Инвестиции в активы Арлингтона

Арлингтонская инвестиционная корпорация.
Тип компании	Публичная компания
Продается как	NYSE : AAIC (класс A)
Промышленность	Инвестиционный траст недвижимости
Основан	1989 ; 36 лет назад ( 1989 )
Судьба	Слияние с Ellington Financial
Штаб-квартира	Маклин, Вирджиния , США
Ключевые люди	Дж. Рок Тонкель-младший, президент и генеральный директор; Ричард Э. Концманн, финансовый директор; Дэниел Э. Берс, председатель
Доход	26 миллионов долларов (2021)
Чистая прибыль	12 миллионов долларов (2021)
Всего активов	803 миллиона долларов (2021)
Общий капитал	224 миллиона долларов (2021)
Количество сотрудников	11 (2021)
Веб-сайт	www.arlingtonasset.com
	Сноски/ссылки ;

Arlington Asset Investment Corp. — это инвестиционный траст ипотечного кредитования недвижимости со штаб-квартирой в Маклине, штат Вирджиния . Это инвестиционная фирма, которая в первую очередь специализируется на инвестировании в ипотечные активы и жилую недвижимость.

14 декабря 2023 года компания завершила слияние с компанией Ellington Financial, акции которой котируются на NYSE. ^[2]

История

Компания была основана как Friedman, Billings, Ramsey Group Inc. в 1989 году Эммануэлем Фридманом, Эриком Биллингсом и Рассом Рэмси . В 1997 году она стала публичной компанией через первичное публичное размещение акций , собрав 206 миллионов долларов. ^[3] Рэмси покинул компанию в 2001 году.

После рецессии начала 2000-х годов FBR Group инвестировала значительные средства в субстандартные ипотечные кредиты . Во время кризиса субстандартного ипотечного кредитования компания понесла серьезные убытки, связанные с ее неэффективной платформой ипотечного кредитования и широко распространенными проблемами в субстандартном ипотечном кредитовании, что привело к продаже права собственности на субстандартное дочернее предприятие FBR, First NLC Financial Services, летом 2007 года. ^[4]

Фридман покинул FBR Group в 2005 году. ^[4] В июне 2007 года FBR Capital Markets была образована путем корпоративного отделения от FBR Group. ^[5]

С момента своего основания и до 2008 года FBR Group облагалась налогом как инвестиционный траст недвижимости . Начиная с 2009 года компания преобразовалась в корпорацию C, чтобы использовать свои чистые операционные убытки, переносимые на будущие периоды, и чистые капитальные убытки, переносимые на будущие периоды, для защиты практически всех своих доходов от подоходного налога.

В мае 2009 года, за месяц до смены названия на Arlington Asset Investment Corp., ^[6]^[7] она продала часть своих инвестиций в FBR Capital Markets за 72,5 миллиона долларов. ^[8] В октябре 2009 года оставшиеся инвестиции в FBR Capital Markets были проданы за 84,1 миллиона долларов. ^[9]

Когда он ушел с поста генерального директора в июне 2014 года, Эрик Биллингс стал ее исполнительным председателем. Назначенный генеральным директором, Дж. Рок Тонкель-младший был президентом компании и главным операционным директором. ^[4]

В 2019 году, когда Биллинг вышел на пенсию, ^[10] фирма снова преобразовалась в инвестиционный траст недвижимости после того, как использовала свой чистый операционный убыток, перенесенный на будущие периоды. ^[11] Начиная со следующего года, компания начала переводить свою деятельность с преимущественно кредитной стратегии агентства MBS на стратегию, ориентированную на множественные инвестиционные каналы в правах обслуживания ипотеки, односемейной жилой арендной недвижимости, кредитных инвестициях и агентстве MBS. ^{[ необходима цитата ]}

Инвестиции

Инвестиционный капитал компании в настоящее время распределен между следующими классами активов:

активы, связанные с правом обслуживания ипотеки («MSR»)
кредитные вложения
односемейные жилые объекты («SFR»)
обеспеченные ипотекой ценные бумаги агентства («MBS»)

Активы компании, связанные с MSR, представляют собой инвестиции, доходность которых основана на экономической эффективности пула конкретных MSR.

MSR предоставляет ипотечному сервисеру право обслуживать пул жилищных ипотечных кредитов в обмен на часть процентных платежей, произведенных по базовым жилищным ипотечным кредитам. Его кредитные инвестиции обычно включают в себя ипотечные кредиты, обеспеченные жилой или коммерческой недвижимостью или MBS, обеспеченными жилищными или коммерческими ипотечными кредитами («неагентские MBS») или обеспеченными активами ценными бумагами («ABS»), обеспеченными жилищными кредитами на солнечные панели.

Инвестиционная стратегия SFR фирмы заключается в приобретении, сдаче в аренду и эксплуатации односемейных жилых домов в качестве арендной недвижимости. В свою очередь, ее агентство MBS состоит из жилых сквозных сертификатов, по которым основные и процентные платежи гарантируются спонсируемым правительством США предприятием («GSE»), таким как Fannie Mae или Freddie Mac .

Спонсорство

Компания спонсировала турнир по гольфу Phoenix Open PGA, который проводился в Скоттсдейле, штат Аризона, с 2004 по 2009 год. ^[12]

Ссылки

^ "Arlington Asset Investment Corp. 2019 Форма 10-K Годовой отчет". Комиссия по ценным бумагам и биржам США .
^ "Ellington Financial завершила слияние с Arlington Asset Investment Corp". Yahoo! Finance . Получено 21.12.2023 .
↑ Хит, Томас (23 декабря 2008 г.). «Последний из основателей FBR уходит на пенсию с поста генерального директора». The Washington Post .
^ abc Bhattarai, Abha (12 июня 2014 г.). «Соучредитель FBR уходит с поста генерального директора». The Washington Post .
↑ Лазо, Алехандро (8 июня 2007 г.). «Отпочкование от FBR набирает 6% в дебюте». The Washington Post .
^ Руис Свицки, Брайант (10 июня 2011 г.). "FBR Capital Markets снова меняет название" . American City Business Journals .
^ "Arlington Asset Investment Corp. объявляет о плане по правам акционеров и сообщает о результатах годового собрания акционеров" (пресс-релиз). PR Newswire . 5 июня 2009 г.
^ "Arlington Asset Investment Corp. закрывает продажу акций FBR Capital Markets" (пресс-релиз). PR Newswire . 20 мая 2009 г.
^ "Arlington Asset Investment Corp. объявляет о закрытии продажи акций FBR Capital Markets" (пресс-релиз). PR Newswire . 28 октября 2009 г.
^ "Форма 8-К". Комиссия по ценным бумагам и биржам США .
^ "Arlington Asset Investment Corp. выберет статус REIT" (пресс-релиз). PR Newswire . 27 декабря 2018 г.
^ Касаккия, Крис (9 декабря 2009 г.). «Waste Management берет на себя спонсорство FBR Open». American City Business Journals .

Внешние ссылки

Официальный сайт
Бизнес-данные для Arlington Asset Investment Corp.:
- Google
- Документы SEC
- Йаху!

[10K-1] "Arlington Asset Investment Corp. 2019 Форма 10-K Годовой отчет". Комиссия по ценным бумагам и биржам США .

[2] "Ellington Financial завершила слияние с Arlington Asset Investment Corp". Yahoo! Finance . Получено 21.12.2023 .

[heath-3] Хит, Томас (23 декабря 2008 г.). «Последний из основателей FBR уходит на пенсию с поста генерального директора». The Washington Post .

[bhattarai-4] Bhattarai, Abha (12 июня 2014 г.). «Соучредитель FBR уходит с поста генерального директора». The Washington Post .

[5] Лазо, Алехандро (8 июня 2007 г.). «Отпочкование от FBR набирает 6% в дебюте». The Washington Post .

[6] Руис Свицки, Брайант (10 июня 2011 г.). "FBR Capital Markets снова меняет название" . American City Business Journals .

[7] "Arlington Asset Investment Corp. объявляет о плане по правам акционеров и сообщает о результатах годового собрания акционеров" (пресс-релиз). PR Newswire . 5 июня 2009 г.

[8] "Arlington Asset Investment Corp. закрывает продажу акций FBR Capital Markets" (пресс-релиз). PR Newswire . 20 мая 2009 г.

[9] "Arlington Asset Investment Corp. объявляет о закрытии продажи акций FBR Capital Markets" (пресс-релиз). PR Newswire . 28 октября 2009 г.

[10] "Форма 8-К". Комиссия по ценным бумагам и биржам США .

[11] "Arlington Asset Investment Corp. выберет статус REIT" (пресс-релиз). PR Newswire . 27 декабря 2018 г.

[12] Касаккия, Крис (9 декабря 2009 г.). «Waste Management берет на себя спонсорство FBR Open». American City Business Journals .