Список эпизодов «Ужасных приключений Билли и Мэнди»

На пикнике отца и сына Билли снова встречается со своим паучьим «сыном», Джеффом, в грязной ванной. Джефф снова пытается заставить Билли полюбить его, как это делает настоящий отец, но Билли по-прежнему боится всех насекомых. Мэнди говорит Джеффу, что он слишком добр, и чтобы привлечь внимание Билли, ему нужно быть злее. После того, как Мэнди наставляет его, Джефф наконец срывается и заманивает Билли в свою паутину, заставляя Билли сказать, что он любит его. Эпизод заканчивается тем, что Мэнди показывает Джеффу большой палец вверх, одобряя наказание Джеффа для Билли, а Джефф показывает большой палец вверх в камеру.

Когда Билли разбивает свой велосипед, он получает бесплатный трехколесный велосипед от таинственного мальчика в сверхъестественном биотуалете. Хотя Билли любит свой трехколесный велосипед, который он называет Трайки, его также издеваются из-за этого Ирвин, Пуд'н и Сперг. Трайки движется сам по себе и нападает на них троих. Мэнди понимает проблему с Трайки, и Грим подтверждает, что он одержим злой силой. Билли понимает, что Трайки действительно тоже злой, и он позволяет Мэнди уничтожить его раз и навсегда.

После того, как Билли рассыпал соль в ресторане и не бросил соль через левое плечо, у него начинает необычно сильно не везти. На следующий день Грим анализирует Билли и обнаруживает, что у него в мозгу есть «Улитка катастроф», которая и вызывает у него невезение.

Билли, Мэнди и Грим идут на пляж, где Грим засыпает, а Билли закапывает его в песок. Когда они уходят, Билли забирает только череп Грима, оставляя тело Грима, которое находит богатая семья, которая забирает его с собой. С приемной семьей тело Грима становится знаменитостью и отказывается возвращаться с Билли и Мэнди. В конце концов, скелет Грима воссоединяется с его черепом, но мгновение спустя его разбивают собаки.

После того, как он отклонил приглашение отца пойти на рыбалку, Билли заводит маленькую, слабую рыбку, которую называет Маленьким Поркчопом. Чтобы сделать Билли счастливее, Грим заставляет рыбу за ночь вырасти и стать гигантом. Билли берет Поркчопа играть под солнцем и больше никогда не дает ему воды. Он сгорает дотла и смывается в унитаз. Отец Билли возвращается с рыбалки, поймав Поркчопа, который теперь снова достиг своего обычного размера, но планирует его приготовить.

Генерал Скарр покупает дом в Эндсвилле и становится соседом Билли. После того, как Скарр приглашает Билли в свой новый дом, Билли упоминает косу Грима как самое мощное оружие во всей вселенной, и Скарр (в пародии на Apt Pupil ) пытается бороться со своим желанием снова стать злым. В конце концов, Скарр крадет косу, но Мэнди оказывается еще страшнее его и забирает ее обратно.

Лорд Пейн, грозный воин из Равнины Вечного Страдания, появляется в доме Билли, желая послужить своему хозяину, Гриму. Лорд Пейн отправляется чистить ванную комнату и недоумевает, почему Билли и Мэнди так обращаются с Гримом. В конце концов, Лорд Пейн понимает, что Мэнди должна стать его настоящей хозяйкой, и готовит для нее картофельное пюре.

В этой короткометражке, действие которой происходит в каменном веке, детская версия Грима выполняет свои первые задания в качестве Жнеца. Когда он отправляется навестить пещерную ведьму, она показывает ему его ужасное будущее, в котором его будут оскорблять Билли и Мэнди.

Когда Минди издевается над глупой и трусливой собакой Мэнди, Сальвой, Мэнди решает научить свою собаку быть более подлой. После того, как Грим продолжает упоминать свою собственную собаку, Цербера , Мэнди решает использовать специальный свисток Грима, чтобы позвать гигантскую, трехголовую, огнедышащую гончую. Цербер женится на чихуахуа Минди, Литтл Делишес, и Сальва на короткое время огрызается на Минди.

После того, как Билли съедает 19 наполненных кремом пирожных «Атомное безумие», он не может уснуть и хочет, чтобы Мэнди прочитала ему сказку на ночь. Мэнди, Билли и Грим рассказывают по одной истории. Для своей истории Грим использует сверхъестественную книгу сказок из Подземного мира, которая заставляет Билли и Мэнди войти в книгу и повторить сказку о Гензеле и Гретель . Билли отходит от истории и следует за Пиноккио , который хочет поглотить Билли, чтобы стать настоящим мальчиком. Мэнди спасает Билли от Пиноккио, но они с Билли остаются в ловушке книги, поскольку Грим, рассказчик, засыпает. Она пытается выбраться из книги, но терпит неудачу, поскольку она говорит: «Когда-нибудь вы все должны заплатить».

Когда Билли портит себе глаза, слишком много играя в видеоигры и глядя прямо на Солнце, Мэнди и Грим предлагают ему обратиться к офтальмологу . Когда Билли отказывается носить очки или делать лазерную операцию, Грим использует свою собственную косу, чтобы вырезать ему глаза. Хотя у Билли острое и чистое зрение, он также может видеть проблески будущего, особенно ужасные несчастные случаи, которые случаются с его лучшими друзьями, такие как Ирвин, получивший травму во время езды на велосипеде, Пуд'н, раздавленный слоном, и отрубленная голова Мэнди на столе, накрытая розовой простыней. Грим несколько раз выбивает глаза Билли, чтобы вернуть их в нормальное состояние. В итоге у Билли появляются необычно выглядящие глаза.

Когда Билли, Мэнди и Грим идут играть в гольф, они снова сталкиваются с мальчиком-волшебником Найджелом Плантером, который прячется там от темного волшебника лорда Молдибатта. Они возвращаются в Школу Волшебства, где продолжают сталкиваться с Молдибаттом, который предупреждает их держаться подальше от «Ночного горшка секретов», спрятанного в кабинете декана Тоадблатта. Выясняется, что лорд Молдибатт на самом деле Тоадблат, который замаскировался, чтобы отпугнуть Плантера.

Когда Билли и Мэнди совсем заскучали, Грим отводит их в «Цирк страха» Подземного мира. Главарь, Доктор Страх, замечает Билли и Мэнди и пытается завербовать их в цирк, чтобы привлечь клиентов, которые заплатили бы, чтобы увидеть настоящих, живых людей. После того, как они возвращаются домой, Доктор Страх похищает Билли и Мэнди, и Грим приходится их возвращать. Во время шоу Мэнди вырывается на свободу и в странном повороте истории она раскрывает, что повелитель зверей, Клорто, на самом деле Доктор Страх, который, в свою очередь, всего лишь дождевой червь, оставляя Билли в замешательстве.

Не сумев напугать пятнадцатилетнего подростка, Бугимен решает навестить свою старую жертву из средней школы, Грима. Грим вспоминает, как Буги был хулиганом, и требует от него извинений. Буги исчезает в Подземном мире, забрав с собой Билли. Мэнди и Грим следуют за Буги, и чтобы уладить свои разногласия, Мэнди предлагает устроить соревнование по пуганию, в котором победит тот, кто сможет напугать ребенка сильнее. Превращения Буги в оборотня недостаточно, чтобы напугать ребенка, но превращение Грима в гигантскую, ужасную резиновую утку достаточно.

Когда Билли идет в лес на пикник, Медведь Йоги и Медведь Бу-Бу приходят, чтобы украсть его корзину, и он сбегает, спрятавшись в пещере. Билли отводят в грибное логово гномов, где король Бирдботтом рассказывает ему историю о том, как разные расы разделили индустрию общественного питания после конференции в Ривенделле . Король отправляет Билли проникнуть на фабрику печенья эльфов, чтобы дезактивировать их силовое поле, чтобы гномы могли напасть на фабрику. После ожесточенной битвы (вырезанной цензурой «для молодых зрителей», единственным клипом с розовой коалой, непрерывно облизывающей лист эвкалипта) и слов Билли эльфы и гномы решают работать вместе и разделить прибыль.

Во время похода в научный музей школьный автобус Билли и Мэнди ломается посреди пустыни. После раскопок в поисках окаменелостей Билли, Мэнди и Грим бродят вокруг и находят заброшенную шахту, где Билли попадает в плен к гигантскому мутанту-цыпленку. Когда Мэнди и Грим отправляются его спасать, они находят подземную лабораторию времен Холодной войны , где создавались мутантные цыплята. Гора извергается, цыплята поджариваются в лаве, а весь класс получает еду, чтобы не прибегать к каннибализму.

Двоюродный брат Билли из центра Земли, Нергал-младший, впервые идет в школу, но он беспокоится, что люди могут его не любить. Вскоре над Джуниором издевается Сперг, который кормит его деньгами мисс Баттербин. Билли предлагает Джуниору использовать свои способности к изменению формы, чтобы принять форму мисс Баттербин, чтобы Джуниор мог помочь ему сдать тест по математике. Джуниору нравится эта идея, но вместо этого он превращается в мисс Баттербин, чтобы отомстить Спергу. Сперг живет в центре Земли в качестве питомца Джуниора.

Посмотрев телешоу с участием Капитана Космической Телки и его йогурта Heifer Farms Brand, Билли просит Грима превратить его в супергероя со способностью пищать и производить йогурт. Когда его желание исполняется, Билли отправляется в открытый космос, чтобы сразиться с Империей Зла, посещая планету, которая в основном необитаема, за исключением маленького очаровательного инопланетянина, который задыхается в безграничном запасе йогурта Билли. Несмотря на то, что он свободен от Билли, Гриму все еще приходится иметь дело с таким же глупым отцом Билли, Гарольдом. После того, как Билли наполняет планету йогуртом, он возвращается домой, чтобы стать «нормальным».

Пытаясь отомстить Мэнди за то, что она все время ими командует, Билли и Грим надевают на нее «Маску Зверя». Мэнди должна быть милой и дружелюбной, пока носит маску, иначе она станет отвратительным монстром. Не сумев снять маску сама и изо всех сил стараясь быть «доброй» к Билли и Гриму, Мэнди постепенно превращается в зверя. Билли и Грим просят Мэнди улыбаться, пока она их купает, но это оказывается слишком сложным для Мэнди. Вместо этого она полностью трансформируется и наказывает их.

Когда Билли видит, как его отец Гарольд бреется, он решает, что иметь бороду круто, и покупает «Hair Raiser Tonique» — средство для роста волос. Грим накладывает заклинание на тоник, чтобы его эффект проявлялся быстрее, но Билли преувеличивает количество и волосы растут по всему телу. Билли принимают за снежного человека , и за его поимку предлагают награду. Хосс Дельгадо также получает тоник, его ловят и выставляют напоказ как снежного человека, в то время как Мэнди забирает награду.

После того, как Сперг снова издевается над ним, Билли просит Грима уменьшить его, чтобы он вошел в голову Мэнди и украл ее «нерв». После того, как Билли проглатывает оголенный нерв, полип -подобный организм, Мэнди становится робкой и боится всего, в то время как Билли становится жестким и подлым. Пока Билли отправляется мстить Спергу, Мэнди входит в голову Билли, чтобы восстановить свое самообладание. Мэнди восстанавливает свое жесткое и циничное отношение без своего самообладания, которое успешно изымается у Билли и изгоняется из Эндсвилля. В конце концов, Сперг уходит и одновременно дает Билли пощечину.

Когда Билли забывает сделать домашнее задание по истории, Грим дает ему универсальный пульт дистанционного управления , чтобы он мог изменить время и пространство, чтобы вернуться назад во времени и закончить свой отчет. Билли и Мэнди отправляются в Американскую революцию , в доисторические времена и даже в будущее, где они встречают постаревшего Билли, который как раз заканчивает отчет. После борьбы за пульт, Билли снова оказывается в доисторических временах, и пульт ломается. Перенесемся в настоящее: каждый человек на Земле приобрел глупость Билли, характерные «точечные глаза» и большой нос.

Во время грозы молния ударяет в косу Грима, перенося Билли в Асгард , страну скандинавских богов . Мэнди и Грим отправляются на его поиски, в то время как викинг, одетый в рубашку Билли, остаётся в его доме в качестве замены. В Асгарде Билли узнаёт о бесконечной битве в Вальхалле , в которой, если воин погибает, он воскресает, чтобы продолжить сражаться. Билли на удивление хорош в убийстве других викингов, поэтому Мэнди и Грим не могут убедить его вернуться домой.

После того, как Билли просыпается от очередного кошмара с клоунами, он боится их больше, чем когда-либо, поэтому Мэнди и Грим пытаются вылечить его. Мэнди просит Грим оживить голову клоуна, сделанную из папье-маше, чтобы развлечь Билли, но заклинание, похоже, не работает. Они одеваются как клоуны, пытаясь выглядеть безобидными. Посоветовавшись со своим воображаемым «Внутренним парнем из братства », Билли меняет свое чувство со страха на злость на клоунов и нападает на них с косой Грим. Билли излечивается от своего страха, но фальшивый клоун нападает и съедает их.

Думая, что мир и так достаточно хаотичен, Эрида, богиня хаоса, решает уйти из хаоса, чтобы работать в ресторане гамбургеров. Она поручает Гриму Яблоко Раздора присматривать за ней, которое он запечатывает в своем старом сундуке. Яблоко освобождается из сундука и попадает к Билли. Мэнди привлекает сила яблока, и после того, как Билли убедил ее говорящий буррито, Билли, Мэнди и Грим сражаются за контроль над яблоком, которое разделяется на три части. Битва приводит к тому, что они сливаются в аморфную массу, и со злой ухмылкой на лице Эрида решает предложить яблоко Ирвину тоже.

Когда Билли и Мэнди немного поругались, Билли сказал, что больше никогда не хочет разговаривать с Мэнди. На следующий день Билли пережил свою обиду, но Мэнди уже решила найти ему замену. Мэнди представляет Бобби, новую замену «Билли», который оказывается лучшим другом, чем Билли, даже завоевывая расположение его родителей, но который также хочет захватить жизнь Билли. Ревнивый Билли использует косу Грима, чтобы открыть портал и отправить Бобби в другое измерение.

Читая комикс Underworld, Билли находит рекламу «Шоколадных моряков», восхитительных шоколадных конфет, которые тайно прокляты, чтобы поработить едока. Билли становится продавцом шоколадных моряков, но вместо того, чтобы продать их, в конечном итоге съедает их все сам. Зачарованные конфеты превращают его в твердый шоколад, и теперь Билли не может перестать есть себя. Билли, Мэнди и Грим отправляются на поиски Шоколадного моряка, чтобы получить противоядие, прежде чем Билли съест себя полностью. Вместо того, чтобы съесть только противоядие, Билли съедает его вместе с другими зачарованными шоколадками, при этом его тело взрывается и покрывает Грима и Мэнди шоколадом. Позже Грим и Мэнди смотрят телевизор, попивая шоколадные коктейли «Билли».

Когда Билли тусуется в доме Ирвина, он находит живую мумию в ванной. Видя, что Ирвин нервничает, и так как Билли никогда не встречал мать Ирвина, он подозревает, что она и есть мумия. Чтобы отпугнуть его, отец Ирвина говорит Билли, что у него «проклятие мумии». Билли подвергается нападению насекомых и змей, пока он пытается узнать правду о мумии.

Благодаря Мэнди Билли решает избавиться от своих фигурок «Динобоноидов», думая, что он слишком стар для них. Грим заставляет игрушки оживать и уменьшает Билли до их размеров, чтобы он мог провести с ними последнее приключение. «Юрские монстры» узнают о косе Грима и крадут ее, чтобы использовать ее силу, чтобы править миром; однако магия, которая заставила их оживать, заканчивается как раз вовремя, и игрушки снова становятся неодушевленными. Билли тоже возвращается к своему обычному размеру, но оказывается запертым внутри коробки.

В школе Билли, Мэнди и Ирвин ищут клуб, в который можно вступить. Ирвин планирует вступить в клуб макраме , чтобы познакомиться с девушками; Билли наводит справки о клубе Junior CIA , который насильно вербует его; Мэнди вступает в «Secret Snake Club», клуб, посвященный змеям, состоящий из трех гиков. Ботаны раскрывают, что их «секретная цель» — воскресить Шниссугу, гигантскую змею, которая жила сотни лет назад в Канаде, чтобы отомстить популярным детям, но у них нет силы Подземного мира, чтобы сделать это. Мэнди зовет Грим, которая продолжает возрождать Шниссугу через Интернет, хотя гики связывают ее с помощью своего домашнего садового змея, Wiggly Jr. Билли, как младший агент ЦРУ, останавливает преступный план Ирвина, который использовал клуб макраме для личной выгоды; и Шниссуга оказывается крошечной, длиной 8 см (3,14 дюйма), безобидной змеей, которая заставляет ботанов развязать Мэнди и возвращается в интернет. Мэнди в итоге жестоко избивает трех ботанов.

Когда школа Билли и Мэнди готовится к большой игре, Минди поручает заботу о талисмане школы, Пушистом Коте, Билли, чтобы защитить его от похищения командой соперников, Booty Heads. В доме Билли Пушистый Кот становится катастрофой, поэтому мама Билли бросает его в подвал, где кот попадает в багажник Грима, поглощая его силы. Гигантский Пушистый Кот появляется прямо перед игрой, сея хаос и выплевывая разъяренную Мэнди, которая говорит: «Вот почему я ненавижу кошек».

Поскольку Билли устал от всех правил в своем доме, он не может устоять перед желанием попробовать новый мотоцикл своего отца. Мотоцикл ломается, как только Билли к нему прикасается, и Билли просит Грима починить его. Коса Грима превращает мотоцикл в дикое, сверхъестественное транспортное средство, которое превращает родителей Билли и всех вокруг него в нежить и моторизованных монстров. Мэнди заставляет Билли рассказать правду о том, что он сломал мотоцикл, в первую очередь, после чего его родители и все остальные возвращаются в нормальное состояние, а сам Билли оказывается под домашним арестом.

После того, как бейсбольная команда Билли проигрывает команде Минди, Грим решает тренировать их. Мэнди не пускают в команду, так как Билли не хочет позволять девочкам играть, хотя он и не понимает, что Минди тоже девочка. Мэнди надевает бейсболку и, взяв на себя роль «Манфреда», в любом случае делает питчинг для команды Билли. С дополнительной помощью от ужасных игроков, которые играли в младшей лиге Преисподней вместе с Гримом, команда Билли побеждает, когда Пуд'н выбивает хоум- ран . В итоге Пуд'на поднимают другие бейсболисты, празднуя победу, но он плачет, думая, что они собираются причинить ему боль.

Находясь в Sassy Cat Land, тематическом парке, посвященном Sassy Cat (и смехотворно длинным очередям), Билли, Мэнди и Грим натыкаются на закрытый аттракцион, футуристический «дом будущего». Внутри они находят Мастера-Контроля, разумного и автономного искусственного интеллекта, который утверждает, что знает все, и Тома Смита, экскурсовода, который оказался в ловушке в доме, когда тот закрылся сорок лет назад из-за того, что отец Билли раздражал роботов и заставлял их нападать на людей. Билли, Мэнди и Грим выходят из дома невредимыми, но Том упускает свою возможность сбежать и снова остается позади.

После похода в торговый центр Мэнди становится представителем Happy Huggy Stuffy Bears, новой мягкой игрушки в городе. После успеха своей рекламы Мэнди раздает плюшевых медведей, которые были ее платой за рекламу, другим детям по соседству, которые начинают сеять хаос в городе. За игрушками стоит Эрида, богиня хаоса, которая управляет детьми, создавая хаос. Мэнди решает не делиться контролем над миром с Эрис и приказывает Гриму уничтожить игрушки, что он и делает.

Когда Билли наконец получает «секретное декодерное кольцо» в своих хлопьях Blasto Bits, он получает голографическое сообщение от странного женского существа, которое говорит о нахождении «Секрета Вселенной» в заброшенной шахте . Все остальные дети Эндсвилля, также с декодерными кольцами, спешат к шахте, чтобы первыми получить Секрет. Все усилия оказываются ловушкой, расставленной Лаббермутом, существом женского пола, похожим на червя из прошлого Грим, которая сильно влюблена в Грим, которая хочет освободиться от проклятия охраны Секрета. Когда Минди смотрит вниз на яму, Лаббермут толкает Минди в нее. Она становится новым хранителем Секрета и должна остаться там навсегда.

Однажды ночью по городу разносится странный запах, побуждая носы всех людей, включая Билли, следовать за ним. На следующую ночь Мэнди, у которой нет носа, и Грим решают подождать снаружи дома Билли, пока событие не повторится. Когда запах появляется снова, парад носов приводит их в торговый центр, где они встречают «носоманта», волшебника носов, который пытается завладеть носами других людей, так как он потерял свой собственный. Билли возвращает себе нос, но разрезает его надвое и отдает одну половину носоманту.

Когда Билли в пятый раз за день падает в грязь, надев белый смокинг перед свадьбой, Грим пытается понять, почему Билли такой глупый. Отец Билли рассказывает о жизни Билли с момента его рождения до встречи с Мэнди и объясняет, что Билли не тупой, а на самом деле гений с сертифицированной «Почетной степенью гения». Гриму совершенно очевидно, что проблема Билли — его такой же глупый отец.

После того, как мантия Грима достается из стиральной машины, Билли и Мэнди находят Тромнамбуляра, говорящего черепоподобного артефакта, который был заточен на Земле и должен исполнить девять желаний, чтобы освободиться. Когда Мэнди спрашивает Грима, почему он не использовал ни одно из желаний, Грим говорит ей, что череп испортит желания и в конечном итоге повлияет на желающего. Несмотря на это, Билли убегает с черепом и загадывает первое желание: (1) он хочет попасть в приключение (которое пародирует Индиану Джонса и Джонни Квеста ), это имеет неприятные последствия, потому что Ирвина съедают, на что Билли жалуется, что из-за этого у него проблемы. После этого Тромнамбуляра находят разные люди, каждый из которых загадывает желание: (2) отец Билли хочет, чтобы он мог снова пережить свои школьные годы, но это имеет неприятные последствия, потому что он не популярен; (3) генерал Скарр хочет править наверху, но это имеет неприятные последствия, потому что он задыхается в космосе; (4) Ирвин хотел бы попасть в хип-хоп клип, но это выходит ему боком, потому что его бьет Мэнди; (5) Пудн хотел бы иметь кролика, но это выходит ему боком, потому что он чуть не погибает, потому что «Иногда любовь ранит»; (6) Нергал-младший тратит свое желание впустую, желая желание, которое не будет иметь обратного эффекта; (7) Сперг хотел найти способ попасть в женский туалет, чтобы запугать девушку и заставить ее дать ему большой мешок денег, это выходит ему боком, потому что он превращается в девушку и оскорбляется другими девушками за то, что он уродлив; (8) Минди хочет стать «большой звездой», но это выходит ему боком, когда ее отправляют в космос, привязанную к ракете; (9) наконец, Мэнди пытается выставить на аукцион последнее желание, но Грим опередил его и пожелал, чтобы дети вообще никогда не находили череп. Это возвращает нас к началу эпизода, где Билли смотрит на стиральную машину, а затем Мэнди толкает его в нее. После этого Грим пытается пожелать свободы от Билли и Мэнди, но это имеет неприятные последствия, потому что Тромнамбуляр меняется с ним местами, чтобы исполнить желание.

Когда Билли получает возможность усыновить одну из четырех собак, он говорит, что хочет их всех. Грим использует свою косу, чтобы магическим образом объединить собак и создать собаку мечты Билли, которая называет себя Вигги Джигги Джед. Хотя изначально Билли и Джед были лучшими друзьями, их отношения рушились, когда Билли говорил Джеду спать снаружи. Желая спать, Джед использовал силу хобота Грима, чтобы построить гигантскую машину, чтобы захватить кровати всех людей, также планируя разбогатеть с их помощью. Чтобы остановить его, Билли бросает Джеду блюдо с первобытной слизью , которое он получил от Грима, и тот растворяется. Затем Билли забирает его кепку.

Чтобы собрать денег на покупку Sea-Critters (похожих на Sea-Monkeys ), Билли устраивает распродажу в гараже, где продает косу Грима Ирвину менее чем за два цента. С помощью огромной мистической силы и мощи косы Ирвин гипнотизирует Мэнди и берет ее на романтическое свидание. Билли и Грим пытаются вернуть косу, и когда им это удается, Мэнди выходит из транса. Ирвина наказывают, превращая в крошечное морское существо и помещая в аквариум Билли.

Когда Билли попадает под фундамент своего дома, он снова сталкивается со своим «сыном», Джеффом-Пауком, который только что отложил яйца. Джефф пытается наладить отношения с Билли, чтобы он мог позаботиться о маленьких пауках, так как он умрет после того, как яйца вылупятся. Естественно, испугавшись Джеффа, Билли убегает, и начинается дикая погоня на машине. Яйца вылупляются, и Грим решает снова наполнить песочные часы Джеффа, которые представляют его жизнь, чтобы он не умер и мог продолжать пугать Билли.

Увидев, как Билли, Мэнди и Грим сражаются со странным существом, Ирвин снова чувствует себя отвергнутым Мэнди. Хосс Дельгадо, призрачный истребитель, появляется, чтобы помочь Мэнди уничтожить монстра. Дельгадо решает взять Ирвина в качестве своего напарника и научить его быть «крутым», чтобы завоевать любовь Мэнди. Ирвин получает наряд, как у Дельгадо, и прикрепляет к своей правой руке венчик для взбивания яиц. Дельгадо выпускает монстра, чтобы Ирвин мог сразиться с ним и произвести впечатление на Мэнди, но он все равно унижен. Мэнди говорит Ирвину, что он просто ботан, и Билли пытается убедить его, что быть ботаном не так уж и плохо.

После того, как Грим видит хороший сон, кошмар вырывается из его затылка в форме сверхъестественной, невидимой утки, которая издает пукающие звуки. Утка следует за Гримом повсюду, заставляя его смущаться несуществующими пуками и в конечном итоге попадая в тюрьму. Утка повторяет стратегию, следуя за другими гражданами, включая Ирвина и отца Билли, в результате чего все они тоже попадают в тюрьму. Утка пытается разозлить Мэнди, но она остается невозмутимой ее присутствием. Утка исчезает, и директор Гудвайбс действительно злится, и он дает Мэнди 75 дней ареста.

После того, как Грим становится совсем скучно смотреть один и тот же фильм 60 раз подряд, он ведёт Билли и Мэнди в «Underworld Video», где они берут напрокат «The Legend of Chupacabra». Пока Билли смотрит кассету, из его телевизора вылезает маленькая розовая чупакабра , и Билли решает оставить её в качестве домашнего животного, назвав Дэйзи. Мэнди и Грим убеждают Билли, что он не умеет хорошо заботиться о домашних животных, и возвращают кровососущую чупакабру на видеокассету.

Билли и Мэнди находят сверхъестественную молнию на халате Грима, и пока Билли использует ее, чтобы творить зло, Мэнди попадает в щекотливую ситуацию.

Билли прыгает в «космическую воронку» и переносится в дом бабушки Эпплчекс, которая хочет испечь из него пирог. Спасти его могут только Мэнди и Грим, если лужа сможет доставить их в нужное место.

В школе наступает время «Президентского теста по фитнесу», но Билли не в состоянии заниматься спортом. С другой стороны, Нергал Джуниор использует свои способности к изменению формы, чтобы стать подтянутым по своему желанию и преуспеть в каждом тесте. Билли просит Джуниора превратиться в пару брюк, которые он может носить, чтобы он мог быстро бегать и выигрывать забег на 50 метров. Поскольку Джуниор никогда не пытался превращаться в неодушевленные предметы, он не может остановиться и не может вернуться в свою человеческую форму. Билли продолжает бежать вечно, пока он становится национальной сенсацией, известной как «Фитнес-парень». Выясняется, что история была выдумкой, созданной рассказчиком, который пародирует «Сумеречную зону » .

После того, как коса Грима не смогла открыть портал, он решает заточить ее, но лезвие ломается. Билли, Мэнди и Грим отправляются в Подземный мир, чтобы встретиться с F (пародия на « Q » Джеймса Бонда ), который отвечает за секретные гаджеты Подземного мира. F представляет Scythe 2.0, которая является новой и улучшенной разумной, автономной, думающей и чувствующей компьютеризированной косой, которую Грим использует, пока его классическая коса ремонтируется. Когда Мэнди говорит Гриму выполнять его обычные, унизительные обязанности, Грим делегирует работу Scythe 2.0, которая восстает и решает пожинать урожай сама, начиная с Билли и Мэнди. Грим спасает детей, забирает Scythe 2.0 обратно в Подземный мир и возвращается со своей старой косой.

Когда Билли покупает новые хлопья, из коробки выскакивает феникс и прикрепляется к его голове, раздражая всех. Поскольку феникса нельзя вытащить, потому что он возрождается каждый раз, когда его уничтожают, Билли, Мэнди и Грим ищут помощи, отправляясь на фабрику, где производят хлопья, которой управляет Эрис, богиня хаоса. Мэнди обманывает феникса, заставляя его покинуть Билли и вместо этого напасть на Эрис. Выясняется, что все события на самом деле были эпизодом внутри эпизода.

Когда Билли отчаянно хочет жевательной резинки в школе, Грим дает ему бездонный автомат с шариками жвачки, но предупреждает его не глотать жвачку. Билли игнорирует это, заставляя его постоянно отрыгивать пузырьки, которые заполняют весь город. Мэнди и Грим пытаются заставить Билли откашлять оставшуюся у него в желудке жвачку, но вместо этого Билли проглатывает весь автомат с шариками жвачки. Билли выкашливает огромное количество жвачки по всему городу и в итоге получает сверхъестественную сыпь из другого межпространственного мира.

Когда Билли принимают в танцевальную академию миссис Полливинкл, его отец пытается убедить его забыть о танцах из-за его собственного плохого опыта в детстве во время концерта. В академии выясняется, что миссис Полливинкл на самом деле могущественная, темная ведьма, которая решила украсть душу Билли. Отец Билли неожиданно приходит на помощь, бросая вызов миссис Полливинкл на танцевальное соревнование, в котором он побеждает, используя мощное танцевальное движение. Отец Билли говорит Билли следовать своей мечте стать танцором, если он этого хочет, но Билли меняет свое мнение, говоря, что танцы - для девочек.

Когда Грим злоупотребляет своими силами, чтобы играть в боулинг с астероидами, его доставляют в суд Преисподней и приговаривают к 50 часам общественных работ . В доме престарелых Билли, Мэнди и Грим отправляются в сверхъестественное крыло, которое является Домом Древних, местом для отставных, престарелых монстров. Грим встречает своих кумиров детства, Невесту Франкенштейна, Дракулу и Человека-волка. Несмотря на комментарии Билли о том, что старые монстры закончились, Грим намеревается доказать, что они все еще страшны. Грим пытается напугать кучу детей в лесу, но старые монстры портят его попытку, и он уходит от них.

Когда в школе день профилактики цинги , Минди вышагивает на своей платформе в ожидании конкурса красоты «Маленькая мисс Цинга» и оскорбляет Мэнди, говоря, что она уродлива. Чтобы доказать ей обратное, и с одобрения директора Гудвайбс, Мэнди рассматривает возможность участия в конкурсе. Естественно, Билли и Грим не могут поверить Мэнди, когда она рассказывает им об этой идее, но в конце концов решают ей помочь. Грим зовет Крабину, величайшего визажиста Подземного мира, чтобы та полностью изменила Мэнди. Крабина шокирована кислым отношением Мэнди, поэтому она настраивается на то, чтобы заставить ее улыбнуться. На конкурсе у Мэнди есть реальный шанс выиграть конкурс, но она все равно отказывается улыбаться во время своего трогательного музыкального номера. Когда она в конце концов это делает, она переделывает вселенную во вселенную Суперкрошек , где Билли, Мэнди и Грим превращаются в Суперкрошек, Ирвин превращается в Моджо Джоджо, а Профессор Утониум ненадолго появляется в своей собственной форме.

Когда на родителей Билли нападает анаконда, Билли предлагает посетить мальчика-волшебника Найджела Плантера, потому что он умеет разговаривать со змеями. Плантер на самом деле разговаривает не со змеями, а с закусками, и вместо этого он просит Билли, Мэнди и Грима помочь завоевать расположение Хаффефни Пфефферпфеффер, прекрасной ведьмы из Школы Чародейства (и имеющей поразительное сходство с Глэдис). Плантер пытается использовать любовное зелье и зачарованные шоколадки, но они не работают. В итоге ребята полностью забывают о родителях Билли.

Когда родители Билли уезжают на второй медовый месяц, Билли остается один в самый неподходящий момент, так как он пригласил директора Гудвайбса на ужин, чтобы тот мог порекомендовать его в Академию Роллингтон для одаренных. Отец Билли предлагает Билли использовать Эрис, богиню хаоса, и Хосса Дельгадо, спектрального истребителя, в качестве его замещающих родителей во время ужина. Ужин превращается в катастрофу: Дельгадо терроризирует Гудвайбса, а Эрис выпускает инопланетных зомби-лобстеров. Гудвайбс настойчиво рекомендует Билли в Академию Роллингтон, которая оказывается военной школой .

Когда мама Билли обнаруживает морщины на ее лице, она паникует и не хочет выходить из ванной. Поскольку Грим хочет в ванную, он использует свою косу, чтобы снова сделать Глэдис молодой девушкой. Глэдис идет к Билли, но ни он, ни Мэнди, ни Ирвин не узнают ее, и вместо этого Билли называет ее «Кукуруза» из-за белого хлеба, который она ему дала. Когда Корн говорит Билли сделать домашнее задание, Мэнди говорит ему пойти в кинотеатр. Корн и Мэнди борются за то, кто будет контролировать Билли. Отец Билли играет с косой Грима и тоже становится ребенком; затем он идет в кино и снова встречается с Глэдис (Кукуруза).

Когда Билли, Мэнди и Грим замечают, что в доме пропадают вещи, они отправляются на расследование с помощью сверхъестественного детектора. Они обнаруживают, что виновником является говорящее «дерево-прихлебатель» во дворе Билли, которое ворует предметы с тех пор, как отец Билли был ребенком. Чтобы осчастливить дерево, Мэнди и Грим отправляются обменять украденные вещи на очень ценную бейсбольную карточку Микки Манчла. Мэнди и Грим возвращаются из бейсбольного магазина с настоящим Микки Манчлом. Дерево возвращает все украденные вещи, но оставляет игрока.

Когда камеры видеонаблюдения торгового центра запечатлели силуэт Грима, нападающего на находящихся под угрозой исчезновения сов, австралийский натуралист Кори Небраска обвинил Грима в нападениях, в то время как Мэнди подозревает, что Грим снова лунатит. Билли, Мэнди и Небраска следят за Гримом, пока он лунатит, но они понимают, что это оказывается мама Билли, которая нападает на сов. Когда ее обнаруживают, Глэдис показывает свою ненависть к совам, рассказывая историю о том, как сова съела ее домашнюю крысу, Сниффлса, много лет назад. Отец Билли рассказывает, что съел Сниффлса только для того, чтобы дожить до обеда.

Когда Нергал отправляется навестить семью Билли на выходные, он в итоге остается с ними больше года. Когда Билли наконец просит дядю уйти, Нергал говорит, что не может вернуться домой, потому что он полный неудачник, проиграв в настольную игру 599 раз подряд своей собственной семье и испытывая постоянное разочарование в других местах. Билли и Грим говорят ему не беспокоиться о том, что он неудачник, а принять это. После тренировки с Билли и Гримом Нергал возвращается домой и наконец выигрывает в настольную игру, но он также делает трещину в потолке, и его дом начинает заполняться лавой.

Когда Билли хочет быть «крутым», как Сперг, у него изо рта вырывается эктоплазма . Эктоплазма вырастает в полный размер и оказывается призраком британского поэта девятнадцатого века лорда Байрона , который пытается научить Билли быть крутым, используя сложную поэзию вместо голых мышц. Билли использует стихотворение, чтобы оскорбить мать Сперга, и Сперг вызывает Билли на дуэль. Билли и лорд Байрон сражаются со Спергом и его бандой, но терпят жестокое поражение. Байрон говорит Билли, что его обучили искусству крутости, и исчезает.

Пока Грим смотрит весь сезон "My Troubled Pony" (пародия на My Little Pony ), он узнает от Мэнди, что шоу было отменено и не имеет конца. Грим решает пожинать плоды "Schlubs" (пародия на The Smurfs ), 100 существ, которые живут во дворе Билли, чтобы переплавить их в золото, чтобы он мог профинансировать создание финала сериала. Грим должен пройти мимо Билли и самих агрессивных Schlubs, включая одну большую самку (пародия на Smurfette ). После того, как Грим думает, что он достал существ своей косой, Мэнди, похоже, сама использовала все золото, чтобы разбогатеть.

Когда Билли и Ирвин начинают совершать телефонные розыгрыши , все знают, что за звонками стоит Билли, потому что у каждого телефона есть идентификатор вызывающего абонента . Пока Билли ищет в багажнике Грима в подвале что-нибудь, чтобы обойти идентификатор вызывающего абонента, он находит телефон в форме черепа без идентификатора вызывающего абонента. Грим предупреждает его не пользоваться телефоном, потому что он используется для вызова древнего демона Ктулху , чье одно появление сводит людей с ума, и если его разбудить, это приведет к разрушению мира. Несмотря на предупреждение Грима, Билли и Ирвин все равно используют телефон, и их засасывают в него щупальца. После переполоха Мэнди и Грим отправляются на поиски Билли и оказываются в странном месте с другими существами со щупальцами. В этом месте Билли и Ирвин были наняты в качестве официальных телефонных розыгрышей и постепенно превращаются в монстров со щупальцами. Их розыгрыши превращают людей, отвечающих на телефонные звонки, в монстров, и Мэнди решает противостоять самому Ктулху, чтобы положить этому конец. Мэнди обманывает Ктулху, заставляя его ответить на ее мобильный телефон, и когда его засасывает в него, Мэнди отключает звонок, навсегда запирая Ктулху в телефонных линиях.

За день до Рождества Билли, Мэнди и Грим идут в торговый центр, где Мэнди жалуется, что Санта-Клаус — всего лишь выдумка корпораций. Грим уверяет Мэнди, что Санта Клаус реален, и что они даже вместе учились в колледже. Они решают отправиться на Северный полюс и встретиться с Сантой, но когда они приезжают, миссис Клаус говорит им, что Санта Клаус превратился в злобного вампира. Чтобы спасти Рождество, Мэнди и Грим отправляются заколоть Главного вампира, барона фон Гулиша, в то время как Билли остается с миссис Клаус, чтобы присматривать за ней. Оказывается, что одержимый уборкой фон Гулиш — не тот вампир, которого они ищут, поэтому они отправляются на поиски Главного вампира. Мэнди, Грим и фон Гулиш возвращаются в мастерскую Санты, где выясняется, что миссис Клаус — Главный вампир, и преобразила Санту, чтобы отдохнуть от всей своей работы. Билли находит голографические инструкции по выпечке печенья, которые он дает вампиру Санта-Клаусу, возвращая его в нормальное состояние. Наконец, миссис Клаус и Мэнди готовятся к финальному противостоянию, но Санта прибывает вовремя, чтобы помириться со своей женой. Санта признает, что женился на своей жене, хотя она была вампиром задолго до их встречи, и что она уже обращала его в вампира, но ему всегда удается восстановиться.

Когда Билли, Мэнди и Грим идут на пляж, Билли проглатывает кит, известный как Блаббери Джо, в желудке которого также находятся Мистер Джеппетто и Пиноккио из «Детских преступлений ». Устав от отсутствия настоящего сына, Джеппетто убеждает Билли стать его «настоящим сыном», в то время как Пиноккио становится все более ревнивым и собирается снова съесть плоть Билли, чтобы стать настоящим мальчиком и получить отцовскую любовь и привязанность Джеппетто. Мэнди и Грим ищут Билли на борту корабля капитана Дедвуда, который сделан из дерева и который годами охотился на Блаббери Джо. Билли, Джеппетто и Пиноккио изгнаны из желудка Блаббери Джо, и поскольку Билли нужно вернуться домой, Блаббери Джо соглашается быть сыном Джеппетто.

Когда Мэнди и Грим говорят Билли, чтобы он перестал смотреть телевизор и следовал за своими мечтами, Билли надевает костюм цыпленка и решает стать знаменитым «жонглером цыплятами». Когда мама Билли пытается убедить его стать мануальным терапевтом , Билли убегает на ферму дяди Чоки, чтобы осуществить свою мечту. Билли и дядя Чоки жонглируют цыплятами под ритм старого фонографа , чья музыка превращает ферму в черно-белый мультфильм 1920-х годов о резиновом шланге . Из-за нехватки яиц в городе Мэнди и Грим отправляются на ферму, чтобы разобраться. Они уничтожают фонограф, и все возвращается на круги своя.

Когда отец Билли получает повышение на работе, он сообщает своей семье, что они переезжают в другой город, из-за чего между Билли и Мэнди вспыхивает спор о том, кто получит опеку над Гримом. Грим предлагает уладить это в суде, и несколько часов спустя Билли, Мэнди и Грим оказываются в суде Преисподней под председательством судьи Роя Сплина, в котором в качестве присяжного выступает Фред Фредбургер, неисправимый тупой персонаж. Во время суда Билли вызывает Ирвина, чтобы тот дал показания в его пользу; Мэнди пытается дискредитировать Билли, рассказывая о его неудачной истории заботы о домашних животных, включая Джеффа Паука, Маленького Свиного Отбивного и Вигги Джигги Джеда; Билли отвечает, вызывая родителей Мэнди, Минди, Эрис и других, таких как Скуби-Ду и майора доктора Гастли (из Evil Con Carne ). В течение всего судебного разбирательства Фред Фредбургер постоянно прерывает заседание, используя молоток судьи, прося разрешения сходить в туалет, поедая начос и просто повторяя свое имя и свое характерное «Да». Когда присяжные должны проголосовать за то, кто станет «Хранителем Жнеца», результат ничья, и Фред Фредбургер — решающий. Поскольку Фред говорит только «Да», судья решает, что Грим не должен быть разлучен ни с Билли, ни с Мэнди, поэтому он помещает семью Билли под домашний арест, и им не разрешается передвигаться.

Когда Билли решает, что хочет вырасти и стать похожим на Грима, он говорит, что ничто не помешает их дружбе. Они встречают девушку по имени Блэнди, которая очень похожа на Билли, и Билли по уши влюбляется в нее. Когда Блэнди проявляет романтический интерес к Гриму, Билли охватывает безумная ревность и хочет убрать Грима со сцены. Мэнди заглядывает в энциклопедию монстров Грима и понимает, что Блэнди — межпространственное существо. Несмотря на то, что Блэнди показывает свою истинную форму и уходит, Билли остается безумно романтически увлеченным ею; но только до следующего эпизода.

Билли, Мэнди и Грим посещают Могучего Мо, старика, который открыл секрет, как продлить свою жизнь: хорошая диета и упражнения. Могучий Мо решает опубликовать свой секрет в книге, и Грим должен остановить его, предложив вредную еду.

Когда Билли копает свой передний двор, он находит замороженного пещерного человека, который на самом деле Фред Флинтстоун (из «Флинтстоунов »), но которого Билли называет Джейком Стилом. Билли пытается акклиматизировать Фреда к современной жизни, но работа оказывается нелегкой. Когда Фреда отвозят в школу, он, как и ожидалось, выходит из-под контроля, похищает мисс Баттербин и убегает на машине директора Гудвайбс. Последовавшая погоня приводит к тому, что Фред врезается в грузовик с мороженым, снова замерзая. Вместо того, чтобы пожинать его, Билли решает снова похоронить Фреда во дворе. Показано будущее, в котором и Билли, и Фреда размораживают существа, пожирающие мозги.

Когда Билли и Ирвин хотят посмотреть классические фильмы о гигантских монстрах , Грим решает отвезти их в Японию, чтобы увидеть настоящих монстров. Они встречают похожего на черепаху Крагора (пародия на Гамеру ), который вступает в жестокую битву с трехголовым Киттирой (кошачья версия Кинг Гидоры ). Чтобы помочь Крагоре, Грим превращает Билли тоже в гигантского монстра (пародия на Ультрамена ). Вскоре появляется Мэнди с намерением наказать их всех за организацию этой экспедиции без ее разрешения. Управляя Меха-Гориллазавром (гигантским роботом-гориллой), она побеждает Киттиру и побеждает Билли.

Когда Билли и Ирвин снова подвергаются издевательствам со стороны Сперга, они решают играть за школьную футбольную команду, чтобы больше не подвергаться издевательствам. Во время тренировки Ирвин показывает сильную руку и становится стартовым квотербеком, в то время как Билли низводится до роли боксерской груши. Во время их первой игры Мэнди направляет команду на то, чтобы набрать свой первый тачдаун, поэтому тренер Килгор дает ей работу капитана группы поддержки, отнимая ее у Минди. С рукой Ирвина и поддержкой Мэнди команда достигает финала. Минди пытается разными способами отомстить Мэнди и вернуть себе работу, но в итоге она влияет на свою собственную команду, которая в конечном итоге проигрывает игру.

Когда воздушный змей Билли застревает на дереве, он начинает бросать в него предметы, чтобы сбить его, включая Мэнди и группу из трех бойскаутов, но все предметы тоже застревают. Разочарованные, Билли и Грим зовут на помощь друида , который в свою очередь обучает их, чтобы они стали друидами, чтобы они втроем могли провести ритуал. Тем временем внутри дерева Мэнди сражается с группой белок и уводит разведчиков обратно на землю. Поскольку друидские песнопения не сработали против дерева, друид идет вперед и использует бензопилу, чтобы сбить дерево, но за это его арестовывают.

Когда генерал Скарр пытается избавиться от сорняка в своем в остальном идеальном саду, он просит Грима использовать его косу, чтобы сделать эту работу. Билли водит газонокосилку и портит сад; кроме того, магия косы случайно стреляет в Скарра, превращая его в растениеподобное существо. Используя свои новые растительные способности, Скарр восстанавливает свой сад и пытается отомстить Билли, устраивая вечеринку и нападая на него. Скарр попадает под мульчу вертолетного ротора, но возрождается в виде небольшого сорняка.

Когда Мэнди и Грим идут на склад, Мэнди замечает, что все, кажется, в порядке, без какого-либо присутствия хаоса. Приходит Хосс Дельгадо, говоря, что все было так с тех пор, как он начал встречаться с Эрис, богиней хаоса. Мэнди уверяет Дельгадо, что он должен порвать с Эрис, чтобы восстановить хаос, но, опасаясь ее нрава, он не хочет этого делать. После неудачных попыток Грим, Мэнди, Билли и Ирвина разорвать их отношения, Дельгадо наконец говорит Эрис правду о том, что он хочет разорвать отношения, и она подчиняется, превращаясь в гигантское насекомое и пожирая его.

Когда Билли отправляется навестить свою бабушку по материнской линии, а Мэнди решает провести день для себя, Грим оказывается свободным от детей, чтобы делать все, что захочет. Поскольку Грим быстро становится скучно, он отправляется навестить генерала Скарра и позволяет ему взять свою волшебную косу, которую Скарр использует для создания армии садовых гномов. Поскольку Грим так привык иметь с собой двух детей, когда они отправляются в приключение, он привлекает Минди и Пуд'на, чтобы помочь ему сразиться со Скарром и вернуть его косу. Минди и Пуд'н оказываются достойными заменами, но их отпугивает Мэнди, когда она замечает необычное трио.

В школе появляется новая ученица по имени Дора (пародия на Дору-исследовательницу ), которая настаивает на том, чтобы люди открывали ее ланч-бокс. Мэнди подружилась с Дорой, как только она ввязалась в драку с чванливой Минди. Заметив что-то странное в Доре, Грим не узнает в ней Пандору, пока не становится слишком поздно, и она обманом заставляет Мэнди открыть ящик Пандоры , выпустив многочисленные бедствия на человечество. Мэнди восстанавливает все до нормального состояния и захватывает Пандору внутри ящика, говоря, что никто не обманывает ее, и что когда придет время, сама Мэнди развяжет уничтожение человечества.

Когда Билли видит, что мужественность Хосса Дельгадо снова становится действием, Билли хочет вырасти и стать героем, как он. Грим говорит Билли, что в старые времена очевидным способом стать героем было убить дракона. Они отправляются в Средние века, чтобы Билли мог тренироваться под руководством лучшего убийцы драконов, сэра Босса Дель Гуапо, который похож на настоящего Дельгадо. Билли становится другом дракона, которого он должен был убить, и сохраняет ему жизнь, становясь героем дракона. Дель Гуапо оказывается перенесенным в настоящее время, где у него происходит короткая встреча с Дельгадо.

Когда Грим решает снова навестить своего кумира детства, старого короля вампиров Дракулу, последний предлагает им поехать в ранний шведский стол, но они теряются в палящей пустыне. Грим и Дракула должны найти дорогу домой, справляясь с такими ситуациями, как встреча с жутким водителем грузовика и нападение гигантского скорпиона. После того, что они пережили, и думая, что Дракула просто эгоистичный старик, Грим решает пойти своей дорогой. Узнав, что Дракула помог ему, высосав яд скорпиона, Грим спешит помочь Дракуле, и они наконец добираются до закусочной. Однако, похоже, Дракула ушел, не заплатив по счету.

Пока Билли и Мэнди празднуют День отца, Грим впадает в депрессию из-за того, что сидит в шкафу Билли и слушает только кантри-рок. Грим объясняет, что, поскольку его собственный отец больше заботился о кантри-роке, чем о нем, он жил во лжи; говоря отцу, что он известный кантри-рок-певец, а не настоящий Мрачный Жнец. Мэнди организует приезд отца Грима, и она говорит ему правду, но старик все равно ей не верит. Грим решает, что единственный способ для отца послушать его — это исполнять кантри-музыку. На концерте под открытым небом Билли, Мэнди и Грим начинают исполнять кантри-рок-песню, в которой в конечном итоге Грим раскрывает отцу свои сверхъестественные способности как могущественного Мрачного Жнеца. Отец Грима принимает, что его сын — Жнец, но он все еще не прощает его за ложь.

Когда Мэнди возвращается из дома Билли, становится очевидно, что родители Мэнди очень боятся своей дочери и ее железного кулака, управляющего ими. Не в силах больше жить в страхе, родители Мэнди вызывают няню, которая специализируется на дисциплинировании избалованных детей. Мэнди и няня сталкиваются, пока няня пытается научить родителей Мэнди проявлять власть, чтобы контролировать свою дочь. Грим помогает няне в ее вражде с Мэнди, используя свою косу, чтобы сделать родителей Мэнди более контролирующими и решительными. Мэнди быстро восстанавливает свой тиранический контроль над родителями и показывает няне, что она на самом деле контролирует все и всех.

Когда Мэнди говорит, что даже обученная обезьяна более компетентна в уборке, чем Грим, и будет меньше жаловаться, Грим заставляет Дики Галута, обезьяну, появляющуюся в японской анимации , ожить, чтобы доказать ее неправоту. Поскольку Дики оказывается чрезвычайно хорош в уборке дома Мэнди, Грим решает оставить детей навсегда. Из-за своего контракта о дружбе Грим не может освободиться, и он вынужден сражаться с Дики, чтобы вернуть себе место «обезьяны-уборщика» группы. Сам Дики показывает, что он все время намеревался вытеснить Грима, поскольку, как и в случае с Гримом, он был сыт по горло своей обычной жизнью в шоу, из которого его вытащили. Грим успешно побеждает Дики, убирая дом Билли, и отправляет Дики обратно в шоу, откуда он пришел, но все это оказывается гениальным планом, придуманным Мэнди, чтобы выиграть пари у Билли.

На школьной ярмарке коса Грима случайно превращает скучного директора Гудвайбса и его бегемота в гангстеров-рэперов, Гудвайбс теперь называет себя директором Гудблингом. В дальнейшем Гудблинг меняет всю школу, делая ее более ориентированной на хип-хоп музыку, к раздражению Мэнди. Хотя изначально Гриму нравится новый стиль директора школы, позже он думает, что Гудблинг просто позер , и идет поговорить с ним, но Гудблинг нападает с оскорблением матери . Бабушка Ирвина, Таня, сталкивается с Гудблингом и оказывается лучше него в шутках про маму, из-за чего Гудблинг снова становится скучным Гудвайбсом.

Когда Билли находит своего «сына» Джеффа-Паука, лежащего в своей постели с «Паучьей оспой», он идет к Мэнди за помощью, чтобы избавиться от гигантского паука. Игнорируя Билли, на следующее утро Мэнди просыпается также пораженной Паучьей оспой, развивая четыре дополнительных руки и способность производить паутину. Состояние Мэнди прогрессирует, и она полностью превращается в гигантского паука, который захватывает родителей Билли и Грим. Грим говорит Билли, что для того, чтобы вылечить Мэнди, он должен использовать яд паука, который заразил ее. Хотя Билли успешно дает Мэнди яд Джеффа, он также перенес вирус и заразил людей города, которые все превратились в пауков.

Когда Грим появляется в рекламе слабительных таблеток "Big Move" на телеканале Underworld, сопутствующий конкурс обещает день со знаменитым Мрачным Жнецом тому монстру, который напишет лучшее эссе на 500 слов или меньше, описывающее забавные вещи, которые они будут делать. Оказывается, победителем конкурса и единственным участником является туповатый Фред Фредбургер, который хочет есть только замороженный йогурт. Компания Big Move винит Грима в падении своих продаж с тех пор, как они наняли его. В результате Грим пытается спасти свою репутацию и сделать лучший день для Фреда, но это заканчивается катастрофой, поскольку Грим портит йогурт Фреда, а Фред пропадает в парке развлечений. Руководители Big Move избивают Грима за то, что он разрушил их компанию, и Фред находит свой собственный рай в холодном месте с существами, любящими начос и замороженный йогурт.

Когда Билли замечает обычное негативное отношение Мэнди и Грим, он хочет, чтобы они оказались в волшебной стране счастья, поэтому Грим переносит их в зачарованный лес. Билли наслаждается расслабленной обстановкой, пока не встречает сварливую и кислую единорога по имени Мэри-Фрэнсис. Билли пытается изменить отношение Мэри-Фрэнсис, но она не хочет из-за более ранней травмы, когда она не умела плавать и не последовала за другими единорогами в море. После того, как Билли учит Мэри-Фрэнсис плавать, она чувствует себя счастливой и наконец может присоединиться к другим единорогам, но они оказываются хулиганами, настоящей причиной, по которой она никогда не присоединялась к ним изначально. Билли остается с единорогами, а Мэри-Фрэнсис возвращается с Мэнди и Грим смотреть телевизор.

Пока Билли, Мэнди, Грим и Ирвин висят на веревке, готовясь быть съеденными гигантским морским змеем, Ирвин задается вопросом, как они попали в эту беду. Билли и Грим рассказывают отдельные истории о том, как они изначально стали лучшими друзьями навеки. Фантастическая история Билли о том, как он и Мэнди были офицерами космического патруля, которые собирали кости, плащ и череп Мрачного Жнеца, чтобы вызвать его; Грим объясняет, как Билли и Мэнди удалось поймать его внутри блока сдерживания (пародируя ловушки для призраков Охотников за привидениями ). Мэнди быстро рассказывает настоящую историю, и показываются кадры из первого эпизода, прежде чем змей съедает четверых целиком.

Поскольку Билли ведет себя более безрассудно, чем когда-либо, и не может перестать крушить все на своем пути, Мэнди думает, что ему следует отправиться в какое-нибудь место, где он сможет выплеснуть все свое желание разрушать, пока ему это не надоест. Мэнди, Грим и Ирвин отправляются на Уровень 9, где живет грозный воин Лорд Пейн, чтобы убедить его взять Билли. Билли проходит психологическую обработку, и выясняется, что его желание разрушать проистекает из недостатка внимания в молодости. Лорд Пейн похищает его, и вместе они начинают крушить все на Уровне 9, который, кажется, необитаем. Билли все еще не удовлетворен, поэтому он и Лорд Пейн возвращаются в Эндсвилл и продолжают крушить все подряд.

Когда Грим выходит из дома, чтобы встретиться с кем-то, с кем он познакомился в интернете, Билли заглядывает в багажник Грима в поисках чего-нибудь, чем можно было бы развлечься. Билли находит волшебный говорящий кубик Рубика, который освобождает демона Пинфейса, у которого в голове кегли. Пинфейс продолжает звать своих приспешников, чтобы завоевать Землю, но приспешники больше заинтересованы в организации домашней вечеринки. Выясняется, что Грим и Пинфейс уже знают друг друга, и Грим даже расстался с сестрой Пинфейса. Отец Билли в итоге обманывает и собирает волшебный куб, переставляя наклейки, снова запирая Пинфейса и его приспешников внутри него.

Когда Билли понимает, что три гика из Секретного клуба змей получают справки от врачей, чтобы не ходить на занятия по физкультуре (ФР), он хочет узнать их секрет, чтобы тоже не ходить на занятия. Все мальчики в классе вступают в клуб, и все, кроме Билли, получают справки от отца Билли, который выдает себя за врача. Пока Билли единственный, кто занимается в классе, Клуб змей призывает змею, чтобы разрушить спортзал. Поскольку вызванная змея крошечная, Сперг использует косу Грим, чтобы сделать ее гигантской. Мэнди и другие девочки избивают мальчиков и их змею, потому что они действительно ценят занятия по физкультуре как выход для своей агрессии.

Когда Билли, Мэнди и Грим посещают выставку Древнего Египта в музее, они встречаются с Ирвином, который объясняет, что, поскольку его мать — мумия, они посещают деда Ирвина, великого фараона короля Попена Локена. Позже той ночью дедушка Ирвина навещает Ирвина в его комнате и предлагает ему корону фараона и возможность построить собственную пирамиду, чтобы привлекать женщин; Ирвин соглашается, называя себя королем Тутеном Путеном, и вскоре они превращают граждан в рабов, чтобы построить пирамиду. Вопреки желанию своей матери, Ирвин решает закончить пирамиду; однако есть кое-что, чего он не предвидел, так как он, фараон, должен оставаться погребенным внутри нее.

Когда Билли проваливает важный тест, результат которого войдет в его постоянную запись, он просит Грима волшебным образом изменить его оценку с «F» на «A»; поскольку Грим неохотно меняет оценку, Билли становится гением, но реальность полностью выходит из равновесия. Мэнди и Грим возвращаются во времени, чтобы помешать прошлому Гриму помочь Билли, но это не срабатывает. Они продолжают возвращаться во времени в разные эпохи, каждый раз встречая другого Грима, в конечном итоге пытаясь помешать предкам Билли зачать его, но ничего не получается. После встречи с дальним родственником-динозавром Билли эпизод резко заканчивается, поскольку Грим задается вопросом, каким может быть конец всего этого.

Посмотрев телешоу «Неразрешимые тайны», Грим понимает, что он забыл миллион лет назад пожать снежного человека, живущего в Гималаях. Билли, Мэнди и Грим отправляются туда, чтобы закончить работу, а также получить видеографическое доказательство существования снежного человека. Йети, который любит, чтобы его называли Абомом, умудряется сбежать от Грима не один раз, прежде чем его наконец загоняет в ловушку движущийся ледник. Грим снова смотрит телешоу, но, возможно, он забыл пожать и чудовище Лох-Несса.

Когда Нергал приходит рассказать ребятам о своей новой пиццерии, Грим думает, что он может добиться большего успеха, используя рецепт своей бабушки. Между пиццериями Nergal's Pizza и Grim's Pizza начинается война пицц, каждая из которых запускает телевизионную рекламу и дискредитирует друг друга. Нергал-младший использует свои способности к изменению формы, чтобы проникнуть в пиццерию Grim's Pizza и заменить острый соус Granny Grim на «ужасный эликсир». В результате пиццы превращаются в монстров и нападают на город, а у горожан появляются паразиты, похожие на Нергала. Нергал и его семья покидают город как раз в тот момент, когда соус Grim's взрывается.

После того, как Билли, Мэнди и Грим разочаровались в аттракционе подводной лодки в парке развлечений SassyCat, Грим использует свои силы, чтобы отправить их на дно океана, чтобы устроить настоящее волшебное приключение. Король Трицепс, борющийся русал, приговаривает их к смертной казни за вторжение в Королевство Гугенов. Дочь короля, Хариэль, также русалка, останавливает жертвоприношение и пытается выйти замуж за Билли, чтобы унаследовать королевство. Выясняется, что король Трицепс на самом деле сестра Хариэль, морская ведьма Увула, которая также пытается унаследовать королевство. Между двумя дамами завязывается кошачья драка, которая заканчивается, когда Билли соглашается жениться на них обеих. Сюжет раскрывается как история, которую Билли рассказывает мисс Баттербин, которая изначально спросила его, что случилось с его отчетом.

Пока Билли раздражает генерала Скарра, прибывают Гектор Кон Карне и майор Доктор Гастли, чтобы заманить его обратно в недавно возобновленную организацию мирового господства Evil Con Carne. Хотя изначально Скарр отказывается присоединиться, позже он соглашается с условием, что Билли и другие соседи будут уничтожены. После нескольких недель совместной жизни и подготовки выясняется, что главным оружием Evil Con Carne является армия танков, стреляющих гигантскими резинками. Полномасштабная атака Скарра на район сорвана, когда Билли обманом заставляет Гектора стрелять в сад Скарра, и они вступают в драку.

Поскольку генерал Скарр не может найти работу, рекрутер говорит ему, чтобы он посещал занятия по управлению гневом, если он хочет снова работать. Скарр узнает, что Мэнди и Грим тоже посещают занятия, Мэнди за то, что пялится на школьный монитор, а Грим за то, что слишком наслаждается своей работой. Инструктор класса, Ларри, оказывается миролюбивым невысоким мужчиной, едущим на трехколесном велосипеде, который учит троицу способам успокоиться, когда злятся, включая счет до десяти и использование безвредного оружия, чтобы выплеснуть свой гнев. Ларри приглашает Билли на занятия, и Мэнди, Грим и Скарр умудряются сдержать себя; однако, получив дипломы из своего фургона, сам Ларри переживает приступ ярости, когда его парковочное место портит мужчина (у которого вместо головы бургер), а затем нападает на него, его арестовывает полиция (у которой тоже головы бургеров), из-за чего он теряет ключи, в результате чего Мэнди, Грим и Скарр берут его фургон на тест-драйв.

Когда Мэнди находит Билли играющим с гигантской собакой Грим, Цербером , она говорит Грим держать Билли под строгим контролем, потому что ей нужна хорошая ночь сна, чтобы быть готовой к тесту на следующий день. С небольшими уговорами своего отца Билли пытается разбудить Мэнди ночью, чтобы она провалила тест, и он впервые может набрать больше баллов, чем она. После того, как Грим проводит ночь, охраняя дом Мэнди от Билли, последнему удается разбудить Мэнди. Выясняется, что эта Мэнди на самом деле Ирвин, которого настоящая Мэнди использовала в качестве приманки , которая спала в доме своей собаки. Мэнди проходит тест, и Грим наказан за то, что не охранял ее должным образом.

Когда Билли, Мэнди и Грим снова идут на пляж, Грим предупреждает Билли, чтобы тот не заплывал слишком далеко, потому что «поджаба», существо, похожее на лягушку, попытается утащить его в море. Билли сталкивается с поджабой, и он едва возвращается на пляж. Избежав опасностей моря, ребята возвращаются домой, но поджаба настроена спустить Билли вниз, и он следует за ним до его дома. На следующий день поджаба становится постоянным раздражителем Билли, даже в школе. Грим и Мэнди ловят поджабу и отправляются в плавание, чтобы выпустить ее в море, где они встречают гигантскую маму-поджабу.

Когда Ирвину не хватает смелости пригласить Мэнди пойти с ним на школьные танцы в День святого Валентина, он просит Нергала-младшего сделать это за него. Мэнди принимает приглашение Джуниора за свое собственное и, что удивительно, соглашается пойти с ним, что, естественно, вызывает ревность у Ирвина. Получив от отца дурной совет быть собственническим с Мэнди, Джуниор в конечном итоге начинает чрезмерно опекать ее и начинает бороться с Ирвином. Выясняется, что это было истинным намерением Мэнди с самого начала, чтобы никто не мог насладиться Днем святого Валентина.

Когда Билли случайно отравил мисс Баттербин, директор Гудвайбс предлагает Гриму работу замещающего учителя, которую Грим принимает, поскольку теперь Билли и Мэнди должны подчиняться ему. Грим отправляет непослушных учеников в «Измерение заключения», место вечного наказания, пока в его классе не остается только Мэнди. Грим обманом заставляет Мэнди открыть портал, и ее тоже затаскивают в это измерение. Мэнди оказывается более страшной, чем мисс Слизер, змееподобное существо, отвечающее за Измерение заключения, поэтому Мэнди сбегает оттуда и мстит Гриму, отправляя его туда же.

Когда Билли отправляют спать после игры с его фигуркой доктора Брейниака, он хочет, чтобы у него было приключение. Он замечает странный свет снаружи и бродит по кукурузному полю, чтобы исследовать его; он сталкивается со Спергом, и оба они попадают в луч захвата НЛО. Внутри инопланетяне решают провести над ними эксперимент. Когда они возвращаются домой, выясняется, что у Сперга в голове имплантирована бомба, а также что существует нехватка молочных продуктов; Билли объясняет, что инопланетяне крадут молочные продукты Земли, потому что они — существа, похожие на оборотней, которым нужен сыр, и они уже добыли весь сыр на Луне . Безумная история Билли подтверждается, когда появляется слишком много НЛО. Билли говорит, что они должны собрать команду молочных супергероев, Зеленого Пискуна (Билли), Молочную Мэнди, Сырного Жнеца и Молочного Мальчика (Сперг), чтобы сражаться с инопланетянами, но все против этой идеи. Позже, четверо из них были схвачены и отправлены на Луну, чтобы быть уничтоженными, но они сбегают и пытаются остановить лунный корабль от прибытия на Землю. Лунные пришельцы начинают свое превращение в оборотней, и они кусают Билли, который тоже становится оборотнем. Прижатые к стене, Грим наконец решает дать Билли, Мэнди и себе их молочные суперспособности. Тем временем Сперг жертвует собой, позволяя бомбе в своей голове взорваться в комнате управления, разбив космический корабль на Луне и спасая Землю.

В дождливый день в школе Билли и Мэнди появляются гигантские пауки и начинают похищать детей одного за другим. Грим предполагает, что это как-то связано с его прошлым, но не понимает этого, пока не получает сообщение о том, что Велма, Королева Пауков, старая добрая подруга из старшей школы, ответственна за это. Тем временем Билли встречается с Джеффом-Пауком, который сообщает ему, что он женится именно на Велме. После попытки вернуть говорящую коробку шоколадного молока у Джеффа, Билли и Джефф вступают в драку, и Джефф выглядит злее, чем когда-либо прежде. Встретившись на футбольном поле школы, Велма говорит Гриму, что она наконец-то пришла, чтобы поглотить его череп и поглотить его магические и сверхъестественные силы, так как сто тысяч лет назад Грим обманул и лишил ее возможности стать Жнецом на пугающих выборах. Превратив школу в свой собственный дворец, и с помощью Темных Эльфов, Велма похищает Мэнди, Минди и Грима и приступает к пожиранию черепа последнего. Когда Велма взламывает череп Грима, его мысли начинают выходить в виде светло-голубого света, и она видит его прошлые воспоминания. Череп Грима подключен к проекционному экрану, и показывается история о том, как он стал Жнецом. Выясняется, что в старшей школе Подземного мира проводились выборы, чтобы выбрать Жнеца, на которых ученики должны были проголосовать за самого страшного участника. Велма была самым страшным участником, и она получила больше голосов, чем жалкие Грим и Бугимен. Буги решил подделать бюллетени, а Грим в свою очередь решил помочь Велме, заполнив бюллетень голосами за нее, но у нее сложилось впечатление, что Грим был мошенником, и она убежала. В порыве гнева из-за того, что сделал Буги, Грим использовал прототип косы, чтобы отпугнуть Буги. Люди, которые еще не отдали свой голос, проголосовали за Грима, который стал новым Жнецом. Пока рассказывается история, Мэнди и Минди формируют временный союз для борьбы с пауками, а также Билли побеждает свою арахнофобию и сражается с паукообразным кентавром-инопланетянином из пакета молока. Велма понимает, что была неправа по отношению к Гриму, и она извиняется за все мстительное испытание. После свадебной церемонии Билли внезапно понимает, что Велма - паук, и запрещает Джеффу жениться на ней. Без свадьбы и мести Велма решает пойти дальше и завоевать Землю, как и хотели ее родители.

Когда известный охотник на вампиров Лайонел Ван Хельсинг готовится убить Дракулу, Билли, Мэнди и Грим прибывают, чтобы остановить его, поскольку Дракула просто дряхлый и безобидный. Ван Хельсинг раскрывает источник своей ненависти: в прошлом он и Дракула были «лучшими друзьями навсегда», даря друг другу браслеты дружбы, пока Дракула не использовал свои неотразимые танцевальные движения, чтобы жениться на Тане, смертной женщине своей мечты. Таня тоже прибывает, показывая, что она не кто иной, как бабушка Ирвина по отцовской линии, делая Ирвина на четверть вампиром по отцовской линии и наполовину мумией по линии матери и ее родственников. Ван Хельсинг уходит, но Дракула недоволен своей новой семьей ботаников; а именно его взрослым сыном-вампиром/человеком и молодым внуком-гибридом.

Пока Билли, Мэнди и Ирвину нужно написать школьный отчет о небылицах, Грим рассказывает возмутительные небылицы о Пекосе Билли (основанном на Пекосе Билле ), Пауле Баньян (основанном на Поле Баньяне ) и Джоне Генри . В историях Грима Пекос Билли (Билли) спасает трейлерный парк в Аризоне от торнадо с помощью стреляющего лазером коровьего космического корабля; Паула Баньян (Мэнди) использует своего синего быка-компаньона, Бэйба, чтобы растоптать злодея, создавая в процессе Большой каньон; Джон Генри (Ирвин) так быстро роет туннель, что нарушает законы физики и врывается в «восьмое измерение». После того, как Грим рассказывает им истории, Мэнди сообщает Билли и Ирвину, что он пытается получить для них двойки.

Когда Билли, Мэнди и Грим отправляются в магазинчик приколов, они обнаруживают, что его владельцем является бывший мальчик-волшебник Найджел Плантер, который рассказывает, что его силы уменьшились и его выгнали из Школы волшебства Тоадблатта. Плантер крадет косу Грима и направляется в школу, чтобы отомстить тем, кто его обидел. Ребята обращаются за помощью к заклятому врагу Плантера, лорду Молдибатту, чтобы найти школу. Грим возвращает свою косу, а Молдибатт оказывается агентом по недвижимости, который сообщает Плантеру, что он является наследником фермерской компании «Peanuts by Planter».

Когда Грим не может больше терпеть оскорбления от Мэнди, Билли пытается использовать косу Грима, чтобы уменьшить ее до размеров мыши. Вместо того, чтобы уменьшиться, Мэнди становится гигантом и разрушает дом Билли. Хотя Мэнди какое-то время нравится быть гигантом, есть неудобства, так как она продолжает расти со временем, и она хочет вернуться к своему нормальному размеру. Билли - единственный, кто может снять проклятие, которое он наложил на Мэнди, и он отказывается это делать. Мэнди вырастает больше планеты и оказывается в "Царстве бесконечности" с другими существами, которые растут с бесконечной скоростью. Мэнди начинает командовать ими, чтобы угодить ей.

Когда отец Билли отвозит Билли, Мэнди и Грим в ресторан гамбургеров, они каким-то образом оказываются в Мексике. Там люди празднуют Dia de los Muertos , но местные дети говорят, что это может быть последний праздник в жизни, потому что Дель Ульо, уродливый лучадор в маске , намерен украсть «Золотой нос Чипотле», доиспанскую реликвию, на которой основан праздник. Чтобы добраться до носа, у Дель Ульо есть одна половина карты, в то время как другая половина находится у его потерянного брата-близнеца, который оказывается Билли. Грим побеждает Дель Ульо, но именно Мэнди оставляет себе золотой нос, что делает ее богатой.

Когда Билли начинает фотографировать камерой, найденной в багажнике Грима, Грим говорит ему, что это камера True-heart из Подземного мира, которая показывает истинную сущность сердца человека. Когда Мэнди делает снимок Ирвина, выясняется, что он на самом деле наполовину добрый и наполовину злой. Ирвин объясняет, что, хотя он родился злым, его отец научил его любви и уважению, и он изменил свое сердце. Узнав об этом и вопреки своим желаниям, Мэнди также переживает болезненные изменения, становясь доброй и добросердечной. Мэнди и Ирвин наконец-то целуются в этом эпизоде, но это заставляет Мэнди вернуться к своей старой темной и зловещей сущности, что и было истинным намерением Ирвина, поскольку он любит ее такой, какая она есть.

Сцена из Эндсвилля через две недели в будущем показывает антиутопический мир, которым правит «Властелин ужаса», владеющий всемогущим артефактом, известным как «Рука ужаса». В то же время две роботизированные копии Билли и Мэнди отправляются в прошлое, чтобы помешать настоящим Билли и Мэнди вмешаться в текущие события. В настоящем Грим отправляется на пожинание усопшего генерала Скарра, который случайно получил большую рану в туловище. Из-за вмешательства Билли и Мэнди Скарр сбегает, и они устраивают большой беспорядок в городе. После того, как Грим не смог стать эффективным Жнецом, его доставляют в Преисподнюю, где его заклятый враг, Бугимен, предъявляет ему иск за злоупотребление своими силами. Грим признан виновным, лишен звания и магической косы, и он, Билли, Мэнди и Ирвин приговорены к изгнанию. Буги добровольно выполняет приговор, взяв заключенных на борт своего корабля и сбросив их в огненную реку; он планирует сделать это, пока плывет за Рукой Ужаса, которая даст ему неограниченную силу. Группа Билли, Мэнди, Ирвина и бессильного Грима сбегает с корабля Буги, когда Билли отвлекает Буги и его команду песней «Scary-o», и ставит перед собой задачу добраться до Руки Ужаса раньше Буги. В конце концов они встречают Ужаса, хранителя Руки, в то же время, когда прибывают Буги и его команда. Чтобы решить, кто будет иметь честь сразиться с Ужасом за его Руку, герои и Буги участвуют в сложной полосе препятствий, которую герои выигрывают вопреки всем шансам. После того, как с легкостью расправились с Ужасом, Билли, Мэнди и Ирвин тянутся к Руке, но она защищается, воплощая в жизнь их худшие кошмары. Буги завладевает Рукой Ужаса, но он оказывается наименее страшным существом из всех, серьезно ранив себя и будучи брошенным собственной командой. Грим возвращает Руку Ужаса, и в то же время его приговор отменяется, и он снова становится Жнецом. Прибывает будущий Билли, говоря им, что Рука Ужаса не должна попасть в чужие руки, в частности, в руки Мэнди, поскольку он косвенно показывает, что именно она использовала Руку Ужаса, чтобы править миром. Когда они возвращаются домой, Грим запечатывает Руку Ужаса в своем бездонном сундуке, и будущий Билли возвращается в свое время. Будущий Билли понимает, что ситуация в его времени не улучшилась, и именно Фред Фредбургер получил Руку Ужаса, чтобы править миром.

Билли, Мэнди и Ирвин отправляются просить сладости на Хэллоуин, а злой зефирный кролик нападает на детей с помощью шоколадных зверей.

Пока отец Билли ходит по магазинам нижнего белья, Билли надевает счастливые штаны своего отца и случайно рвет их косой Грим. Билли открывает дверь в свой дом, ожидая Суперкрошек, но это оказываются оперативники Сектора V. Номер 1 маскируется под Билли, пока Билли увозят обратно в Глубоководную лабораторию. Мэнди прибывает в дом Билли и знает, что Номер 1 — это не Билли, и пытает его, чтобы он раскрыл правду. Тем временем Восхитительные дети из Даун-зе-Лейн и Билли случайно сливаются с силой косы, чтобы создать Восхитительного жнеца. Мэнди захватывает KND, обманув Номер 362 и остальных членов KND, но Номер 5 знает, что она не Номер 1, но ее увозят в медицинскую лабораторию. Delightful Reaper поглощает почти весь Эндсвилл (включая Numbuh 2) и становится более могущественным. Numbuh 1 и Grim пытаются заставить KND увидеть правду, но оказываются в тюрьме. Numbuh 5 сбегает и находит Numbuh 1 и Grim. Grim и Numbuh 1 сливаются с Костью Морских Щупальцев и становятся Скелетом-Самураем. Мэнди в своем MANDROBOT (Обезьяны и Милые Собаки Отдыхают На Животах Черепах) сражается с Delightful Reaper, как и Скелет-Самурай, но они не могут победить его. Grim узнает, что штаны принадлежат отцу Билли (которые, как показано, невосприимчивы к лазерам, сверхъестественной энергии и горчице). Мэнди - их единственная надежда победить Жнеца, но вместо этого она сливается со Жнецом. Отец Билли снимает штаны, и Скелет-самурай уничтожает Жнеца, освобождая всех ассимилированных детей внутри него. Мэнди приходит в ярость от Нумбу 1 и Грима и убегает, чтобы поклясться отомстить. Отец Билли ошибочно принимает Нумбу 1 за Билли, который наказывает его за то, что он испортил его счастливые штаны, в то время как Билли, с другой стороны, маскируется под Нумбу 1, заставляя KND бросать в него различные предметы в ответ, чтобы предотвратить то, что произошло в тот день.