Квебекский институт финансового планирования

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. Find sources: "Institut québécois de planification financière" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (September 2024) (Learn how and when to remove this message)

Институт финансового планирования (ранее Institut québécois de planification financière , или IQPF ) является единственной организацией в Квебеке ( Канада ), уполномоченной выдавать диплом по финансовому планированию, дающий право на получение звания финансового планировщика (F.Pl.).

Кроме того, институт разрабатывает и проводит мероприятия по профессиональному развитию для финансовых планировщиков. Финансовые планировщики должны накапливать единицы профессионального развития в трех категориях:

• Интегрированное личное финансовое планирование (ИПФП)
• Учебные мероприятия в одной или нескольких областях финансового планирования (SFPA)
• Учебные мероприятия по предметам, касающимся соблюдения стандартов, этики и делового поведения (SC), а также учебные мероприятия по предметам, касающимся соблюдения стандартов, этики и делового поведения, непосредственно связанным с финансовым планированием (SC-FP)

В Квебеке, в соответствии со статьей 57 «Закона о распределении финансовых продуктов и услуг» (Loi sur la distribution des produits et services financiers) (Закон о распределении финансовых продуктов и услуг), только лицо, имеющее диплом по финансовому планированию, выданный Институтом, может получить от Autorité des marchés financiers (Quebec) (AMF) сертификат, разрешающий лицу использовать звание финансового планировщика. ^[1]

Палата финансовой безопасности (CSF) отвечает за этические обязательства специалистов по финансовому планированию с 1998 года. Специалисты по финансовому планированию, являющиеся членами Ordre des Administrateurs Agrées du Québec, подпадают под действие своего профессионального порядка в соответствии с соглашением с AMF.

научный сотрудник института

Знак отличия Института Fellow присуждается с 2019 года Советом директоров Института в честь людей, внесших исключительный вклад в развитие и влияние профессии. С 2023 года эти люди должны иметь диплом Института по финансовому планированию и иметь звание F.Pl. не менее 10 лет. Вот получатели:

2019 - Жоселин Уль-ЛеСарж
2020 - Мартен Дюпрас и Клод Пакен
2021 - Натали Баханд и Кэри Лист
2022 - Лорена Биасон и Даниэль Лавердьер
2023 - Кэролайн Марион, Нэнси Паке и Дени Престон

Институт Отличия

Учрежденная в 2023 году, награда Institute Distinction вручается Советом директоров Института в знак признания выдающегося вклада отдельных лиц в развитие и влияние профессии финансового планирования. Вот получатели:

2023 - Карл Тибо

Тренеры года

С 2009 года Институт ежегодно присуждает звание «Тренер года» для признания и поощрения выдающихся достижений инструкторов Института. Награда присуждается за результаты работы за предыдущий год. Получателями этих наград стали:

2008 - Мартин Бертеле и Пьер Лароз
2009 - Мартин Бертеле и Энни Буавен
2010 - Мартин Бертеле и Роберт Маклафлин
2011 - Дэниел Т. Джолин и Жан Теркотт
2012 - Мартин Бертеле и Кэролайн Марион
2013 - Мартин Бертеле и Денис Престон
2014 - Нэнси Д'Амур, Кэролайн Марион и Денис Престон
2015 - Нэнси Д'Амур, Кэролайн Марион и Денис Престон
2016 - Мартин Дюпрас, Кэролайн Марион и Жан Теркотт
2017 - Мартин Дюпрас и Сильвен Уд
2018 - Нэнси Д'Амур и Денис Престон
2019 - Каролин Марион и Феличе Торре
2020 - Денис Престон и Гай Сове
2021 - Франсуа Аршамбо
2022 - Нэнси Д'Амур

Новобранец года

Премия «Рекрут года» вручается с 2023 года Советом директоров Института в знак признания финансовых планировщиков, которые добились исключительного начала своей карьеры и отличились в различных аспектах, включая выдающиеся заслуги перед Институтом, профессией финансового планирования или обществом. Вот получатели:

2023 - Этьен Беланжер и Жан-Франсуа Жирар

Почетные члены

С 2007 по 2020 год Институт ежегодно награждает почетным членством финансовых планировщиков, которые отличились в различных отношениях, включая предоставление исключительных услуг Институту, профессии финансового планирования или сообществу. Этими получателями являются:

2007 - Жан-Ги Гренье
2007 - Ги Жасмин
2008 - Анри Ганьон
2009 - Даниэль Лавердьер
2010 - Роберт Маклафлин
2011 - Тереза ​​Кирион
2012 - Жиль Гарон
2013 - Натали Хотт
2014 - Фабьен Шампанское
2015 - Мишель Лавуа
2016 - Пьер Лароз
2017 - Сильвен Шартье
2018 - Дени Престон
2020 - Нэнси Паке
2020 - Дэни Провост

Кроме того, председатели Совета директоров Института были назначены почетными членами до 2020 года.

Приз журналистики и финансовой литературы

С 2012 по 2018 год Институт вручал премию «Prix de journalisme en littératie financière» журналисту из Квебека, который своими действиями, своим влиянием и своей деятельностью внес вклад в финансовое образование жителей Квебека и тем самым во влияние финансового планирования. Победителями стали:

2012 – Стефани Граммон
2013 – Жеральд Фийон
2014 – Рене Везина
2015 – Марк Тисон
2016 – Пьер-Ив МакСуин
2017 – Франсуа Ганьон
2018 – Даниэль Жермен

• 1989 - Принятие Закона о рыночных посредниках, предусматривающего создание "Institut québécois de planification financière". Институт был создан в 1989 году в соответствии с 3-й частью Закона о компаниях Квебека после вступления в силу Закона о рыночных посредниках (RSQ c. I-15.1), принятого 21 июня 1989 года Национальной ассамблеей Квебека :

«Прежде чем предоставить аккредитацию институту финансовых планировщиков Квебека, министр должен получить рекомендацию Генерального инспектора.

Аккредитованный институт должен посредством постановления, подлежащего утверждению Правительством, определить условия, регулирующие выдачу дипломов финансовых планировщиков, включая те, которые касаются эквивалентности, а также условия уплаты взносов, которые должны быть уплачены лицами, использующими звание финансового планировщика». ^[2]

• 1992 — Институт проводит свою первую официальную церемонию выпуска. ^[3]
• 1996 - Первая программа «Сертификат по личному финансовому планированию» стартовала осенью 1996 года в Университете Лаваля ^[4] с 850 регистраций. ^[5] Сегодня около дюжины учреждений предлагают программу по личному финансовому планированию, одобренную Институтом. ^[6]
• 1996 г. — Публикация первого издания «La Collection de l'IQPF», справочного издания для финансовых планировщиков.
• 1997 г. — Институт разрабатывает Профиль компетенций финансовых планировщиков, цель которого — определить роль финансового планировщика, а также профессиональные навыки, необходимые для практики финансового планирования.
• 1998 г. - Принятие Закона о распределении финансовых продуктов и услуг (законопроект 188), который признает Институт исключительным органом по выдаче диплома финансового планирования и установлению правил, касающихся непрерывного профессионального развития профессиональных финансовых планировщиков. Законопроект 188 вступает в силу в 1999 г.
• 1998 - Институт сотрудничает с пятью другими организациями для проведения первой Недели финансового планирования. Это ежегодное мероприятие превратилось в Mois de la planification financière de la retraite, организованный Question Retraite.
• 1999 г. — Профессиональное развитие становится обязательным для финансовых консультантов.
• 1999 - Институт вносит поправки в свое положение о базовом образовании финансовых планировщиков, чтобы сделать степень бакалавра (или эквивалентную подготовку) стандартом для получения диплома финансового планировщика. Этот минимальный стандарт вступил в силу в 2002 году для новых регистраторов и в 2005 году для тех, кто уже был зачислен на программу обучения, ведущую к получению звания.
• 2001 г. — Утверждение указом нового положения об обязательном профессиональном развитии финансовых консультантов, которое курируется Институтом.
• Декабрь 2002 г. — Закон о "Agence nationale d'encadrement du secteur financier", который в 2004 г. стал Законом о "Autorité des marchés financiers" (AMF), признает Институт единственной организацией, уполномоченной выдавать дипломы по финансовому планированию в Квебеке . Институт определяет требования к диплому, а также требования к академической эквивалентности. AMF должен консультироваться с Институтом по всем вопросам, касающимся финансового планирования. Институт отчитывается перед AMF, когда речь идет о соответствии финансовых планировщиков требованиям профессионального развития.
• 2004 г. — Первое издание «Профессиональных стандартов финансового планирования», включая этические стандарты.
• 2004 г. — Институт подает официальную заявку в Office des professions du Québec (OPQ) с просьбой о создании профессионального ордена финансовых планировщиков. ^[7]
• 2005 г. — Для получения диплома Института требуется степень бакалавра.
• 2007 г. — Вступление в силу нового Положения об обязательном профессиональном развитии финансовых консультантов, которое курируется Институтом.
• 2007 - OPQ начинает публичные консультации по запросу Института о создании профессионального ордена финансовых планировщиков. На эти консультации откликнулись 238 человек и 27 министерств, организаций, профессиональных ассоциаций и финансовых учреждений. Подавляющее большинство индивидуальных респондентов высказались в пользу создания нового ордена.
• 2008 г. — После длительного исследования Консультативного комитета, Office des professions du Québec не рекомендует создание профессионального ордена финансовых планировщиков, утверждая, что существующая система регулирования достаточна. ^[8] Несмотря на этот результат, Институт продолжает призывать к созданию профессионального ордена финансовых планировщиков. ^[9]
• 2008 г. — Запуск Solution IQPF, онлайн-инструмента, включающего «La Collection de l'IQPF», «Professional Standards», журнал «La Cible» и гиперссылки на юридические документы. 2008 г. — Запуск «Projection Assumption Guidelines».
• 2010 г. — Институт предоставляет статус «Аффилированного члена IQPF» всем аккредитованным финансовым консультантам в Квебеке.
• Июнь 2010 г. — IQPF становится 7-й организацией-членом Совета по стандартам финансового планирования (FPSC). ^[10]
• Май 2011 г. — Институт и четыре другие организации объединяются, чтобы сформировать «Коалицию профессиональных стандартов для финансовых планировщиков» ^[11] , теперь называемую «Коалицией финансового планирования». Мандат Коалиции — заложить основы профессии финансового планировщика в Канаде и содействовать официальному признанию финансового планирования как отдельной профессии. В настоящее время Коалиция состоит из четырех организаций: Канадского института финансовых планировщиков (CIFPs), Совета по стандартам финансового планирования (FPSC, переименованного в FP Canada в 2019 г.), Института передовых финансовых планировщиков (IAFP) и «Institut québécois de planification financière» (переименованного в Institut de planification financière, или, по-английски, Института финансового планирования, в 2023 г.).
• 2011 г. — Институт и FPSC (переименованный в FP Canada в 2019 г.) согласовывают общий набор принципов в своих соответствующих кодексах этики.
• 1 декабря 2011 г. — вступил в силу новый регламент AMF относительно обязательного профессионального развития финансовых консультантов, которое курируется Институтом.
• 2012 г. – Взаимное соглашение с Французской ассоциацией советов по выдаче сертификатов наследия (CGPC).
• 2015 г. — публикация руководства под названием «Финансовое планирование в Канаде: определения, стандарты и компетенции» IQPF и FPSC (переименованного в FP Canada в 2019 г.). ^[12]
• 2015 г. — FPSC (переименованный в FP Canada в 2019 г.) присоединяется к Институту в публикации «Руководства по прогнозированию», которое становится общеканадским руководством.
• 2015 г. — Институт и FPSC (переименованный в FP Canada в 2019 г.) запускают приложение для своих Руководств по прогнозированию. ^[13]
• 2016 г. — Официальный журнал Института La Cible теперь издается в цифровом формате.
• 2017 г. — Институт и FPSC (переименованный в FP Canada в 2019 г.) публикуют Дополнение к Руководству по прогнозным предположениям, в котором приводятся источники данных, на которых основано Руководство по прогнозным предположениям, а также расчеты стандартов инфляции и норм прибыли. ^[14]
• Сентябрь 2023 г. - Институт запускает свою первую программу специализации Accompagner et conseiller l'entrepreneur dans sa PFPI, программу ACE, ^[15], а также Руководство по компетенциям для F.Pl. ^[16]
• Декабрь 2023 г. — Квебекский институт финансового планирования становится Институтом финансового планирования (на английском языке — Институт финансового планирования). ^[17]

Список президентов института : Шарль Пеллетье (1989–1992), Жоселин Ганьон (1992–1993), Жан-Клод Лефевр (1993–1994), Робер Лафон (1994–1995), Мишель Майу (1995–1996 и 2000–2002), Поль Тюрко (1996–1997), Анн-Мари Жирар-Плуфф (1997–1998), Режан Росс (1998–1999), Дени Буше (1999–2000), Ришар Пилотт (2002–2004), Жан Жирар (2004–2005), Андре Бюто (2005–2006), Жиль Синклер (2006–2008), Робин В. Де Селлес (2008–2010), Мартен Дюпра (2010–2012), Ив Л. Жиру (2012–2014), Натали Баханд (2014–2016), Сильвен Б. Трамбле (2016–2018), Жюли Райш (2018–2020), Даниэль Лантейн (2020–2022), Бернар Фортен (2022-).