднократно говорит, что ему нужно больше времени, чтобы вернуть Эллисон, и что он близок, но Черч игнорирует это и отговаривает его от всех действий, за которые Директор должен ответить, например, за то, что он сделал с ним, Каролиной, Уошом, Тексом и всеми остальными, кому он причинил боль, просто чтобы вернуть тень, и он должен заплатить за все. Каролина разочарованно смотрит на Директора, когда он смотрит на нее, показывая, что у них обоих одинаковый цвет глаз. Понимая, что убийство Директора ничего не решит и не залечит прошлые раны, Каролина говорит Черчу уйти, но он утверждает, что они проделали весь этот путь, чтобы убить Директора, хотя Каролина напоминает ему, что им обоим нужно отпустить это. Она также говорит, что прошлое не определяет человека, кем он или она является, но что это отправная точка для того, кем они станут. Оставив пистолет Директору по его просьбе, Каролина целует его в лоб и уходит, как раз в тот момент, когда Директор говорит ей: «Ты была моим величайшим творением». Когда Черч уходит, Директор приказывает ФИЛССУ удалить все файлы, связанные с Проектом Фрилансер, включая ФИЛССА, за исключением видео Эллисон, и закрыть все объекты Проекта Фрилансер, включая тот, в котором он находится. ФИЛС предупреждает его, что это отключит систему жизнеобеспечения на объекте, хотя Директор настаивает. Перед тем, как закрыть, ФИЛС спрашивает его, был ли Проект Фрилансер успешным. Он говорит нет, но утверждает, что был очень близок к этому, и когда Директор и ФИЛС прощаются друг с другом, дверь в комнату опускается, запечатывая Директора внутри.

За пределами объекта Черч и Каролина признают, что путешествие окончено. Они благодарят друг друга за то, что показали друг другу другую сторону себя после всего, через что им пришлось пройти. Затем Каролина спрашивает Черча о том, куда теперь отправятся Reds and Blues, на что Черч отвечает, что есть одно место, где они еще не были, и Reds and Blues могут назвать домом.

В прошлом в Freelancer Command Директор и Советник обсуждают, где спрятать Альфу. Советник указывает, что Альфе понадобится охрана, кто-то, кому они могут доверять, поэтому он назначает агента Флориду, который оказывается капитаном Флауэрсом. Директор упоминает, что им понадобится прикрытие для «исчезновения» Флауэрса, поскольку Советник разбивает штат Флорида на несколько частей на экране компьютера позади них. Затем Директор указывает, что им понадобится место, чтобы спрятать Альфу, где никто не сможет подумать искать его, и Советник говорит, что, по его мнению, он знает такое место.

Возвращаясь в настоящее, Красные и Синие начинают восстанавливаться после аварийной посадки на неизвестной планете, пока Черч и Каролина присматривают за ними. Затем Каролина говорит Черчу, что недавно военное оборудование было украдено из проекта Фрилансер некоторыми низкоуровневыми солдатами, указывая, что они должны забрать его, надеясь сделать хорошие вещи, чтобы заменить все плохие вещи, которые они сделали. Внизу на месте крушения Кабуз зовет Черча спуститься с ним, но понимает, что Черча и Каролины больше нет. Такер спрашивает Кабуза, нашел ли он Черча и куда он мог пойти. Кабуз отвечает нет и что он не знает, где Черч, но говорит, что он где-то есть, но сейчас его здесь нет. Когда Кабуз и Такер направляются в свой новый дом, снайперская винтовка Черча остается лежать на холме с видом на каньон места крушения.

В первой записи журнала от Вашингтона он признает, что прошло некоторое время с тех пор, как он это делал, решив ускориться. Вашингтон вспоминает коррупцию проекта Freelancer, его крах, свою работу в качестве Recovery One и то, что проект Freelancer использовал Reds и Blues в качестве пушечного мяса для своих агентов на обучении. Единственные люди, которым Уош мог доверять, это Reds и Blues, и они смогли уничтожить Project Freelancer и Директора раз и навсегда. Уош упоминает, что они потерпели кораблекрушение, разбились по пути домой, опасаясь, что если помощь не придет скоро, кто-то другой может найти их первым. Заканчивая свою запись, Уош слышит, как стреляет танк Blues, и видит, что Sarge и Simmons используют его на Red Base, хотя Гриф все еще внутри. Уош спрашивает Reds, кто дал им танк, но быстро понимает, что им его дал Caboose. Сардж говорит, что он ремонтирует их базу, также упоминая, как несправедливо, что база Синих находится под разбитым кораблем, а Гриф жалуется, что они находятся ближе к продовольственному складу. Уош говорит им, что им нужно нормировать еду, так как им нужно починить антенну связи, чтобы вызвать помощь, и они будут облажались, если у них закончится еда до того, как антенна будет починена. Камбуз и Уош отвозят танк обратно на базу Синих.

Кабуз и Уош отвозят танк обратно на Синюю базу, где Уош напоминает Такеру, что никто не должен прикасаться к танку. Уош также напоминает Такеру, что пока их не спасут, им нужно быть более внимательными к имеющимся у них ресурсам и докладывать ему обо всем. Затем Уош говорит, что с уходом Черча и Каролины он несет ответственность за сохранение команды. Затем Такер неудачно шутит о том, что весь экипаж разбившегося корабля погиб во время крушения. На Красной базе Сардж продолжает жаловаться на планировку базы, например, на мешки с песком в западном крыле. Гриф соглашается с ним, также упоминая дыру в крыше базы. Симмонс, спроектировавший планировку, не видит проблемы. Он говорит, что это идеальное место для его сада, и что оно находится под поврежденным двигателем корабля, чтобы согреть их, хотя Сардж упоминает об огромном количестве радиации, которое выделяет двигатель.

На Голубой базе Уош заставляет Такера отжиматься в рамках физической подготовки, что расстраивает Такера. Такер спрашивает, почему Кабуз не тренируется так, как он, на что Уош отвечает, что у Кабуза один из его «неудачных дней». Затем Уош заставляет Такера бегать по каньону. Позже Уош находит Кабуза стоящим перед зеркалом, подавленным из-за того, что Черч ушел. Уош пытается утешить Кабуза, но Кабуз отправляется на прогулку один, все еще подавленный, оставляя Уоша размышлять о том, что он собирается с ним делать. На Красной базе Сардж все еще продолжает жаловаться на планировку базы. На этот раз он жалуется на внутреннее убранство базы, говоря, что ему нужна личная комната для себя, чтобы обдумать свои достижения и свои «несуществующие» неудачи, хотя Гриф называет ее комнатой «Отрицания» Сарджа. В конце концов, Сардж решает оставить одну половину базы себе, а другую оставить Грифу и Симмонсу, что заставляет Грифа немедленно установить основные правила.

Кабуз идет по каньону, все еще подавленный отсутствием Черча. Затем он слышит шум и идет на разведку, он видит что-то и здоровается с этим. Вернувшись на Голубую базу, Уош теперь заставляет Такера бежать по полосе препятствий, которую он построил. Вскоре после того, как Такер заканчивает полосу препятствий, Кабуз возвращается в волнительном настроении. Уош пытается заставить Кабуза бежать по полосе, что Кабуз делает почти сразу, говоря после этого, что ему нужно что-то сделать. Уош немедленно заканчивает тренировку на день и решает заняться антенной связи. На Красной базе Гриф и Симмонс уже вступают в спор по поводу их новых условий проживания, таких как использование Грифом зубной щетки Симмонса и куда ставить тарелки. Симмонс пытается заставить Сарджа пересмотреть условия базы, хотя Сардж говорит, что им всем нужно пойти на жертвы, кроме него, потому что он лидер группы. Приходит Уош и просит набор инструментов для антенны связи. Симмонс упоминает, что они нашли набор для сборки робота с потерпевшего крушение корабля, и предполагает, что они могут использовать его для починки антенны, но Сардж игнорирует его и вместо этого решает построить нового робота, чтобы тот починил антенну.

На Голубой базе Уош работает над антенной связи с Такером. Такер замечает, что они и другие должны были быть найдены к настоящему времени, вспоминая, что GPS-локатор разбившегося корабля должен был активироваться, когда они совершили аварийную посадку (воспоминания показывают участие Такера в аварийной посадке корабля, когда он флиртовал и отвлекал пилота). Уош расстраивается из-за того, что у него нет всех инструментов для ремонта антенны, думая, что Красные забрали некоторые из них. Такер пытается успокоить Уоша, говоря, что если бы они были в Кровавом ущелье, они бы делали то же самое, хотя Уош считает, что за ними кто-то наблюдает. В конце концов Уош соглашается с Такером, что их уже должны были спасти. Тем временем Кабуз пытается освободить невидимый предмет, вырвавшийся на свободу, задаваясь вопросом, как предмет туда попал. Кабуз уверяет предмет не беспокоиться, так как они будут лучшими друзьями. Вернувшись на Красную базу, Сардж работает над созданием нового робота, в то время как Гриф и Симмонс обсуждают научно-фантастические фильмы и телешоу, в которых доминировали роботы. Сардж заканчивает робота, который по совпадению выглядит и говорит по-испански как Лопес, к большому огорчению Грифа и Симмонса. Все еще не понимая испанского, Красные предполагают, что робот, теперь называемый Лопес Дос.0, глупый. В конце концов Сардж заставляет Лопеса Дос.0 работать над антенной связи.

Кабус наконец-то закончил чинить невидимый предмет в пещере. Тем временем Уош и Такер все еще пытаются починить башню связи. Вскоре прибывают Красные и пытаются предложить помощь, хотя Уош отказывается, даже отклонив Лопеса 2.0. Лопес 2.0 видит проблему с тарелкой и идет ее чинить, в результате чего тарелка наконец-то включается. Уош посылает сигнал бедствия, надеясь, что его спасут. В конечном итоге на сигнал бедствия отвечает не кто иной, как Пончик, удивляя всех. Сардж заставляет Пончика записать координаты того места, где они были в последний раз, поскольку Красные и Синие понятия не имеют, где именно они находятся. Вскоре после того, как тарелка снова отключается, Красные и Синие начинают праздновать возможное спасение, но Уош предупреждает их, что это может занять несколько дней. Кабус наконец присоединяется к остальным и взволнованно знакомит их с «Веснушкой», Богомолом под управлением ИИ, который оставляет всех без слов.

В другом месте, похожем на болото, неизвестный солдат слышит сигнал бедствия Уоша.

На Голубой базе Кабуз показывает Веснушку Такеру и Уошу, которые спорят о том, почему его называют Богомолом из-за сходства с насекомым. Кабуз рассказывает им, что нашел Веснушку под обломками и смог освободить ее. Вскоре Уош упоминает, что им нужно продолжать тренироваться, пока их не спасут, и быть готовыми ко всему, несмотря на то, что Такер не видит в этом никакого смысла. Он меняет свое мнение, когда Веснушка угрожает ему за неподчинение прямому приказу командира. Уош отправляется на разбитый корабль, чтобы провести инвентаризацию запасов продовольствия Красных и Синих, но, оказавшись внутри корабля, он проходит мимо продовольственного хранилища, чтобы заняться чем-то другим. На Красной базе Сардж недоволен тем, что у Синих робот лучше, чем Лопес 2.0. Он собирает Грифа и Симмонса после того, как они снова поспорили о домашних делах. Сардж считает, что Синие замышляют что-то нехорошее, и приказывает Грифу и Симмонсу провести разведку на Синих, несмотря на то, что они боятся Веснушки. Сардж решает остаться, чтобы усилить «безопасность», когда один из мешков с песком рвется. Гриф и Симмонс направляются на Синюю базу, несмотря на сомнения Симмонса относительно подозрений Сарджа.

На Голубой базе Кабус, Такер и Фреклс выполняют свои обычные упражнения. Тем временем Гриф и Симмонс в конце концов прибывают незамеченными, чтобы провести разведку. Они оба быстро понимают, что Синие не делают ничего подозрительного и что это пустая трата времени, а Гриф упоминает, что смотреть на упражнения Синих странно. Гриф предлагает им просто поговорить с ними, но Симмонс упоминает о том, что Фреклс пытается их убить. В конце концов их обнаруживает Такер, который говорит им, что странно, что они наблюдают за ним и Кабусом, тренирующимися. Симмонс говорит ему, что Сарж заставил его и Грифа шпионить за ними, потому что он думает, что они что-то замышляют, хотя Такер говорит им, что все, что они с Кабусом делают, это тренируются и выполняют работу по дому. Такер также упоминает организационную схему, которая есть у Уоша, что очень интересует Симмонса. Симмонс решает остаться на Голубой базе на несколько дней, но Гриф возвращается на Красную базу. Тем временем Кабус играет в апорт с Веснушкой и бросает мяч рядом с Симмонсом, которого Веснушка чуть не подстреливает.

На Красной базе Гриф возвращается и докладывает Сержанту, что Синие ничего не планируют, и что Симмонс решил остаться с Синими. Сержант сходит с ума, услышав новости, и считает, что Синие предали их, захватили Симмонса, и что война Красных против Синих началась снова. Пока он говорит о том, что это заговор, который был в движении в течение многих лет, Сержант затем приказывает нежелающему Грифу подготовить атаку на Синих. Тем временем на Синей базе Кабуз обучает Фреклса новым трюкам, в то время как Такер быстро раздражается из-за присутствия Симмонса. Затем Уош возвращается и спрашивает, почему Такер не выполняет свои ежедневные учения, начиная жаркий спор с Уошом, говоря, что он просто хочет, чтобы Синие были готовы к любой потенциальной угрозе, хотя Такер считает, что Уош просто слишком параноидальный из-за прошлых неудач, когда его постоянно предавали. Пока они спорят, таинственный солдат наблюдает за ними издалека с помощью снайперского прицела. Затем появляется Симмонс, который говорит Уошу, что теперь он останется на Blue Base, что еще больше его раздражает. Внезапно Сардж и Гриф пытаются устроить засаду на Blues с их бородавочником, но врезаются в скалу, и обе стороны остаются в тупике. Затем Гриф находит момент, чтобы указать, что засада была не его идеей.

Во время противостояния Синих и Красных, Сардж обвиняет Синих в похищении Симмонса, хотя Синие указывают, что Симмонс присоединился к ним добровольно. Сардж клеймит Симмонса предателем и готовится атаковать Синих. Уош и Такер вступают в спор, причем Уош задается вопросом, почему Такер так сопротивляется его приказам, а Такер жалуется, что Синим хуже с Уошом в качестве лидера; они принимают саркастическое решение выдвинуть Кабуза в качестве лидера, и Кабуз принимает «номинацию». Фреклс, сбитый с толку этим решением, предупреждает Такера и Уоша, что любые попытки не подчиниться приказам Кабуза будут караться смертью. Услышав это, Симмонс пытается вернуться к Красным, но Фреклс угрожает ему пистолетом. Сардж пытается атаковать, но Фреклс уничтожает его бородавочника. Неустрашимый Сардж готовится к атаке, когда их прерывает выстрел из пистолета. Обе команды видят, что прибыл Пончик, приведя с собой Дока и Лопеса (который теперь снова стал просто головой). Однако Пончик говорит им, что он приказал их кораблю уходить, чтобы он мог спасти их сам. Разгневанные его глупостью, обе команды объединяются, чтобы избить Пончика. Тем временем таинственный солдат в зеленой броне наблюдает за обеими командами со скалы со своей снайперской винтовкой, бормоча себе под нос «Неудачно», прежде чем скрыться.

На Синей базе Синие обсуждают свои планы на день. Кабус, теперь назначенный лидером Синих, приказывает Такеру модернизировать башню связи, Уошу выйти на дозор, а Симмонсу сделать то, что он обычно делает для Красной команды. На Красной базе Док заканчивает обрабатывать раны Пончика и разговаривает с Грифом, который утверждает, что его корабль потерпел крушение без причины (на самом деле он пролил газировку на приборы). Сардж призывает Красную команду к порядку, предлагая, чтобы Уош и Синие слишком долго брали на себя управление; чтобы облегчить спасение, главным приоритетом является убийство Веснушки и спасение Симмонса. Сардж рассуждает о том, что корабль, на борту которого находился Веснушка, должен был нести оружие, достаточно мощное, чтобы уничтожить его. Сардж и Гриф отправляются на корабль, оставив Пончика охранять Красную базу. Прибывает Уош, все еще находящийся на дозоре для Синей команды; он спрашивает, видели ли Красные что-нибудь необычное, что они отрицают. В другом месте корабль причаливает к заправочной станции, и пилот рассказывает дежурному о разбившемся корабле «красных и синих». Прежде чем он успевает сообщить о месте крушения, пилота убивает солдат в зеленой броне, который говорит, что его корабль тоже никто не найдет. Зеленый солдат говорит: «Контроль, это Локус. Задача выполнена. Возвращаемся на место крушения, Браво».

На Голубой базе Такер возвращается сразу после того, как не смог починить башню связи. Симмонс спрашивает, как они питают гравитационный лифт, и Такер объясняет, что у их базы есть прямая линия на корабль, что дает им почти неограниченное электричество. Симмонс решает одолжить часть топлива корабля для «стороннего проекта». Когда Уош докладывает Кабусу, последний спрашивает Уоша, как бы выглядел Фреклс в сомбреро, на что Уолш быстро уходит. На вершине близлежащего утеса таинственный солдат в стальных и оранжевых доспехах наблюдает за Синими и встревожен, когда понимает, что Локус тоже наблюдает за ними. Тем временем Сардж, Гриф и Док проникают на корабль и начинают его обыскивать. Просматривая записи корабля, они обнаруживают, что на нем находится большое количество экспериментального оружия, хотя большая его часть находится в другой половине корабля, когда он сломался. Они находят экспериментальные телепортационные кубы, которые сразу же нравятся Грифу; Сардж обнаруживает робота, еще более массивного, чем Веснушка, мгновенно влюбляется в него, решает разобрать его и отвезти обратно на базу Красных. Затем они замечают Уоша, бродящего по арсеналу. Уош использует материалы внутри, чтобы построить какое-то устройство, бормоча: «Никогда не думал, что до этого дойдет. Извините, Кабус».

На Голубой базе Симмонс показывает свое изобретение Уошу и Такеру: систему связи между каньонами, названную «Бейсбук», которая дает им прямую линию связи как с Голубой базой, так и с Красной базой. Тем временем на Красной базе Красные вывозят большую часть деталей робота с корабля, за исключением различных деталей, оставленных Грифом. Гриф предлагает использовать телепортационные кубы, чтобы избавиться от Веснушек, но Док беспокоится о возможных побочных эффектах. Сардж приказывает Грифу либо проверить кубы, либо защитные системы робота, выступив в качестве цели. Док и Пончик идут обновлять свои профили в Бейсбуке. Лопес и Лопес 2.0 наблюдают за Красными, и к ним приближается таинственный солдат в оранжево-стальном цвете. Он говорит Лопесу 2.0, что пытается организовать спасение группы, и предупреждает их, что за ними кто-то еще наблюдает. Встревоженный Лопес 2.0 пытается предупредить Сарджа, но его игнорируют. Лопес говорит Лопесу 2.0, что ему не стоит беспокоиться, и что их создатели ужасные люди. Затем Лопес решает рассказать Лопесу 2.0 полную историю о Красных, которая, по его словам, займет около 20 часов, и ему нравится рассказывать ее только с пятиминутными интервалами (имея в виду продолжительность сериала).

На Красной базе Пончик и Док возятся с Бейсбуком, несмотря на то, что единственными другими подписчиками являются Симмонс и Кабус. Пончик говорит, что провел день, убирая Красную базу, в которой Док рассказывает ему о вещах Грифа на крыше. Разгневанный неряшливостью Грифа, Пончик сталкивается с ним, берет один из кубов телепортации, используя его для хранения вещей Грифа. Затем он бросает куб на всю дорогу до Синей базы, к большому отчаянию Симмонса. На вышке связи Уош пытается помочь Такеру починить радио, но Такер отказывается из-за своего разочарования лидерством Уоша. Уош признает, что он был худшим из Фрилансеров в своем старом отряде, и после того, как Черч и Каролина ушли, ему пришлось занять позицию лидера, которую он никогда раньше не занимал. Такер говорит Уошу не воспринимать его позицию так серьезно, и Уош призывает Такера починить радио, так как он может быть отличным солдатом, если приложит усилия (выяснилось, что Уош также был частично ответственен за крушение корабля, случайно выбив кабель из стены). Затем Такер понимает, что забыл включить радио, поэтому оно не работало. Кабуз прибывает с Веснушкой, приказывая им вернуться на Синюю базу и убрать вещи Грифа. Уош заставляет Такера отвлечь Кабуза, пока он возвращается на корабль, чтобы закончить что-то, что может «положить этому конец». В другом месте Локус прибывает на военную базу, заполненную солдатами белого цвета; он подходит к четырем солдатам, говоря им, что они «идут на охоту».

Лопес заканчивает рассказывать Лопесу 2.0 историю о красных, оставляя 2.0 в шоке от их обращения с ним. Лопес призывает своего преемника оскорбить Сарджа, который не обращает внимания на то, что говорят два робота. На Голубой базе Вашингтон возвращается с корабля, но его прерывает Фреклс, заявляя, что Вашингтон не выполнил приказы Кабуза. Фреклс готовится устранить Вашингтона, но его останавливает Кабуз. Уош разговаривает с Кабузом, извиняясь за то, что Черч ушел, не попрощавшись, и добавляет, что он был неправ, оставив его разбираться с этим самому. Затем Вахс показывает свое творение: новую версию старого шлема Кабуза. Кабуз в восторге от своего подарка и возвращает роль лидера Уошу, что признает Фреклс, прежде чем забрало на шлеме Кабуза закоротило. Вернувшись на Красную базу, Красные заканчивают строить своего Богомола, хотя Гриф указывает, что он вдвое меньше Веснушки и горит. Однако Сардж доволен им. Богомол идентифицирует себя как Циклопа и немедленно считывает Красных и Дока как врагов; он считывает шестнадцать целей в каньоне, но быстро кончается дизельное топливо. Пончик подвергает сомнению показания Богомола, прежде чем они слышат стрельбу на Синей базе. Там четыре белых солдата сражаются с Синими. Когда Красные прибегают, оранжевый солдат прибывает и спасает Уоша от снайпера. Однако оранжевый солдат получает ранение в ногу. Появляется Локус, поздравляя Красных и Синих, прежде чем приказать им пойти с ним. Они отказываются, и Уош приказывает Веснушке атаковать, но Локус скрывается и исчезает. Оранжевый солдат спрашивает, может ли кто-нибудь подлатать его ногу, и Док уходит за апельсиновым соком.

Док лечит раненую ногу стального и оранжевого солдата, пока Уош допрашивает его. Солдат представляется как Феликс и сообщает Красным и Синим, что эта планета называется Хор. Бывшая колония ККОН на краю колонизированного космоса, Хор был забыт ККОН после Великой войны. Симмонс удивляется, как они могли так сбиться с курса, хотя Сарж говорит ему не беспокоиться - так как выясняется, что Сарж вмешался в двигатели корабля. Феликс объясняет, что с тех пор, как их забыли, граждане Хора пытались управлять собой сами, что привело к гражданской войне между правительствами планеты; Федеральной армией Хора (называемой Федералами) и повстанческой группой под названием Новая Республика; Феликс работает наемником для последней. Феликс объясняет, что Новая Республика послала его убедить Красных и Синих присоединиться к их делу, поскольку их подвиги против Проекта Фрилансер дали им репутацию великих солдат. Однако Красные и Синие отказываются, желая опустошить планету. Феликс передает по радио команду повстанцев, чтобы те отправили подкрепление на его позицию, зная, что Локус — другой наемник, работающий на Федералов — знает, где они находятся. Феликс сообщает Красным и Синим, что им нужно будет укрепить каньон обороной, так как Локус и Федералы идут за ними.

Когда Красные заканчивают свои укрепления, Симмонс показывает минное поле, которое он установил, в то время как Гриф и Док демонстрируют телепортационные кубы. Во время демонстрации Док случайно попадает под куб и исчезает. Сардж приказывает Лопесу и Лопесу Дос.0 подготовить CC к ремонту. Зная, что CC нападет, Лопес и Дос.0 неохотно подчиняются. Сломив волю, Дос.0 начинает ремонтировать CC, когда Лопес предлагает загрузить себя в CC и отомстить. Вместо этого Дос.0 решает загрузить себя в CC На Синей базе Такер чинит забрало шлема Кабуза, но в процессе рация ломается. Уош спрашивает Феликса о Локусе; ему говорят, что Локус — нестабильная личность. Феликс спрашивает Уоша, где находятся Черч и Каролина, и последняя говорит, что они ушли вскоре после аварийной посадки. Уош спрашивает Феликса о маскировочном устройстве Локуса; Феликс утверждает, что у федералов есть доступ к передовым технологиям по сравнению с Новой Республикой. Готовясь к битве, Уош надевает свою старую стальную броню. Когда Красные и Синие заканчивают возводить оборону, Уош считает, что с Веснушкой и танком Синих у них есть шанс против Федералов. Однако контролируемый Dos.0 CC преследует Сарджа, вступая в противостояние с Веснушкой. Прибывает Локус, предлагая последний шанс сдаться. Когда Гриф оскорбляет Локус, армия солдат Федеральной армии демаскируется за Локусом. Не имея других вариантов, Уош стреляет из винтовки в Федералов.

Между федералами и красными и синими завязывается перестрелка, в то время как Freckles сражается с Lopez Dos.0. Sarge и Simmons используют танк и быстро устраняют нескольких федералов. Федералы наносят ответный удар, используя установленный на ракете Warhog. Однако Grif использует свои кубы телепортации, чтобы Warhog упал на отряд федералов. Freckles получает повреждения и начинает терять энергию, но Donut спасает его, прежде чем Dos.0 успевает его прикончить. Donut использует куб телепортации на Dos.0, бросая его на минное поле и уничтожая его. Locus стреляет липкой гранатой в танк Reds, уничтожая его, в то время как Sarge и Simmons едва успевают сбежать. Reds и Blues начинают терять боеприпасы, когда прибывают новые федералы. Simmons и Wash направляются на Blue Base, чтобы подзарядить Freckles, но процесс идет медленно. Они узнают, что медленная перезарядка идет с Красной базы, а Пончик загружает фотографию Фреклса на Basebook. Локус устраивает взрыв, который выводит из строя Пончика. Такер бросается на Красную базу, чтобы отменить загрузку, и его спасает Лопес (в теле робота Dos.0). Даже с перезарядкой Фреклса федералы все еще одерживают верх; Сержант и Уош вырубаются, а Лопеса подстреливают до прибытия подкрепления Новой Республики. Локус в одиночку вырубает несколько солдат; Феликс уводит Такера, Кабуза, Грифа и Симмонса, чтобы отступить через пещеры. Уош приходит в себя и приказывает Фреклсу «встряхнуться»; топая ногой, вызывая оползень, блокирующий вход в пещеру, что позволяет Феликсу, Такеру, Кабузу, Грифу и Симмонсу сбежать. Затем Уош вырубается Локусом.

Такер, вырубленный падающими валунами, просыпается в медицинском отсеке с Феликсом рядом с ним. Они находятся в штаб-квартире Новой Республики, Феликс рассказывает Такеру к ужасу, что им пришлось оставить остальных. Такер знакомится с лидером Новой Республики, Ванессой Кимбалл, которая сообщает ему, что Кабуз, Гриф и Симмонс находятся в их столовой. После того, как Такер уходит, Кимбалл сообщает Феликсу, что он не получает полную зарплату из-за того, что произошло. Такер воссоединяется с Кабузом, Грифом и Симмонсом, и их называют офисом Кимбалла. Кимбалл говорит им, что они были взяты в плен федералами, и обещает помочь им в обмен на борьбу за Новую Республику. Красные и Синие неохотно, но соглашаются, когда Кимбалл обращается к ним. Красные и Синие выходят наружу и встречают нескольких молодых солдат-повстанцев. Такер приказывает им начать тренироваться, к неудовольствию Грифа. В сцене после титров Локус разговаривает со своим начальником и сообщает ему, что они нашли ящик, который искали, хотя Красные и Синие пытались его открыть. Начальник Локуса сомневается, что они знали, что было внутри. Локус спрашивает, было ли сохранение Сарджа, Пончика и Уоша в живых лучшим планом действий, но его начальник затем говорит ему, что они продолжат свои планы. Затем выясняется, что Каролина подслушала разговор.

В первом эпизоде ​​сезона Кабус, Гриф, Симмонс (теперь все повышены до капитанов вместе с Такером) и их отряды пытаются атаковать комплекс Федеральной армии хора. Гриф почти раскрывает их прикрытие, когда пытается изменить название своего отряда с Золотого на Оранжевый, что раздражает Симмонса, когда он пытается обойти ворота комплекса. Когда ворота открываются, Кабус врывается во весь опор, не понимая, что есть еще одни ворота, через которые нужно пройти, после чего они открываются, и Кабус снова врывается во весь опор. Гриф раздражается, когда Симмонс не ругает Кабуса за риск раскрытия их прикрытия, а затем комментирует неспособность Симмонса общаться со своим полностью женским отрядом, что заставляет Симмонса вспомнить свое время в средней школе. Затем Кабус, Гриф и Симмонс начинают атаку на комплекс FAC, но быстро распадаются, поскольку отряды становятся неорганизованными. Раздается гудок, и выясняется, что это учения. Выходит Ванесса Кимбалл, расстроенная неспособностью отрядов работать вместе и не выдерживающая давления. Кимбалл говорит Кабусу, Грифу и Симмонсу, чтобы они поощряли свои отряды в следующий раз действовать лучше, но не лгали им. Тем временем Такер, Феликс и их отряд отправляются на разведку на аванпост FAC.

Феликс, Такер и его отряд, состоящий из Паломо, Роджерса и Каннингема, разведывают аванпост FAC. Видя, что аванпост надежно защищен и сбор разведданных невозможен, Феликс решает устроить диверсию на аванпосте с помощью липких детонаторов. Чтобы облегчить диверсию, Такер приказывает Роджерсу и Каннингему вырубить двух солдат FAC и использовать их броню в качестве маскировки, оставив Паломо охранять путь отступления отрядов. Такер (используя поврежденный камуфляж), Роджерс и Каннингем проникают на аванпост, пока Феликс обеспечивает наблюдение. Такер подслушивает от двух солдат FAC, что высокопоставленный офицер FAC прибыл из города, где, возможно, удерживаются Сардж, Пончик, Уош и Лопес. Такер направляется на аванпост, держит солдата FAC под дулом пистолета и заставляет его загрузить важные разведданные, например, где находятся захваченные Красные и Синие. Вырубив солдата FAC, Такер встречает Каннингема, который предупреждает его, что их прикрытие может быть раскрыто. Как только Такер получает флешку с разведданными и переходит в камуфляж, Каннингема немедленно убивает Локус, который приказывает двум своим людям объявить тревогу о проникновении. Локус почти обнаруживает Такера, когда слышит взрыв, и уходит как раз в тот момент, когда камуфляжный костюм Такера дает сбой. Феликс взрывает несколько липких бомб в качестве отвлечения внимания, чтобы позволить отряду сбежать. Роджерса ошибочно принимают за специалиста по обезвреживанию бомб в суматохе, и он оказывается рядом с одной из липких бомб. Такер и Феликс возвращаются к Паломо по пути отступления, где Такер говорит Феликсу, что Локус убил Каннингема. Феликс немедленно взрывает остальные липкие бомбы, несмотря на то, что Роджерс находится рядом с одной из липких бомб, которая взрывается.

В штаб-квартире Новой Республики Гриф рассказывает группе повстанцев о том времени, когда он и Красно-синие сражались против Меты, сравнивая силу Меты с десятью медведями. В конце концов прибывает Симмонс, и когда его отряд спрашивает его о Мете, он говорит, что Мета на самом деле имела силу двадцати медведей. Кимбалл по внутренней связи вызывает Кабуза, Грифа и Симмонс в ее офис. Они сталкиваются с Такером и Феликсом, которые только что вернулись со своей миссии, в результате которой были получены ключевые разведданные FAC, но ценой гибели Каннингема и Роджерса. В конце концов прибывает Кимбалл и говорит Такеру, что ему придется смириться с принятыми им решениями. Кимбалл рассказывает, что знает, где FAC держат захваченных Красно-синих, в лагере к северу от горного хребта. Но она рассказывает, что FAC регулярно их перевозит и снова перевезет их в конце недели в столицу Хоруса. Красные и синие горят желанием заполучить своих захваченных друзей, но Феликс говорит им, что лагерь, в котором находятся захваченные Красные и Синие, в два раза больше того, на который он и Такер недавно совершили набег. Кимбалл говорит Красным и Синим, что она представляла их такими, какими должны быть солдаты, но после встречи с ними она видит в них неудачников, с которыми Повстанцы могут себя ассоциировать, и почему моральный дух высок. Кимбалл дает Красным и Синим пять дней, чтобы организовать свои отряды и придумать план спасения своих захваченных друзей. Ребята обсуждают свою ситуацию, когда появляется Феликс и говорит им сражаться в другой день. Феликс также говорит им, что поскольку у Новой Республики мало денег, он получает свою долю со старого инопланетного оружия, которое он может продать за большие деньги. Феликс предлагает помочь Красным и Синим в обмен на единовременную плату, включающую меч Такера. Такер предлагает Феликсу помочь им бесплатно, потому что это правильно. Феликс напоминает им, что они сначала отклонили предложение Новой Республики присоединиться, и считает, что если бы другие Красные и Синие не были захвачены, они бы все равно не присоединились к Новой Республике, хотя это было бы правильным решением. Феликс заканчивает, говоря им, что у каждого есть цена, и они не исключение.

В штаб-квартире Новой Республики Кабуз, Такер, Гриф и Симмонс собирают своих лейтенантов Смита, Биттерса и Дженсена (включая Паломо), чтобы обсудить предстоящую миссию по спасению захваченных Красных и Синих. Ребята говорят лейтенантам и Паломо, что у них есть пять дней на подготовку и разработку плана по спасению захваченных Красных и Синих. Перед тем, как отряды начнут тренироваться, Смит, лейтенант Кабуза, спрашивает, кто будет руководить командой на миссии, что вызывает «выборы» с Кабузом, Такером, Грифом и Симмонсом, ведущими кампанию за лидерство. В конце концов прибывает Феликс и комментирует, что они тратят утро на агитацию. Такер, последний, кто вел кампанию, признается лейтенантам, что не хочет быть лидером, но готов с этим справиться, чтобы спасти захваченных Красных и Синих. Смит, Биттерс, Дженсен и Паломо голосуют за то, чтобы Такер стал лидером команды. Феликс саркастически сравнивает это с инцидентом с «Гинденбургом» , который закончился полной катастрофой.

Красные, синие и их отряд собираются начать тренировку, главной целью которой является задержание Феликса, который в случае задержания даст добро Кимбаллу, чтобы позволить команде спасти захваченных красных и синих. Команда снова и снова терпит неудачу, сокрушительно и неловко, в то время как другие солдаты Новой Республики наблюдают и смеются над ними. Такер расстраивается и сталкивается с Феликсом, спрашивая, почему он не успокоится и не позволит им победить. Феликс говорит им, что Такер и другие умрут, если попытаются спасти захваченных красных и синих. Кимбалл в конце концов приходит и прекращает спор. Феликс говорит Такеру перед уходом, что, хотя его может и не волновать потеря людей, Такеру все равно. Затем Кимбалл подходит к Такеру с некоторыми, вероятно, плохими новостями.

Такер и Кимбалл наедине говорят о гражданской войне и о том, почему в ней участвует Феликс. Кимбалл рассказывает, что Феликс сражалась на войне до того, как стала офицером, и что она четвертый лидер Новой Республики, так как все ее предшественники были убиты. Такер спрашивает Кимбалл, что заставляет ее думать, что Феликс, будучи наемником, не уйдет просто так со своими деньгами, и Кимбалл рассказывает, что Феликс сражается не только за деньги — у него есть общий враг с Новой Республикой; Локус. Кимбалл объясняет, что Феликс и Локус когда-то были партнерами в ККОН во время Великой войны и видели некоторые из худших сражений. Они никогда не ладили и всегда конкурировали, но они были готовы работать вместе, чтобы выжить. После войны ни один из них не мог выносить гражданскую жизнь, поэтому они стали наемниками и были наняты Новой Республикой и FAC соответственно, чтобы сражаться за них в гражданской войне. Кимбалл говорит, что гражданская война может наконец показать, кто лучший солдат: Феликс или Локус. Кимбалл напоминает Такеру, что у каждого есть свои причины быть в гражданской войне. Она также напоминает ему, что пятидневный лимит спасения пленных Красных и Синих почти истек, и что он и другие должны извлечь из этого максимум пользы.

Тем временем Гриф собирает Биттерса, Смита, Дженсена и Паломо для чрезвычайной ситуации. Гриф считает, что один из них съел его секретный запас еды, и когда он узнает, что это был Биттерс, он ругает его и случайно называет Мэтьюса, который проходил мимо, Симмонсом. Симмонс, наблюдавший за этим, думает, что поскольку Гриф находится в позиции власти и испытывает сильный стресс, он становится больше похож на Сарджа, что ужасает Грифа. В конце концов прибывает Такер и говорит ребятам, что они покидают базу.

В штаб-квартире Новой Республики Такер сообщает Кабусу, Грифу и Симмонсу, что они отправляются спасать захваченных Красных и Синих. Такер говорит ребятам, что они отправляются одни, без помощи своего отряда, опасаясь, что их могут убить. Ребята обеспокоены, но Такер напоминает им о прошлых приключениях, через которые они прошли и сумели выжить, просто импровизируя. Такер уже взял данные, которые он взял из FAC в офисе Кимбалла, что он и ребята последуют в комплекс FAC, где находятся захваченные Красные и Синие. Ребята в конце концов соглашаются, крадут два бородавочника и покидают базу повстанцев. Феликс, Кимбалл, Биттерс, Смит, Паломо и Дженсен находят запись Красных и Синих, в которой говорится, что они уже ушли.

Reds and Blues останавливаются на заправке, чтобы заправить своих бородавочников, но заправка кажется заброшенной. Когда парни слышат шум, они исследуют и обнаруживают группу серебряных солдат, разговаривающих. Таинственный отряд, по-видимому, работающий на Locus, связывается с ним, чтобы он доложил о ситуации в лагере, поскольку захваченным Reds and Blues потребуется сопровождение. Думая, что захваченных Reds and Blues собираются снова переместить, парни быстро направляются в лагерь FAC.

В штаб-квартире Новой Республики Смит, Биттерс, Паломо и Дженсен говорят о том, что «красные и синие» оставили их позади. Смит говорит им, что Кимбалл отказался от поисково-спасательной операции. Биттерс считает, что ребята никогда не заботились о них, хотя Паломо считает, что они могут вернуться. Приходит Феликс и говорит им, что им не следует быть слишком строгими с «красными и синими», поскольку они сделали то, что считали лучшим. Но Феликс говорит лейтенантам, что он все равно их побьет, когда найдет.

Тем временем Кабус, Такер, Гриф и Симмонс прибыли на базу FAC, где содержатся захваченные Красные и Синие. Пока парни пытаются придумать глупые способы преодолеть препятствие, Кабус предлагает им расплавить себе путь внутрь (база FAC находится в холодном и снежном месте). Такер использует свой плазменный меч, чтобы создать вход на базу, но это приводит к тому, что группа падает в туннель, и их удар предупреждает федерала. Ребята прячутся в снеговиках Грифа, а отвлеченного охранника убивает Такер. Симмонс, глядя на данные, которые есть у парней, говорит, что между ними и зоной содержания под стражей ничего нет, хотя открытость позволит их легко обнаружить. Такер замечает, что вокруг нет федералов, но они мгновенно возвращаются на свои посты с обеденного перерыва. Чтобы попасть в зону содержания под стражей, Такер предлагает им устроить диверсию, которая отвлечет федералов от зоны содержания под стражей. Кабус делает это, саботируя главную канализационную трубу базы, которая протекает в бараки. Федералы лихорадочно направляются в казармы и не обращают внимания на парней, направляющихся в зону содержания под стражей. Пока они пытаются найти путь в зону содержания под стражей, двери открываются, и они сталкиваются лицом к лицу с Сарджем, Пончиком, Уошем и Лопесом, которые, по-видимому, сбежали. Теперь воссоединившиеся Красные и Синие впадают в замешательство, когда узнают, что должны были спасти друг друга.

Эпизод происходит за несколько недель до «Тонкого льда » на месте крушения «Браво», когда сержант, пончик и уош были захвачены FAC. Локус напоминает Уошу, что он дал им выбор сдаться, но они вместо этого выбрали сражаться, что его восхищает. Уош теряет сознание от полученных травм и страдает от воспоминаний о времени, когда он был агентом «Восстановления», например, о том, как ему дали задание найти и убить Саут в «Реконструкции» и о том, как он застрелил пончика и Лопеса в «Отдыхе». На базе FAC сержанта, пончика и уоша заковали в наручники, а сержант оскорбил федералов. Прибыл высокопоставленный офицер, и вместо того, чтобы допросить их, он извинился и приказал охраннику снять с них наручники и вернуть оружие, что сбило сержанта, пончика и уоша с толку. Уош, разгневанный из-за конфликта, через который он и другие прошли, держит офицера под дулом пистолета, но тот теряет сознание.

Ребята выходят наружу, все еще сбитые с толку ситуацией. Офицер, представившийся генералом Дональдом Дойлом, спрашивает ребят о том, что они на самом деле знают о Новой Республике. Дойл рассказывает больше предыстории истории Хора, показывая, что Новая Республика не стремится освободить Хор, а доминировать над ним. Дойл признает, что времена были тяжелыми для Хора, но, несмотря на то, что они были отрезаны от ККОН, FAC смогли сохранить мир, пока Новая Республика не появилась с бомбардировками и беспорядками, которые Дойл считает актами терроризма. Затем Дойл говорит, что приказал Локусу и его людям подтвердить местонахождение Красных и Синих и привести их к нему как можно скорее, но признает, что должен был более конкретно рассказать, как Локус должен был выполнить миссию. Дойл признается ребятам, что у него очень мало военной подготовки и что на самом деле он был личным секретарем бригадного генерала, но предыдущие военные лидеры FAC либо ушли, либо погибли во время гражданской войны, оставив его во главе FAC. Дойл говорит ребятам, что сбежать из Хора теперь невозможно, но обещает им, что если они помогут FAC победить «террористов» и спасти других Красных и Синих, то смогут покинуть Хор. Ребята, чувствуя себя неловко из-за ситуации, соглашаются присоединиться к FAC.

Затем ребята находят Лопеса, которого отремонтировали. Уош спрашивает охранника, где Фреклс, но появляется Локус и сообщает, что Богомол неисправен и должен быть уничтожен. Затем Локус говорит ребятам, что его и солдатские атаки были направлены только на то, чтобы ранить Красных и Синих и задержать их, но он не смог завершить миссию из-за вмешательства Феликса и Новой Республики. Перед уходом Локус отдает Уошу чип памяти Фреклса. Вскоре ребята узнают от доктора Эмили Грей, которая, как выяснилось, провела операцию на Уоше, что они отправятся на миссию после того, как Уош пройдет у нее осмотр завтра утром. Ребята все еще чувствуют себя неловко из-за ситуации, в которой они оказались, но Уош говорит, что им придется пока пойти с FAC, и надеется, что остальные не слишком глубоко влипли.

Продолжая « Тонкий лед» , теперь воссоединившиеся Красные и Синие обсуждают Новую Республику и FAC, поскольку обе стороны находятся в ужасном положении и не свободны от вины за свои действия во время гражданской войны. Уош предполагает, что если они смогут заставить Дойла и Кимболла встретиться и прийти к пониманию, то гражданская война закончится, и они смогут покинуть Хор и отправиться домой. Симмонс указывает ребятам, что сигнализация базы FAC больше не срабатывает. Когда Красные и Синие выходят наружу, очевидно, что произошла битва, но поблизости нет солдат. Солдат FAC передает по радио через «Бородавочник», что он и другие подвергаются атаке неизвестных вражеских контактов. Сержант, Пончик и Лопес берут ракетный «Бородавочник», чтобы установить периметр. Солдат FAC бежит к Сержанту и сообщает ему, что Новая Республика не атакует, но он дезинтегрируется прежде, чем успевает раскрыть, кто именно. Все солдаты FAC убиты, хотя Доктор Грей все еще жив. После побега от взрывающегося бородавочника, Красные и Синие находятся под прицелом Локуса и его отряда, которые, как выясняется, убили солдат FAC. Внезапно появляется Феликс и спасает Уоша от снайперского выстрела Локуса.

В неожиданной ситуации Феликс раскрывает, что он, Локус и их наемники на самом деле работают вместе на работодателя, которого они называют «Контроль». Показывая свое истинное лицо, Феликс объясняет Красным и Синим, что Контроль сосредоточился на Хоре, но жители оказались проблемой — поэтому они заставили Феликса и Локус проникнуть в Новую Республику и FAC соответственно, саботируя любые попытки мира и обеспечивая продолжение гражданской войны (хотя Феликс подтверждает, что война шла задолго до прибытия наемников) в надежде, что две враждующие стороны убьют друг друга, чтобы избежать подозрений со стороны UNSC. Феликс также раскрывает, что когда Красные и Синие прибыли на Хор, «Контроль» хотел, чтобы они были живы, чтобы присоединиться к Новой Республике и FAC соответственно, чтобы их злоключения ускорили кульминацию гражданской войны. Локус заканчивает, заявляя, что никто не спасет Красных и Синих, поскольку они умрут вместе со всеми остальными на Хоре. Однако женщина из отряда Локуса поворачивается к ним и в последовавшей перестрелке получает ножевое ранение в правую ногу от Феликса, но она использует куб «будущего», чтобы телепортировать себя, Красных и Синих и даже Доктора Грея в безопасное место. Телепортировавшись в лес, наемница оказывается Каролиной, сопровождаемая Черчем в виде голографического ИИ Такер, злясь на Черча за то, что он оставил Красных и Синих после крушения их корабля, пытается схватить его, но проваливается сквозь него, поскольку Черч — голограмма.

За несколько недель до Cloak and Dagger , Черч и Каролина проникают на контролируемый наемниками завод по производству боеприпасов, чтобы вернуть данные об украденном оборудовании Freelancer. Когда побег блокируют вражеские солдаты, Черч (с помощью фрагментов памяти ИИ Дельты, Теты, Гаммы, Эта, Йоты, Сигмы и Омеги) помогает Каролине расправиться с солдатами и сбежать с завода по производству боеприпасов, но ее шлем поврежден в бою. На безопасном расстоянии от завода Каролина просматривает схемы усовершенствованного прототипа оружия, которое, по-видимому, ищут наемники и их работодатель «Контроль». Черч показывает Каролине клип, который он перехватил из разговора между Локусом и Контролем. Контрол обеспокоен потерей своего имущества из-за налета на форпост FAC, хотя Локус говорит, что он устранил лидера форпоста из-за потери. Затем к разговору присоединяется Феликс, указывая, что Красные и Синие оказываются скорее помехой, чем активами в их планах. Он также говорит Локусу и Контролю, что если Красные и Синие воссоединятся, их операция может быть раскрыта, хотя Контролю это не нужно. Локус, не убежденный, спрашивает Контроля, что им следует делать, если Красные и Синие воссоединятся, на что Контролю отвечает, что они убьют их. Черч убеждает Каролину приостановить поиски украденного оборудования, чтобы спасти Красных и Синих, и вывешивает схему «будущего» куба, который они могли бы использовать, чтобы вовремя добраться до Красных и Синих. Надев украденный шлем вместо своего поврежденного, Каролина готовится спасти своих друзей.

После того, как Доктор Грей обработал рану на ноге Каролины, она и Черч рассказали Красным и Синим, что они перехватили передачу между наемниками, продающими оборудование Проекта Фрилансер, и отправились расследовать это дело (это объясняет их неявку в 11-м сезоне). Черч и Каролина рассказывают, что наемники Контроля получили оружие и оборудование Проекта Фрилансер и массово производят их и совершенствуют до такой степени, что часть оборудования не нуждается в помощи ИИ. Симмонс указывает, что ККОН конфисковало оборудование после поражения Проекта Фрилансер, но Каролина рассказывает, что оборудование было установлено на корабле Красных и Синих. Она также говорит, что корабль удачно совершил аварийную посадку на охваченной войной планете, нуждающейся в военных припасах, подразумевая, что Контроля заставила наемников саботировать корабль, чтобы он потерпел крушение на Хоре (воспоминания показывают, что Симмонс обновляет компьютер корабля, что могло стать причиной крушения, но он и другие Красные и Синие не несут за это ответственности). Такер напоминает группе, что им нужно предупредить FAC и Новую Республику об истинных планах наемников. Поскольку Локус, Феликс и наемники проникают как в FAC, так и в Новую Республику и пристально следят за Дойлом и Кимболлом, Каролина говорит, что они не могут доверять никому и пока не могут предупредить соответствующие стороны, поскольку им нужно больше информации о наемниках. Черч и Каролина заканчивают, заявляя, что у наемников есть планы на разные сценарии, и что независимо от того, что это будет, они закончат то, что начали.

В другом месте Локус и Феликс спорят о событиях в Cloak and Dagger , причем Феликс обвиняет Локус в том, что тот не понял, что Каролина проникла в его отряд, а Локус обвиняет Феликса в том, что он позволил своему эго помешать ему убить Красных и Синих. Контроль, намереваясь еще больше отчитать Локуса и Феликса за их провал, вместо этого предлагает воспользоваться возможностью, предоставленной им, когда Красные и Синие пропали. Контроль приказывает Локусу и Феликсу доложить своим сторонам и сообщить им о «смерти» Красных и Синих. Это сделает их мучениками и подтолкнет к финальному противостоянию между Новой Республикой и FAC.

В лагере Красных и Синих Каролина пытается убедить Грифа отдать свою лазерную винтовку, чтобы она могла на нее взглянуть, которая боится, что больше ее не увидит, как и свой «Выстрел Грифом» (старое оружие Меты). Черч временно овладевает Грифом, чтобы тот отдал винтовку Каролине. Черч и Каролина уходят, чтобы посмотреть на винтовку, оставляя Красных и Синих воссоединиться, но они тоже уходят, за исключением Кабуза и Уоша, когда Кабуз спрашивает Уоша о Веснушке. Уош, пытаясь упростить задачу, отдает Кабузу чип памяти Веснушки и показывает, что это все, что осталось от Веснушки. Уош удивлен, увидев, что Кабуз все еще рад снова видеть Веснушку, что успокаивает Уош. Гриф в конце концов получает свою лазерную винтовку обратно от Каролины и случайно стреляет в нее. Доктор Грей говорит, что винтовка и другое оружие и снаряжение, подобное ей, на самом деле основаны на инопланетных технологиях, что означает, что наемники используют древнее инопланетное оружие и снаряжение для обратного проектирования. Чтобы выяснить, у кого было оружие и снаряжение на разбившемся корабле «красных и синих», и кто производит их на Хоре, Каролина предлагает разделиться на две команды и обыскать обе половины разбившегося корабля: одна команда возвращается на место крушения «Браво», а другая отправляется на место крушения «Альфа».

В штаб-квартире Новой Республики Феликс пытается утешить Кимбалла по поводу «смерти» Красных и Синих. Феликс пытается убедить Кимбалла повести повстанцев на финальную конфронтацию с FAC в планетарной столице Армонии, где они проводят митинг для финального рывка. Используя жертву Красных и Синих как вдохновение для повстанцев, Кимбалл в конце концов соглашается с Феликсом и начинает подготовку.

Тем временем Красные и Синие направляются к двум половинам разбившегося корабля, чтобы найти манифест корабля: Красные возвращаются на место крушения Браво, а Синие с Черчем и Каролиной отправляются на место крушения Альфа. На месте крушения Браво Гриф и Симмонс вспоминают время, проведенное с Повстанцами, пока Сардж и Пончик загружают манифест с компьютера. На месте крушения Альфа Синие, Черч и Каролина находят старый инопланетный корабль, который также совершил аварийную посадку на Хоре (что может объяснить, как наемники смогли получить инопланетное оружие). В конце концов команда находит компьютер и начинает загрузку манифеста. Наемники Контроля, каким-то образом осознавшие это, пытаются убить команду, заперев их. Видя в них легкую добычу, Такер слишком рано отключает двигатель, заставляя Каролину телепортировать команду обратно в свой лагерь. Чёрч приходит в ярость из-за Такера из-за потери возможности получить копию манифеста, но Красные возвращаются с копией манифеста с легкостью. Внезапно наёмник, каким-то образом телепортировавшийся обратно с Синими, пытается убить Кабуза, но его вырубает Каролина. Это приводит к повторной травме правой ноги Каролины и потере большого количества крови, пока Красные и Синие удерживают наёмника.

В лагере Красных и Синих Такер рассказывает Уошу о сделанном им выборе и плохих результатах, которые произошли. Уош говорит ему, что нет правильного или неправильного ответа на его выбор, и что он должен делать то, что, по его мнению, лучше. Уош также комментирует, что Такер стал лучшим солдатом, чем когда они впервые встретились. Симмонс подходит к Такеру и Уошу, прося Уоша попытаться успокоить Каролину, которая безуспешно пытается получить информацию от захваченного наемника. У Черча возникают проблемы с доступом к манифесту разбившегося корабля, потому что он заблокирован после того, как Красные получили к нему доступ без надлежащего разрешения. Доктор Грей добровольно вызывается допросить наемника, и она использует хирургическое оборудование, чтобы пытать наемника, пугая Красных и Синих, поскольку они могут слышать крики наемника. Пытки заставляют его выдать координаты ближайшему радиоглушителю на побережье, который блокирует радиосвязь с Армонией. Наемник далее раскрывает Уошу и Каролине, что башня на месте крушения Альфа — это древний инопланетный тяговый луч, который наемники используют, чтобы сбивать корабли на Хор, чтобы они могли совершить набег на них, убить команду и продать оружие и припасы Новой Республике и FAC. Он говорит, что корабль Красных и Синих пытался прыгнуть в пространство скольжения, изменить курс и одновременно отключить питание, что привело к разделению корабля на две части (это означает, что махинации Красных и Синих на корабле из предыдущего сезона непреднамеренно спасли их жизни). Он раскрывает Уошу и Каролине, что на Хоре всего несколько десятков наемников, чего, по его словам, достаточно, чтобы выполнить работу. Он также говорит Уошу и Каролине, что клиент наемников (в данном случае Контрол) потратил много времени, денег и ресурсов на операцию на Хоре. Заключенный погибает, когда на лагерь нападают новые наемники, заставляя Красных и Синих отступать через будущие кубы. Телепортировавшись на заброшенную заправку, Красные и Синие пытаются понять, как наемники продолжают их находить. Вскоре Уош понимает, что чип памяти Фреклса также является устройством слежения.

В одно и то же время в своих штаб-квартирах Дойл и Кимболл произносят речи FAC и Новой Республики о надвигающемся финальном конфликте для Хора. В Армонии Локус сообщает Дойлу, что Новая Республика отправила Феликса на задание, и Локус собирается его найти, заставляя Дойла паниковать, поскольку он хочет, чтобы Локус остался рядом с ним. Локус заверяет Дойла, что вернется, чтобы «позаботиться» о нем после того, как разберется с Феликсом.

На заброшенной заправке Чёрч отлаживает чип памяти Фреклса, чтобы наёмники больше не нашли «Красных и синих». Напряжение между Такером и Чёрчем начинает выходить из-под контроля, когда они спорят о том, что они сделали друг с другом с тех пор, как Чёрч и Каролина вернулись. Когда Уош и Каролина уходят патрулировать периметр, Такер спрашивает Кабуза, почему он не злится на Чёрча за то, что тот оставил их позади. Кабуз произносит мотивирующую речь о том, что люди, подлые к другим, заставят их быть подлыми в ответ, как бессмысленно всё время злиться и что, хотя кто-то и пытается сделать что-то хорошее, он может совершить ошибку на своём пути, а ошибки совершают все. Кабуз заканчивает речь, говоря Такеру, чтобы тот забыл о своих проблемах с Чёрчем. Это побуждает Такера помириться с Чёрчем, поскольку они оба в конечном итоге соглашаются, что были строги друг к другу, и Такер признал, что был придурком с тех пор, как Чёрч вернулся, а Чёрч признал, что ему следовало что-то сказать, прежде чем покидать «Красных и синих». Черч продолжает говорить, что он все еще привыкает к тому, что остальные более активны. Вернувшись в Кровавую долину, все остальные просто бездельничали, пока Черч делал все важные дела, и Такер подтверждает, что теперь они могут делать все вместе. Внезапно радиостанции Reds и Blues взломаны Феликсом, который предлагает им одноразовую сделку: перелет первым классом в одну сторону из Хоруса.

Все еще находясь на радиосвязи с Reds and Blues, Locus и Felix, находящиеся у радиоглушителя, координаты которого есть у Reds and Blues, сообщают им, что FAC и New Republic сходятся в Armonia, где последующая битва не оставит выживших. Полагая, что Reds and Blues не смогли спасти Chorus, Locus и Felix сообщают, что Control готов дать Reds and Blues шанс спасти себя с помощью сделки: если они вернутся на место крушения Bravo, там будет ждать корабль, который заберет Reds и Blues с Chorus и отправит их домой. Reds и Blues не убеждены, но Locus заставляет их увидеть транспорт, который он упоминал ранее, покидающий заправочную станцию. Locus и Felix сообщают Reds и Blues, что если они решат уйти, есть одно условие: они никогда никому не должны рассказывать о том, что произошло на Chorus, так как Control узнает, если они что-нибудь скажут. Прежде чем закончить радиосвязь, Локус сообщает «красным» и «синим», что у них есть час, чтобы принять сделку, и если они откажутся, наемники найдут и убьют их.

Тем временем Новая Республика проникает в Армонию, когда Паломо, Смит, Биттерс и Дженсен ведут группу повстанцев в город. Они не знают, что за ними наблюдают наемники в плащах, которым приказано следить за тем, чтобы никто не покинул город живым.

Вернувшись на заброшенную заправку, Reds и Blues обдумывают сделку с Control. Чёрч говорит Reds и Blues, что у них у всех есть три варианта:

Вариант A: Красные и Синие отправляются в отдаленное место и некоторое время остаются незамеченными, пока не найдут достаточно информации о Контроле и наемниках, чтобы уничтожить их. Однако они не смогут помешать FAC и Новой Республике уничтожить друг друга.

Вариант B: Если Локус и Феликс говорят правду, они все принимают сделку и возвращаются на место крушения Браво и забирают транспорт домой. Если кто-то спросит, они украли транспорт и сбежали с Хора до того, как FAC и Новая Республика уничтожили друг друга.

Вариант C: Красные и Синие телепортируются к радиоглушилке, отбиваются от наемников и защиты, отключают глушитель, а затем раскрывают FAC и Новой Республике истинные планы наемников. Но наемники, защищающие глушитель, оснащены украденным оборудованием проекта Freelancer и вооружены передовым инопланетным оружием, что означает, что большинство Красных и Синих не выживут. Даже если им каким-то образом удастся вовремя отключить глушитель, им придется убедить FAC и Новую Республику, что «мертвые» люди живы и говорят правду.

Несмотря на все варианты, у Уоша есть четвертый вариант: он, Черч и Каролина выбирают вариант А, а «красные» и «синие» — вариант Б. «Красные» и «синие» не хотят оставлять Хор, но доктор Грей напоминает им, что гражданская война — это не их ответственность, поскольку они уже достигли своих целей, и предлагает им воспользоваться возможностью уйти.

Вернувшись в Армонию, Кимбалл и силы Новой Республики продвигаются дальше в столицу, но вскоре их окружают силы FAC. Кимбалл и ее команда загнаны в угол отрядом FAC во главе с самим Дойлом.

У радиоглушителя Локус сообщает команде на месте крушения Браво, прибыли ли Красные и Синие, так как срок в один час уже близок. Команда сообщает, что Красные и Синие не прибыли. Феликс, заметив что-то странное, спрашивает Локус, сколько с ними наемников, на что Локус отвечает, что четверо, а остальные в Армонии. Феликс раскрывает пятого «наемника», которым является замаскированная Каролина. Уош пытается напасть на Феликса, но вместо этого на него нападает Локус. Удерживая Уоша и Каролину в плену, Локус и Феликс заставляют наемников искать Красных и Синих, когда Кабус случайно стреляет из своей штурмовой винтовки. Феликс спрашивает Уоша и Каролину, что они и Красные и Синие могли бы здесь сделать. Уош отвечает не так уж много и говорит Локусу и Феликсу, что они забыли принять во внимание гения (Доктора Грея) и собаку (Фреклс). Пока он это говорит, двое наемников обыскивают пещеру, но оказываются застигнутыми врасплох, когда штурмовая винтовка Кабуза, контролируемая Фреклсом, убивает одного из наемников, и начинается драка между наемниками и «красными и синими». «красным и синим» удается уничтожить оставшихся наемников, в то время как Уош и Каролина сражаются с Локусом и Феликсом. Локус вырубает Каролину, а затем берет на себя Уош, в то время как Феликс затем берет на себя Такера.

Тем временем в Армонии Кимболл и Дойл смотрят друг на друга, обвиняя друг друга в хладнокровном убийстве Красных и Синих. Чтобы спровоцировать битву, наемник использует снайперскую винтовку, чтобы убить одного из повстанцев в отряде Кимболла, начиная битву за Хор между FAC и Новой Республикой.

Вернувшись к радиоглушилке, Уош ищет замаскированного Локуса, который задает вопросы о причинах сражений Уоша и заявляет, что когда-то он был настоящим солдатом. Уош, с другой стороны, заявляет, что тогда он был другим человеком, и спрашивает, почему Локус различает солдата и человека. Локус объясняет, что солдат не подвергает сомнению свои приказы и просто делает то, что от него ожидают, но Уош критикует Локуса за то, что тот прячется за своей «солдатской» идеологией вместо того, чтобы признаться в своих прошлых действиях. Это приводит к тому, что Локус нападает на Уоша.

Тем временем Такер сталкивается с Феликсом. Феликс показывает, что он смог убедить Кимбалла и Новую Республику, что Красные и Синие погибли героически, и начать атаку на Армонию, которую, по его словам, он устроил на всю жизнь. Затем Феликс рассказывает, как он, Локус и наемники годами играли с людьми Хора, чтобы достичь своих целей. Затем Феликс понимает, что Красные и Кабус пытаются напасть на него, и использует липкий детонатор, чтобы вывести их из строя, и наносит удар Такеру. Феликс продолжает, говоря, что единственная причина, по которой Красные и Синие были живы до этого момента, заключалась в том, что их можно было использовать для ускорения Гражданской войны Хора, поскольку Контроль считает, что идиотизм и некомпетентность Красных и Синих принесут больше смертей армиям, а затем убьют Красных и Синих. Феликс заканчивает, говоря, что если он сильнее и быстрее всех, то он имеет право убить их.

Раненый Такер может раскрыть Черча Феликсу, который приходит в замешательство. Такер напоминает Феликсу, что как ИИ Черч может помочь ему управлять его оборудованием, а точнее камерой его шлема. В этот момент выясняется, что Такер все это время записывал Феликса. В ответ Красные, Кабус, Доктор Грей и Каролина восстанавливаются и отключают глушитель радиосигнала. Черч отправляет записанное видео в Армонию, где Кимбалл, Дойл, FAC и Новая Республика смотрят видео монолога Феликса, разоблачающего участие наемников в гражданской войне Хора.

Наемник в Армонии говорит Локусу, что все знают, что побуждает Локус перегруппироваться с Феликсом и объявить миссию на Хоре проваленной. Перед тем как отступить с Феликсом, Локус заверяет Красных и Синих, что между ними еще не все кончено. После того, как Локус, Феликс и наемники отступают, Такер теряет сознание от ран, и за ним ухаживает Доктор Грей, в то время как Кимболл и Дойл слышны по радио, отводящие свои армии, а Кимболл пытается связаться с Красными и Синими.

В штаб-квартире Новой Республики Паломо драматично рассказывает своим товарищам о том, как он заботился о Такере, пока тот был ранен, после того, как федералы и повстанцы спасли Красных и Синих от станции радиоглушения. Такер, оправившись от ран, прерывает Паломо и объясняет, что произошло на самом деле. После этого Такер, Симмонс, Кабус и Гриф благодарят Дженсена, Паломо, Биттерса и Смита за их спасение, хотя Гриф объясняет, что они никогда не собирались быть спасенными и спасли их исключительно из эгоистичных соображений. В ответ новобранцы также благодарят четырех капитанов. Тем временем Кимбалл и Дойл, согласившись на перемирие, обсуждают перемещение Новой Республики в Армонию, хотя Дойл не хочет этого делать. Затем они благодарят Вашингтона, Сарджа, Пончика и Лопеса за их помощь, но Уош говорит им поблагодарить Такера, так как именно он сформулировал весь план. Когда Дойл спрашивает четверых, может ли он что-нибудь для них сделать, Сардж просит звание выше капитана. В соответствии с его просьбой Дойл повышает Сарджа до полковника, а последний злорадствует, называя его Грифом. Возле пещерного озера Черчу наконец удается расшифровать манифест разбившегося корабля с помощью Дельты и приступить к его обработке. Закончив, он сообщает Каролине, что Charon Industries, крупная корпорация, специализирующаяся на криогенике, технологиях и оружии, владела многим оборудованием на корабле. Затем он объясняет, что Project Freelancer украл некоторые части оборудования у частной службы безопасности Харона, в основном известной Фрилансерам как Сопротивление (также известное как Восстание), и компания и UNSC тесно сотрудничают. Внезапно Черч вскоре требует поговорить с доктором Греем, чтобы получить все известные радиочастоты, используемые наемниками, которых захватила команда.

Тем временем Control ругает Locus и Felix за их провал и решает, что из-за того, что их операция находится под угрозой, они пойдут войной на армии Reds, Blues и Chorus. Внезапно Reds и Blues прерывают свою передачу и признают истинную личность Control: Malcolm Hargrove, генеральный директор Charon Industries и председатель Подкомитета по надзору UNSC. Затем Reds и Blues уверенно сообщают Председателю и наемникам, что они, FAC и New Republic объединят силы и примут его объявление войны, заканчивая тем, что они никуда не пойдут.

В сцене после титров Председатель просит ФИЛССА, которого показывают восстановленным, проверить доставку ящика Локусом. ФИЛСС, к сожалению, уверяет его, что ящик с корабля действительно был доставлен, к большому удовлетворению Председателя. Затем выясняется, что в ящике была запечатана броня Агента Мэна, Меты.

Корабль UNSC под названием Tartarus натыкается на одинокий Pelican, и команда корабля пытается связаться с ним. После того, как Pelican посылает вспышки света, чтобы обозначить помощь, команда Tartarus позволяет кораблю приземлиться в их стыковочном отсеке, чтобы они могли оказать ему помощь. Когда команда приближается к Pelican с оружием наготове, они обнаруживают «единственного» пассажира корабля: Феликса. Феликс быстро находит общий язык с командой Tartarus и спрашивает их об их текущей ситуации. Команда объясняет, что они перевозят преступников для UNSC, и капитан корабля, Майерс, шутит, что всем на них «наплевать». Феликс, однако, говорит, что он заинтересован, и продолжает атаковать членов экипажа, заставляя Майерса активировать сигнализацию корабля. К сожалению, Локус, сопровождаемый другими наемниками, выходит из Pelican и совершает набег на корабль. Убив всю команду корабля вместе с капитаном, Локус и Феликс направляются к интеркому и сообщают пленным о своей военной ситуации на Хоре. Затем Локус и Феликс объясняют, что ищут людей для вербовки в свои ряды и взамен получат большую прибыль. Феликс просит, чтобы все, кто заинтересован, взялись за прутья их камер в знак солидарности. В то время как некоторые заключенные соглашаются присоединиться к ним, другие отказываются. Несмотря на это, Феликс открывает двери воздушного блока камер, выбрасывая нескольких заключенных в глубокий космос. Феликс и Локус остаются невредимыми, используя свои гравитационные ботинки. После того, как Феликс закрывает двери, Локус поздравляет оставшихся заключенных с «наймом».

Вернувшись на главный мостик управления корабля, наемник сообщает Локусу и Феликсу о заключенном, который спасся от зачистки, привязав свои простыни к прутьям своей камеры, и хочет поговорить с ними. Локус и Феликс соглашаются встретиться с упомянутым заключенным, которым оказывается Эйден Прайс, бывший советник проекта Freelancer. Советник говорит Локусу и Феликсу, что он знает определенные подробности о Фрилансерах, которые они сочтут полезными, например, слабости Уоша и Каролины. Поначалу настроенные скептически, Локус и Феликс соглашаются, чтобы Прайс присоединился к их рядам, и последний приводит их к другому заключенному, у которого есть история с проектом Freelancer; заключенному, который, по его мнению, будет полезен.

Тем временем, в неизвестном месте на Хоре, Гриф спрашивает Кабуза, что он делает, на что последний выражает свое предчувствие, что должно произойти что-то плохое.

In Downtown Armonia, Grif is greeted by several Feds and Rebels, much to his annoyance. He then encounters Matthews, who thanks him for saving the armies back at Radio Jammer Station 1C, for the 57th time, angering Grif. Grif then asks Matthews about Kimball's whereabouts, in which the latter tells him that she's at the Armory. Grif makes his way there. They find Simmons, Lopez, and Donut at the armory; Simmons and Donut argue with a Fed soldier regarding his heavy machine gun turret, as well as his armor color. Grif approaches them and asks them about Kimball's whereabouts. Donut explains that she was last seen in the training room, so Grif takes off to the training room, leaving Donut, Simmons and Lopez to continue arguing with the heavily armed soldier. At the Armonia Training Facility, Wash instructs newly promoted lieutenant Palomo, Smith, Bitters and Jensen during a target practice session. Grif interrupts the training, and asks Wash where Kimball is. Wash, in turn, brings up Grif's absence during training, and when the latter remorselessly admits that he wasn't present, Wash punishes the lieutenants for Grif's actions. Regardless, Wash informs Grif that Kimball is in a meeting with Doyle at the War Room, causing Grif to rush over there. At the War Room, Kimball and Doyle argue over the Feds' overuse of ammunition, due to them preferring to use Assault Rifles over DMRs. Grif interrupts them and complains about why he isn't allowed to have second helpings in the mess hall. Doyle explains to him that it is because since the two armies have joined forces, there have been current food shortages, but this quickly leads into an argument between him and Kimball. Grif continues to try to explain his case, but Kimball, annoyed, forces Grif out and places him on dish duty. After the two calm down, Doyle informs Kimball of their men's most recent assault.

At Charon Research Complex 2C, it is revealed that the Chorus assault force led by Tucker, Sarge, Epsilon Church and Carolina successfully captured the base. Tucker and Sarge taunt the captured mercenaries with a rendition of Queen's Another One Bites the Dust. Meanwhile, Carolina and Epsilon revert their focus on the intel regarding Freelancer equipment, and Church tells them to report back to their accompanying Feds and Rebels. When the two do so, Church and Carolina ponder over an alien-like structure nearby, wondering what other things Charon have been studying on Chorus.

At Charon Research Complex 2C, a Fed approaches Carolina and Epsilon and informs them of their recovery of a domed energy shield. Carolina applauds the Fed and suggests they begin running some tests with it. Epsilon, however, states that they should instead focus on the floating tower, in which the Fed clarifies that it is actually a temple created by ancient aliens. Surprised by this, Epsilon and Carolina question the Fed on the temple, in which the latter explains that many of Chorus' inhabitants see these alien-structures as commonplace, with them being used as tourist attractions. After Carolina tells the Fed to go secure the Freelancer equipment, Epsilon expresses his concerns about the temple despite how the residents of Chorus see it. Carolina then proposes they get help from someone who is an expert on the planet's alien technology: Dr. Grey. Dr. Grey is teleported to the research complex and explains, rather quickly, that the temple emerged from the ground after the UNSC pulled out but hasn't shown any activity since. After Tucker and Sarge enter the scene, Carolina orders Dr. Grey to study Charon's research while she and Epsilon take care of some armor upgrades.

After they leave, Grif and Simmons suddenly teleport to the complex, with Tucker and Sarge wondering what took them so long to arrive. They explain that they had to leave Donut and Lopez in charge of the armory, with Lopez speaking to the troops and Donut incorrectly translating for him. After Grif grabs the pirates' weapons collected by Sarge and Tucker's team with a teleportation grenade, Dr. Grey announces her discovery over the intercom and asks for the Blood Gulch Crew to come see her. Inside the compound, Dr. Grey reveals to the Reds and Blues that Charon have been trying to activate many of the alien temples, primarily the one near the complex. She also states that she is going to find out what the nearby temple does and asks for volunteers to join her. Sarge and Tucker agree to accompany her, but Grey recommends that a four-man team would be ideal, prompting Epsilon to suggest a particular person: Caboose. Caboose is teleported to the complex and is overjoyed about going on the "field trip", running around the entire compound. Tucker, unfortunately, is less than cheerful.

Tucker, Caboose, Sarge and Grey arrive at a Charon excavation site located near the entrance of the floating temple. The group approaches the site to find it deserted. Grey has Tucker, Caboose and Sarge keep watch while she investigates the temple. Caboose and Sarge stand watch on top of the site's base, while Tucker is with Grey as she is translating ancient alien language. When Tucker pulls out his plasma sword, a holographic projection lights up with a symbol over the door. Tucker carefully approaches it and when a projection of an alien suddenly appears, he swings his sword at it in shock and unintentionally activates the dormant temple, which gives off a bright purple light that can be seen by the Chorus soldiers at the captured Charon complex.

While this has been going on, Grif and Simmons had returned to Armonia with the captured weapons. As Grif leaves to continue his laziness, he is confronted by the lieutenants and a mob of Chorus soldiers, who tell Grif that since he has been absent from training, Wash has been making them run an abundance of laps. Grif tries to leave but the mob attacks and beat him up. Meanwhile, Donut is playing with an old alien rifle that was with the captured weapons in the armory with Simmons looking on. As the events of the temple happened, the rifle instantly activates and starts randomly shooting, causing destruction and chaos in the armory. Lopez arrives shortly after the destruction ends, and says he is not cleaning the mess up.

Back at the alien temple, Tucker, Caboose, Sarge and Grey stand in awe in front of a huge arsenal of alien weapons and vehicles. As they try to make sense of what happened, a voice is heard speaking in an alien language. Thinking that the alien is trying to talk to them, Tucker says "What's up" to it, but the temple deactivates and the alien weapons and vehicles disappear. After Tucker receives a beating from Sarge, Grey reveals to Tucker that he has just activated technology that had been dormant for many millennia. A new projection lights up, this time showing a map of Chorus with a specific location being highlighted.

Inside a tractor beam tower at Crash Site Alpha, the Counselor assures Felix and Locus that the prisoner they picked up, who calls himself Sharkface, will be useful to them. Suddenly, the tower shuts down and a space pirate informs Felix and Locus that all of their weapons and equipment have suddenly exploded. Just then, a red light appears behind the two mercenaries.

Meanwhile, Doyle, Kimball, Wash and the Reds contact the group at Charon Research Complex 2C, who inform them of the activation of the alien tower. Grey reveals that all of the alien weapons and temples on Chorus weren't broken, they were just deactivated. Confused about how they did it, Tucker explains how his quest with the Alien (from Season 3 of The Blood Gulch Chronicles) and the revelation of his sword being a key caused the tower to activate, and ends his story by showing a picture of Junior on a fifth grade basketball team, confusing Doyle. After Wash gets everyone back on track, Carolina points out that because their Charon weaponry exploded, the space pirates most likely had the same experience with their weapons, giving them the advantage in numbers and weaponry. Kimball then states that while they've had small victories in the past few weeks, they still can't make contact with the UNSC due to the pirates' tractor beams and radio jammers. As a result, Kimball suggests they take down the tractor beams at Crash Site Alpha, but Wash and Doyle explain that the beams will be heavily guarded and won't be taken down easily. Regardless, Kimball argues that they must make some kind of move now while the pirates are down, prompting Tucker to bring up the map that the tower revealed.

Tucker suggests they follow the coordinates and investigate where it leads and what is there but Kimball argues against it. Wash adds that the pirates will be able to track and follow them there, but Epsilon and Carolina state that they can't let whatever the coordinates lead to fall into Charon's hand. As a result, Doyle proposes they divide and conquer, with the Blues, Dr. Grey and Carolina following the coordinates and Kimball leading an attack with the Reds, Wash and the Chorus armies to Crash Site Alpha. All the while, Doyle, Donut and Lopez will stay and guard Armonia.

Back at Crash Site Alpha, a space pirate informs Felix and Locus of the destruction of all their weapons and equipment, with Locus ordering the pirate to send in the scientists in response. Another pirate then radios the two and informs them about a communications request from Control. Felix tells the pirate to tell Control that they'll call right back, revealing Felix and Locus staring at a map similar to the one at the alien temple, showing the same coordinates.

At Armonia, the Chorus armies prepare for their assault on Crash Site Alpha. Kimball approaches two Feds and orders them to line up their warthog with the others, but the two tell her that she must fill out a vehicle request form for them to do so. Wash steps in and reiterates Kimball's exact orders to the Feds, which the two respectfully follow without question. As Kimball expresses her dislike for the Feds Wash advises that she should have faith in them and they may do the same to her. Suddenly, Jensen passes by in a Warthog and crashes it, somehow causing a large pile up of vehicles (She was going five miles per hour).

Meanwhile, the Blues, Dr. Grey and Carolina make a pit stop at an uncharted area on Chorus in order to refuel their warthogs. Carolina suggests that she and Church test out their enhancements while they wait, but Church advises her to loosen up, not wanting her to outwork herself. After the others finish refueling, Tucker makes a sexual joke and says his signature "Bow chicka bow wow!" catchphrase, but is interrupted by Carolina, who says it too in an attempt to loosen up. This, unfortunately, only causes the situation to grow awkward.

Meanwhile, Locus and Felix are seen in the depths of a jungle, preparing to contact Hargrove. Upon calling him, Hargrove, while aboard the Staff of Charon, expresses his anger over the destruction of their modified weaponry and chastises the two mercenaries for their inability to eliminate the Blood Gulch Crew and Chorus armies, despite all of the resources he's provided them. So, as a way of motivating the two, Hargrove reveals what he refers to as, "the future of modern warfare": the Meta's armor. Hargrove describes the modifications he's made to the armor, with it now being able to support all of the attained Freelancer enhancements at once. However, he adds that running multiple enhancements would be too taxing for one individual, so Felix suggests they capture Epsilon. Hargrove explains that Epsilon is too old to run the suit and that he is trying to acquire an A.I. through legitimate means, though the late Director Church's actions have made this extremely difficult. Regardless, Hargrove makes a deal with Locus and Felix: if the two can accomplish their mission before the armor is completed, Charon will lend them the suit for their own personal use. But if they fail, Hargrove will find another candidate for the suit of armor to complete what the two mercenaries could not, as well as tie up any loose ends (possibly killing Locus and Felix). Locus and Felix agree to Hargrove's terms and end their transmission with him. Soon after, the two mercenaries regroup with the other space pirates, having arrived at the location of the map's coordinates.

The space pirates arrive at the alien installation displayed on the map. Locus and Felix meet one of their scientists, who explains that the device they found there is some sort of gateway. He also states that there seems to be a sort of strong energy coming from the Beam. When asked if it could be weaponized, the scientist explains that it can not, for its power could be too great. Nearby texts reveal that the gateway will only allow someone who is judged to be a "true warrior" through. When the scientist is unable to explain the consequences for failing, Felix pushes one of his soldiers into the gateway to test it out. Meanwhile, Sharkface is approached by the Counselor while armoring up for his mission: to kill Agents Washington and Carolina. The Counselor attempts to evaluate his psychology and go over the mission briefing, but Sharkface is dismissive of him. But, he reveals that he has had a past encounter with the two Agents stating that they 'dropped a building' on him, 'killing all his friends'. He then asks the Counselor how he ended up on the Tartarus, and the latter reluctantly reveals that he was betrayed by people he trusted, and upon further prodding, admits that he would kill them if it would allow him to repair his life.

Back at the alien installation, the soldier returns from the gateway and claims to have had visions of "everyone he ever wronged". The scientist checks him over and states that he is physically healthy, despite his scares. Felix is annoyed at the potential visions he would experience, stating that meeting everyone he ever wronged would take weeks. However, Locus decides to personally attempt the test since the group is short on time. Reluctantly, Felix agrees and goes with him, telling him not to 'cry if he loses'. In the gateway, Locus' equipment malfunctions. While attempting to contact Felix, he is questioned by an ominous voice, questioning who he is. Before he could respond, he is immediately ambushed by a group of UNSC soldiers who believe he is a monster and cannot understand his attempts to communicate.

The group's commander attempts to interrogate Locus, to no avail. Suddenly, much to Locus' surprise, Felix and another Locus appear with the commander. Locus recognizes the event from back during the Great War when he and Felix served in the UNSC. While the illusory Locus believes the "monster" is scared and could be convinced to surrender, the illusory Felix states that they are short on time and cannot afford to take prisoners. The commander agrees with Felix and sends him and the illusory Locus to dispose of the real Locus in a secure location. When the illusory Locus further protests, the commander angrily tells him that on the battlefield, he is nothing more than a suit of armor and a gun and must follow orders. This angers the real Locus, who points his gun at the commander and causes the UNSC troops to shoot him. Locus returns to reality, where Felix is waiting for him; he reveals that he also experienced things straight out of his nightmares. Felix and Locus decide that they cannot use the gateway, order their troops to prepare for 'Plan B', and leave the area. However, Locus ponders on his recent encounter. After some time has passed, the Blues, Dr. Grey and Carolina arrive.

The Reds, Wash and the Chorus armies arrive at the Desert Refueling Station in order to refuel their vehicles. Wash approaches the Reds and updates them on the status of the Blues, Dr. Grey and Carolina detailing their discovery of a large jungle temple emitting energy into the sky. Wash then expresses his admiration for the Reds for their decision to fight with the Chorus armies, and recollects on their past experiences together. Seeing through his sentimentality, Grif and Simmons realize that Wash believes they are going to die on the mission, but Wash denies this. Wash then asks what unit they're in, in which Sarge states that he's volunteered them for the front lines, which shocks Grif and Simmons. Wash suggests that they look on the bright side, but miserably fails to follow up on what the bright side is.

Meanwhile, at the jungle temple, Dr. Grey informs the Blues and Carolina the temple's rules after deciphering them. Tucker suggests that he fits the bill of being a true warrior simply because he possesses the sword. The others go along with it and allow Tucker to enter. However, Tucker is quickly forced out after entry and tells the others that he saw multiple illusions of Felix and Locus,while on the other side, who all quickly overwhelmed him. As a result, Carolina decides to enter the portal herself. Upon entry, Carolina immediately loses contact with Epsilon and is soon spoken to by an alien voice, the same that spoke with Locus before, who questions her on who she is. Carolina states that she is his true warrior but an illusion of Tex appears and states otherwise, shocking Carolina. Suddenly, the rest of the Freelancers appear behind Carolina. After Carolina returns from the portal, Epsilon, having only seen static after entering, questions her on what she saw, but Carolina refuses to discuss it. As a result, the group decide to send Caboose through, believing his strength and "empty head" may correspond with the instructions.

After Caboose enters the portal he is spoken to by the alien voice, who quickly becomes amazed at the state of Caboose's mind lacking any fear, self-doubt, or negativity. In addition, the alien voice expresses his surprise of Caboose's physical strength, stating that his action of increasing the gravity had no effect on Caboose. Due to this, the alien reveals himself to Caboose and proclaims him to be a true warrior. Upon exiting the portal, Caboose reveals the alien to the others, which he named Santa. Santa greets the group and explains that he is actually an A.I. construct left on Chorus by his Creators to ensure that their relics are passed down to those they deem worthy. While the group is dumbfounded at the fact that the A.I. is named Santa, Santa bows down to the noble warriors.

As Kimball and the Chorus force make their way to Crash Site Alpha, one of her soldiers informs her about the away team's discovery of Santa. Upon hearing this news, Kimball and the entire force halt in their tracks.

At the Jungle Temple, Santa explains to the Away Team about his creators and the treasures they've scattered throughout the galaxy, with Chorus containing some of the most valuable. He states that Tucker activated the “Temple of Arms” (which activates all alien weapons on Chorus) back at the excavation site, prompting Tucker to ask why he deactivated it afterward. In response, Santa reveals that not long ago a group of meddlers gained partial control of the tractor beams and used them to manipulate the planet’s gravitational field. This reveals that Locus, Felix, and their band of Space Pirates were truly responsible for the Red's and Blue's shipwreck from Season 11. He then adds that he deactivated the Temple of Arms because Tucker did not respond in the voice of his people and needed to bring him to the Jungle Temple due to protocol for further testing. Dr. Grey then questions why he tested them if Tucker already had a key, in which Santa reveals that the key of Chorus, located in a temple in the east mountains had not yet been obtained and had to make sure that the presence of two keys was not an error. Carolina and Epsilon then ask Santa about the other temples on Chorus. Upon listing them out that include Weather Manipulation, Bountiful Harvest, Interior Decorating and Procreation (increasing one's sexual drive), Santa describes the Temple of Communication, which has the power to transfer a signal to any desired communication device in the galaxy and is capable of ripping through the Space Pirates' radio jammers "without question". This excites the group, now knowing they can radio for help.

Because of this, the group decide to cease Kimball’s assault and head for the Temple of Communication. Before they leave, Santa informs them of the 'Purge', which has the ability to exterminate all sentient life on Chorus upon activation by a key in case the Chorus inhabitants are deemed not worthy of receiving his Creator's gifts. After Epsilon asks for its location Santa displays the coordinates for him and reveals that he updates all of the temples with these maps. Unfortunately, Church gets a bad feeling, and a band of Space Pirates, after listening in on their conversation, ambush the group. Luckily, Carolina activates her Domed Energy Shield and saves her teammates, before the pirates could shoot them down. Sharkface then appears and orders his men, once the shield fails, to kill everyone except Carolina, so that he can kill her himself. He then leaves for the east mountains to get the key, but not before thanking them for the information and revealing that the space pirates are waiting for their friends at Alpha.

Meanwhile, at Alpha, the Reds and Chorus force arrives and begin their assault on the space pirates. However, the Tartarus soon emerges from the sky and hovers over them, with countless Space Pirates jumping out of it, quickly outnumbering them. Felix then briefly radios Kimball, reminding her he was her right-hand man and knew about this attack, much to her anger. Before Kimball could scold Felix, he mutes her. Immediately after, Sharkface contacts Locus and Felix and informs them about the Purge and the location of the key that can activate it, stating that he is on his way there now. Felix decides to go after it with Sharkface while Locus stays at Alpha. Before leaving, Felix tells Locus to kill Kimball quick if he gets the chance, since she and Felix were friends after all.

Back in Armonia, Doyle receives a distress call from Kimball, who informs him of the pirates' ambush and demands that he send reinforcements to assist them at Alpha. Doyle then receives another call, this one from Carolina, informing him to instead send a squad towards the east mountains in order to attain a key, before the pirates get there first and "end the world". Confused, Doyle asks Carolina to elaborate.

With the battle raging at Crash Site Alpha, two Feds, one of which is injured, call for a medic. The Rebel Medic rushes over to assist them but quickly becomes confused after the injured Fed explains that his "lap" was shot, as well as his "tummy". As the Reds drive past, Sarge pitches a strategy to overcome the enemy, by creating a slow motion car crash. Not fond of the plan, however, Grif and Simmons suggest they regroup with Wash. Eventually, the assault team are overwhelmed by Charon fire, forcing them to take cover inside the ship. Simmons comes up with a plan to create a large smokescreen by using the ship’s engine in order to escape. The lieutenants agree to help him, though Bitters warns him that sniper fire is coming from out of nowhere in that area, in which Wash states that he’ll take care of it.

Meanwhile, at the Jungle Temple, the away team continue to take refuge inside Carolina’s domed energy shield while the space pirates prepare to open fire. Carolina tells Epsilon to prep her Speed Boost but he tells her that it won’t work. With Santa being unable to assist them and the shield running out of power, Dr. Grey orders Freckles to run command “Aimbot” and proceeds to hop through the portal. After the shield lowers, Freckles, in response to Grey’s command, rapidly fires at the four pirates and kills them. After Grey returns from the portal, the team is contacted by friendly forces, who inform them that a Pelican is en route to their position. Confused, Carolina explains that Doyle was supposed to send troops to the east mountains first, in which the soldier assures her that he did.

Meanwhile, Felix, accompanied by a few pirates, unites with Sharkface at an East Mountain Range and the two make their way to the Temple of the Key. Felix enters the temple but finds no trace of the key, with Santa telling him that the key has already been claimed. It is then revealed that the recipient of the key is Doyle, who was dropped off by Lopez and Donut via Pelican. Lopez informs Doyle that they’ll have to land farther away from his position because the temple is interfering with their controls, though Doyle doesn’t understand him. Despite this, Doyle is forced to hide after the pirates begin searching for him. The away team finally arrives at the Temple of the Key, where Carolina radios Doyle inquiring about his location. Doyle, unfortunately, gives a vague answer, due to the fact that Felix is searching for him nearby.

Suddenly the group encounter Sharkface, who quickly leaves to find Doyle. After Carolina gives chase, Tucker, Caboose, and Grey are attacked by pirates, forcing them to take cover inside a cave. Unexpectedly, the three find Doc inside, who explains that he was sent into another dimension after being caught in Grif’s teleportation cube and expresses joy upon seeing them again. However, Tucker and Caboose admit that they did not realize he was gone and radio the Reds asking if they knew of Doc’s disappearance, though they too did not until remembering Grif teleported him. Angry, Doc begins to laugh maniacally like O'Malley and tackles Tucker as a result.

Somewhere out in the eastern mountain range, Carolina catches up to a fleeing Sharkface and the two quickly engage in battle. Carolina initially bests Sharkface but the latter gets up and disarms Carolina of her weapons. Meanwhile, at Crash Site Alpha, a Fed and a Rebel fight over a section of cover until the Rebel is killed by a cloaked Locus. Locus is then informed by one of his men that enemy reinforcements are nearby, though Locus shows no sign of worry as he acknowledges his assurance that the Chorus armies will be dead before their help arrives. Suddenly, Washington speaks to Locus via open channel radio and gets him to give away his position by causing him to shoot at his empty helmet, which Wash raises by using his battle rifle. Upon seeing the sniper's vapor trail, the lieutenants fire at Locus and force him to take cover. Jensen then gives Kimball and the Reds the okay to release the smokescreen, which they do, shrouding the battlefield in black smoke. After the Reds kill numerous Space Pirates by executing a slow-motion car crash, they, along with the rest of the assault team, escape Alpha. Wash then radios Locus again and reveals that he knew the latter was watching him while he was with the Federal Army and decided to watch him too. He then adds that he is the real soldier while Locus is simply a killer, before logging off. In response, Locus demands a vehicle.

Back at the east mountains, Doc/O'Malley continues to throttle Tucker in maniacal anger while Caboose explains their relationship with Doc to Dr. Grey. After Grey knocks Doc/O'Malley off of Tucker the group is confronted by two pirates. Luckily, Donut and Lopez arrive and kill the pirates. The two then join Tucker and Caboose in finding Doyle, while Grey stays behind to look after Doc.

Meanwhile, Carolina and Sharkface continue their brawl, both being equally matched. As both exhibit impressive moves and fighting tactics, Carolina dislocates Sharkface's shoulder. However, Sharkface quickly fastens it back in place and begins to outmatch Carolina, nearly burning her face off with a flamethrower installed right into his armor. After Carolina breaks free from his grasp she finally realizes who Sharkface is and proceeds to attack. She manages to knock him down onto a frozen lake but Sharkface cracks it open, causing him to fall through into a tunnel, though he grabs Carolina with a grappling hook and drags her down as well. As the two slide their way out of the tunnel, Carolina demands Epsilon activate all of her armor enhancements, though the latter shows worry. Although Epsilon helps Carolina use her bubble shield, Adaptive Camouflage, and Speed Boost against Sharkface, the latter still outdoes her. Feeling overwhelmed, Carolina tells Epsilon to run her healing unit but the latter states that it's too much for him to handle, though she refuses to give up. Sharkface then uses his flamethrowers, combined with a self-made explosion via two frag grenades, to propel himself towards Carolina, forcing her to flee.

As she approaches the edge of the cliff Carolina decides to confront Sharkface head on, but Epsilon argues against this. As Carolina turns around to face an incoming Sharkface, Epsilon sends out his memory counterparts of Delta and Theta for help. Unfortunately, both Theta and Delta quickly dematerialize, as Epsilon becomes incapable of running multiple enhancements at once. Unable to help Carolina, Epsilon dematerializes as well. As a result, Carolina trips and falls off the edge of the cliff and lands in the snow below. Sharkface then looks over the ledge and slowly walks away.

With the Great Key of Chorus in his possession, Doyle flees towards a large cliff as Felix pursues him. When Felix corners him, Doyle threatens to drop the "sword" down into the chasm below, though Felix doesn't believe he has the courage to do it. As Felix slowly approaches Doyle, demanding that he hand over the sword, Doyle gives in and turns the sword off. However, rather than hand it over to Felix, Doyle tosses the sword high into the air, prompting Felix to lunge for it before it falls down the cliff. As Doyle leaps to the opposite side he spots Tucker, Caboose, Donut, and Lopez approaching and warns them that Felix now has the sword. Upon seeing Felix, the crew fire at him, but the latter takes cover behind his Hardlight Shield and holsters the key onto his thigh. After some quick banter, Felix hitches a ride with Locus when the latter arrives in a Falcon and the two make their escape. Doyle worries over what the pirates will do now that they have the sword but Tucker explains to him that the sword will be useless to the pirates since Doyle is still alive. When Caboose questions Epsilon's whereabouts, Epsilon is shown sitting on Carolina's chest, both being revealed to have survived the fall. He says to himself "She is going to be so pissed off when she wakes up."

Eventually the Reds, Blues and the Chorus armies regroup back at Armonia. Inside the War Room the Reds and Blues prattle over the events they had on their respective missions, until an arguing Kimball and Doyle enter the scene. Washington stops their bickering and attempts to keep them focused. Simmons then asks about Carolina's condition, in which Doyle explains that both her and Doc will make a full recovery, thanks to Dr. Grey. Wash then points out that Epsilon's condition is more problematic though Epsilon is not telling them something, as complete armor failure doesn't happen out of the blue. Sarge suggests that they go to the Temple of Communication and contact Earth as quickly as possible. However, both Wash and Doyle state that they shouldn't make hasty moves like they did for Crash Site Alpha, though Kimball argues against them. Doyle rebuttals by stating that if they send Tucker out to the tower he will be killed and Charon will gain two swords. Kimball, in turn, explains to Doyle that they must take risks in order to get results. She then adds that he should've thrown the sword off the mountain and sacrificed himself during his confrontation with Felix, proceeding to call him a "stupid selfish coward," before storming off. Hurt, Doyle returns to his quarters. Wash then acknowledges that while the Feds and Rebels are fighting alongside each other they still do not trust each other. The Reds and Blues state that it took them years to trust each other and tell Wash that it will take time for the Chorus armies to do the same. While Wash agrees, he explains that if they can't bring the armies together then they'll have no chance against Charon.

Inside the Armonia hospital, Donut brings Doc up to speed on the events that have happened on Chorus since his disappearance, specifying Felix's betrayal, the truce between the Federal Army and New Republic, and their current plans to contact Earth of Charon Industries' involvement in the Chorus Civil War. Despite this, Doc becomes furious at the fact that nobody questioned his absence between now and then and grows maniacal like Omega. Upon hearing the sudden change in his tone of voice, Dr. Grey quickly displays interest in Doc's split personality and attempts to conduct electroshock therapy on him, prompting the latter to flee. After Grey and Donut chase after him, Carolina informs Epsilon that they need to talk. Elsewhere, the other Reds and Blues minus Wash attempt to get Palomo and a Fed to socialize peacefully, though the two continue to show acrimony towards each other. Because of this, the crew allow the two to leave. Grif then suggests that they should lie to both Doyle and Kimball by specifying that the other wants to apologize over a dinner, but the others disagree. Sarge then indicates that they must find a neutral party to do the job, just as Doc passes by while being chased by Dr. Grey and Donut.

Meanwhile, at the city limits, Carolina questions Epsilon about his sudden disappearance during her fight with Sharkface. Epsilon tries to avoid the question at first but Carolina demands an answer from him. In response, Epsilon explains that although he is not failing, he has his limits and cannot run multiple armor enhancements by himself, due to the fact that he is only an A.I. fragment. While Carolina apologizes to Epsilon for pushing him too far, she acknowledges that his inability to run multiple enhancements can't be used as an excuse, as they must use any advantage they can in order to defeat the Space Pirates. Because of this, Epsilon warns Carolina not to follow in the Meta's footsteps, as his ambition to gain as much power as possible led to his downfall. Offended and hurt, Carolina reveals to Epsilon that she saw her fellow Freelancers die while inside the portal at the Jungle Temple. In addition, she also saw the Blood Gulch Crew die soon after, and fearfully states that she doesn't want to lose another family. Doyle soon appears and consoles Carolina, stating that he knows what it's like to be afraid. He then states that "Courage is not the absence of fear. It is acting in spite of it." though incorrectly states that the quote is from William Shakespeare (The quote is actually from Mark Twain). Despite Doyle's mistake, Epsilon and Carolina acknowledge their liking to the quote. Church hopes that the Space Pirates are having problems too.

Meanwhile, at the Space Pirates' base, Felix releases his frustration after discovering that the key will not operate until Doyle is killed and blames Sharkface for not informing them of this earlier. Just before he and Sharkface fight, Locus intervenes and reminds them that they already have a plan and have no business quarreling. He then tells the two to focus on their jobs, prompting Felix and Sharkface to return to their respective objectives. Locus then contacts the Counselor on board the Tartarus, who asks him if he wishes to speak with Carmichael. Locus declines this and asks the Counselor to tell him more about the Meta.

At Armonia, Doc agrees to help the Reds and Blues get Kimball and Doyle to cooperate, in an attempt to recuperate their relationship, forgiving them for not noticing his absence. Wash soon approaches the crew and warns them that the Federal Army is establishing a perimeter around the city after the New Republic threatened to leave. In order to prevent another civil war from breaking out between the two armies, the crew help Doc hold an "honest and down-to-earth" counseling session between Kimball and Doyle inside the war room. When the two leaders are reluctant to participate, however, Doc gives them an example of how the session will play out by role-playing with Grif; Doc as Grif and Grif vice versa. However, Doc, in the personality of O'Malley, insults Grif and his family while role-playing as him, saddening Grif and Sarge thinking it's great.

Meanwhile, Price, stationed inside the Tartarus, questions Locus on why he wishes to know more about the Meta, in which Locus replies that any information about their enemy is beneficial to their success. After Price agrees to help him, Locus asks how the Meta was killed by the Reds and Blues. Price explains that while Maine withstood many lethal injuries that would normally kill a man, the puncture wounds in his armor, caused by Tucker's sword, caused him to die of asphyxiation by drowning. Already aware of this, Locus questions why the Meta was unable to prevent his own demise despite having an advantage, in which Price explains that the Blood Gulch Crew had something the Freelancers never did: the capability to trust each other. However, Price notes that if the Reds and Blues fought the Meta while he still possessed his A.I., events could've played out differently. When Locus asks why, Price reminds him that Agent Maine and the Meta are two different psyches, in which the Meta was the result of Sigma manipulating Maine. He then explains that after the A.I. fragments were destroyed, the Meta psyche was too, leaving Maine a broken shell of a man who uncontrollably continued to follow Sigma's goal. After Locus asks how Maine was before he became the Meta, Price describes that Maine was a brute who displayed no qualms in following orders because he knew that, at his core, he was a soldier whose actions served the greater good. Locus then argues that a soldier's actions should be nothing more than a result of following orders, though Price states that those traits make one a slave. When Locus asks if the Meta was at his best when guided by Sigma's goal of perfection, Price rectifies him saying that the Meta's goal was to be human, not a weapon.

Upon hearing this, Locus asks no more questions. Price then notes Locus' change in behavior after his trip through the gateway at the Jungle Temple, with Price noting that the temple shows those who enter the gateway their greatest fear, though Locus denies this. As Price continues to pry he asks Locus if he wants to know what Felix is afraid of most, catching Locus off-guard. Suddenly, Felix appears and informs Locus that he is needed with the rest of the team, prompting Locus to join his comrades. Felix then approaches the Counselor, sarcastically complementing his work on Sharkface. Felix then intentionally wonders what will happen if Sharkface found out the Counselor used to work for Project Freelancer before logging off.

Back at Armonia, the Blood Gulch Crew continue to try to get Kimball and Doyle to socialize, this time with Tucker and Caboose (which ended poorly as well), but the two are still reluctant to go through with it. As they begin to argue, Church and Carolina enter the scene, unaware of what's going on. Kimball ultimately decides to leave, but not before Doc stops her and pleads for her to say something nice to Doyle. As a result, Kimball reveals that she initially believed Doyle to be a tyrant bent on control but now sees him as an incompetent individual. Doyle, on the other hand, admits his admiration for Kimball's courage and wished he had the same traits. He then attempts to persuade Kimball to have their armies work together, but Kimball expresses her distrust. Wash then steps in, attempting to hopefully prompt Kimball and Doyle to work together, when a loud boom is heard from outside, causing the War Room to shake and alert the Blood Gulch crew. Smith then contacts the group via intercom and informs them that the Space Pirates are attacking, alarming the group. Doyle is surprised, stating that the Space Pirates wouldn't risk bombing the city, but it is revealed that they are not but dropping space pirates instead. Meanwhile, outside, Sharkface soon lands in the city and leads a squad of space pirates into Armonia.

As a firefight ensues between the Space Pirates and Chorus armies throughout the streets of Armonia, the Reds and Blues contemplate on what they should do to survive the attack. While Sarge suggests they fight back, Epsilon proposes another idea, stating that the city is a deathtrap, but not for them. Meanwhile, at the Armonia hospital, the Space Pirates attack and kill two Feds who were attempting to protect Dr. Grey. Fortunately, the attacking pirates are taken out by Palomo, Smith, Bitters and Jensen who inform Grey that they are evacuating the capital. Surprised, Grey asks why, in which the four explain that because the pirates discharged all of their men inside the city, they will be able to take them all out by detonating the city's nuclear reactor.

In the streets, Doyle and the Reds and Blues reach the Armory and contact Carolina of their progress. Carolina, alongside Epsilon, Wash and Kimball, informs them to board the Pelican stationed there while they make their way to the reactor's manual overload through the underground maintenance tunnels. As they move forward they suddenly encounter Sharkface. Running out of time, Carolina agrees to stay and face him alone only if he allows Wash and Kimball to leave safely. Sharkface, in response, complies to this but states that he'll come after Wash when he kills Carolina.

At the Armory, the Reds and Blues gather weapons and supplies to bring onto the Pelican, with Doc, in the personality of O'Malley, arming himself with a rocket launcher. Donut then alerts them of more mercenaries approaching, prompting Sarge to radio Grif on the status of the Pelican. Grif tells Sarge that he is having trouble getting the aircraft's engine to start and soon realizes that Lopez is trapped inside, who yells at Grif in anger because he was repairing the Pelican when Grif came. After Grif tells the others of this, Freckles alerts the group that the pirates are getting closer, prompting everyone to hide. The pirates then arrive to the Armory, and unfortunately, the Red's and Blue's are quickly discovered because of their poor hiding spots. As the mercs prepare to open fire, Doc/O'Malley eliminates them with his rocket launcher. With more pirates approaching, the crew decide to hold down the Armory until Lopez is released from the Pelican.

Meanwhile, in an isolated part of the city, the fight between Carolina and Sharkface escalates, with the two bursting through the ground towards the surface. As Sharkface begins to mock Carolina, the latter suddenly apologizes for what she and Project Freelancer did to him and his comrades, pointing out that they were both on two different sides with individual goals, and she believed Project Freelancer to be the good guys. While surprised, Sharkface refutes her apology, angrily stating that it won't change what she and the Freelancers did and won't bring back his dead comrades. Understanding, Carolina tells Sharkface that she doesn't want to fight and offers him the choice to simply walk away. Muddled by Carolina's actions, Sharkface again refuses and proceeds to attack her.

The Space Pirates continue firing upon the armory in order to get to Tucker and Doyle, but are unable to get inside due to the Blood Gulch Crew's combined firepower. As the crew fend off the pirates, Simmons informs them that he has successfully removed Lopez from the Pelican, prompting them to retreat to the garage to board the ship. However, Doyle decides to stay behind, explaining that the pirates will simply follow them once they leave on the Pelican, destroying their chances of killing them all in the city. So, in order to keep the mercenaries inside Armonia, Doyle flees on a Mongoose, inciting the pirates to chase after him and letting the Reds and Blues escape.

As the Reds and Blues fly away on the Pelican in order to get Tucker to safety, the latter informs Wash and Kimball of Doyle’s actions. Angered, Wash and Kimball contact Doyle and question his plan. Doyle tells them that he is the only thing keeping Charon inside the city and asks how long it will take for them to reach the reactor. Wash, in response, tells Doyle that he is unsure as Epsilon is not with them to guide them through the tunnels. Because of this, Doyle decides to go and set off the reactor himself, telling the two that he will meet them at the extraction point once he is done. Wash and Kimball then move towards the surface to assist Carolina.

Meanwhile, Carolina and Sharkface brawl inside the monorail. However, unlike their last battle, Carolina is shown to be more focused, dodging several of Sharkface's attacks and even managing to outmatch him. When Sharkface attempts to attack her with his grappling hook, Carolina dodges it, with the hook attaching to a door. As the monorail reaches the LZ, Carolina pulls the hook's wire and launches the door it's connected to straight at Sharkface, throwing him out onto the street below. After Carolina jumps out of the monorail, she and Sharkface are left exhausted. As Wash and Kimball arrive to aid Carolina, the latter tells Sharkface that he has lost. Sharkface, however, refuses to accept this and declares that as long as he is alive he will continue to hunt them down until they're all dead. As a result, Wash and Kimball swiftly execute Sharkface.

Wash then contacts the Reds and informs them that they have made it to the extraction point. The Reds, in response, inform Wash that they have safely dropped off the Blues and are heading to the LZ now. Kimball then radios Doyle and asks him if he's ready, in which the latter states that he is almost finished. Suddenly, a space pirate corners Doyle and fires at him, but Doyle ducks and manages to kill the pirate. Unfortunately, the mercenary's bullets destroy the reactor controls, making it impossible for Doyle to overload the reactor remotely. With no other option, Doyle equips himself with a Sticky Detonator left behind by the dead pirate and informs Kimball, Wash, and Carolina that he will have to detonate the reactor's core himself. Concerned, Kimball volunteers to help Doyle, but Doyle denies her request, finalizing his decision to risk his own life in order to protect them, just like she would have done. As the Reds arrive at the extraction point, Kimball, distressed, warns Doyle that if Felix isn't in the city he will be placing the sword right into his hands. Doyle, in response, expresses his confidence that she will be able to stop Felix if he isn't. As Carolina and Wash get Kimball inside the ship, Doyle reaches the reactor's core and sticks a sticky grenade onto it, just as the pirates make their way towards him. With the grenade set to explode in less than a minute, Doyle demands that Kimball and the others leave the city quickly, though Kimball pleads for Doyle to stop. Doyle then says his final goodbyes to Kimball by telling her that Chorus still needs her, and to make sure that the people she leaves behind will be able to carry on without her, before signing off. As Kimball finally boards the Pelican, she and the others fly out of the city.

As the space pirates find and surround Doyle at the reactor core they quickly discover his grenade and proceed to warn Locus and Felix on board the Tartarus. The two mercenaries, as a result, order the pilot to get them out of the city. The grenade then explodes, creating a nuclear blast that destroys Armonia, kills Doyle and a large number of space pirates. Meanwhile, Kimball and the Blood Gulch Crew attempt to flee from the explosion as fast as possible but are unable to escape the blast radius. In order to protect the ship, Carolina, with Epsilon's assistance, activates her domed energy shield, just as the blast reaches them.

After successfully deploying Carolina’s bubble shield, and in turn saving the Reds, Wash and Kimball from the nuclear blast, Epsilon briefly cycles through his memories of Theta, Delta, and Omega, before awakening at Crash Site Bravo in front of a relieved Blood Gulch Crew. Carolina informs Epsilon that the Feds and Rebels are scattered across the planet as a result of Armonia's destruction, with several soldiers mourning at Bravo. She then expresses her concern for Kimball, as the Feds blame her for Doyle’s death. Wash then approaches the two and explains to Epsilon that Felix and Locus survived the nuclear blast.

Meanwhile, it is revealed that Locus and Felix have regrouped at the Jungle Temple, with the Great Key now fully functional for Felix. As the two approach Santa in preparation to activate the Purge, Felix asks him if they will be safe from the Purge’s effects. Santa, drearily, assures him that those residing inside the Temple of the Purge will be spared. While Felix exhibits his joy of the news Locus expresses his concern about the safety of the space pirates guarding the communication temple. Felix tries to persuade Locus to simply let them die, but Locus insinuates his disagreement, saying that some of them are former partners. In response, Felix explains that their comrades’ trust in them does not allow them immunity and states that survival is a privilege that must be earned. A space pirate then radios the two and informs them that Control would like to speak to them about the loss of Armonia’s artifacts. Felix decides to go speak with the Chairman himself and wonders if the latter would be interested in an alien A.I. After Felix leaves, Santa expresses his growing skepticism of him actually being a true warrior. Locus then asks Santa on what Felix saw after he passed through the portal and what he is afraid of. Santa tells Locus that the answer is obvious, before disappearing to prepare for the Purge.

Back at Bravo, the Blood Gulch Crew finalize their plan. Knowing that Locus will be with Felix, Carolina and Wash agree to go on “defense” (preventing Felix and Locus from activating The Purge) while the Reds and Blues go on “offense” (They along with the Chorus armies assaulting the Communications Temple). However, the Reds and Doc bring up the fact that they are low on ammo and the armies are still not working together, in which Kimball, who approaches the crew, suggests that she talk to them. While concerned, the crew allow her to speak with the armies.

Kimball manages to get the attention of all the Fed and Rebel soldiers scattered around Chorus and begins her speech. She admits that she didn’t believe the armies’ truce would last even if they managed to defeat Charon, as she still saw the Federal Army as the enemy. However, she explains to the soldiers that when one spends everyday fighting a war, one learns to demonize the enemy and begins seeing them as evil or even sub-human. Kimball then admits that she was afraid to see what the Federal Army truly were: their brothers and sisters. She adds that while they’ve all done horrible things to each other, Doyle was able to see past that and understood that their fight against Charon was a time for unity. Kimball tells the armies that if they don’t unite and fight as one they won’t have a tomorrow and persuades the soldiers of Chorus to fight with her in order to defeat the Chairman and the Space Pirates once and for all. In response to her speech, all of the Feds and Rebels ecstatically cheer to Kimball in unity (except Palomo, who instead accidentally reveals he has a crush on Jenson). After the Blood Gulch Crew commend Kimball on her rousing speech, Kimball informs them that they still have something Charon doesn’t. The Reds and Blues then venture back to the Charon Excavation Site, where they are warmly welcomed by Santa. Tucker then approaches the temple and pulls out his sword, reactivating the Temple of Arms.

Felix and Locus arrive at the Purge but are suddenly shocked to discover Wash, Epsilon, and Carolina standing in their path. Wash attempts to talk them out of activating the temple as it will kill both the people of Chorus as well as their own men. Though Locus ponders over this, Felix convinces him that they must follow their orders.

Meanwhile, the rest of the space pirates are shown guarding the Communication Temple, until one of them spots Kimball nearby. Kimball quickly kills the pirate with an alien rifle and is soon accompanied by numerous Feds and Rebels, all armed with alien weaponry. As the pirates open fire, Kimball orders the combined armies to attack, which they proudly do. Finally united as one, the Feds and Rebels quickly lay waste to several of the remaining pirates, with the Reds and Blues, armed with an alien tank, assisting in the assault. Now under heavy fire, the pirates send a distress call to Felix, Locus, and the Counselor, who is aboard the Tartarus, explaining that the armies have obtained several alien armaments.

Running out of time, Felix and Locus fire at Wash and Carolina, who proceed to take cover. When Locus manages to disarm Carolina, Wash, in turn, lobs a grenade into the air to distract Locus. When Locus shoots the grenade, Wash shoots and disables Locus' Sniper rifle, forcing the two mercs to restrategize. As a result, the two charge towards the Freelancers, with Felix using his Hardlight Shield as cover while Locus jumps onto a hovering platform, in order to reach the temple's back entrance. Using her grappling hook, Carolina pursues Locus and the two engage in combat. All the while, Wash engages Felix, with Felix attempting to kill Wash with his daggers. After Wash dodges Felix's attacks, however, Felix pulls out his sword.

Meanwhile, on board the Tartarus, the Counselor suggests to the pirates on the bridge that they abandon the mission. Informed by Felix that Price might turn on them, the Space Pirate partnered with Price attempts to kill him as a result but notices that his pistol is missing. Price, having stolen the latter's pistol, kills the merc and forces the pilot to fly the ship away from Chorus. Back at the Purge, Felix fights off Wash and rushes towards the temple. After Wash warns Carolina, the latter catches Felix with her grappling hook and proceeds to reel him in. However, as Felix is dragged off the side of the pathway he grabs Wash and threatens to drop the latter if Carolina drops him. As a result, Carolina pulls the two onto the bottom of the hovering platform she and Locus are on.

After a brief clash between the two pairs, the four regroup on the top of the platform, but quickly duck after a larger one hovers over. After Felix and Locus hop onto the platform, Carolina and Wash chase after them, eventually ending up on the same platform as the two mercs. As Carolina fights Felix, Wash struggles to battle a cloaked Locus. So, in order to see him, Wash slices his hand with one of Felix's daggers and throws the blood onto Locus' chest plate, proceeding to impale the dagger itself into his chest plate upon finding him. After Locus knocks Wash down, he tries to stab him, but Wash blocks him and explains that if he kills him it will prove that he is a killer. As Locus calls Felix for help, Felix slashes Carolina's back and attempts to stab Wash himself. Luckily, Wash pushes Locus off him and dodges Felix's attack, who instead impales the platform's center, disabling it. With the platform going down, the four hop back onto the pathway, where Wash and Carolina reveal that they were only attempting to stall them and explain that although Armonia was destroyed, the pirates left their own home base, Crash Site Alpha, wide open. At Alpha, Dr. Grey and the lieutenants reactivate the tractor beams, drawing the Tartarus back towards the planet; specifically, straight to the Purge. As a result, Wash, Carolina, Locus and Felix flee from the temple, with the former two taking cover within Carolina's bubble shield and the latter two taking cover behind Felix's light shield. The Tartarus then crashes into the temple, destroying it and killing the Counselor. Fortunately, thanks to Epsilon's assistance, Wash and Carolina survive and the three leave to regroup with Kimball and the others. Nearby, however, Felix draws out his arm from a pile of rubble, having survived the destruction.

The battle between the Chorus armies and space pirates rages on at the Communication Temple, with the former army beginning to overwhelm the latter. As the pirates are forced to fall back, Kimball and the Reds and Blues move forward towards the entrance of the temple. Tucker soon joins them, accompanied with Wash, Epsilon and Carolina, who inform the crew of the destruction of the Purge as well as the deaths of Felix and Locus. Epsilon then notifies them of a teleporter inside the temple that leads to the control room. Just then, a Mantis operated by the space pirates begins killing several Chorus soldiers. Because of this, Carolina gives Epsilon to Tucker and allows the Reds and Blues to go to the control room while she and Wash stay and fight outside with the Chorus armies. After the Reds and Blues pass through the teleporter they arrive at the control room and are greeted by Santa. As Santa begins preparing the temple for activation, he then mentions that there may be a small problem. When Tucker asks Santa what that may be, he disappears in time for the crew to discover Felix flying towards them in a Falcon. As the crew scatter, the Falcon crashes down at the control room. Felix, along with an exhausted Locus, readies himself to fight the Reds and Blues. As he tries to force Locus to join him, the latter explains that, with the Tartarus destroyed and their numbers low, their mission has failed. However, Felix furiously tells him that he is not doing this for the mission or Hargrove but for himself and leaves to find the crew.

Outside the temple, Wash is contacted by Tucker, who informs him that Felix and Locus are alive and are inside the control room. Being unable to help them, Wash tells Tucker that he and the others will have to deal with them alone, but expresses his confidence that they will come out successful, with the exception of Doc disagreeing. As Felix searches for the crew, Locus struggles to keep up with him and soon collapses. Santa reveals himself to him and asks why he is doing what he’s doing, but Locus repeatedly replies that he doesn’t know. When Santa asks Locus if he would like to know something Locus requests to know what Felix is afraid of. Santa, in response, tells Locus that Felix is afraid of him. Meanwhile, Felix calls out to Tucker in fury until the latter confronts him. After a brief Sword fight, Felix knocks Tucker to the ground, until the other Reds and Blues intervene and attack Felix, quickly overpowering him. When Felix becomes surrounded, Locus approaches the crew, but does not harm them. Instead he gives up his weapon and tells Felix that he is not a soldier, but a monster like him. Felix pleads Locus to rethink what he’s doing but Locus disregards him. As a result, Felix attacks everyone but quickly gets a sticky grenade caught on his hardlight shield, fired by Simmons. Tucker then throws a frag grenade towards Felix, which blasts him over the edge of the control room and sends him plummeting to his death.

With Felix dead, Locus, having obtained Felix's sword after the latter threw it at him, becomes the new bearer of the Great Key and activates the Comm. Temple for the Reds and Blues. While the crew refuse to forgive Locus for everything he has done, the latter expresses his understanding and explains that he will make things right, though he will not be imprisoned. Epsilon warns Locus that if he runs they will find him, but Locus assures him that they will not, before cloaking. With the temple now active, the crew proceed to broadcast their message. The process is successful as the message, spoken by Epsilon, quickly transmits to several communication devices across the galaxy, including the UNSC HQ on Earth, a Sangheili Embassy where Junior, alive and fully grown, resides, and even Blood Gulch, finally confirming Sister's continued existence. With the message and its files making its way across the galaxy, the receivers are made aware of Chorus’ location, the survival of the Reds and Blues, and Chairman Hargrove’s crimes on the planet. After Epsilon ends the message, the Feds and Rebels rejoice, having destroyed the Mantis as well as defeating the remaining space pirates. Kimball then happily informs the crew of a ship approaching Chorus from slipspace. Unfortunately, the ship is revealed to be the Staff of Charon, with Hargrove himself, stationed inside the ship, proclaiming that the group has made a terrible mistake.

The Chairman releases numerous Mantis droids around the Comms. Temple and begins annihilating both Chorus troopers and Space Pirates left and right, saying if he is going down then he is taking them all with him. With Wash, Carolina, Kimball, and the rest of the Feds and Rebels forced to take cover, the Reds and Blues contemplate a way to shut down the robots. Epsilon states that they must reach the Staff of Charon in order to override the Mantises' controls. So, in order to get inside the ship, the crew board Locus and Felix's damaged Falcon and fly it towards the Staff of Charon. After successfully getting inside, the crew search around the ship's engine room for the override controls, and soon discover F.I.L.S.S. F.I.L.S.S. explains that she was recovered by Hargrove and was illegally reassigned to work under him. When Epsilon pleads for her to shut down the Mantises, F.I.L.S.S., despite the action violating Hargrove's orders, gladly agrees to help, due to her deep dislike for the Chairman. Unfortunately, Hargrove stops F.I.L.S.S. from deactivating the droids and sends his own forces to attack the crew, prompting them to flee. As Hargrove's forces corner the crew, F.I.L.S.S. uses the ship's blast doors to protect them. She then directs the Reds and Blues to the location of the terminal containing the override controls: the Chairman's trophy room.

As casualties build up outside the temple, the Reds and Blues hurry to the Chairman's trophy room. Upon reaching it, Tucker and Epsilon enter the room while the other Reds and Blues stand guard outside. Epsilon quickly becomes angered upon seeing Tex's cracked visor and orders F.I.L.S.S. to bring up the terminal to the Mantis controls, which she does. As Epsilon gets to work on overriding the controls, Hargrove, speaking to the two from the ship's bridge, admonishes that the crew will not leave the ship alive. Tucker, however, remains unfazed and shuts down the Mantises after Epsilon finishes overriding the controls. After the Mantises all shut down outside, the Feds and Rebels rejoice.

Back in the trophy room, the Reds and Blues rush in and seal themselves inside as Hargrove's forces close in. Epsilon contacts Carolina demanding an extraction, in which Carolina states that they will fire up a Pelican to pick them up in a few minutes. Unfortunately, Hargrove's forces immediately begin welding through the door, shortening the crew's time to make their escape. As a result, the Reds and Blues bravely prepare themselves for the oncoming attack, with Grif arming himself with his Brute shot, Lopez, Doc, and Donut barricading the door, and Simmons attempting to start up the Monitor. Tucker, concerned, asks Epsilon if they can win, but the latter explains that they still need one more piece. Having discovered it while overriding the Mantis controls, Epsilon has F.I.L.S.S. release the Meta's modified suit and asks Tucker to put it on. After Tucker dons the suit, he changes the color to his regular aqua. Hargove's forces prepare to breach into the room with blowtorches. In response, the Blood Gulch Crew say their goodbyes to one another and ready themselves for the impending attack. Epsilon then states that out of everyone he's met he hates the crew the least, in which Tucker responds saying that he'll see him on the other side. Suddenly, time slows down, with Epsilon assuring that he will not make it back. Epsilon-Delta soon appears and asks Epsilon if he really wants to go through with this, in which Epsilon ensures that he does. Epsilon then begins a recording and says his final goodbyes to the Reds and Blues before dematerializing for good:

"Hey guys... if you're hearing this then it means you did it. You won. You kicked the shit out of Hargrove's forces. I knew you could. But this is my last stop. See, when I came into this world, I was really just a collection of somebody else's memories. But with your help, these memories... they-they took form! They became my voice, my personality. And, after a while, I... I began to make brand new memories of my own. All of these things are what make me who I am... but they're also holding me back. I can't run this suit as Epsilon, but if I erase my memories, if I... deconstruct myself, the fragments I'll leave behind will have the strength to get you through this. I believe that. I wish that there was another way. But, I'm leaving this message as well as others, in the hopes that you'll understand why I have to go this time...hehe, it was actually Doyle who made me realize something that I've never thought of before. There are so many stories where some brave hero decides to give their life to save the day, and because of their sacrifice, the good guys win, the survivors all cheer, and everybody lives happily ever after. But the hero... never gets to see that ending. They'll never know if their sacrifice actually made a difference. They'll never know if the day was really saved. In the end, they just have to have faith. Ain't that a bitch." After he gives his speech to the team he deconstructs himself.

Grif, Simmons, and Church team up to rescue the other members of their teams. However it goes south and Church flies out of the prison strapped to a rocket. It's revealed that it was a simulation as Epsilon Church grows frustrated reliving the simulations. Another copy of Epsilon Church shows up, reminding him what they were getting into when they sealed themselves in the Epsilon Unit to find Tex. A new simulation starts in Blood Gulch, setting up the events of Season 9.

Note: The first part of this episode ("Room Zero") was originally a pilot for a Red vs. Blue animated series (Red vs. Blue: Animated) which got scrapped.

The story of how Grif and Simmons met, as the two were stationed at Death Valley, and after surviving a mission by simply not raiding Blue Base while another private went there and was killed by a bomb left by the Blues, wound up assigned to Blood Gulch.

Sarge attains the position of Red Sergeant due to all the other candidates (all of whom share his mindset) dying. Meanwhile, Agent Florida searches for the last member of Blue Team, and settles on Lavernius Tucker.

Private Jimmy is implanted with the Alpha A.I, and is sent to Blood Gulch as Private Leonard Church. After inspecting Blood Gulch's Red Team, Florida comes to the conclusion that the Blood Gulch war will be a stalemate for a long time. Later on, V.I.C. malfunctions due to Florida tripping on a wire, giving V.I.C. his peculiar personality and replacing the intended Freelancer "reinforcements" (Agents California, Hawaii, and Kansas) with Caboose, Donut, and Grif's sister.

Mega Bloks versions of Grif, Simmons, Church, and Donut, animated using stop motion, attempt to return to their bases while being pursued by a young boy intending to use them as test subjects.

The Reds of Blood Gulch Outpost #1 aren't the only soldiers hunting down Blues. This episode introduces the exploits of Red Army Unit FH57.

Red Army Unit FH57 stumble upon Blood Gulch.

Sarge, Tucker, Grif, Simmons, Donut, and Washington watch the trailer for "Sarge v Tucker: The Origin of Sin."

Taking place before the Chorus trilogy, Locus, Felix, and newcomer Siris take on a job to turn in Gabriel Lozano.

Locus, Felix and Siris got Gabriel Lozano, but the job goes south real fast when Lozano's bounty and criminal record is erased and his father, crime boss Ruben, gets involved.

Locus, Felix and Siris make their final stand against Ruben Lozano and his underlings.

The Blood Gulch crew appear in a propaganda campaign, demonizing the Blue team, and making the Red team look like the best military unit in the universe.

Grif, Simmons, and Caboose argue over who would win in a fight between Carolina and the Meta, so they go to "experts" Wiz and Boomstick. This episode is a crossover with ScrewAttack's Death Battle.

An unrelated group of colorblind Reds and Blues (voiced by members of both Rooster Teeth and Game Grumps) are trapped in a room together.

Caboose hosts this episode, sharing his tips on how to (literally) make friends.

In a flashback to Episode 100, as the Omega A.I. infects the soldiers of Blood Gulch, the viewers see into their minds.

In the Memory unit, Epsilon attempts to recreate Blood Gulch, but accidentally makes the Red team all girls; later on, Church also discovers Tex is a guy. He's okay with Tex being a guy, but refuses to accept the female Reds, so Church tries again, only to find that this time, he accidentally made himself female, with Tucker trying to hit on him.

A musical retelling of the Blood Gulch Chronicles that turns out to be Donut's account of it for the armies of Chorus.

In-between seasons 5 and 6, Tucker repeatedly invites the Reds (and Doc) to a movie night truce to watch Reservoir Dogs, making everyone else sick of the movie. Caboose accidentally destroys their only copy, to everyone's joy. Tucker, however, is heartbroken, so the remaining Reds and Blues decide to remake the film, if only to stop him from playing "Stuck in the Middle with You" on repeat.

Church engages Sarge in a rap battle.

The three most incompetent Freelancers decide to make their mark, though they fail miserably.

The Triplets discover their first mission was actually just a way to get rid of them.

Scientists from Rooster Teeth determine how much force would actually be needed to flip the Red Team's trademarked Warthog. This episode is a crossover with Rooster Teeth's Immersion.

A freak accident at Rooster Teeth brings Donut, Sarge, Simmons, Grif, Caboose and Lopez into their offices, with all but the first interacting with their voice actors.

In the wake of a violent assault on a UNSC supply depot seemingly done by the Reds and Blues on the behalf of Chorus, who wish to remain independent from the UNSC, Interstellar Daily reporter Dylan Andrews is determined to find out the truth. Her boss Carlos chastises her that nobody cares about the Reds and Blues anymore after they disappeared in the aftermath of the Chorus war ten months prior, and that they are just common criminals now. Dylan, however, is curious as to what would cause the Reds and Blues to turn to crime, and convinces Carlos to give her one week to complete her investigation.

Dylan begins her search for the Reds and Blues, joined by new and inexperienced cameraman Jax Jonez, Carlos' nephew who just got out of film school. Her first stop is Blood Gulch, the original home of the Reds and Blues. There Dylan finds Kaikaina Grif, Dexter Grif's younger sister, who tells them that the Reds and Blues crime spree is all a lie, she knows that her brother and his friends are harmless. Kaikaina then tells them to see VIC, the AI that originally ran the Blood Gulch simulation. Upon meeting VIC, he tells Dylan and Jax that he has video footage of the Reds and Blue during their time at Blood Gulch. VIC then tells Dylan that he will give her three wishes, after which she will agree to delete him, as he has grown tired of existence. Dylan agrees and uses her first wish to gain all of VIC's video recordings of the Reds and Blues (which he has edited to 5 minute installments, referencing the first five seasons). Meanwhile, a mysterious figure watches them from a far distance.

The search for the Reds and Blues takes Dylan and Jax to the crashed remains of Project Freelancer's flagship, the Mother of Invention. They are ambushed by the Reds and Blues, who refuse Dylan's attempt to question them and prepare to shoot her on sight when the mysterious figure arrives, asking the whereabouts of Lavernius Tucker. This provides enough distraction for Dylan and Jax to escape, and they are greeted by the mysterious stranger, who confirms that he is looking for Tucker to "serve him" before disappearing. Dylan realizes that the Reds and Blues they have encountered are imposters due a number of inconsistencies in their behavior and the weapons they were carrying, concluding they have some different, sinister motive for attacking the UNSC. She decides to head for Chorus, which is now under a blockade by a UNSC fleet.

After arriving on Chorus, Jax is shot in the buttocks and taken to the hospital for medical care. Dylan meets with Dr. Emily Grey who has been assigned to treat Jax, but Emily quickly sees through Dylan, surmising that Dylan deliberately shot Jax to get close to her. Dylan admits it, hoping Grey could get her an audience with Vanessa Kimball, who is now the President of Chorus. Grey replies that Kimball is too busy trying to reopen peace talks with the UNSC, and she would not tell Dylan anyway due to the media tarnishing the Reds and Blues' names, and by extension Chorus'. She does, however, tell Dylan the name of the local UNSC diplomat. With some information gained from her estranged husband, Dylan blackmails the diplomat into reopening peace talks, which in turn convinces Kimball to allow an audience. Dylan manages to convince Kimball and Santa that her intention to find the truth is genuine. Kimball reveals the secret location where the Reds and Blues moved onto to enjoy retirement, as well as an urgent message that she received needs to be delivered to them. Dylan and Jax, who decided to stay despite being shot, fly away to a remote planet, where Dylan encounters Caboose in a parody of the ending of Star Wars: The Force Awakens.

Dylan finds the other Reds and Blues (except for Doc) and sits down with the group to finally hear the full story of their actions since Chorus, which included: building homes and a water park, both of which were burnt down by Donut; Caboose befriending dinosaurs that later fought a robot army built by Sarge; attempting to start a band; creating a new form of government, malarkey; Caboose going to an alternate dimension inspired by Stranger Things; Simmons learning the now-dead language Esperanto mistaking it for Spanish; Donut becoming a nudist; Sarge declaring war on gravity itself after getting bored with peace, using the group's jeeps as weapons; and Grif discovered highly stimulating mushrooms, described as being "crystal meth on crystal meth". In effect, despite retiring, their lives had not changed at all. Once everything has been said and calmed, Tucker mentions that they managed to capture Hargrove and escape the Staff of Charon thanks to Epsilon/Church sacrificing himself. He also mentions activating the Temple of Procreation to celebrate, causing the population of Chorus to have a worldwide orgy (while Grif and Simmons were trapped in a closet together). Dylan tells them about the impostors and how all of the remaining Freelancers have gone missing. She then shows them the message Kimball gave her, which is revealed to be a garbled distress call from Church.

The message sent by Kimball spurs the Reds and Blues into immediate action. Tucker and Caboose leap to the rescue, while Carolina and Wash urge caution and patience. Meanwhile, Sarge is glad to finally have another battle to fight and attempts to rally the Red Team into helping him battle the imaginary "White Team". The Reds and Blues agree to go and find Church, though they notice that Grif is missing. Dylan tries to convince Grif to go along, but he is tired of being dragged into one adventure after another and angrily refuses. Washington announces that he and Carolina will go visit some of their fellow Freelancers to find some leads while Tucker, Dylan, Jax and the rest of the Reds and Blues try to trace Church's message.

The Reds and Blues travel with Dylan to an abandoned planet, where they investigate one of the transmission sources. While Dylan analyzes the relay the signal bounced off of, the Reds and Blues decide to explore the abandoned city for clues. However, they soon become unnerved by their surroundings, which they fear may be haunted. Tucker is eventually found by the mysterious figure, who says he is not here to fight, but to serve him, making Tucker confirm his identity. The figure turns out not be a servant, but a process server named Spencer Porkinsenson, who serves court documents of a class action lawsuit ordering Tucker to pay child support for the numerous children he fathered on Chorus following the activation of the Temple of Procreation. As the Reds and Blues leave, the imposter Sarge watches their ship and reports to his leader "Temple" that the Reds and Blues are on their way to his location.

The Reds and Blues find themselves at a location that appears to be a replica of Blood Gulch called Desert Gulch. They then meet the Blues and Reds, the group responsible for the attacks on the UNSC. The members consist of Temple, Loco, Bucky, Surge, Gene, Cronut, and Lorenzo (stand ins for Church, Caboose, Tucker, Sarge, Simmons, Donut, and Lopez, respectively). They explain that they are simulation troopers like the Reds and Blues, hence why they are so similar. They also explain that the UNSC had been hunting down anyone involved with Project Freelancer, and that they believe Church is being held prisoner by them, which is why they have been attacking the UNSC and using the relays to contact the Reds and Blues. Though they claim them attacking Dylan was an accident. A UNSC squadron then attacks the two groups. They are able to repel the UNSC attack, but Lopez and Lorenzo are both destroyed save their heads. The Blues and Reds lead the Reds and Blues to their secret underwater base, where they are safe from the UNSC.

As the Reds and Blues mingle with the Blues and Reds, Tucker meets with Temple, who begins to sow seeds of mistrust between him and Dylan by pointing out how she failed to warn him about Spencer and it was probably due to her that Spencer found him. Tucker then encounters Doc, who has been living with the Blues and Reds this whole time. He explains that the Blues and Reds were in fact the predecessors to the Reds and Blues and that he knew them before he was transferred to Blood Gulch. Dylan corroborates this by mentioning that Desert Gulch was apparently a prototype for the other simulations, although it is noted that the Blues and Reds have no analogue for Grif. After the Reds and Blues help Temple scavenge parts for their base's cloaking device, Temple asks Tucker where Washington and Carolina are. Both Freelancers are shown standing on a tropical island.

Washington and Carolina search for Agent Illinois, but find his house abandoned. Carolina reminisces about Illinois, and how his dream was to retire to a secluded tropical island. She begins to have regrets about not pursuing a relationship with York, but Wash assures her that it is not too late to start over. Wash then gets the idea to activate their Freelancer beacons to lure whoever is hunting down the Freelancers to them. However, the Blue and Red teams arrive instead, citing how they detected the beacons. Wash and Carolina travel with them back to the underwater base. Temple then offers to show them something important and leads them to a room containing the armors of the other Freelancers. Wash and Carolina discover to their horror that the other Freelancers had their armor forcibly locked while still alive, and their corpses are still rotting inside their suits. Temple then locks Washington and Carolina's armors, admitting that he lied about the UNSC hunting down the Freelancers, and that what he is doing is for revenge against the Freelancers. When Washington claims the Reds and Blues will find out about his plan, Temple boasts that they will be dead by then before leaving Wash and Carolina to die.

Dylan, suspicious of the Blues and Reds due to their efforts to keep her in the dark, decides to do some investigation on her own. While Jax distracts Sarge, Dylan snoops around the base and spies a conversation between Temple and Loco, who is working on the cloaking device. However, Temple's angry rants reveal that what he claimed was a cloaking device in fact has a different function. Dylan meets with Tucker and informs him of all of the Blues and Reds' suspicious behavior. Tucker informs her that Temple has a networked computer in his office that she can use. Dylan sneaks into Temple's office and uses VIC's second wish to hack into his computer. VIC finds something, but then Temple arrives and confronts Dylan.

Temple explains his and the rest of the Blues and Reds backstories to Dylan and Jax. In the past, the Blues and Reds regularly fought each other repeatedly over each other's bases much like how the Reds and Blues used to do. However, it turned out that the Blue and Red analogue of Grif, Biff, was in fact Temple's childhood friend. They had both enlisted in the UNSC together, and despite their desire to serve together, Project Freelancer forced them on opposite sides of the Red and Blue conflict. One night, Biff confides in Temple that he no longer wants to keep fighting, and asks Temple to shoot him nonlethally so that he can get a medical discharge and return to his girlfriend on Earth. Temple agrees, but the present Temple explains that the plan would not be so simple.

In the past, Carolina and Tex are sent to play Capture the Flag in Desert Gulch, having been assigned by Director Church to lead the Blue and Red teams respectively. Feeling that the assignment is beneath her, Carolina is dismissive of the Blues and easily dispatches the Reds so she can engage Tex directly. Biff believes that this is the perfect time for Temple to help fake an injury so he can get back home. Temple expresses second thoughts when Biff tells him that his girlfriend is expecting a child. Unfortunately, before Temple can do anything else, Biff is caught in the crossfire between Carolina and Tex and ends up fatally impaled by a flag. As Biff died in his arms, Temple swore revenge against Project Freelancer.

Tucker starts becoming suspicious of the Blues and Reds and organizes a secret meeting with the Reds and Blues. They realize that Washington and Carolina have been missing for sometime, and Doc mentions that he saw Dylan tied up in one of the lower levels. The Reds and Blues then confront the Blues and Reds, and Temple admits that he had eliminated Washington and Carolina and plans to take revenge on not just the Freelancers, but the UNSC for creating the project in the first place. Tucker orders his team to put a stop to Temple's plan, but Temple reveals that he has recruited all of the other surviving Red and Blue simulation troopers to fight for him. Temple then gives the Reds and Blues one last chance to join him. Doc accepts, pointing out how Reds and Blues have continually mistreated him in the past. Sarge also joins due to his desire to fight in another war. Tucker, Caboose, Simmons, and Lopez are forced to flee but are quickly cornered. They are forced to stow Lopez's head in a rocket and launch it into space to summon help before they are captured.

In a way that parodies the opening title sequence of Star Trek, Lopez's head travels through space until he is picked up by an unknown figure. Meanwhile, Grif is attempting to deal with his isolation after staying behind on the retirement planet, making surrogates of his friends out of volleyballs and learning Spanish out of sheer boredom. Locus then arrives with Lopez's head, telling him his friends need help. Locus offers to help him save the others. Eager to reunite with his friends, Grif agrees to go with him. As they leave the planet, Grif asks Locus why he is helping him, and Locus simply replies that it is the right thing to do.

In anticipation of the assault on the UNSC, Temple promotes Sarge to the rank of "Super Colonel" when he is informed of an intruder. The intruder turns out to be Grif, who quickly gets himself stuck in a vent. Grif is brought to the others in the brig, where Temple taunts them by playing the full transmission Church sent, which was in fact an archived radio message from Alpha-Church to Control asking for a plumber after Caboose and Tucker flushed a grenade down their toilet. Grif then reveals that his capture was in fact a diversion, which Locus takes advantage of when he comes to help Washington and Carolina.

Locus frees Washington and Carolina from their armor lock, explaining that he had been tracking the Blues and Reds after they stole a vital power generator from an innocent colony, resulting in the deaths of all of the colonists. He also reveals that he is trying to change, so he will refrain from killing anybody. Meanwhile, Sarge is sent to execute Dylan and Jax. However, Sarge has second thoughts and instead saves them, pleading for them to tell the others that working with Temple was in fact all part of a long term plan. Locus and Sarge free the others, with the latter only being accepted back as he apologizes, admitting that he was so desperate to find another battle that he was willing to make his friends into enemies. Simmons and Grif reconcile their friendship, and Grif admits that he is a necessary part of the group. The Reds and Blues then attempt to escape the base and start a battle with the simulation troops. Washington, groggy from the extended armor lock, wanders into the battle and gets shot in the neck.

Angered at Washington being shot, Tucker, Sarge and Caboose defeat the remaining simulation troopers. Locus takes Washington on his ship to get him to a hospital, and advises Tucker to lead the Reds and Blues to pursue Temple. Meanwhile, Dylan consults with one of her scientist contacts, who tells her that the machine Loco built is an unnecessarily over-complicated tunneling machine that can't possibly work. As everybody analyzes the footage Jax had taken and find a map marking a remote island on Earth with no apparent strategic value, Dylan then consults VIC, who found evidence of Temple planning to attack the UNSC's new headquarters on Earth. Dylan eventually concludes that Temple plans to use Loco's machine to tunnel from the island directly through Earth to the UNSC headquarters on the other side. However, Tucker has lost confidence in himself after being fooled by Temple, getting his sword stolen by Buckey, and letting Washington get hurt. After a quick pep talk by Grif, Tucker decides to lead the Reds and Blues against the Blues and Reds.

The Reds and Blues arrive at the island, where they are shot down by the island's air defense system, but survive thanks to Grif's piloting. The Reds and Blues then stage a full-on assault on the simulation troopers, easily cutting through their lines, culminating in Cronut and Lorenzo staging a counterattack in a tank, with Tucker kicking off Lorenzo's head and punching the tank until it explodes. During the battle, Dylan's scientist contact calls her back, horrified and panicking. He reveals to Dylan that Loco's machine isn't a tunneling machine; it's a time machine. He further reveals that when the time machine activates, it'll create a singularity that'll destroy the entire planet.

The Reds and Blues continue to push into the Blues and Reds inner defenses. Sarge encounters Surge, and tries to convince him to turn against Temple, but Surge declines this, and attacks Sarge, who then attempts to spare Surge's life, but accidentally drops him into an incinerator during a monologue. Grif and Simmons encounter Gene, who has switched back to a gold visor, causing him to look exactly like Simmons. Unsure of which Maroon soldier is which, Grif recalls the first episode of the series and asks "Why are we here?" to identify Simmons, allowing Grif to shoot and defeat Gene, who is left dangling over a river of lava. Tucker meanwhile gets into a firefight with Buckey, who runs out of bullets, allowing Tucker to defeat him and reclaim his sword. Blue Team then finds Doc, who tends to an exhausted Carolina after explaining he betrayed the Blues and Reds after discovering their plan. The Reds and Blues finally make it to Temple and the time machine. Temple is defeated by the arrival of Grif, but not before he shoots Loco by accident, mortally wounding him. Loco tells Caboose that he made the door "because friends, best friends, should be able to say goodbye", and as the machine activates, opening a portal to the past, Caboose turns around to find Alpha-Church standing behind him.

Everyone is shocked to see their friend Church. Loco, dying from his injuries, tells Caboose that he has little time to say goodbye. Tucker tells Caboose to grab Church from the other side of the portal. Caboose refuses, saying Church belongs there and just says his final goodbye to his friend. The machine begins to fire its primary weapon as Dylan inserts VIC into the device. VIC sacrifices himself to shut down the machine, which vanishes. Temple is then knocked out by Tucker under Carolina's wishes. The Reds and Blues then head outside of the facility to find the Chorus lieutenants along with Sister, who was on Chorus for business. They tell the Reds and Blues that Wash was dropped by someone on Chorus, and is recovering under Dr. Grey's supervision. Dylan submits her story, explaining that after spending time with the Reds and Blues, they definitely do not possess the qualities typically associated with heroes. However, it is their friendship with each other and their determination to fight through any challenge that makes them heroic.

During the credits, scenes show Temple, Buckey, and Cronut are imprisoned, Jax is pitching a movie based on his adventures to a film studio executive, and Alpha-Church, confused at what he has just witnessed, resolves to completely forget what he has seen and never mention it again.

After an opening scene in Medieval England where two knights re-enact the "why are we here" dialogue from the series' first episode, it cuts to right where Season 15 ended. Donut, who had been hit by a bolt shot by a malfunctioning time machine, vanishes in a space-time anomaly, Carolina decides to leave with the Chorus lieutenants to check on Washington's recovery, and Sister rejoins the Reds and Blues as they leave to get pizza. The events turn out to have been watched by two fairy-like light beings, Muggins and Huggins, with the former requesting the latter to follow the group while he leaves to report to their superiors, the Cosmic Powers.

After crashing their ship, Grif explains to Simmons that it was part of his new plan of avoiding everything that will force him into an adventure, something he learned from reading about the "incendiary incidents" of dramatic structure. On the way to the pizzeria, Donut reappears, claiming he has come from the past to tell them that they are to become time travel warriors and defend the universe. Once the restaurant turns out to be destroyed, Donut reveals he has special guns that shoot portals that allow for travel through time and space, and goes back to a week prior, with the restaurant still intact. Before the group can process this, a four-armed goddess calling herself Kalirama descends from the sky and attacks them, blowing up the pizzeria in the process. As Donut summons a force field to protect them, the Reds and Blues split into four groups of two - Caboose and Lopez, Sister and Tucker, Simmons and Sarge, and Doc and Grif, the last of whom are followed by Huggins - and grab the weapons to escape through time travel.

As the groups inspect the time-portal guns, Sarge decides to prevent his greatest military failure, only causing it in the process, and Caboose, having misunderstood the "saving the future by fixing the past" message of Donut, decides he will open a fixed interest savings account.

Having disagreed on whether they actually had sex back in Blood Gulch, Sister and Tucker travel back to season 5, with Tucker both causing the death of Captain Flowers by recklessly using a sniper rifle, and the interruption of an attempted intercourse by the past incarnations of Sister and Tucker by startling them with an echoed shout. Sarge concludes the cause of all his problems were incompetent subordinates, and decides to recruit a team of historical warriors. Grif goes back to this pre-army college year and discovers pizza no longer exists, with the pizzeria now selling calzone and stromboli. At Doc's suggestion, he decides to go back in time and ensure pizza is invented.

With his new recruits, Privates John, George and Alex, Sarge decides he will prevent his defection in the previous season by pre-emptively killing Temple. After they arrive at Desert Gulch just as the Reds and Blues meet their counterparts and Sarge shoots Temple, it turns out to be an actor in a film Jax Jonez is directing based on the events. Jax is at first angry but lets go, being happy at seeing Sarge and Simmons again, noting the Reds and Blues have been missing for a year (which Simmons notes as the amount of time he and Sarge spent time travelling). Seeing an opportunity in the open spot his murder caused, Sarge attempts to convince Jax to cast him as Temple, but only manages to get John, a more experienced actor, in said role. Meanwhile, having heard reports by both Muggins and Kalirama, the king of the Cosmic Powers, Atlus Arcadium Rex, decides that he will exterminate the Reds and Blues.

Grif travels to 6th century Italy trying to influence the locals into creating pizza, but his attempts are fruitless. Eventually he decides to give in to Doc's suggestion to instead use time travel to prevent tragedies, only for Doc to be taken over by the O'Malley evil split personality, steal the time gun and leave Grif stranded in the past. In the present, Sister and Tucker, following time travelling misadventures while attempting to have sex with celebrities - Tucker scared the horses of Catherine the Great and Christopher Reeve, crashed Paul Walker's car, and shot Adolf Hitler - get intoxicated on antifreeze just as Muggins announces the arrival of King Atlus, who after being taunted by Tucker and Sister (who mistook him for a hallucination) smites them with lightning.

With Sister and Tucker having survived his attacks due to some sort of divine protection, King Atlus decides to send in after them a huge cyclops (done in live-action and portrayed by Gus Sorola). Following an extensive battle, Tucker defeats the cyclops by striking him in his lone testicle. After Atlus sends in the cyclops's wife, Tucker and Sister run away by opening a portal that leads them to the Medieval England moment that opened the season. Meanwhile, in Ancient Italy, knowing she must stop Doc and get back to the present, Huggins decides to ask for Grif's help.

In Chorus, Carolina and Washington run a training course, which Carolina hesitates due to his condition but Wash insists. Wash takes a fall, causing him to snap at Carolina for rushing his recovery process, having completely forgotten that it was his idea. Later, Carolina consults Dr. Grey about Wash's frequent memory lapses, in which Dr. Grey explains that Wash is suffering from brain damage due to the injuries he's endured throughout the years. After being contacted by Dylan Andrews, who after discovering ancient art depicting the Reds and Blues has concluded that the group's disappearance had them actually lost in time, Carolina decides to go after Dylan's time travel expert, with Wash tagging along. In Ancient Italy, Grif eventually gives in to Huggins and decides to go with her upon learning that Sister and Tucker are in the same period as them, while still having a time travel gun.

Carolina and Washington go after the expert, Jax, being greeted in the film set by his new assistant director, Private George. Sarge, who is now an extra in the film, and Simmons reveal to the group that they own a time travel gun, and demonstrate it by opening a portal to their previous week, where Sarge's attempt to recruit Achilles during the Trojan War went wrong. Jax explains the nature of temporal paradoxes, and while trying to demonstrate whether time travel implicates determinism or free will, the group is greeted by Caboose and Lopez. Meanwhile, in the sixth century, Grif and Huggins bond as they walk all the way to England, even if the English Channel is part of the route.

Caboose displays a slideshow of his time travels, where he sold a gun to Gavrilo Princip, visited the facility destroyed by Project Freelancer in early season 9, indirectly taught ancient hominids to use tools by beating them with bones, helped Rooster Teeth (referred to as "some ugly people" from Buda, Texas) name their company, caused the classic Maya collapse, and after introducing fire to cavemen, got set ablaze and while running through time torched the library of Alexandria, 1666 London, and the Hindenburg. Washington has painful flashbacks witnessing Jax recreate the moment where he was shot in the neck. In medieval England, Tucker, who was crowned king of Camelot (which he has renamed Camelto) because his sword was mistaken for Excalibur, learns he has a visitor. Grif tells them that O'Malley has returned and all their time travelling is actually doing serious damage, then Donut suddenly appears out of a portal. Donut sees Huggins with Grif and angrily tells them that Huggins is working for the enemy. Grif counters this by saying it is actually Donut who is working for the bad guys and gave them time guns to ruin the past. Donut begs them to listen to him and Tucker questions why they would ever listen to him. Distraught, Donut leaves through a portal. Once Tucker is informed the French army he has declared war on is approaching, he decides to leave with Grif. Donut arrives in a white void dimension, where O'Malley is already waiting, and goes seeing his "God", who tells Donut that his friends will betray him, and that although he will spare them despite that, when Donut returns to the Reds and Blues he must do something for him.

Huggins informs Atlus that the Reds and Blues who just left the sixth century want to have a meeting with him, and while at first he is enraged and unwilling (even using his powers on a moon, that ends up looking like the shattered one seen in RWBY), Atlus begrudgingly accepts at Kalirama's suggestion. During their meeting in a remote island, the Cosmic Powers tell them that they wish to meet with the rest of the Reds and Blues as well. Grif bargains that they would do so if they grant them 3 wishes, Atlus agrees and asks what they wish for. Tucker tries to spend all 3 on getting a 300 foot long penis, but is overruled by Grif who wishes for an energy sword like the one Tucker has. Tucker wastes the second wish getting rid of the sword and Grif wastes the third getting it back. With the "bargaining" over, Atlus tells them to reassemble the rest of the group before they discuss anything further, and congratulate Huggins for her good work. While an ecstatic Grif indulges in sword-related puns, an enraged and frustrated Sister has an argument with Tucker, calling out on his narcissism and need to feel superior.

Grif, Sister and Tucker rejoin the rest of the Reds and Blues at Jax's film set. Their talks are covered by a behind-the-scenes documentary in the style of The Office, and once all known information between the group is shared, they leave to meet the Cosmic Powers. Meanwhile, Jax's new cast he recruited through time travel - along with recasting John as Sarge, Rodney Dangerfield is Tucker, Tommy Wiseau is Caboose, and Jeff Bridges is Grif - makes the studio cut off the funding for his movie. Hoping to get a time machine to finish his production, Jax comes through a portal interrupting Atlus's introduction, leading him to get hit by Atlus's thrown hammer. Afterwards, everyone makes their introductions, and Atlus prepares to explain what the Reds and Blues are up against.

Atlus reveals that the Cosmic Powers were created by Chrovos and enslaved for a huge project of galactic proportions, although he admits he does not know exactly what said project is. The Cosmic Powers later rebelled against their master and Chrovos sent Titans to stop them, all of which were either killed or imprisoned in a prison-like labyrinth which functions like a never ending treadmill where prisoners walk forward for eternity. Simmons interrupts and says he realized what the Cosmic Powers really are, saying that Chrovos created them to pose as gods to manipulate other races to do his bidding. The Cosmic Powers then reveal themselves as artificial intelligences in Monitor bodies. Atlus continues his story, explaining that in the present Chrovos was weak but not powerless, as he influenced a human to create a time machine and the momentary leak in time gave him enough power to pull someone gullible and stupid enough - Donut - to believe him to the past in the era he was most powerful, where he would then give him Time-Portal Guns to alter the timeline and ruin time itself. With everything the Reds and Blues have done throughout history, they have wrecked time to the brink of collapse. Kalirama tells them the only hope left is for the Reds and Blues to travel to Chrovos' labyrinth, fight their way through its guardians and use a special hammer called The Hammer to reinforce Chrovos' bindings and prevent his escape. In a private room where the Reds and Blues are deciding on whether to undertake this near-impossible task, Washington gives a speech about how the Reds and Blues used time travel for selfish reasons to relive guilt, right wrongs or otherwise fix mistakes when the right thing to better yourselves now and not dwell on the mistakes of the past and learn and grow from this. The group decide to go through, but Carolina finally speaks up and tells Wash he is not coming because his neck injury led to cerebral hypoxia and brain damage. Wash is angry at the reveal and storms off. Donut steals the Hammer and leaves through a time portal, saying their insults about him being stupid, gullible and worthless made his betrayal easier to accept.

After Tucker discusses with Sister about their previous argument and his failures and insecurities, he decides to tell the others his plan to solve things out, going back in time to save Washington from being shot. Huggins, who was spying on them because the Cosmic Powers don't trust them yet, exclaims at this and berates them for this decision saying they will destroy time. They tell her they have no choice and must save their friend. Huggins rushes off with the intent to tell the Cosmic Powers of the Reds and Blues betrayal as Grif sadly bids goodbye to her, and the Reds and Blues decide the rush with their departure. On the way to Atlus, Huggins is intercepted by Genkins, who questions what she is doing, and after she tells him about the Reds and Blues betrayal, he opens a mini black hole which sucks Huggins inside, instantly killing her. Genkins approaches the Cosmic Powers and is soon followed by Muggins who tells them that he felt Huggins energy die and that the Reds and Blues are gone. He concludes that she must have seen the Reds and Blues leave and that someone killed her before she could warn them. Suddenly, three beings, who Atlus calls the Fates, arrive. One of which, named Destiny, prophecies that the end is upon them and no one will live to see the next dawn.

In Temple's underwater base, the Reds and Blues start their charge to prevent Washington's wound without being detected or causing changes to the past. On the way, Grif smells pizza, and when leaving to investigate the source comes upon Genkins. He reveals, out of boredom, to have erased pizza and caused other events to ensure the Reds and Blues would cause a temporal paradox, as its effects on reality could release Chrovos, who promised to make Genkins an actual god who could rewrite reality to his will. The paradox would be that without Wash's injury, the Reds and Blues reinforced by Wash and Locus would stop Temple from activating the time machine, thereby preventing the incidents that led to the group time travelling in the first place. Meanwhile, at Chrovos's prison, Donut has second thoughts about releasing him with the Hammer, fearing for the safety of his friends, which causes O'Malley to attack. The two soldiers fight across history by jumping through time portals, from which Donut emerges victorious, and decides to use The Hammer to seal Chrovos, who in turn says Donut is too late. At the same time Donut tries striking Chrovos, Grif is unable to prevent the Reds and Blues from shooting down the soldier who shot Wash. The group panics as they fade from existence. Time then returns to a recreation of Blood Gulch in Halo 2 Anniversary. Events similar to the first two episodes of Red vs. Blue occur, only Church has the voice of Genkins and different mannerisms, and Grif and Simmons' "ever wonder why we're here" discussion has them feeling deja vu.

The events of the start of Red vs. Blue are playing again, as the Reds and Blues are trapped in a singularity where they relive their old memories in a loop. However, this time events are going differently due to the intervention of the trickster Genkins, who to release his "grandfather" Chrovos - who at Genkins' request picks a human form, settling on a female body and voice - from a forcefield created by a magical hammer wielded by Donut, is impersonating people from the Reds and Blues' history to change the past and create time paradoxes that cause cracks in said barrier. Once Donut awakens and learns it all from Chrovos, he decides to jump into the singularity, which he nicknames "Everwhen", hoping to break his friends from their trance.

Donut discovers the nature of the Everwhen, which for being based around his memories means he can possess his past selves. After reliving being shot by Washington at the end of Red vs. Blue: Recreation, Donut unsuccessfully tries to convince the Reds and Blues about their status in moments of seasons 15, 8 and 3. Once Donut is back with Chrovos, her bragging unwittingly gives him the idea to instead discover what happened after the paradox, and Donut goes to Chorus to look for Washington.

By trying to find Washington at General Doyle General Hospital, Donut finds Doctor Emily Grey, who fills him in on the former Freelancer's whereabouts. Wash, who is experiencing the old and new timeline at once, frequently went to the hospital complaining about a non-existing neck wound (because the paradox prevented him from getting shot there), ultimately inspiring Dr. Grey to commit insurance fraud, exaggerating on Wash's medical conditions to the UNSC and getting hefty compensations which built a new wing for the hospital and made Wash rich through unusual business endeavours. Once Donut visits Washington's penthouse, he manages to fix Wash's oscillation between timelines by making him aware he is living through two realities at once, which collapses the probability wave. After Washington catches up on Donut's situation, they go to Chrovos' prison, and Washington has the idea of preventing the paradox, but is unable to do so once Genkins destroys their time portal gun.

With no other choice, Donut and Washington are forced to use the Time Door to go back into the Everwhen, possess their past selves and attempt to save the Reds and Blues. After Washington learns the mental time travel by going back to when he shot Donut, the duo heads for a briefing in season 13. Washington tells the Reds and Blues about their status trapped in their memories and asks for their help, and is nearly successful if not for the intervention of Genkins - who under the guise of Epsilon, makes Carolina suspicious of Washington and leads him to angrily storm out of the room. Washington and Donut eventually come to the conclusion that their best chance at convincing the Reds and Blues is to exploit how the soldiers are starting to get suspicious of the fake reality, and like Donut "fixed" Wash by making him aware of something impossible, do the same by making Wash meet the soldiers before their actual first encounter. So they travel to season 5, but while Donut is in Blood Gulch, Wash is elsewhere, experiencing the events of the miniseries Recovery One.

After Washington fully remembers the situation, Wyoming appears. While talking to his would-be adversary, Wash figures out that Genkins would again manipulate Carolina to foil him and Donut, meaning he has to bring her to their side before going to Blood Gulch. Given that during the period Carolina was deemed dead, only resurfacing when she recruited the Reds and Blues to rescue Epsilon, Wash travels back to his Freelancer days trying to discover her whereabouts but since they aren't friends yet, she refuses to talk to him. After several unsuccessful attempts, Washington is advised by Agent Iowa to travel to a more recent time when they are friends and ask her then. He gets the information from her at the time of their retirement during season 15: Carolina enlisted in the UNSC to help end the war somewhere Project Freelancer would never look for her. With the help of the AI Delta, Washington then heads for the base where Carolina served under a fake name, and eventually convinces the suspicious former Freelancer given Wash knew the reasons why she eventually wanted to exact revenge on the Director. Both depart to Blood Gulch.

Genkins arrives in the same period where Donut and Washington are by impersonating Church. Along with the Pelican airship that had originally arrived in Blood Gulch carrying Grif's sister Kaikaina, another comes in with Wash and Carolina. The Reds and Blues - except for Tucker, who was inside giving birth to Junior at the moment, and Lopez - are confused at recognizing two Freelancers they had never met before, and Carolina also does not understand deeming the simulation troopers familiar. Even though Genkins tries to stop Donut, once he highlights the impossibility of the situation, the group get their minds fixed like it happened with Washington. Washington exposes the identity of a now furious Genkins, who taunts Grif about having done something to his fairy friend Huggins, before Caboose explains he is not taking well his friend Church being impersonated and beats Genkins up until he leaves his body. Afterwards the plot rewinds to when Genkins created a small black hole to suck Huggins within; however, she does not die, and eventually comes across what resembles a red giant star.

Huggins discovers her parents alive, who explain that black holes do not destroy, but lead to the moment prior to the Big Bang, and that the paradox has made time break at a certain point. They also say that by traveling close to the speed of light, Huggins can accelerate time, escape the black hole, and locate the blockage. Back at Blood Gulch, Kaikaina pranks Tucker after he wakes up from his labour-induced coma, until Donut helps Tucker fix his mind - which also works with Doc, who reveals he did not die after fighting Donut in the end of the previous season. Meanwhile, Caboose enters the Singularity and consults with Huggins while the other troopers debate what to do about Donut's betrayal. Doc's encouragement spurs Donut to give a scathing speech about his treatment at the hands of his friends, before storming off. Wash makes the Reds and Blues apologize to Donut so they can fix the timeline.

The Reds and Blues attempt to apologize to Donut but the only apology he will accept is them fixing the timeline. Wash and Carolina split off leaving Donut in charge of catching the sim troopers up. He jumps them back ten minutes in the original timeline, where he is trapped under the Pelican and Tucker is back in the base giving birth to Junior. They reunite with Caboose and Huggins, who chastises Grif for messing up the timeline before making up with him. Huggins corrects Donut's plan so that Huggins will scout ahead to note any discrepancies caused by Genkins and report them to Caboose while the Reds and Blues travel to those moments to "re-zip" time. Sarge repeatedly relives the "best day of his life", the deletion of the Blues from the database, while Grif shoots Tex's ship out of the sky when Andy refuses to detonate and Tucker finds himself at the fight on Chorus that ended season 11.

Tucker realizes the events that are going wrong are caused by Genkins possessing Lopez Dos.0's Mantis body and turning the tide of the battle the sim troopers originally lost in their favour. Tucker restores the timeline by blowing up Dos.0, and ensuring Sarge, Donut, Wash, and Lopez are knocked out and taken away by the Federal Army. Back at the New Republic base, Genkins occupies Tucker's AI slot and tries to convince the trooper to pre-emptively kill Felix before he betrays everyone, but Tucker talks him down with reflections on the burdens of leadership and how he needs to accomplish what Donut wanted. Donut returns to his first meeting with the Meta, who is possessed by Genkins, and convinces him that Chrovos will betray him. Carolina and Wash discuss their friendship and the necessity of returning to the final paradox: Wash's injury. Genkins convinces Chrovos to give him most of her remaining power, then vows to come destroy her after he's finished with the Reds and Blues. At the site of the final paradox, Wash walks into gunfire to be shot but Genkins freezes time.

Time resumes and Wash is not shot, allowing Locus to rescue him and turning the tide of the battle with the Blues and Reds. The Reds and Blues are no longer able to jump in time, and Donut has been ejected to Chrovos' prison, but by being trapped at the second iteration of the battle they now have access to a time gun again. They cannot pass through the portals themselves, but light, sound, and objects can go through, allowing them to more-or-less videoconference with Donut. Chrovos, frustrated by Genkins' betrayal, tells them that Genkins can be harmed by the magic golf club given to Caboose by Atlus. They find Genkins at his original paradox, Church's first death, and open a portal in Sheila's barrel, depositing the golf club in it so that it impales him when she fires. Enraged, Genkins brings them all to the Labyrinth, where they are separated and float off into the darkness.

The Reds and Blues face Labyrinth, an AI who manifests as hallucinations based on their worst insecurities - Wash battles an army of minotaurs who shoot down the entire team, Carolina verbally spars with an image of herself from the Freelancer era, Sarge is miserable in an office environment before finding himself about to storm the beaches of Normandy with great reluctance, Grif is forced by a sadistic instructor to run a deadly obstacle course, and Lopez discovers that he is human and speaking English. Donut watches this from the portal, and asks for Chrovos's help, but she says only his power would be enough. After Genkins is done gloating to Donut and Chrovos and leaves, Doc reveals himself, allowing his and Donut's combined shisno powers to put them in the labyrinth, but not before Lopez can kill himself.

Doc and Donut rescue Grif, who runs off to save Kai, who was being confronted by a fake Grif in the remains of their burnt down childhood home. Chrovos tries to get Doc to bring out the O'Malley personality, and Doc eventually merges himself and his evil counterpart to save Wash. The gang unites to track down Carolina during her heated battle with her reflection in the Freelancer training room, and Tucker in a nightmare where everyone else was gone. Defeated, Labyrinth reveals himself and partners with them to take down Genkins, whom he beats with the club. Genkins pushes Labyrinth into the black hole and reveals that Lopez is alive since he would have sensed Lopez dying. Donut remembers that by falling into the black hole, Lopez returned to the beginning of time, and because he is inorganic, he can effectively survive into the present. When Donut explains this to Genkins, Genkins realizes that he can become as powerful as Chrovos by jumping into the black hole and gleefully does so. Labyrinth reveals that he was not pushed into the hole and that his and Donut's plan worked: Genkins went back in time and became Chrovos, completing the loop. Free of Genkins, the Reds and Blues erase the original paradox by having Wash injured again. In the hospital, Donut decides to take some time for himself, and Lopez returns having lived through the entirety of the universe.

Washington, whose brain damage has been repaired with robotic implants, and Carolina supervise the transfer of an alien artifact to a secure Alliance of Defense facility. The transfer is attacked by the Viper Syndicate of Zero and his subordinates Phase and Diesel, who kill multiple soldiers and defeat Washington and Carolina in hand-to-hand-combat. Meanwhile, Shatter Squad drives back to base after picking up new recruits Raymond. Drivers Agent One and East become competitive and turn it into a race, getting them in trouble with their superior Agent West. However, rather than punish them, he announces they have bigger problems. Back at the base, Phase and Diesel use a mysterious dagger to extract information from Washington while Zero kills the remaining guards and destroys the facility.

Shatter Squad is introduced to Carolina, who is recovering from the injuries sustained battling Viper but decides to test the abilities of One and East by engaging them in hand-to-hand combat. Meanwhile, Zero and Phase use the artifact to open the way to a temple, where they fight several aliens.

Zero and Phase fight and defeat a large Temple Guardian, retrieving a large blade from him. At the Alliance of Defense base, One and East briefly get the upper hand on Carolina by fighting in sync, only to lose the advantage once East recklessly charges on Carolina. West and Raymond find a weakened Washington in the lobby and are attacked by Diesel, who only retreats as West fires a rocket launcher on him. Using a new experimental vehicle, Shatter Squad goes after Viper, who broke into another base with an armored truck to steal another artifact.

Shatter Squad continues to chase Viper, with the truck stopping as West rams a Mongoose onto it. However, Zero then knocks out West, and uses the artifacts to successfully beat Shatter Squad one by one. As One tells Carolina that Zero referred to the artifact as a "key", Carolina realizes they have to go save Tucker.

Shatter Squad arrives to save Tucker, who is now an Alliance of Defense instructor, just as Viper arrives to attack him. Tucker is taken to an escape aircraft, and as he talks to an injured East, she in turn stabs him. East carries Tucker's body out and tosses it aside, now in possession of his sword. She then approaches Phase and the two fuse into one person, revealing that East was a "Holo-Echo", a solid hologram that serves as a person's duplicate. Zero notes that now they can open the temple leading to the Ultimate Power.

Tucker turns out to not have died, but the flatline was enough for his sword, the Great Key, to accept working for Phase, who uses it simultaneously with Zero's artifact to open up the final temple. Meanwhile, Axel gives the story of Zero, that used to be "Agent One" for the original Shatter Squad, created by special ops program GLASS during the Great War, and once the project was shut down, Zero felt betrayed and wanted to prove that he was powerful. West in turn reveals that his daughter East, now known as Phase after running away a few years prior and joining Zero, was only saved from a worsening disease by enduring alien experimentation done by Starlight Laboratories. Shatter Squad is not confident in stopping Zero, but One rallies them around to go to battle, which they do after upgrading their armor and weapons.

At the Temple, Shatter Squad battles several monsters and a Guardian before meeting Diesel, wielding a Key of his own. Carolina tells the squad to go ahead as she battles Diesel, and on the next part of the temple, Phase appears, who West decides to take on, trying to apologize for all he caused his daughter. One, Axel and Raymond advance to where Zero has used his Key to open the vault to the Ultimate Power - a helmet. The helmet in turn send Zero to a mysterious void, where he meets a figure named "The Black Lotus", Keeper of the Armor, who is convinced by Zero to give him the Ultimate Power. Zero, now wearing the Armor, unleashes his sword and faces the trio, with the Black Lotus speaking through him.

After Raymond unlocks armor enhancements that will double their power but cause exhaustion by doubling their energy consumption, One and Axel try to take on Zero. They are eventually joined by Carolina, who killed Diesel and took his Key. As Zero gets pushed back, the Black Lotus mocks his resolve and calls him pathetic for having not yet defeated Shatter Squad even with the help of The Armor. This angers Zero and he proceeds to attack everyone furiously, knocking out Carolina. But before he attacks the rest of Shatter Squad, Phase - who had just defeated and knocked out West - appears to help them. Through coordinated attacks, Zero is defeated, and Black Lotus compliments Shatter Squad on their efforts before teleporting back to his void, dragging Zero along with him. One takes Zero's sword, and calls the Alliance of Defense for rescue, as Shatter Squad, now joined by Phase - who asks to be called by her given name Danielle, while One and Axel reveal themselves as Jamie and Lance - help up Carolina and discuss on possible team-building exercises.

At a film convention, Dylan Andrews hosts a panel featuring Sister that advertises a film adaptation based on the stories of the Reds and Blues when she is attacked by a figure resembling the Meta demanding to know the location of the real Reds and Blues, killing her when she reveals she doesn't know. At an undisclosed location, the remaining members of the Reds and Blues consisting of Caboose, Sarge, Grif and Simmons recover a series of interactive messages left behind by Epsilon in Caboose's helmet prior to his death that Lopez discovered. In these messages, Epsilon reveals that after he fragmented himself to power Tucker's armour during the battle on Malcolm Hargrove's ship, the A.I fragments began to take over Tucker and turn him into the Meta in an attempt for them to become human, similar to the original A.I's plans. However with one A.I missing, that being Epsilon, they remain incomplete in the process. With their memories of the fragmentation gone, the A.I's believe Epsilon to still be alive in possession of Caboose and are hunting him down. This new Meta is not only powered by the A.I's, but also has the intelligence and resources of Charon Industries and their old nemesis Felix, Tucker's intermittent knowledge of the Reds and Blues and their strategies and has Tucker's sword, making him into The Great Destroyer the alien prophecy foretold, who would destroy all of humanity, rather than the aliens themselves like was previously believed. Before his death, Epsilon ran multiple simulations to come up with a way to save the Reds and Blues (resulting in the events depicted in The Shisno Trilogy and Zero) before coming up with a definitive plan to stop the Meta. Seeing all this, the Reds initially refuse to get involved, hoping the Meta will target only Caboose and leave them alone, but ultimately decide to help when they realise they have a better chance of living by helping Caboose. Meanwhile, Tucker attempts to resist the A.I's attempts to convert him into the Meta but is forced into compliance when the fragments of Sigma and Gamma force his brain into a decade's worth of simulated torture.

Washington, who was seriously injured during the Charon Battle, recovers in a hospital under the care of Dr. Grey. He receives visits from Doc, who unofficially assists him in psychological recovery. Dr. Grey also briefly mentions that Donut became an admiral. Washington sees a news report on the recent strings of the Meta's attacks and attempts to leave the hospital but he is caught. When he claims he and Doc have witnessed the Meta has returned, he is deemed insane and locked back into his ward.

Through Sheila, the Reds and Blues contact former UNSC pilot, Four Seven Niner, who went into hiding after Project Freelancer was shut down, who transports them to the decommissioned Staff of Charon airship where they hope to obtain the recovery unit that was left onboard during the battle, so they can capture the A.I's inside it and destroy them. Upon arrival, they are attacked by the Meta. The Meta steals the recovery unit before they can use it and overwhelms them with his strength, capturing Caboose and forcing The Reds to retreat. Having a change of heart, Sarge returns to the fight to save Caboose. However, as they retreat to the airship, Sarge is fatally stabbed to death by the Meta. As Sarge dies, he promotes Simmons to leader of the Reds, saying that he has been ready to be a leader for a long time now and handing his signature shotgun down to him. Sarge also confesses to Grif that he was always so hard on him because he always knew he had the potential to be better. Back at the Hospital, Washington manages to escape by sneaking out alongside Doc.

Grif, Simmons and Caboose return to Blood Gulch where Grif and Simmons bury Sarge's body. In his first official act as Red Leader, Simmons officially discharges Grif from the military and tells him he's free to leave the army whenever he wants, but when Simmons tells Grif his intention to carry out Sarge's final battle to the end, Grif ultimately decides to stay until the Meta is defeated and Caboose and Tucker are saved. Meanwhile, Caboose goes to Blue Base to retrieve an unused robot kit, following the instructions of a secret recording left by Epsilon on how to revive him. When he meets up with the Reds that night, he reveals to them Epsilon's plan and the fact he secretly took the memory unit while they were on the Staff of Charon so they can replicate an A.I with the memory unit harvesting their memories. The three soldiers spend the night nostalgically reminiscing on their past misadventures together; however come the next morning, they have failed to replicate the A.I. With the Meta's arrival, Grif and Simmons go to fight the Meta alone while Caboose tells the memory unit one last story: the story of Alison and Leonard Church, which succeeds in creating the A.I he was hoping for.

Washington and Doc arrive to Blood Gulch just in time to see Grif and Simmons try to fight the Meta alone. Still too weakened to help, Washington instead jumps off a cliff to injure himself so his recovery beacon would activate and call for help. The Meta defeats both Grif and Simmons; however before he can kill them, he is intercepted by a revived Agent Tex, whose A.I Caboose had planned to replicate all along. Sigma taunts Tex by saying that she will always fail no matter how hard she tries, but she responds by saying that may have been true for the original Tex, but this Tex is based on the Reds and Blue's memories of her, the one who always wiped the floor with them. Tex struggles to fight the Meta until she is joined by Agent Carolina, who was the one to respond to Washington's recovery beacon. In the ensuing fight, Carolina has her arm broken and is knocked out, leaving Tex about to be killed by the Meta before Simmons steals back the recovery unit from the Meta and throws it to Tex who stabs the Meta with it, trapping all the A.I's inside including herself, freeing Tucker of the Meta's control.

With the battle over, Tucker regains consciousness with the trauma of the event causing him to forget everything that happened since he took the Meta's armour. Caboose destroys the memory unit along with all the A.I's inside, indefinitely putting an end to their adventures, with both him and Carolina coming to terms with the deaths of Church and Tex for good. In a similar vein, Carolina gets Washington to come to terms with Doc's death; Doc had died during the final battle on Chorus in the Staff of Charon, sacrificing his life to save Washington's when he was seriously wounded. Ever since Washington's hospitalisation, he has been speaking to a hallucination of Doc born from his guilt with Doc's death. Washington and Carolina resolve to overcome their struggles with the memories of their deceased friends and comrades together. Grif tells Simmons that although he never figured out Why they were here, he's glad that he was "here" with everyone else. Grif officially departs, bidding farewell to Simmons and Caboose, telling Simmons he's always welcome to visit if he ever returns to Earth and telling Caboose that the Blues turned out to be good people in his opinion, halfheartedly apologizing for the "war" they fought each other in. Caboose accepts the apology, saying that the Reds weren't very good at fighting anyway. Grif chuckles and agrees before boarding a transport airship and returns home to Earth, finally leaving the army behind him as he had always wished.

A post-credits scene that parodies the one in Ferris Bueller's Day Off features Tucker telling the audience Red vs. Blue is over and ends the movie, the series, and the franchise itself by changing his signature "Bow-Chicka-Bow-Wow" to "Bow-Chicka-Bye-Now."