Циклическая промышленная динамика
Study of patterns in specific industries that do not follow broader economic patterns

Промышленная динамика — это изучение средств и процессов, посредством которых отрасли промышленности изменяются с течением времени, посредством их собственных процессов эволюции — как впервые проанализировал Йозеф Шумпетер . Это дополнительное исследование к сравнительной статике отрасли, которая по-прежнему доминирует в экономическом анализе. Промышленная динамика, изучаемая такими учеными, как Карлссон и Элиассон, [1] [2] раскрывает основные глубинные силы, движущие эволюцию отрасли. Некоторые отрасли, особенно те, которые имеют быстрый оборот продукции или высокий уровень капитальных затрат, демонстрируют особую динамику, проходящую через внутренние подъемы и спады, которые не обязательно связаны с более широкими экономическими колебаниями. Они известны как циклическая промышленная динамика . Они недавно стали предметом исследования в специализированной литературе. [3] [4]

Распространенность отраслевых циклов

Почти все отрасли промышленности демонстрируют цикличность в той или иной степени. Ниже приведены некоторые примеры, где отраслевые циклы были особенно изучены.

Товары

Исследование Джона Стермана показывает, что так называемые товарные циклы возникают на многих товарных рынках. [5] Например, циклы цен и производства на рынках свинины, крупного рогатого скота и меди в среднем длятся 4 года, 10–12 лет и 8–10 лет каждый. Маргрет Слэйд оценивает, что циклы цен на металлы, включая алюминий, медь, железо, свинец, серебро, олово и цинк, длятся около 10–14 лет, что вдвое больше инвестиционных периодов. [6] Исследование Томаса Стэнбека указывает на устойчивый цикл продолжительностью около двух лет в текстильной промышленности в 1950-х и 1960-х годах. [7] Алааутсиярви и коллеги сообщают, что цикл в немецкой бумажной промышленности сократился с 1990 года и теперь составляет около двух или трех лет. [8]

Товары длительного пользования

Основываясь на своих наблюдениях за явным циклическим движением в судостроительной промышленности, лауреат Нобелевской премии по экономике Ян Тинберген полагает, что так называемый «цикл товаров длительного пользования» является результатом отставания отраслей, занимающихся добычей полезных ископаемых, таких как судостроение, в ответ на циклы на рынках конечных потребителей, такие как фрахтовые ставки. [9] Он также предполагает, что продолжительность цикла в отрасли, занимающей добычу полезных ископаемых, в четыре раза больше отставания и составляет около 17 лет в судостроительной промышленности. [10] Помимо традиционных отраслей, многие новые отрасли, такие как полупроводники, плоские панели дисплеев, компьютеры и телекоммуникации, также демонстрируют сильную цикличность. [11]

Услуги

Например, в сфере услуг Чой и его коллеги датируют отраслевые циклы гостиничной и ресторанной индустрии США. [12] Они устанавливают среднюю продолжительность делового цикла, измеренную с помощью совокупной деятельности в абсолютном выражении, как около 7,3 лет для гостиничной индустрии США; а для ресторанной индустрии США - около 8 лет.

Отраслевые циклы против деловых циклов

Циклическая динамика на уровне отдельных отраслей может представлять собой довольно отличные от общих деловых циклов закономерности. Например, хотя колебания многих отраслей коррелируют с колебаниями в совокупной экономике, также было много отраслей, которые не чувствительны к деловым циклам, например, фармацевтика, образовательные услуги, страховые компании и отрасли государственных услуг; некоторые другие отрасли, такие как здравоохранение, даже демонстрируют более высокие темпы роста во время рецессий. [13] Фактически, было подсчитано, что «в любой рецессии [в 1980-х и 1990-х годах] только 60% всех промышленных секторов фактически находились в состоянии спада». [14]

Сроки, продолжительность и амплитуда отраслевых циклов могут значительно различаться. Отрасли товаров длительного пользования в США примерно в три раза более цикличны, чем отрасли товаров краткосрочного пользования. [15]

Выявление и измерение отраслевых циклов

Циклы промышленности были определены с использованием подхода «классического цикла» или подхода «цикла роста». Первый подход использует временные ряды в уровнях экономической активности для определения циклов; и только абсолютное снижение активности квалифицируется как «спад». [16]

Хотя этот подход соответствует подходу, используемому Национальным бюро экономических исследований (NBER) для определения деловых циклов в США, циклы на уровне отрасли обычно скрыты сильными отраслевыми тенденциями, которые доминируют в промышленных рядах. Поэтому отраслевые циклы чаще определяются с использованием подхода «цикла роста», путем отделения циклического компонента временного ряда от базовой тенденции.

Объединив подход цикла роста и другие эконометрические методы, такие как фильтр Ходрика-Прескотта , были выявлены отраслевые циклы в мировой полупроводниковой, ПК- и плоских дисплейных отраслях за последние десятилетия. [17]

Циклы промышленности могут быть дополнительно измерены с использованием таких методов, как анализ Фурье . Например, определены три наиболее мощных цикла глобальных данных по поставкам полупроводников в частотной области со средним периодом 4 года, 2,29 года и 1,03 года соответственно (возвращаясь к исходной временной области). [18]

Движущие силы отраслевых циклов

Предполагается, что за отраслевые циклы отвечают три основных механизма, а именно: отраслевые циклы, вызванные деловыми циклами; отраслевые циклы, вызванные несоответствием и задержкой между различными рыночными динамиками, включая инвестиции, мощности, цены и продажи; и отраслевые циклы, вызванные динамикой инноваций.

Многие отрасли промышленности процветают, когда совокупная экономика процветает, и терпят крах, когда экономика находится в рецессии. Другими словами, отраслевые циклы многих отраслей в данной стране коррелируют с деловыми циклами страны. [19] Для других отраслей несоответствие и задержка между различной динамикой рынков являются еще одним важным механизмом, вызывающим отраслевые циклы. Эффект кнута на уровне фирмы [20] и игровая конкуренция на уровне отрасли [21] могут вызывать последовательное движение подъемов и спадов в ценах, продажах, мощностях и инвестициях во многих отраслях. Наконец, неравномерный темп изменения технологий, по-видимому, является еще одним основным фактором отраслевых циклов, поскольку продажи в отрасли, вероятно, достигнут пика после того, как возникнет «доминирующий дизайн». [22]

Стратегические последствия отраслевых циклов

Некоторые промышленные динамики можно лучше понять через призму отраслевых циклов. Например, было обнаружено, что отрасли становятся более концентрированными во время спадов отраслевых циклов. [23] Это явление согласуется с теорией Йозефа Шумпетера , который рассматривает спады как механизм «очищения», который распределяет ресурсы среди более сильных конкурентов в отрасли. [24]

Циклическая промышленная динамика представляет собой ключевую стратегическую обстановку для фирм и, таким образом, привносит множество важных последствий в разработку стратегии фирм. Например, в высокоцикличной отрасли бурения нефтяных скважин было высказано предположение, что, во-первых, компании корректировали свои стратегические действия, такие как капитальные затраты и распределение активов, в соответствии со стадией цикла, а во-вторых, «оптимальные» стратегии варьировались в зависимости от стадий цикла. [25] В высокоцикличной отрасли производства плоских панелей, где с момента основания отрасли в 1990 году было пять подъемов и спадов, Джон Мэтьюз продемонстрировал, что существует поразительная закономерность в поведении фирм при выходе на рынок, когда ни один успешный вход не был спроектирован во время подъема отрасли. [26] В маркетинговой литературе также отмечена закономерность, когда фирмы используют спады как время для повышения репутации своего бренда. [27]

Примечания

  1. ^ Карлссон, Б. 1997. Технологические системы и промышленная динамика. Springer
  2. ^ Карлссон, Б. и Г. Элиассон 2003. Промышленная динамика и эндогенный рост, Промышленность и инновации, 10 (4): 435-455.
  3. ^ Tan, H., & Mathews, JA In Press. [ требуется обновление ] Идентификация и анализ отраслевых циклов. Журнал бизнес-исследований. doi :10.1016/j.jbusres.2009.04.012
  4. ^ Tan, H., & Mathews, JA В печати. ​​[ требуется обновление ] Циклическая промышленная динамика: случай глобальной полупроводниковой промышленности. Технологическое прогнозирование и социальные изменения. doi :10.1016/j.techfore.2009.08.003
  5. ^ Стерман, Джон Д. 2000. Динамика бизнеса. Бостон: McGraw-Hill.
  6. ^ Слэйд, Маргрет Э. 1982. Циклы цен на сырьевые товары природного происхождения: анализ частотной области. Журнал экологической экономики и менеджмента 9:138-148.
  7. ^ Стэнбек, Томас М. 1958. Текстильный цикл: характеристики и способствующие факторы. Southern Economic Journal 25 (2):174-188.
  8. ^ Алайоутсиярви, К., М.Б. Клинт и Х. Тикканен. 2001. Стратегии взаимоотношений с клиентами и сглаживание отраслевых бизнес-циклов: случай глобальной бумажной промышленности. Промышленный маркетинговый менеджмент 30:487-497
  9. ^ Тинберген, Ян и Дж. Дж. Полак. 1950. Динамика деловых циклов: исследование экономических колебаний. Лондон: Routledge & K. Paul.
  10. ^ Тинберген, Дж. 1981. Циклы Кондратьева и так называемые длинные волны: ранние исследования. Futures 13 (4):258-263.
  11. ^ См., например, Noam, EM 2006. Фундаментальная нестабильность: почему телекоммуникации становятся циклической и олигополистической отраслью. Information Economics and Policy 18:272-284; 2005. Liu, W.-H. Детерминанты циклов полупроводниковой промышленности. Journal of Policy Modeling 27:853-866; Mathews, JA 2005. Стратегия и кристаллический цикл. California Management Review 47 (2):6-32; McClean, B. 2001. 2001 IC-индустрия на перепутье. Semiconductor International 24 (1):73-75.
  12. ^ Чой, Дж.-Г. 1999. Ресторанная индустрия: бизнес-циклы, стратегические финансовые практики, экономические показатели и прогнозирование. Докторская диссертация, кафедра гостиничного и туристического менеджмента, Политехнический институт Вирджинии и Государственный университет, Блэксбург, Вирджиния; и Чой, Дж.-Г., М.Д. Олсен, Ф.А. Кванса и Э.К.-Й. Це. 1999. Прогнозирование поворотных моментов в отрасли: модель цикла в гостиничной отрасли США. Hospitality Management 18:159-170.
  13. ^ Берман Дж., Пфлигер Дж. 1997. Какие отрасли чувствительны к деловым циклам. Monthly Labor Review 120(2): 19-26
  14. ^ «Как это было для вас?» The Economist, 2001, том 362: 4-6
  15. ^ Петерсен, Б. и С. Стронгин. 1996. Почему некоторые отрасли более цикличны, чем другие? Журнал деловой и экономической статистики 14 (2):189-198
  16. ^ Зарновиц, В. и А. Озилдирим. 2002. Разложение временных рядов и измерение бизнес-циклов, трендов и циклов роста. В рабочем документе NBER 8736. Кембридж, Массачусетс: Национальное бюро экономических исследований
  17. ^ Тан, Хао 2007. Циклическая промышленная динамика: идентификация и анализ циклического поведения в трех ИТ-отраслях. Докторская диссертация, Macquarie Graduate School of Management, Macquarie University, Сидней, Австралия
  18. ^ Тан, Х. и Мэтьюз, Дж. А. В прессе. Идентификация и анализ отраслевых циклов. Журнал бизнес-исследований. doi : 10.1016/j.jbusres.2009.04.012
  19. ^ Кандил, М. 1997. Что отличает промышленные деловые циклы? Межстрановое исследование. Прикладная экономика 29:197-212.
  20. ^ См. Forrester, JW 1961. Industrial Dynamics. MIT Press; и Senge, PM 1990. The Fifth Discipline. The Art & Practise of The Learning Organization. London: Century Business
  21. ^ См. теорию в Tirole, J. 1988. Теория промышленной организации. Кембридж, Массачусетс: MIT Press; см. приложения, например, в Dearden, JA, GL Lilien и E. Yoon. 1999. Стратегия маркетинга и производственных мощностей для недифференцированных продуктов: выигрыш и проигрыш в игре цикла мощностей. Международный журнал исследований в области маркетинга 16:57-74
  22. ^ см. Андерсон, П. и М. Л. Ташман . 1990. Технологические разрывы и доминирующие конструкции: циклическая модель технологических изменений. Administrative Science Quarterly 35:604-633; и Ташман, М. Л. и П. Андерсон. 1986. Технологические разрывы и организационная среда. Administrative Science Quarterly 31 (3):439-465.
  23. ^ Тан, Х. и Мэтьюз, Дж. А. В печати. ​​Циклическая промышленная динамика: случай глобальной полупроводниковой промышленности. Технологическое прогнозирование и социальные изменения. doi :10.1016/j.techfore.2009.08.003
  24. ^ Шумпетер, JA 1939. Деловые циклы: теоретический, исторический и статистический анализ капиталистического процесса. Нью-Йорк: McGraw-Hill Book Company.
  25. ^ Маскаренас, Б. и Д. Аакер. 1989. Стратегия в деловом цикле. Журнал стратегического менеджмента 10:199-210.
  26. ^ Мэтьюз, JA 2005. Стратегия и кристальный цикл. California Management Review 47 (2):6-32.
  27. ^ См., например, Шринивасан Р., Рангасвами А., Лилиен Г.Л. 2005. Превращение невзгод в преимущество: окупается ли проактивный маркетинг во время рецессии? Международный журнал исследований в области маркетинга 22: 109-125
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyclical_industrial_dynamics&oldid=1226997698"