Ричард Кантильон | |
---|---|
Рожденный | 1680-е годы [1] |
Умер | 1734 [2] (около 54 лет) Лондон, Англия , Великобритания |
Эра | Эпоха разума |
Область | Западная философия |
Школа | Физиократия |
Основные интересы | Политическая экономия |
Известные идеи | Предприниматель как носитель риска, денежная теория , пространственная экономика, теория роста населения, методология причинно-следственных связей |
Подпись | |
Ричард Кантильон ( фр. Richard Cantillon ; 1680-е — май 1734 ) — ирландско-французский экономист и автор книги Essai Sur La Nature Du Commerce En Général ( «Очерк о природе торговли в целом »), которую Уильям Стэнли Джевонс считал «колыбелью политической экономии ». [4] Хотя о жизни Кантильона известно немного, известно, что в раннем возрасте он стал успешным банкиром и торговцем. Его успех во многом был обусловлен политическими и деловыми связями, которые он завязал через свою семью и через своего раннего работодателя Джеймса Бриджеса . В конце 1710-х и начале 1720-х годов Кантильон спекулировал, а затем помогал финансировать компанию Джона Ло « Миссисипи» , благодаря чему он приобрел огромное состояние. Однако его успех дорого обошелся его должникам, которые преследовали его судебными исками, уголовными обвинениями и даже заговорами с целью убийства вплоть до его смерти в 1734 году.
Essai остается единственным сохранившимся вкладом Кантильона в экономику. Он был написан около 1730 года и широко распространялся в рукописной форме, но не был опубликован до 1755 года. Его работа была переведена на испанский язык Гаспаром Мельчором де Ховельяносом , вероятно, в конце 1770-х годов, и считалась необходимым чтением для политической экономии. Несмотря на большое влияние на раннее развитие физиократов и классических школ мысли, Essai был в значительной степени забыт до его повторного открытия Джевонсом в конце 19 века. [5] На Кантильона повлиял его опыт работы банкиром, и особенно спекулятивный пузырь Миссисипской компании Джона Лоу. На него также сильное влияние оказали предыдущие экономисты, особенно Уильям Петти .
Essai считается первым полным трактатом по экономике, с многочисленными вкладами в науку. Эти вклады включают: его методологию причин и следствий , денежные теории, его концепцию предпринимателя как носителя риска и развитие пространственной экономики . Essai Кантильона оказал значительное влияние на раннее развитие политической экономии, включая работы Адама Смита , Анны Тюрго , Жана-Батиста Сэя , Фредерика Бастиа и Франсуа Кенэ . [6]
Хотя подробности о жизни Ричарда Кантильона скудны, [7] считается, что он родился где-то в 1680-х годах в графстве Керри , Ирландия. [1] [6] Он был сыном землевладельца Ричарда Кантильона из Баллихейга . [8]
Где-то в середине первого десятилетия XVIII века Кантильон переехал во Францию, где получил французское гражданство. [9] К 1711 году Кантильон оказался на службе у британского генерального казначея Джеймса Бриджеса в Испании, где он организовал выплаты британским военнопленным во время войны за испанское наследство . [10] Кантильон оставался в Испании до 1714 года, налаживая ряд деловых и политических связей, прежде чем вернуться в Париж. [11] Затем Кантильон занялся банковской деятельностью, работая на кузена, который в то время был ведущим корреспондентом парижского отделения семейного банка. [12] Два года спустя, во многом благодаря финансовой поддержке Джеймса Бриджеса, Кантильон выкупил долю своего кузена и стал владельцем банка. [13] Учитывая финансовые и политические связи, которые Кантильон смог установить как через свою семью [14], так и через Джеймса Бриджеса, Кантильон оказался довольно успешным банкиром, специализирующимся на денежных переводах между Парижем и Лондоном. [15]
В это время Кантильон связался с британским меркантилистом Джоном Лоу через Миссисипскую компанию . [16] Основываясь на денежной теории, предложенной Уильямом Поттером в его трактате 1650 года «Ключ к богатству» , [17] Джон Лоу утверждал, что увеличение денежной массы приведет к использованию неиспользуемых земель и рабочей силы, что приведет к повышению производительности. [18] В 1716 году французское правительство предоставило ему разрешение на основание Banque Générale и фактическую монополию на право освоения французских территорий в Северной Америке, названную Миссисипской компанией. Взамен Лоу пообещал французскому правительству финансировать его долг по низким процентным ставкам. [19] Лоу начал финансовый спекулятивный пузырь, продав акции Миссисипской компании, используя фактическую монополию Banque Générale на выпуск банкнот для финансирования своих инвесторов. [20]
Ричард Кантильон сколотил огромное состояние на своих спекуляциях, покупая акции Mississippi Company на ранней стадии и продавая их позже по более высоким ценам, хотя он и заявлял, что считает, что «схема Ло была несостоятельной и обречена на провал». [21] Финансовый успех Кантильона и его растущее влияние вызвали трения в его отношениях с Джоном Ло, и некоторое время спустя Ло пригрозил посадить Кантильона в тюрьму, если последний не покинет Францию в течение двадцати четырех часов. [22] Кантильон ответил: «Я не уйду; но я сделаю так, чтобы ваша система преуспела». [22] С этой целью в 1718 году Ло, Кантильон и богатый спекулянт Джозеф Гейдж основали частную компанию, сосредоточенную на финансировании дальнейших спекуляций на североамериканской недвижимости. [23]
В 1719 году Кантильон уехал из Парижа в Амстердам , вернувшись ненадолго в начале 1720 года. Оказывая кредиты в Париже, Кантильон вернул ему внешние долги в Лондоне и Амстердаме. [24] С крахом «пузыря Миссисипи» Кантильон смог взыскать долги, начисляя высокие процентные ставки. [25] Большинство его должников понесли финансовый ущерб в результате краха пузыря и обвиняли Кантильона — до самой смерти Кантильон был вовлечен в бесчисленные судебные иски, поданные его должниками, что привело к ряду заговоров с целью убийства и уголовных обвинений. [26]
Хотя есть доказательства того, что Ричард Кантильон написал множество рукописей, сохранилась только его работа Essai Sur La Nature Du Commerce En Général (сокращенно Essai ). [6] [27] Написанная в 1730 году, [28] она была опубликована на французском языке в 1755 году, [29] и переведена на английский язык Генри Хиггсом в 1932 году. [30] Имеются данные, свидетельствующие о том, что Essai оказал огромное влияние на раннее развитие экономической науки. Однако в XIX веке трактат Кантильона был в значительной степени забыт. [5] В конце XIX века он был «заново открыт» Уильямом Стэнли Джевонсом , который считал его «колыбелью политической экономии». [4] С тех пор Essai Кантильона привлекает все большее внимание. Essai считается первым полным трактатом по экономической теории, [31] а Кантильона называют «отцом экономики предприятий». [6] [32]
Одним из самых влиятельных лиц, повлиявших на творчество Кантильона, был английский экономист Уильям Петти и его трактат 1662 года « Трактат о налогах» . [34] Хотя Петти внес большую часть вклада в Essai Кантильона , [33] Энтони Брюэр утверждает, что влияние Петти было преувеличено. [35] Помимо Петти, на Кантильона также могли повлиять Джон Локк , [36] Цицерон , Тит Ливий , Плиний Старший , Плиний Младший , Чарльз Давенант , Эдмонд Галлей , Исаак Ньютон , Себастьен Ле Престр де Вобан и Жан Буасар . [3] Участие Кантильона в спекулятивном пузыре Джона Лоу оказалось бесценным и, вероятно, сильно повлияло на его понимание взаимосвязи между увеличением предложения денег, ценой и производством. [37]
Essai Кантильона написан с использованием отличительной каузальной методологии , отделяющей Кантильона от его предшественников-меркантилистов. [6] [38] Essai изобилует словом «естественный», которое в случае трактата Кантильона подразумевает причинно-следственную связь между экономическими действиями и лежащими в их основе (т. е. вызывающими) явлениями. [39] Экономист Мюррей Ротбард считает Кантильона одним из первых теоретиков, изолировавших экономические явления с помощью простых моделей, в которых можно зафиксировать неконтролируемые переменные. [40] Кантильон часто использовал концепцию ceteris paribus на протяжении всего Essai , пытаясь пренебречь независимыми переменными. [41] Кроме того, ему приписывают использование методологии, схожей с методологическим индивидуализмом Карла Менгера , [ 42] путем выведения сложных явлений из простых наблюдений. [43]
Методология причины и следствия привела к относительно свободному от ценностей подходу к экономической науке, в котором Кантильон не интересовался достоинствами какого-либо конкретного экономического действия или явления, сосредоточившись скорее на объяснении взаимосвязей. [44] Это привело к тому, что Кантильон отделил экономическую науку от политики и этики в большей степени, чем предыдущие авторы-меркантилисты. [40] Это привело к спорам о том, можно ли Кантильона справедливо считать меркантилистом или одним из первых антимеркантилистов, [45] учитывая, что Кантильон часто ссылался на управляемые правительством излишки торговли и накопление звонкой монеты как на положительные экономические стимулы. [46] Другие утверждают, что в случаях, когда Кантильон, как считается, поддерживал определенную меркантилистскую политику, он на самом деле предоставил более нейтральный анализ, явно заявив о возможных ограничениях меркантилистской политики. [47]
Различия между предшествующими меркантилистами и Кантильоном возникают рано в Essai , относительно происхождения богатства и формирования цен на рынке. [48] Кантильон различает богатство и деньги, считая богатство само по себе «ничем иным, как пищей, удобствами и удовольствиями жизни». [49] Хотя Кантильон отстаивал «внутреннюю» теорию стоимости, основанную на затратах земли и труда (стоимости производства), [50] считается, что он затронул субъективную теорию стоимости. [51] Кантильон считал, что рыночные цены не определяются непосредственно внутренней стоимостью, а выводятся из спроса и предложения. [52] Он считал, что рыночные цены выводятся путем сравнения предложения, количества конкретного товара на конкретном рынке, со спросом, количеством денег, представленных для обмена. [53] Считая, что рыночные цены стремятся к внутренней стоимости товара, Кантильон, возможно, также сформулировал принцип равномерности прибыли — изменения рыночной цены товара могут привести к изменениям в предложении, отражая рост или падение прибыли. [54]
В Essai Кантильон представил усовершенствованную версию количественной теории денег Джона Локка , сосредоточившись на относительной инфляции и скорости обращения денег . [56] Кантильон предположил, что инфляция происходит постепенно и что новое предложение денег оказывает локальное воздействие на инфляцию, фактически создавая концепцию ненейтральных денег . [57] Кроме того, он утверждал, что первоначальные получатели новых денег наслаждаются более высоким уровнем жизни за счет более поздних получателей. [58] Концепция относительной инфляции, или непропорционального роста цен на различные товары в экономике, теперь известна как эффект Кантильона . [59] [60] Кантильон также считал, что изменения в скорости обращения денег (количество обменов, совершенных в течение определенного периода времени) влияют на цены, хотя и не в такой степени, как изменения в количестве денег. [61] Хотя он считал, что денежная масса состоит только из звонкой монеты, он допускал, что увеличение заменителей денег — или банкнот — может повлиять на цены, эффективно увеличивая скорость обращения депонированных звонкой монеты. [62] Помимо различения денег от заменителей денег, он также различал банкноты, предлагаемые в качестве квитанций за депозиты звонкой монеты, и банкноты, обращающиеся за пределами количества звонкой монеты — или фидуциарные средства — предполагая, что объем фидуциарных средств строго ограничен уверенностью людей в их выкупаемости. [63] Он считал фидуциарные средства полезным инструментом для уменьшения понижательного давления, которое накопление звонкой монеты оказывает на скорость обращения денег. [64]
Обращаясь к меркантилистскому убеждению, что денежное вмешательство может привести к постоянно благоприятному торговому балансу, Кантильон разработал механизм потока звонкой монеты, предвещающий будущие теории международного валютного равновесия. [65] Он предположил, что в странах с большим количеством денег в обращении цены будут расти и, следовательно, станут менее конкурентоспособными по сравнению со странами, где наблюдается относительный дефицит денег. [66] Таким образом, Кантильон также считал, что увеличение предложения денег, независимо от источника, вызывает рост уровня цен и, следовательно, снижает конкурентоспособность конкретной отрасли страны по сравнению со страной с более низкими ценами. [67] Однако Кантильон не верил, что международные рынки стремятся к равновесию, и вместо этого предполагал, что правительство должно накапливать звонкую монету, чтобы избежать роста цен и падения конкурентоспособности. [65] Кроме того, он предположил, что благоприятный торговый баланс можно поддерживать, предлагая лучший продукт и сохраняя качественную конкурентоспособность. [68] Предпочтение Кантильона в отношении благоприятного торгового баланса, возможно, проистекало из убеждения меркантилистов в том, что обмен — это игра с нулевой суммой , в которой одна сторона выигрывает за счет другой. [69]
Также представлена относительно продвинутая теория процента. [70] Кантильон считал, что процент возникает из потребности заемщиков в капитале и из страха потери кредиторов, что означает, что заемщики должны возмещать кредиторам риск возможной неплатежеспособности должника. [71] В свою очередь, проценты выплачиваются из полученной прибыли, возникающей из прибыли на инвестированный капитал. [72] Хотя ранее считалось, что процентная ставка изменяется обратно пропорционально количеству денег, Кантильон утверждал, что процентная ставка определяется спросом и предложением на рынке ссудных фондов [73] — понимание, обычно приписываемое шотландскому философу Дэвиду Юму . [74] Таким образом, в то время как сэкономленные деньги влияют на процентную ставку, новые деньги, которые вместо этого используются для потребления, не влияют; поэтому теория процента Кантильона похожа на теорию предпочтения ликвидности Джона Мейнарда Кейнса . [ 75]
Традиционно считается, что именно Жан-Батисту Сэю приписывают изобретение слова и развитие концепции предпринимателя, но на самом деле именно Кантильон первым ввел этот термин в своем труде Essai . [6] [76] Кантильон разделил общество на два основных класса — получателей фиксированного дохода и получателей нефиксированного дохода. [77] Предприниматели, по мнению Кантильона, — это получатели нефиксированного дохода, которые несут известные издержки производства, но получают неопределенные доходы, [78] из-за спекулятивного характера удовлетворения неизвестного спроса на их продукцию. [79] Кантильон, хотя и заложил основы, не разработал специальной теории неопределенности — эта тема не возвращалась к рассмотрению до 20-го века, среди прочих, Людвигом фон Мизесом , Фрэнком Найтом и Джоном Мейнардом Кейнсом . [80] Более того, в отличие от более поздних теорий предпринимательства, которые рассматривали предпринимателя как разрушительную силу, Кантильон предвосхитил убеждение, что предприниматель привносит равновесие на рынок, правильно предсказывая предпочтения потребителей. [81]
Пространственная экономика имеет дело с расстоянием и площадью, и тем, как они могут влиять на рынок через транспортные расходы и географические ограничения. Развитие пространственной экономики обычно приписывают немецкому экономисту Иоганну Генриху фон Тюнену ; однако Кантильон обратился к пространственной экономике почти на столетие раньше. [82] Кантильон интегрировал свои достижения в пространственной экономической теории в свой микроэкономический анализ рынка, описывая, как транспортные расходы влияют на расположение фабрик, рынков и населенных пунктов, то есть, люди стремятся снизить транспортные расходы. [83] Выводы по пространственной экономике были получены из трех предпосылок: стоимость сырья одинакового качества всегда будет выше вблизи столицы из-за транспортных расходов; транспортные расходы различаются в зависимости от типа транспорта (например, водный транспорт был и часто остается дешевле наземного транспорта); и более крупные товары, которые сложнее транспортировать, всегда будут дешевле ближе к месту их производства. [84] Например, Кантильон считал, что рынки были спроектированы так, чтобы снизить расходы как для торговцев, так и для сельских жителей с точки зрения времени и транспортировки. [85] Аналогичным образом, Кантильон утверждал, что расположение городов было результатом в значительной степени богатства владельцев недвижимости, населяющих их, и их способности позволить себе транспортные расходы — более богатые владельцы недвижимости, как правило, жили дальше от своей собственности, потому что они могли позволить себе транспортные расходы. [86] В Essai пространственная экономическая теория использовалась для того, чтобы определить, почему рынки занимали ту географическую область, которую они занимали, и почему издержки различались на разных рынках. [87]
Помимо создания теорий о предпринимателе и пространственной экономике, Кантильон также представил специальную теорию о росте населения. В отличие от Уильяма Петти, который считал, что всегда существовало значительное количество неиспользуемой земли и экономических возможностей для поддержки экономического роста, Кантильон выдвинул теорию, что население растет только до тех пор, пока существуют экономические возможности. [88] В частности, Кантильон привел три определяющие переменные для размера населения: природные ресурсы, технологии и культура. [89] Следовательно, население растет только настолько, насколько позволяют три вышеупомянутые переменные. [90] Кроме того, теория населения Кантильона была более современной, чем у Мальтуса, в том смысле, что Кантильон признавал гораздо более широкую категорию факторов, которые влияют на рост населения, включая тенденцию к падению роста населения до нуля по мере того, как общество становится более индустриализированным. [91]
Хотя Essai не был опубликован до 1755 года из-за жесткой цензуры во Франции, он широко распространялся в форме неопубликованной рукописи между его завершением и публикацией. [92] Он оказал заметное влияние на многих прямых предшественников классической школы мысли, включая Тюрго и других физиократов . [93] Кантильон оказал большое влияние на физиократа Франсуа Кенэ , который, вероятно, имел доступ к его работе через маркиза де Мирабо , который владел рукописью Essai с 1740 года. [94] [95] Хотя очевидно, что Essai повлиял на Кенэ, в какой степени, остается спорным. Есть доказательства того, что Кенэ не полностью понимал или не был полностью осведомлен о теориях Кантильона. [96] Многие из экономических убеждений Кенэ были разъяснены ранее в Essai , [97] но Кенэ отверг ряд предпосылок Кантильона, включая нехватку земли и теорию народонаселения Кантильона. [98] Кроме того, Кенэ признал нехватку капитала и накопление капитала в качестве предпосылки для инвестиций. [96] Тем не менее, Генри Хиггс считал Кантильона «отцом физиократии» из-за его влияния на Кенэ. [99] Также возможно, что Кантильон оказал влияние на шотландского экономиста Джеймса Стюарта как напрямую, так и косвенно. [100]
Кантильон — один из немногих экономистов, цитируемых Адамом Смитом, который напрямую заимствует теорию заработной платы Кантильона, основанную на принципе существования. [6] [101] Большие разделы экономической теории Смита, возможно, находились под прямым влиянием Кантильона, хотя во многих отношениях Адам Смит продвинулся далеко за пределы Кантильона. [102] Некоторые историки экономики утверждают, что Адам Смит дал мало ценности от своего собственного интеллекта, в частности Шумпетер [6] [103] и Ротбард. [104] В любом случае, благодаря своему влиянию на Адама Смита и физиократов, Кантильон, вполне возможно, был доклассическим экономистом, который внес наибольший вклад в идеи классической школы. [105] Иллюстрацией этого было влияние Кантильона на Жана-Батиста Сэя , которое заметно в методологии, использованной в « Трактате о политической экономии» последнего . [6] [106]
16 февраля 1722 года Кантильон женился на Мэри Энн О'Махони (1701–1751), дочери Сесилии Уэлд и графа Дэниела О'Махони — богатого торговца и бывшего ирландского генерала — и провел большую часть оставшейся части 1720-х годов, путешествуя по Европе со своей женой. [107] У Кантильона и Мэри был сын, который умер в молодом возрасте, и дочь:
Хотя он часто возвращался в Париж между 1729 и 1733 годами, его постоянным местом жительства был Лондон. [111] В мае 1734 года его резиденция в Лондоне сгорела дотла, и обычно предполагается, что Кантильон погиб в огне. [2] Хотя причины пожара неясны, наиболее широко принятая теория заключается в том, что Кантильон был убит. [112] Один из биографов Кантильона, Антуан Мерфи, выдвинул альтернативную теорию о том, что Кантильон инсценировал свою собственную смерть, чтобы избежать преследований своих должников, появившись в Суринаме под именем шевалье де Лувиньи. [113]
После его смерти его вдова вышла замуж за Франсуа де Балкли, сына достопочтенного Генри Балкли (сына 1-го виконта Балкли ) и Софии Стюарт (сестры герцогини Ричмонд , дочери доктора Уолтера Стюарта и внучки 1-го лорда Блантайра ), а также сестры Анны, герцогини Бервик (второй жены Джеймса Фицджеймса, 1-го герцога Бервика ). [109]