Производитель аэрокосмической техники
Компания, занимающаяся производством самолетов, деталей самолетов, ракет, реактивных снарядов и/или космических аппаратов
Airbus A321 на линии окончательной сборки 3 на заводе Airbus в аэропорту Гамбурга Финкенвердер
Спутник НАСА AIM ( Аэрономия льда в мезосфере ) , собранный в чистой комнате

Производителем аэрокосмической техники является компания или физическое лицо, занимающееся различными аспектами проектирования , строительства, тестирования, продажи и обслуживания самолетов , деталей самолетов , ракет , реактивных снарядов или космических аппаратов . Аэрокосмическая промышленность — это высокотехнологичная отрасль.

Авиационная промышленность — это отрасль, поддерживающая авиацию путем строительства самолетов и производства деталей для их обслуживания . Сюда входят самолеты и детали, используемые для гражданской и военной авиации . Большая часть производства осуществляется в соответствии с сертификатами типа и оборонными стандартами, выданными государственным органом. Этот термин в значительной степени был включен в более широкий термин: « аэрокосмическая промышленность».

Рынок

В 2015 году производство самолетов составило 180,3 млрд долларов США: 61% — авиалайнеры , 14% — деловая и общая авиация , 12% — военные самолеты , 10% — военные вертолеты и 3% — гражданские вертолеты; в то время как их техническое обслуживание и ремонт стоили 135,1 млрд долларов или 315,4 млрд долларов в совокупности. [1]

Стоимость мировой аэрокосмической отрасли в 2017 году составила 838,5 млрд долларов США: производители самолетов и двигателей составили 28% (235 млрд долларов США), гражданское и военное техническое обслуживание, ремонт и модернизация — 27% (226 млрд долларов США), производство авиационных систем и компонентов — 26% (218 млрд долларов США), спутники и космос — 7% (59 млрд долларов США), ракеты и БПЛА — 5% (42 млрд долларов США), а на другие виды деятельности, включая авиасимуляторы , оборонную электронику и государственные исследования, пришлось 7% (59 млрд долларов США). [2] В десятку стран с крупнейшими промышленными базами в 2017 году вошли США с 408,4 млрд долларов США (что составляет 49% от общего объема), за ними следуют Франция с 69 млрд долларов США (8,2%), Китай с 61,2 млрд долларов США (7,3%), Великобритания с 48,8 млрд долларов США (5,8%), Германия с 46,2 млрд долларов США (5,5%), Россия с 27,1 млрд долларов США (3,2%), Канада с 24 млрд долларов США (2,9%), Япония с 21 млрд долларов США (2,5%), Испания с 14 млрд долларов США (1,7%) и Индия с 11 млрд долларов США (1,3%). Эти десять стран представляют 731 млрд долларов США или 87,2% от всей промышленности. [2]

В 2018 году стоимость новых коммерческих самолетов прогнозируется на уровне 270,4 млрд долларов, в то время как стоимость деловых самолетов составит 18 млрд долларов, а гражданских вертолетов — 4 млрд долларов. [3]

Крупнейшие аэрокосмические компании

По выручке (млрд долл. США)
Компания2022 [4]2019 [5]2018 [6]2017 [7]2016 [8]2015 [9]2014 [10]Страна
Корпорация RTX67.1 Соединенные Штаты
Аэробус [а]66.676.6101.093,494,696.190,8 Франция Германия Испания  
Локхид Мартин66.059.853,851.047.240,545.6 Соединенные Штаты
Боинг [а]61,878.975.172.370,868.880,6 Соединенные Штаты
Нортроп Грумман36.633,830.125.824,523.524.0 Соединенные Штаты
Ростех30.0 Россия
Системы БАЕ27.022.812.813.413.413.913.7 Великобритания
GE Аэроспейс26.130.627.426.324.724.0 Соединенные Штаты
Сафран20.025.217.916.816.618.3 Франция
Холдинги Rolls-Royce17.215.012.712.013.214.7 Великобритания
L3Харрис17.1 Соединенные Штаты
Леонардо (Finmeccanica)15.514.412.512.813.917.2 Италия
Объединенные Технологии [б]46.936.030.929.033.136.2 Соединенные Штаты
Компания Raytheon [б]27.125.324.123.222.8 Соединенные Штаты
По операционной прибыли (млрд долл. США)
Компания2022 [4]2019 [5]2018 [6]2017 [7]2016 [8]2015 [9]2014 [10]Страна
Локхид Мартин8.358.557.335.905.554.715.59 Соединенные Штаты
Аэробус [а]5.601.55.953.702.404.344.50 Франция Германия Испания  
Корпорация RTX5.41 Соединенные Штаты
GE Аэроспейс4.786.476.646.125.515.00 Соединенные Штаты
Нортроп Грумман3.603.973.783.303.193.083.20 Соединенные Штаты
Ростех3.18 Россия
Сафран2.063.432.582.541.712.74 Франция
L3Харрис1.27 Соединенные Штаты
Леонардо (Finmeccanica)0,870,590,901.050,940,72 Италия
Боинг [а]-3.55-1,9812.0010.304.905.187.47 Соединенные Штаты
Системы БАЕ------ Великобритания
Холдинги Rolls-Royce0,441.110,981.772.15 Великобритания
Объединенные Технологии [б]5.773.573.833.843.004.57 Соединенные Штаты
Компания Raytheon [б]4.543.323.243.013.18 Соединенные Штаты
  1. ^ abcd В 2019 году Airbus вытеснил Boeing с позиции крупнейшей аэрокосмической компании по объему выручки из-за приостановки полетов Boeing 737 MAX , при этом операционные убытки составили 2 миллиарда долларов по сравнению с прибылью в 12 миллиардов долларов в предыдущем году. [5]
  2. ^ abcd United Technologies объединилась с Raytheon Company в апреле 2020 года, образовав Raytheon Technologies (RTX Corporation) . [11]

География

В сентябре 2018 года PwC оценил привлекательность аэрокосмического производства: самой привлекательной страной были Соединенные Штаты с объемом продаж в 240 миллиардов долларов в 2017 году из-за огромного размера отрасли (№ 1) и образованной рабочей силы (№ 1), низкого геополитического риска (№ 4, № 1 — Япония ), сильной транспортной инфраструктурой (№ 5, № 1 — Гонконг ), здоровой экономикой (№ 10, № 1 — Китай ), но высокими издержками (№ 7, № 1 — Дания ) и средней налоговой политикой (№ 36, № 1 — Катар ). Далее следуют Канада , Сингапур , Швейцария и Великобритания . [12]

В США самым привлекательным был штат Вашингтон из-за лучшей промышленности (№ 1), ведущей инфраструктуры (№ 4, Нью-Джерси № 1) и экономики (№ 4, Техас № 1), хорошей рабочей силы (№ 9, Массачусетс № 1), средней налоговой политики (№ 17, Аляска № 1), но дорогой (№ 33, Монтана № 1). Вашингтон связан с Boeing Commercial Airplanes , зарабатывая 10,3 млрд долларов, является домом для 1400 предприятий, связанных с аэрокосмической отраслью, и имеет самую высокую концентрацию рабочих мест в аэрокосмической отрасли. Далее следуют Техас, Джорджия , Аризона и Колорадо . [12]

В США Министерство обороны и НАСА являются двумя крупнейшими потребителями аэрокосмических технологий и продукции. [ требуется ссылка ] Бюро статистики труда США сообщило, что в 2004 году в аэрокосмической отрасли было занято 444 000 рабочих мест с заработной платой, многие из которых находились в Вашингтоне и Калифорнии, [ требуется ссылка ] это означало резкий спад по сравнению с пиковыми годами во время администрации Рейгана , когда общая занятость превышала 1 000 000 работников аэрокосмической отрасли. [13]

В этот период восстановления специальная программа по восстановлению конкурентоспособности США во всех отраслях промышленности США, Project Socrates , способствовала росту занятости, поскольку аэрокосмическая промышленность США захватила 72 процента мирового аэрокосмического рынка. К 1999 году доля США на мировом рынке упала до 52 процентов.

В Европейском Союзе такие аэрокосмические компании, как Airbus , Safran , BAE Systems , Thales , Dassault , Saab AB , Terma A/S , Patria Plc и Leonardo, являются участниками глобальной аэрокосмической промышленности и научно-исследовательских работ.

В России крупные аэрокосмические компании, такие как «Оборонпром» и « Объединенная авиастроительная корпорация» (включая «Микоян» , «Сухой » , «Ильюшин» , «Туполев» , «Яковлев » и «Иркут » , куда входит и «Бериев» ), входят в число основных мировых игроков в этой отрасли.

Города

Важные места гражданской аэрокосмической промышленности по всему миру включают Сиэтл , Уичито, Канзас , Дейтон, Огайо и Сент-Луис в США ( Boeing ), Монреаль и Торонто в Канаде ( Bombardier , Pratt & Whitney Canada ), Тулузу и Бордо во Франции ( Airbus , Dassault , ATR ), Севилью в Испании и Гамбург в Германии ( Airbus ), северо-запад Англии и Бристоль в Великобритании ( Airbus и AgustaWestland ), Комсомольск-на-Амуре и Иркутск в России ( Сухой , Бериев ), Киев и Харьков в Украине ( Антонов ), Нагою в Японии ( Mitsubishi Heavy Industries Aerospace и Kawasaki Heavy Industries Aerospace ), а также Сан-Жозе-дус-Кампус в Бразилии, где базируется Embraer . [ требуется ссылка ]

Консолидация

За последние несколько десятилетий в аэрокосмической и оборонной промышленности произошло несколько консолидаций.

Airbus наглядно проиллюстрировал консолидацию европейского производства авиалайнеров в конце 1960-х годов. [14]

В период с 1988 по 2010 год во всем мире было объявлено о более чем 5452 слияниях и поглощениях на общую известную стоимость 579 миллиардов долларов США. [15]

В 1993 году тогдашний министр обороны США Лес Аспин и его заместитель Уильям Дж. Перри провели «Тайную вечерю» в Пентагоне с руководителями подрядчиков, которым сообщили, что военных поставщиков в два раза больше, чем он хотел бы видеть: с 1992 по 1997 год произошло слияние предприятий военной промышленности на сумму 55 миллиардов долларов, в результате чего в основном остались Boeing , Lockheed Martin , Northrop Grumman и Raytheon . [16] В 1996 году Boeing купила McDonnell Douglas за 13,3 миллиарда долларов США. [17] В 1997 году Raytheon приобрела Hughes Aircraft Company за 9,5 миллиарда долларов США. [18]

BAE Systems — компания-правопреемник многочисленных британских производителей самолетов, которые объединились во второй половине 20-го века. Многие из этих слияний последовали за Белой книгой по обороне 1957 года . [ необходима ссылка ] Marconi Electronic Systems , дочерняя компания General Electric Company plc , была приобретена British Aerospace за 12,3 млрд долларов США в результате слияния в 1999 году, [19] в результате которого образовалась BAE Systems .

В 2002 году, когда Fairchild Dornier обанкротилась , Airbus, Boeing и Bombardier отказались от программы создания большого регионального самолета 728JET / 928JET , поскольку производители основных и региональных самолетов были разделены, а Airbus переживал неудачное приобретение Fokker десятилетием ранее. [14]

4 сентября 2017 года United Technologies приобрела Rockwell Collins за наличные и акции за 23 миллиарда долларов США, включая чистый долг Rockwell Collins в размере 30 миллиардов долларов США, что принесло более 500 миллионов долларов США синергии, ожидаемой к четвертому году. [20]

Крупнейшие сделки в аэрокосмической и оборонной сфере 2012-2018 гг.
ЦельПокупательЗакрытомлрд. СШАСсылка
Прецизионные литые деталиБеркшир ХэтэуэйЯнварь 2016 г.37.2
Рокуэлл КоллинзОбъединенные ТехнологииНоябрь 2018 г.30.0
ГудричОбъединенные ТехнологииИюль 2012 г.18.3
Орбитальный АТКНортроп ГрумманИюнь 2018 г.9.2[21]
СикорскийЛокхид МартинНоябрь 2015 г.9.0
B/E Аэрокосмическая промышленностьРокуэлл КоллинзАпрель 2017 г.8.6
Группа A&D Alliant TechsystemsОрбитальный АТКФевраль 2015 г.5.0
Экселис Инк.Корпорация Харрис.Май 2015 г.4.75
Avio SpA Авиационный бизнесДженерал ЭлектрикАвгуст 2013 г.4.3
Корпорация «Титановые металлы»Прецизионные литые деталиДекабрь 2012 г.3.0
Ферт РиксонАлкоаИюль 2015 г.2.85

Объявление от 16 октября 2017 года о партнерстве CSeries между Airbus и Bombardier Aerospace может вызвать цепочку реакций в сторону нового заказа. Airbus получает новую эффективную модель в нижнем сегменте рынка узкофюзеляжных самолетов , которая обеспечивает большую часть прибыли авиалайнеров , и может отказаться от медленно продаваемого A319 , в то время как Bombardier получает выгоду от роста на этом расширенном рынке, даже если у нее меньшая остаточная доля. Boeing может сформировать аналогичный альянс либо с Embraer с его E-jet E2 , либо с Mitsubishi Heavy Industries и его MRJ . [22]

21 декабря Boeing и Embraer подтвердили, что обсуждают потенциальное объединение, при условии одобрения сделки бразильскими государственными регуляторами, советами директоров и акционерами компаний. [23] Вес Airbus и Boeing может помочь продажам E2 и CSeries, но рынок 100-150-местных самолетов кажется медленным. [24] Поскольку CSeries, переименованный в A220, и E-jet E2 более производительны, чем их предшественники, они переместились ближе к нижнему пределу узкофюзеляжных самолетов . В 2018 году четыре западных авиастроителя объединились в два в течение девяти месяцев, поскольку 5 июля Boeing приобрела 80% авиалайнеров Embraer за 3,8 миллиарда долларов. [14]

3 апреля 2020 года Raytheon и United Technologies Corporation (за исключением Otis Worldwide , оставив Rockwell Collins и производителя двигателей Pratt and Whitney ) объединились, образовав Raytheon Technologies Corporation , совокупный объем продаж которой в 2019 году составил 79 миллиардов долларов. [25]

Наиболее известными профсоюзами в период с 1995 по 2020 год являются профсоюзы Boeing и McDonnell Douglas; французская, немецкая и испанская части EADS; и United Technologies с Rockwell Collins, а затем Raytheon, но многие проекты слияний не были реализованы: Textron-Bombardier, EADS-BAE Systems, Hawker Beechcraft-Superior Aviation, GE-Honeywell, BAE Systems-Boeing (или Lockheed Martin), Dassault-Aerospatiale, Safran-Thales, BAE Systems-Rolls-Royce или Lockheed Martin–Northrop Grumman. [26]

Поставщики

Крупнейшими поставщиками в аэрокосмической отрасли являются United Technologies с доходом в 28,2 млрд долларов, за ними следуют GE Aviation с доходом в 24,7 млрд долларов, Safran с доходом в 22,5 млрд долларов, Rolls-Royce Holdings с доходом в 16,9 млрд долларов, Honeywell Aerospace с доходом в 15,2 млрд долларов и Rockwell Collins , включая B/E Aerospace с доходом в 8,1 млрд долларов. [27] Развитие электрических самолетов может привести к большим изменениям для поставщиков в аэрокосмической отрасли. [28]

26 ноября 2018 года United Technologies объявила о завершении приобретения Rockwell Collins, переименовав поставщика систем UTC Aerospace Systems в Collins Aerospace , с объемом продаж в 23 миллиарда долларов в 2017 году и 70 000 сотрудников, а также с объемом продаж в 39,0 миллиарда долларов в 2017 году в сочетании с производителем двигателей Pratt & Whitney . [29]

Цепочка поставок

До 1980-х/1990-х годов производители самолетов и авиадвигателей были вертикально интегрированы . Затем Douglas Aircraft передала на аутсорсинг крупные авиаконструкции , а Bombardier Global Express стала пионером модели цепочки поставок «Tier 1» , вдохновленной автомобильной промышленностью , с 10-12 партнерами с ограниченной ответственностью, разделяющими риски , которые финансировали около половины затрат на разработку. Embraer E-Jet последовал за ней в конце 1990-х годов с менее чем 40 основными поставщиками. Поставщиками Tier 1 руководили Honeywell , Safran , Goodrich Corporation и Hamilton Sundstrand . [30]

В 2000-х годах Rolls-Royce сократила количество поставщиков, приняв на работу руководителей автомобильных цепочек поставок. На Airbus A380 менее 100 основных поставщиков передают на аутсорсинг 60% своей стоимости, а на A350 — даже 80% . Boeing приняла агрессивную модель Tier 1 для 787, но с ее трудностями начала задаваться вопросом, почему она получает более низкую маржу, чем ее поставщики, хотя, казалось, берет на себя весь риск, что привело к ее инициативе «Партнерство ради успеха» 2011 года , поскольку Airbus инициировала свою собственную инициативу Scope+ для A320 . Консолидация Tier 1 также влияет на производителей двигателей: GE Aerospace приобрела Avio в 2013 году, а Rolls-Royce взяла под контроль ITP Aero . [30]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Кевин Майклс (28 апреля 2016 г.). «Обзор отрасли MRO» (PDF) . ICF International.
  2. ^ ab Ричард Абулафия ; Кевин Майклс (16 июля 2018 г.). «Глобальный размер аэрокосмической отрасли и рейтинги стран» (PDF) . Teal Group / AeroDynamic Advisory.
  3. ^ Ли Энн Шей (2 января 2018 г.). «Коммерческие расходы будут лидировать в сфере MRO в 2018 г.». Aviation Week & Space Technology . Сравнение прогнозов MRO для гражданской, вертолетной, деловой и военной авиации на 2018 г.
  4. ^ ab Murdo Morrison (18 августа 2023 г.). «100 крупнейших аэрокосмических компаний по объему выручки в 2022 г.». FlightGlobal .
  5. ^ abc Murdo Morrison (15 сентября 2020 г.). «Airbus вытесняет Boeing с поста крупнейшей компании аэрокосмической отрасли». FlightGlobal .
  6. ^ ab "100 крупнейших аэрокосмических компаний по объему выручки в 2018 году" (PDF) . Flight International . 3 сентября 2019 г.
  7. ^ ab "100 крупнейших аэрокосмических компаний по выручке 2017 года". Flight International . 3 сентября 2018 г.
  8. ^ ab "100 крупнейших аэрокосмических компаний становятся более прибыльными". Flight International . 1 сентября 2017 г.
  9. ^ ab "Top 100 Special Report". Flight International . 13 сентября 2016 г.
  10. ^ ab "Top 100 Aerospace Companies" (PDF) . Flight International . 15–21 сентября 2015 г.
  11. ^ «United Technologies и Raytheon завершили слияние Equals Transaction». www.rtx.com (пресс-релиз). Raytheon Technologies. 3 апреля 2020 г. Получено 3 апреля 2020 г.
  12. ^ ab "Рейтинги привлекательности аэрокосмического производства" (PDF) . PwC. Сентябрь 2018 г.
  13. ^ Паркер, Дана Т. Строительство победы: производство самолетов в районе Лос-Анджелеса во время Второй мировой войны, стр. 131-2, Cypress, CA, 2013.
  14. ^ abc Jens Flottau (12 июля 2018 г.). «Aerospace Consolidation Anew: Now It's The Commercial Airframers». Aviation Week & Space Technology .
  15. ^ «Слияния и поглощения — аэрокосмическая и оборонная промышленность». Thomson Financial, Институт слияний, поглощений и альянсов .
  16. ↑ Лесли Уэйн (27 февраля 1998 г.). «Сокращение военного комплекса; после холодной войны Пентагон стал просто еще одним клиентом». New York Times .
  17. ^ "Boeing предлагает 13 миллиардов долларов за покупку McDonnell Douglas". New York Times . 16 декабря 1996 г.
  18. ^ "Raytheon выигрывает тендерную войну за Hughes Aircraft". Flight International . 22 января 1997 г.
  19. ^ «Объединенное слияние приводит европейскую оборону в замешательство». Flight International . 27 января 1999 г.
  20. ^ "United Technologies приобретает Rockwell Collins за 30 миллиардов долларов" (пресс-релиз). United Technologies. 4 сентября 2017 г.
  21. ^ Майкл Бруно (18 сентября 2017 г.). «Northrop купит Orbital более чем за 9 млрд долларов». Aviation Week & Space Technology .
  22. ^ Джеррольд Т. Ландквист (18 октября 2017 г.). «Мнение: сделка по серии C положит конец статус-кво в аэрокосмической отрасли». Aviation Week & Space Technology .
  23. ↑ Майкл Бруно и Гай Норрис (21 декабря 2017 г.). «Boeing и Embraer обдумывают возможность объединения, которое может перезагрузить OEM-индустрию». Aviation Week Network .
  24. ↑ Джон Хеммердингер (6 июня 2018 г.). «Слияния могут способствовать долгожданному росту продаж E2 и CSeries». Flightglobal .
  25. ^ Джон Хеммердингер (3 апреля 2020 г.). «Слияние United Technologies-Raytheon завершится сегодня». Flightglobal .
  26. ^ Мёрдо Моррисон (9 апреля 2020 г.). «Несостоявшиеся браки: 10 крупнейших слияний в аэрокосмической отрасли, которые так и не состоялись». Flightglobal .
  27. ↑ Тьерри Дюбуа и Йенс Флоттау (20 января 2017 г.). «Консолидация Tier 1 продолжается, поскольку Safran приобретает Zodiac». Aviation Week & Space Technology .
  28. ^ Майкл Бруно (6 декабря 2017 г.). «Промышленный ландшафт может перезагрузиться в условиях электрификации самолетов». Aviation Week & Space Technology .
  29. ^ «United Technologies объявляет о намерении разделиться на три независимые компании; завершает приобретение Rockwell Collins» (пресс-релиз). United Technologies. 26 ноября 2018 г.
  30. ^ Кевин Майклс (18 мая 2017 г.). «Осторожно, отношения OEM-поставщик меняются». Aviation Week & Space Technology .

Дальнейшее чтение

  • Хартли, Кит. Политическая экономия аэрокосмической промышленности: ключевой фактор роста и международной конкурентоспособности? (Эдвард Элгар, 2014); 288 страниц; отрасль в Великобритании, континентальной Европе и США с исследованием случая BAE Systems.
  • Ньюхаус, Джон. Спортивная игра: высокорисковый конкурентный бизнес по производству и продаже коммерческих авиалайнеров. Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф, 1982. ISBN 978-0-394-51447-5 . 
  • Уиллс, Джоселин. Tug of War: Surveillance Capitalism, Military Contracting, and the Rise of the Security State (McGill-Queen's University Press, 2017), научная история MDA в Канаде. Онлайн-рецензия на книгу
  • «Ассоциация аэрокосмической промышленности США».
  • «Аэрокосмическая, оборонная и государственная службы – слияния и поглощения (январь 1993 г. – декабрь 2016 г.)» (PDF) . Grundman Advisory. 6 апреля 2017 г.
  • Йенс Флоттау (22 февраля 2018 г.). «Мнение: авиастроители должны следить за тем, где они выдавливают поставщиков». Aviation Week & Space Technology .
  • Аэрокосмические аппараты и структурные компоненты
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Производитель_аэрокосмической_техники&oldid=1254989047"