Эта статья включает список общих ссылок , но в ней отсутствуют соответствующие встроенные цитаты . ( Октябрь 2022 ) |
Наследование по закону ЮАР имеет место всякий раз, когда умерший оставляет имущество, которое не было передано в соответствии с действительным завещательным актом. Другими словами, закон о наследовании по закону применяется только:
Отсутствие завещания может быть полным (применимым ко всему имуществу, оставленному умершим) или частичным (применимым только к части его имущества), поскольку умерший может умереть частично оставив завещание и частично не оставив завещания: например, если умерший завещает свою машину своему сыну, но не упоминает остальную часть своего имущества. [1]
Отсутствие завещания является полным, когда ни одно из активов не распоряжается действительным завещанием: например, когда нет завещания вообще или есть только завещание, которое недействительно или которое было отменено. Отсутствие завещания является частичным, когда умерший оставил действительное завещание, которое, однако, не распоряжается всеми его активами; в этом случае существует отсутствие завещания в отношении нераспоряженного остатка. Это может произойти во многих обстоятельствах: например,
Кроме того, отсутствие завещания может иметь место, если не выполнены определенные условия в завещании, которое в остальном является действительным, или если выгоды были аннулированы и не было предусмотрено положение о замене, и начисление не может быть произведено.
Закон о наследовании без завещания был фактически кодифицирован Законом о наследовании без завещания 1987 года [2] , который вступил в силу 18 марта 1988 года. До этого южноафриканская система наследования без завещания должна была толковаться из множества норм общего права и статутных правил. Закон о наследовании без завещания коренится в законодательстве Штатов Голландии : Политическом указе от 1 апреля 1580 года, разъясненном и измененном Указом о толковании от 13 мая 1594 года и Разделом 3 Placaat от 18 декабря 1599 года.
В 1621 году XVII-й король Голландской Ост-Индской компании поручил правительству Голландской Ост-Индии обеспечить соблюдение этих законов, и Генеральные штаты декретом от 10 января 1661 года ввели их в действие в Капской колонии , что было подтверждено губернатором Паскесом де Шавоном 19 июня 1714 года.
Основные принципы общего права в отношении отсутствия завещания были получены из сочетания двух систем, несколько конфликтующих, которые преобладали до 1580 года в Нидерландах: aasdomsrecht , закон Северной Голландии и Фрисландии , который означал «следующий по крови наследует имущество», и schependomsrecht , закон Южной Голландии и Зеландии , который означал «имущество возвращается к линии, откуда оно пришло». [3] В обеих системах имущество человека, не оставившего завещания, переходило только к кровным родственникам умершего: в первую очередь, к его потомкам; в противном случае, к его предкам и коллатеральным. Было несколько важных различий в способе передачи.
Указ 1580 года принял распределение schependomsrecht per stirpes , ограничив его в случае коллатералей до четвертой степени включительно. Наконец, Placaat 1599 года нашел компромисс между двумя системами в отношении распределения и отдал одну половину имущества оставшемуся в живых родителю, а другую половину — потомкам умершего родителя. [4] [5]
Вышеуказанные законы предоставляли право наследования по закону кровным родственникам умершего, но не пережившему супругу или усыновленному ребенку, и, кроме того, ограничивали право наследования по закону внебрачного ребенка. Поскольку брак в общности имущества был нормой, такой супруг ipso facto забирал половину совместного имущества.
Первоначально слово «супруг» в Законе о наследовании при отсутствии завещания 1987 года толковалось ограничительно, как означающее только тех супругов, которые заключили брак в соответствии с Законом о браке 1961 года . [6] С тех пор это толкование было расширено прецедентным правом в знак признания современного восприятия того, что существует необходимость защищать интересы оставшихся в живых супругов. Общее право, полученное из двух различных систем, которые применялись в Голландии, было адаптировано во многих случаях законодательством. Наиболее важным таким законодательством, вероятно, был Закон о наследовании 1934 года, [7] в соответствии с которым оставшийся в живых супруг, независимо от того, состоял ли он в браке в сообществе или нет, получал право на долю в имуществе умершего супруга, оставшегося без завещания.
Закон о наследовании без завещания 1987 года [2] установил гораздо более простую систему наследования без завещания, полностью отменив нормы общего права и все законодательные адаптации. Закон о наследовании без завещания 1987 года вместе с Законом о детях 2005 года расширили категории лиц, которые могут быть наследниками, которые принимают наследство без завещания. Например, все физические лица, независимо от того, были ли они усыновлены или внебрачны, или зачаты путем искусственного оплодотворения , или рождены в результате соглашения о суррогатном материнстве, в настоящее время имеют право наследовать.
Закон о наследовании без завещания 1987 года применяется, за исключением случаев, описанных ниже, во всех случаях, когда человек умирает полностью или частично без завещания после 18 марта 1988 года. Согласно Закону, оставшийся в живых супруг и усыновленный ребенок являются наследниками умершего. Историческая дискриминация, которая применялась к внебрачным детям, исчезла. Положение усыновленных детей теперь рассматривается в Законе об уходе за детьми 1983 года. [8]
До недавнего времени применение Закона о наследовании при отсутствии завещания 1987 года регулировалось на расовой основе. Определенные не имеющие завещания имущества африканцев распределялись в соответствии с «официальным обычным правом», закрепленным в Законе об управлении черными 1927 года и его положениях, в то время как Закон о наследовании при отсутствии завещания 1987 года применялся к остальной части населения. Закон об управлении черными 1927 года и принятые в соответствии с ним положения предусматривали, что имущество черных людей, которые умерли, не оставив действительного завещания, иногда передавалось в соответствии с «законом и обычаями черных». Это означало, в частности, что реформы, введенные Законом о наследовании при отсутствии завещания 1987 года, не распространялись на супругов, состоящих в браке в соответствии с африканским обычным правом. Что касается детей, то параллельная система африканского обычного права наследования увековечивала дискриминацию в отношении усыновленных, внебрачных и даже девочек.
Это расовое неравенство в отношении супругов и детей исчезло, когда Конституционный суд в деле Бхе против Магистрата Хайелитши распространил положения Закона о наследовании при отсутствии завещания 1987 года ретроспективно, с 27 апреля 1994 года, на всех наследников, не оставивших завещания, независимо от расы.
Хотя Закон о наследовании без завещания 1987 года важен, нельзя сбрасывать со счетов прецедентное право при определении правил наследования без завещания. Если и когда RCLSA будет принят в качестве закона, он также будет иметь значение для определения законов о наследовании без завещания в Южной Африке.
Южная Африка использует римско-голландскую систему parentelic для подсчета родства и определения распределения в случае отсутствия завещания. Термин parentela относится к определенной родительской группе и ее потомкам:
И так парентела продолжается. По сути, самая низкая парентела побеждает и забирает все имущество, а головы парентелы козыряют над другими в пределах той же парентелы .
Stirp можно перевести буквально как « ветвь». В данном контексте, таким образом, он включает в себя выжившего ребенка умершего, а также ранее умершего ребенка, пережившего потомков.
При определении количества родословных следует обратить внимание на ближайших потомков умершего, а затем посмотреть, живы ли они сами или их потомки.
Представительство возникает, когда наследник не может или не желает наследовать от умершего. В этом случае потомки наследника могут представлять наследника для наследования.
Если умерший был женат на момент своей смерти, то система собственности, которая применяется к его браку, имеет первостепенное значение, поскольку она влияет на распределение имущества умершего. В соответствии с Законом о признании традиционных браков 1998 года и Законом о супружеской собственности 1984 года первый брак мужчины с более чем одной женой всегда считается браком в рамках общности имущества . Если заключается второй брак, стороны должны заключить добрачный контракт, который будет регулировать распределение имущества.
По сути, судами признаются четыре формы брачных режимов:
Что касается браков, в которых предусматривается общность имущества или общность прибылей и убытков, то переживший супруг автоматически наследует половину совместного имущества ( communio bonorum ); оставшаяся половина наследуется в соответствии с правилами наследования при отсутствии завещания.
Что касается браков с раздельным владением имуществом, [9] все имущество передается по наследству в соответствии с правилами наследования при отсутствии завещания.
Что касается системы накопления, [10] когда имущество одного из супругов не показывает накопления или меньше, чем у другого супруга, супруг, получающий меньше, имеет право на сумму, равную половине разницы между двумя чистыми накопленными имуществами. Выравнивающий платеж должен быть рассмотрен в первую очередь как требование против или в пользу имущества. Остаток после этого должен быть передан в соответствии с правилами наследования без завещания.
Если у мужа в начале брака было имущество стоимостью 100 000 р., а в конце брака — 200 000 р., то накопится 100 000 р. Если у его жены в начале брака было имущество стоимостью 50 000 р., а в конце брака — 100 000 р., то накопленная сумма составит 50 000 р. Если муж умрет, разница в накоплении обоих имуществ составит 50 000 р., поэтому жена имеет право на половину накопленной суммы: 25 000 р. После этого оставшаяся часть имущества будет передана в соответствии с правилами наследования по закону.
Вопрос о том, кто на самом деле является наследниками, обычно определяется на дату смерти умершего. Однако, если умерший оставил действительное завещание, которое вступило в силу после его смерти, но впоследствии перестало действовать полностью или частично, наследники по закону определяются на дату, когда впервые стало ясно, что завещание перестало действовать.
Раздел 1(1)(a) по (f) Закона о наследовании при отсутствии завещания 1987 года содержит положения, в соответствии с которыми имущество человека должно быть разделено. В соответствии с этим разделом существует десять категорий, которые указывают, кто будет наследовать. Раздел 1(2) по (7) содержит некоторые связанные положения.
Если у умершего остался супруг, но нет потомка, супруг наследует имущество, оставшееся без завещания. «Супруга» включает
Если у умершего есть потомок, но нет супруга, потомок наследует имущество, не оставившее завещания. Имущество делится на столько равных частей, сколько есть выживших детей и умерших детей, которые оставили потомков. Каждый выживший ребенок берет одну долю, называемую «долей ребенка», а доля каждого умершего ребенка делится поровну между его выжившими детьми и каждой группой потомков умершего ребенка. Этот процесс известен как представительство per stirpes; он продолжается до бесконечности.
Усыновленный ребенок считается, для всех целей, законным ребенком своего усыновителя. Решение об усыновлении прекращает все права и обязательства, существующие между ребенком и его биологическими родителями (и их родственниками). Из этого следует, что усыновленный ребенок наследует по закону своих усыновителей и их родственников, но не по закону своих биологических родителей и их родственников.
Согласно римско-голландскому праву, незаконнорожденный или внебрачный ребенок наследовал по завещанию своей матери, но не своего отца. Это ограничение на способность внебрачного ребенка наследовать по завещанию было отменено Законом о наследовании без завещания, который предусматривает, что, в общем, незаконнорожденность не влияет на способность одного кровного родственника наследовать имущество другого кровного родственника без завещания. Незаконнорожденность, возникающая в результате инцеста, также больше не представляет проблемы. Более того, как отмечалось ранее, шаткое положение внебрачных детей в соответствии с африканским обычным правом наследования также было устранено путем применения Закона о наследовании без завещания 1987 года ко всем детям.
Если у умершего остался один из супругов, а также родственник по нисходящей линии, то оставшийся в живых супруг наследует большее из двух наследств.
Потомок или потомки наследуют остаток (если таковой имеется) имущества, оставшегося без завещания.
Для расчета доли ребенка имущество делится на указанное выше количество долей детей плюс дополнительная доля, которую получает оставшийся в живых супруг.
Если у умершего осталось более одного супруга, доля ребенка в имуществе умершего, не оставившего завещания, рассчитывается путем деления денежной стоимости имущества на число, равное числу детей умершего, которые пережили или умерли раньше умершего, но которых пережили их потомки, плюс число супругов, переживших умершего. Каждый из оставшихся в живых супругов наследует большее из следующих чисел:
Потомок или потомки наследуют остаток (если таковой имеется) имущества, не оставившего завещания. Если активов умершего недостаточно для обеспечения каждого из супругов суммой, установленной министром, имущество делится между оставшимися в живых супругами.
Доля, унаследованная пережившим супругом, не зависит от какой-либо суммы, на которую он или она может иметь право в соответствии с законодательством о супружеской собственности.
Если умерший не оставил ни супруга, ни потомков, но пережил
В отношении потомков родителя умершего раздел имущества происходит per stipes. Представительство допускается ad infinitum.
В этом случае оставшийся в живых родитель унаследует половину имущества, а потомки умершего родителя унаследуют остаток в порядке очередности по представлению.
В этом случае оставшийся в живых родитель является единственным наследником.
Если у умершего нет супруга, потомка или родителя, но есть потомки его родителей (например, брат или сестра, будь то полнородные или неполнородные), то наследство, оставшееся без завещания, делится пополам, одна половина достается потомкам умершего отца по представлению, другая половина — потомкам умершей матери. Полнородные братья и сестры умершего, следовательно, получают долю в обеих половинах наследства, в то время как неполнородные братья и сестры получают долю только в одной половине наследства. Однако, если все оставшиеся в живых потомки связаны с умершим только через одного родителя, такие потомки наследуют все наследство. Так, например, если нет полнородных братьев или сестер, а есть только единокровный брат умершего по материнской линии, единокровный брат заберет все наследство, исключая более дальних родственников, таких как бабушки и дедушки, дяди или тети.
В этом случае потомки родителей наследуют все имущество в равных долях. Потомки наследуют per stipes по представлению.
Если у умершего нет супруга, потомка, родителя или потомка родителя, другие кровные родственники умершего, которые являются его ближайшими по степени родства, наследуют имущество в равных долях (per capita). Степень родства между сторонами определяется следующим образом:
Таким образом, родитель или ребенок умершего будет считаться его родственником первой степени, дедушка или бабушка — второй степени, дядя или тетя — третьей степени и т. д.
Если у умершего нет родственников, ни по крови, ни по усыновлению, и нет пережившего супруга, fiscus или государство имеют право по истечении тридцати лет заявить права на имущество как на bona vacantia (невостребованное имущество) в соответствии с общим правом. Основанием для этого является дело Estate Baker против Estate Baker . В этих обстоятельствах государство не является «наследником», а имущество не «унаследовано». Оно просто достается государству.
Закон о внесении поправок в Закон о наследовании 1992 года [11] , вступивший в силу 1 октября 1992 года, внес поправки в Закон о наследовании без завещания 1987 года в отношении правил лишения права наследования и отказа наследника без завещания от своего наследства. Если лицо лишено права быть наследником без завещания умершего, выгода, которую наследник получил бы, если бы не был лишен права наследования, переходит к нему, как если бы наследник умер непосредственно перед смертью умершего и как если бы наследник не был лишен права наследования. [12]
Если наследник, который должен наследовать вместе с пережившим супругом (при условии, что этот наследник не является несовершеннолетним или психически больным), отказывается от своего права на наследство, такое право переходит к пережившему супругу. [13] Если пережившего супруга нет, право на наследство переходит так, как если бы потомок умер непосредственно перед смертью умершего. [12]
Раздел 23 Закона о черном управлении 1927 года гласил, что в случае смерти африканцев без завещания их имущество переходит в соответствии с правилами первородства. Поэтому женщины и дети были исключены из наследования в соответствии с этим Законом. Дело Bhe v The Magistrate, Khayelitsha изменило это, отменив раздел 23 как неконституционный.
Существует закон, который пока не вступил в силу (Закон о реформе обычного права наследования и регулировании связанных с этим вопросов, 2009 г.), в котором говорится, что имущество лиц, подпадающих под действие обычного права и умерших без завещания, будет передано в соответствии с Законом о наследовании при отсутствии завещания, 1987 г. [14] Таким образом, этот закон изменяет положение обычного права.
Наследодатель, живущий в системе обычного права, все еще может использовать свою свободу завещания, чтобы указать, что обычное право наследования должно применяться к его имуществу. В таком случае необходимо будет применить обычное право наследования к имуществу умершего.
Если применимо обычное право наследования, важно различать порядок наследования в моногамной и полигамной семье.
Лица, вступившие в брак по мусульманским обрядам, не признаются в южноафриканском законодательстве полноправными «супругами». Поэтому все ссылки на «супругов» в Законе о наследовании без завещания 1987 года не применяются. Однако суды в делах Daniels v Campbell и Hassam v Jacobs постановили, что лица, вступившие в брак по мусульманским обрядам, могут наследовать, как если бы они были полноправными супругами.
Лица, вступившие в брак по индуистским обрядам, не признаются в южноафриканском законодательстве в качестве полноценных «супругов». Соответственно, все ссылки на «супругов» в Законе о наследовании без завещания 1987 года не применяются. Однако суд в деле Говендер против Рагавайи постановил, что лица, вступившие в брак по индуистским обрядам, могут наследовать, как если бы они были полноценными супругами.
До принятия Закона о гражданском союзе 2006 года партнерам в постоянном однополом партнерстве не разрешалось вступать в брак, и поэтому они не могли наследовать друг от друга без завещания. Дело Гори против Колвера изменило эту позицию, постановив, что такие партнеры могут наследовать без завещания.
Предлагается поправка к разделу 1 Закона о наследовании при отсутствии завещания 1987 года, которая будет включать партнеров в постоянном однополом партнерстве, в котором партнеры взяли на себя взаимные обязанности по поддержке, в определение «супруги». Утверждается, что поправка к Закону является нецелесообразной. Меморандум к законопроекту о поправках ссылается на Gory v Kolver в качестве источника, но было высказано предположение, что ситуация, которая преобладала на момент слушания этого дела, больше не существует из-за появления Закона о гражданском союзе 2006 года. Решение по делу Gory v Kolver основывалось на том факте, что стороны не смогли официально оформить свои отношения каким-либо образом. Согласно доказательствам, стороны взяли на себя взаимные обязанности по поддержке. Если бы у них была такая возможность, они бы почти наверняка оформили свои отношения. Если бы стороны сейчас оказались в такой ситуации, у них была бы возможность формализовать свои отношения в соответствии с Законом о гражданском союзе 2006 года. Оставшийся в живых считался бы «супругом» в целях Закона о наследовании без завещания 1987 года. Чистый эффект предлагаемой поправки, как утверждается, заключается в том, что она поднимает однополые партнерства на уровень, превосходящий гетеросексуальные партнерства.
Было высказано предположение, что предлагаемый законопроект о домашнем партнерстве будет решать проблемы сторон однополых или гетеросексуальных отношений в том, что касается наследования без завещания. Что еще более важно, оба типа отношений (однополые и гетеросексуальные) будут на равных основаниях в рамках предлагаемого законопроекта о домашнем партнерстве. Это, возможно, было бы не так, если бы предлагаемая поправка к Закону о наследовании без завещания 1987 года была подписана в качестве закона.
Кроме того, в меморандуме к законопроекту о поправках говорится, что предлагаемая поправка ограничивает применение этого пункта случаями, когда суд убежден, что партнеры не смогли официально оформить свои отношения в соответствии с Законом о гражданском союзе 2006 года. Однако остается вопрос: какими именно будут эти обстоятельства?
Банально, что оставшийся в живых супруг гетеросексуального брака не пользуется никакими преимуществами как супруг в соответствии с Законом о наследовании при отсутствии завещания 1987 года; также оставшийся в живых супруг гетеросексуального брака не может требовать содержания из имущества умершего в соответствии с Законом о содержании оставшихся в живых супругов 1990 года. [15]
Проект законопроекта о домашних партнерствах направлен на тех лиц, которые не хотят вступать в брак, но все же хотят официально оформить свои партнерства. Раздел 20 законопроекта гласит, что определение «супруги» в разделе 1 Закона о наследовании без завещания 1987 года будет включать зарегистрированного домашнего партнера.
Раздел 26 законопроекта также предусматривает, что незарегистрированный гражданский партнер может подать заявление на получение постановления о наследовании при отсутствии завещания, и что суд будет принимать во внимание, в частности ,
Законопроект не делает отношения между сторонами «браком» или «гражданским союзом» в собственном смысле; он лишь допускает регистрацию партнерства.