Первый траст (компания)

Первый траст
Раньше	Ценные бумаги Nike
Тип компании	Частный
Промышленность	Финансовые услуги
Предшественник	Клейтон Браун и партнеры
Основан	Сентябрь 1991 г .; 33 года назад ( 1991-09 )
Основатель	Роберт Ван Кампен
Штаб-квартира	Уитон , Иллинойс , США
Ключевые люди	Джеймс Боуэн (генеральный директор); Брайан Уэсбери (главный экономист);
Продукция	Биржевые фонды; Паевые инвестиционные фонды; Паевые инвестиционные фонды; Отдельно управляемый счет;
АУМ	218 млрд долларов США (апрель 2024 г.)
Количество сотрудников	637 (2023)
Веб-сайт	www.ftportfolios.com
	Сноски/ссылки ;

Американская фирма финансовых услуг

First Trust — американская компания финансовых услуг , базирующаяся в Уитоне, штат Иллинойс . Компания в основном занимается выпуском продуктов биржевых фондов (ETF). Однако она также занимается другими продуктами, такими как паевые инвестиционные фонды (UIT), паевые инвестиционные фонды и отдельно управляемые счета для институциональных инвесторов .

First Trust был одним из первых поставщиков ETF, предложивших смарт-бета- фонды и тематические ETF. Несмотря на то, что он был одним из крупнейших эмитентов ETF, а также эмитентов UIT, фирма сохраняла сдержанную репутацию. ^[2]^[3]

Фон

В 1967 году Роберт Ван Кампен , ранее работавший в Nuveen , стал соучредителем инвестиционно-банковской фирмы Van Kampen, Wauterlek & Brown, которая позже была переименована в Clayton Brown & Associates. В 1974 году он покинул фирму, чтобы основать другую фирму Van Kampen Merritt , которая позже была приобретена Xerox в 1984 году. ^[4]^[5]^[6]^[7]

В сентябре 1991 года Ван Кампен основал еще одну фирму под названием Nike Securities в Чикаго после того, как Xerox объявила, что прекратит свой инвестиционный банковский бизнес, чтобы сосредоточиться на продуктах управления активами, таких как UIT. Nike Securities приобрела бизнес UIT у Clayton Brown & Associates и добавила 40-50 сотрудников. В то время Clayton Brown & Associates спонсировала более 6 миллиардов долларов UIT под названием First Trust, и на подразделение UIT приходилось 30% его бизнеса. Джеймс Боуэн, который ранее был главой подразделения UIT, был выбран для руководства новой операцией в Nike Securities. ^[4]^[5]^[6]^[7]

29 октября 1999 года Ван Кампен умер, оставив после себя предположения о том, рассмотрит ли его семья продажу или вступление в стратегический альянс в отношении Nike Securities. В то время Nike Securities продавала более 5 миллиардов долларов в год в UIT и управляла активами UIT на сумму 15,2 миллиарда долларов. С прибылью до вычета налогов в размере 9 миллионов долларов, по оценкам, Nike могла выручить от продажи 45 миллионов до 63 миллионов долларов. ^[7]

Позднее Nike Securities была переименована в First Trust, под этим брендом продавалась ее продукция UIT. ^[4]^[5]

В декабре 2006 года First Trust запустила на Американской фондовой бирже индекс дивидендов First Trust Value Line , который стал первым закрытым фондом, преобразованным в ETF. ^[8]

В 2010 году Боуэн выкупил First Trust у семьи Ван Кампена, став владельцем фирмы. ^[2]^[3]^[4]^[9]

В первом квартале 2013 года First Trust вышла на европейский рынок ETF, запустив три смарт-бета-ETF. ^[10]

По данным The Wall Street Journal за 2019 год, First Trust является шестым по величине работодателем Уитона и входит в тройку лучших работодателей для выпускников колледжа Уитон . ^[4]

Успех First Trust в бизнесе ETF обусловлен несколькими факторами. Компания склонна игнорировать войны комиссий и взимать более высокие комиссии по сравнению с ее коллегами. Фирма была отмечена за предложение уникальных стратегий в своей линейке продуктов, которые невозможно найти где-либо еще. First Trust также фокусируется на рынке розничных консультантов и полагается на прочные отношения с инвестиционными консультантами для продажи продуктов клиентам. Она не предлагает услуги Robo-advisor . ^[2]^[3]^[9]

Спорные твиты руководителей First Trust

Business Insider сообщил, что руководители First Trust опубликовали противоречивые комментарии в Twitter под своими настоящими именами и должностями. Главный экономист Брайан Уэсбери написал в Twitter, что обязательные вакцины от COVID-19 похожи на рабство, протесты Джорджа Флойда были беспорядками, устроенными головорезами, и что каждый клерк должен быть уволен в результате утечки информации оботмене решения Верховного суда по делу Роу против Уэйда . Заместитель главного экономиста Боб Штейн заявил, что протесты Джорджа Флойда следует описывать как погромы , и написал в Twitter-аккаунте New York Yankees , чтобы высмеять его за публикацию в Twitter фактов о насилии с применением огнестрельного оружия после стрельбы в Буффало в 2022 году . Хотя оба были временно отстранены от работы в Twitter, у них, похоже, не возникло проблем с компанией или ее клиентами. Было высказано предположение, что они избежали большего отпора, поскольку First Trust является частной компанией. В 2017 году Боуэн заявил собравшимся на саммите Fearless Investing Summit, что его компания «частная, так что если вы меня ненавидите, мне все равно».^[3]

Ссылки

^ "Форма ADV" (PDF) . SEC .
^ abc "ETF Insight: Inside First Trust, молчаливый источник энергии ETF". ETF Stream . 17 июня 2019 г. Получено 9 декабря 2023 г.
^ abcd Уокер, Даниэль. «Небольшой управляющий фондом генерирует доходы ETF, которые соперничают с Vanguard. Инвесторы, похоже, не обращают внимания на заоблачные сборы — или на подстрекательские твиты его руководителей о протестах BLM, насилии с применением огнестрельного оружия и многом другом». Business Insider . Получено 9 декабря 2023 г.
^ abcde Loder, Asjylyn (9 июля 2019 г.). «Как пригород Чикаго стал центром ETF». Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Получено 9 декабря 2023 г.
^ abc "Клейтон Браун, управлявший фирмой по муниципальным облигациям, умер в возрасте 95 лет". Chicago Tribune . 28 ноября 2023 г. Получено 9 декабря 2023 г.
^ ab "Nike Securities завершает покупку подразделения паевого фонда Clayton Brown". American Banker . 2 октября 1991 г. Получено 9 декабря 2023 г.
^ abc Фриц, Майкл (8 ноября 1999 г.). «КРУПНЫЙ ПРОДАВЕЦ ПИФОВ: NIKE МОЖЕТ ГОТОВИТЬСЯ К ПРОДАЖЕ С ПОТЕРЕЙ ОСНОВАТЕЛЯ». Новости инвестиций .
^ Макси, Дэйзи (19 декабря 2006 г.). «Первый трастовый фонд преобразуется в ETF». Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Получено 9 декабря 2023 г.
^ ab "First Trust - Asset Management Company | Morningstar". Morningstar, Inc. 30 января 2023 г. Получено 9 декабря 2023 г.
^ "First Trust планирует продвижение ETF в Европе". www.ft.com . Получено 9 декабря 2023 г. .

Внешние ссылки

Официальный сайт

[ADV-1] "Форма ADV" (PDF) . SEC .

[:3-2] "ETF Insight: Inside First Trust, молчаливый источник энергии ETF". ETF Stream . 17 июня 2019 г. Получено 9 декабря 2023 г.

[:5-3] Уокер, Даниэль. «Небольшой управляющий фондом генерирует доходы ETF, которые соперничают с Vanguard. Инвесторы, похоже, не обращают внимания на заоблачные сборы — или на подстрекательские твиты его руководителей о протестах BLM, насилии с применением огнестрельного оружия и многом другом». Business Insider . Получено 9 декабря 2023 г.

[:0-4] Loder, Asjylyn (9 июля 2019 г.). «Как пригород Чикаго стал центром ETF». Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Получено 9 декабря 2023 г.

[:1-5] "Клейтон Браун, управлявший фирмой по муниципальным облигациям, умер в возрасте 95 лет". Chicago Tribune . 28 ноября 2023 г. Получено 9 декабря 2023 г.

[:2-6] "Nike Securities завершает покупку подразделения паевого фонда Clayton Brown". American Banker . 2 октября 1991 г. Получено 9 декабря 2023 г.

[:4-7] Фриц, Майкл (8 ноября 1999 г.). «КРУПНЫЙ ПРОДАВЕЦ ПИФОВ: NIKE МОЖЕТ ГОТОВИТЬСЯ К ПРОДАЖЕ С ПОТЕРЕЙ ОСНОВАТЕЛЯ». Новости инвестиций .

[8] Макси, Дэйзи (19 декабря 2006 г.). «Первый трастовый фонд преобразуется в ETF». Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Получено 9 декабря 2023 г.

[:6-9] "First Trust - Asset Management Company | Morningstar". Morningstar, Inc. 30 января 2023 г. Получено 9 декабря 2023 г.

[10] "First Trust планирует продвижение ETF в Европе". www.ft.com . Получено 9 декабря 2023 г. .