Список эпизодов сериала «Братья Венчур»

Ученый и бывший мальчик-авантюрист Таддеус «Расти» Венчур , его сыновья-близнецы Хэнк и Дин и его опасный телохранитель из Управления секретной разведки (OSI) Брок Сэмсон живут на территории своего покойного отца Джонаса и часто подвергаются нападениям суперзлодея Монарха, похожего на бабочку . Семья отправляется в Организацию Объединенных Наций , чтобы Расти мог представить свое новое изобретение, где мальчики сталкиваются с Монархом, убегают от него и почти общаются с проституткой. Брок выслеживает Монарха, предполагая, что он что-то сделал с мальчиками. Изобретением Расти оказывается луч смерти, который ООН отвергает, но армия покупает. Японский бизнесмен, который пытался украсть луч, оказывается мастурбирующим с его помощью, имея фетиш на передовые технологии, а не пытаясь украсть его.

Пока Расти пытается купить наркотики в Тихуане у доктора, приспешники Монарха похищают мальчиков и едва успевают обездвижить Брока, закопав его в пустыне. Доктор забирает почки Расти и вызывает своего робота-партнера Humanoid Electronic Lab (HELPeR.), чтобы тот отвез его обратно в свой самолет X-1, где он превращает его в аппарат для диализа . Он находит могилу Брока, только для того, чтобы тот вырвался из нее и забрал Расти, чтобы спасти мальчиков. Монарх, чувствуя вину за то, как мало Расти, похоже, заботится о них, объясняет, почему он хочет помочь им, своей девушке, Доктору Девушке : в детстве он осиротел в авиакатастрофе и был воспитан роем бабочек-монархов , и хочет дать мальчикам такую ​​же заботу. Брок проезжает на своей машине через крепость Монарха « Кокон » и убивает его людей, в то время как Расти спасает мальчиков и заставляет их сыграть в «камень-ножницы-бумага», чтобы решить, кто отдаст ему свою почку.

Расти вызывают на космическую станцию ​​Джонаса, Гаргантюа-1, чтобы расследовать причину загорания индикатора «ПРОБЛЕМА». Брок и HELPeR. засасываются в космос, когда Расти случайно открывает двери отсека, но Брок выживает и занимается сексом с возлюбленной капитана Бада Мэнстронга. Мэнстронг пугает мальчиков историей о члене экипажа, который сошёл с ума и отправил предыдущий экипаж станции в космос во время киносеанса, и они принимают вернувшегося HELPeR. за дух члена экипажа и запускают его обратно наружу. Брок и Мэнстронг отправляются заделывать дыру, которую возвращение HELPeR. оставило на станции, и Брок избивает Мэнстронга, когда тот сталкивается с ним. Расти обнаруживает, что игрушка, которую он оставил в схеме станции в детстве, расплавилась, и вынимает её, выключая свет. Когда Ventures покидают станцию, свет снова загорается.

Брок отправляется в поход в охраняемый военными лес, где сталкивается с бионическим бывшим солдатом и его возлюбленным, Сасквочем . Чтобы защитить их, Брок бреет Сасквоча и выдает их охранникам за военных друзей. HELPeR. обнаруживает, что Расти строит нового защитного робота, и покидает комплекс, раненый. Приспешники Монарха и злодея Барона Вернера Юндербейта одновременно нападают на Расти, заставляя комплекс запереть их снаружи и отправить его и мальчиков в комнату паники. На них нападает защитный робот, и он вынужден позвонить и извиниться перед HELPeR., который перезагружает систему комплекса и заставляет робота убить теперь уже союзных приспешников. Монарх и Юндербейт долго спорят о том, кто должен атаковать Расти, в конечном итоге соглашаясь объединиться, не осознавая, что их люди мертвы.

Ventures отправляются в Африку , чтобы Расти мог встретиться с парализованным магнатом индустрии развлечений Роем Брисби. Брисби просит Расти клонировать его, и его любимая панда, которую он отобрал у Дэвида Боуи, вырубает Расти, когда тот отказывается. Он накачивает Брока наркотиками, которого спасает его давний противник и возлюбленный, наемник Молотов Коктейл. Они дерутся и почти занимаются сексом, но он приходит в уныние, узнав, что она все еще носит пояс верности . Мальчиков похищает из X-1 революционная группа, борющаяся с империей Брисби, и контролирует их разум, чтобы они ненавидели его. Брисби показывает Расти свои планы захватить мир с помощью своего влияния, но революционеры нападают на него как раз в тот момент, когда прибывают Брок и Коктейл, которая отправляется в одиночку, чтобы завершить свою миссию. Брок освобождает мальчиков и спасает Расти.

Некромант Байрон Орфей становится новым арендатором комплекса, и Дин мгновенно влюбляется в его дочь Триану. Брок спасает Хэнка от соблазна в новое изобретение Расти, машину, которая показывает тем, кто находится внутри, их величайшие удовольствия, но его втягивают. Мальчики закрывают головы и следуют за ним, защищая их от ее видений, но запирая их вместе с ним. Орфей чувствует темную силу, исходящую от машины, и Расти признается, что питает ее сердцем сироты. Орфею не удается открыть ее, пока не входит Триана, и ее произнесение имени Дина позволяет ему открыть дверь. Орфей исчезает из машины, чтобы она не поймала в ловушку кого-либо еще.

Расти отправляется на своем судне на подводных крыльях X-2 в Бермудский треугольник , чтобы найти давно затонувший экспериментальный самолет Джонаса, надеясь спасти и продать его. Он ныряет в воду, но его устройство слежения пробуждает дух погибшего пилота самолета. На X-2 нападают пираты, которые хотят его украсть, и они захватывают Брока, который быстро сбегает. Дин обнаруживает, что ладит с капитаном пиратов , в то время как Хэнк сталкивается с духом и звонит Орфею. Он связывает их с вдовой духа, которая пытается успокоить его, пока Брок не возвращается на X-2, не избивает духа и не бросает его в океан.

Расти устраивается на работу к ученому Ричарду Невозможному , который обладает способностью растягивать конечности . Когда он просит у Расти образец мочи, его жена Салли осторожно предлагает дать ему чистый и пытается соблазнить его, но он узнает, что ее кожа становится невидимой . Она рассказывает, что она и Невозможное получили свои силы из-за его экспериментов, а также ее брат, который вспыхивает, когда его кожа касается кислорода, и ее кузен, чья кожа составляет несколько дюймов . Невозможное оставляет Расти в Арктике умирать за то, что он раскрыл его секрет. Агент OSI погибает на территории Venture, спасая пузырек с сывороткой, созданной Невозможном, которая попадает на Хэнка. Брок узнает, что он скоро взорвется, если его не вылечить, и отводит его к Невозможному, по пути спасая Расти. Невозможно приходит к выводу, что сыворотка не действует на людей, и Салли пытается уйти с Расти, но он оставляет ее, испытывая отвращение к ее состоянию.

После того, как X-1 останавливают военные, Брок узнает, что его лицензия OSI просрочена. Мальчики помогают ему учиться и тренироваться для экзамена, и, несмотря на то, что он полностью игнорирует правила, он проходит и убивает бармена, который издевался над ним, когда у него не было лицензии. Расти, неуверенный в себе после того, как один из солдат высмеивает его возраст, пытается найти себе пару. Замаскированная Доктор Девушка соблазняет его и вводит ему сыворотку, которая превращает его в гигантскую гусеницу. Когда Расти начинает заворачиваться в кокон, виновная Доктор Девушка возвращается и снова вводит ему сыворотку, которая возвращает его в нормальное состояние.

Прежде чем Монарх успевает пытать Венчеров, Дин умоляет его остановиться из-за внезапной боли, которую он чувствует в своих гениталиях. Расти ссылается на закон Гильдии Пагубных Намерений, злодейской организации, в которой Монарх имеет лицензию, который заставляет его временно прекратить пытки. Расти приводит Дина к своему другу -альбиносу по колледжу Питу Уайту и соседу Пита по комнате, учёному Билли «Quizboy» Уэйлену . Билли обнаруживает, что Дин страдает от перекрута яичек , и исправляет его. Тем временем Монарх берёт Хэнка и Брока в качестве залога. Брок замечает, что Монарху нечего делать, кроме как пойти за Расти, и решает из жалости начать драку со своими людьми. Прежде чем драка достигает своего апогея, Расти звонит им, чтобы сообщить, что Дин исцелён. Монарх готовится снова пытать Венчеров, но Хэнк просит его остановиться, теперь сам страдая от перекрута.

Расти проводит распродажу во дворе в комплексе Venture, которую посещают Монарх и Доктор Девушка. Пока он ищет ванную, к ней обращается Фантом Лимб , ее старый коллега с невидимыми и электрическими руками и ногами. Он пытается убедить ее покинуть Монарха, и она отказывает ему, но у нее есть видимые сомнения. Монарх начинает драку, чтобы пробраться в дом и воспользоваться ванной, и, оказавшись внутри, он обнаруживает, что жизнь Расти слишком обыденна и удручает, чтобы сделать ее еще хуже. Прежде чем Доктор Девушка успевает высказать свои опасения, на них нападают охранники OSI, которых Монарх убивает, прежде чем объявить о своей решимости ненавидеть Расти и сбежать с омоложенным Доктором Девушка.

Ventures посещают похороны старого друга Расти Майка Сораямы. Его механический гроб настроен на похищение Брока, Пита, Расти и Ундербейта, всех которых он знал по колледжу. Инсценировав свою смерть, Сораяма объясняет, что все они так или иначе помешали ему пригласить свою пассию, и Брок сбегает, используя металлическую челюсть Ундербейта. Мальчики зовут на помощь старых друзей Джонаса, Команду Венчур, включая учтивого Полковника Джентльмена, жестокого Экшн-мена и сверхсильного Кано. Команда Венчур находит Сораяму, уничтожает и маскируется под его роботов, только для того, чтобы Брок избил их, случайно убив Сораяму в процессе. Ventures обнаруживают, что Сораяма на самом деле робот, а настоящий Сораяма мертв, оставив и забыв Пита и Ундербейта.

Монарх предстает перед судом за убийство полицейского. В своих показаниях его приспешник публикует его смущающую биографию, которая углубляется в прошлое доктора Герлфренда. Разгневанный тем, что она работала на нескольких мужчин-злодеев более высокого ранга, он выгоняет ее. Доктор Герлфренд свидетельствует, что она вернулась в Phantom Limb, и пьяный Монарх ворвался в его дом. Орфея вызывают на трибуну, чтобы он прочитал мысли Монарха, и он сообщает, что, когда он мочился на лужайке Phantom Limb, его поймал офицер. Гильдия накачала Монарха наркотиками и заплатила офицеру за инсценировку его смерти. Прежде чем Орфей успевает это раскрыть, агенты Гильдии замораживают всех в комнате, и вся ситуация оказывается уловкой с целью поймать адвоката, выступающего против Монарха. Phantom Limb гипнотизирует Орфея, чтобы тот обвинил Монарха, в то время как доктор Герлфренд гипнотизирует Монарха, чтобы он поверил, что она не причастна к этому.

Расти госпитализируют после того, как его живот раздувается, пугая мальчиков, которые считают, что он беременный, и заставляют их убежать. Из его желудка удаляют опухоль , но она оживает, убегает и крадет X-1. Вернувшись в лагерь, Расти подвергается нападению опухоли, на самом деле это человек с лицом Джонаса в механическом костюме, сделанном из предметов домашнего обихода, который оказывается близнецом Расти, которого он съел в утробе матери . Брок выбивает опухоль из своего костюма, но Расти умоляет Брока пощадить его. Опухоль называет себя Джонасом-младшим или «Джей-Джей», и Расти отдает ему X-2 и семейный комплекс на Острове Черепа Паука в качестве возмещения. Мальчиков арестовывают после того, как они превысили скорость на своих скутерах. Орфей сообщает Расти об их затруднительном положении, который выручает их и заставляет ехать на скутерах перед машиной. 24 и его лучший друг 21 замечают мальчиков во время вождения, случайно стреляют в них и убивают.

Расти использует смерть мальчиков как предлог, чтобы сбежать и избежать своих обязанностей, но его находит и притаскивает обратно в комплекс Брок. Джей-Джей добился большего успеха, чем он, за время своего отсутствия, частично завершив телепорт , который он просит его закончить. Когда Расти отключает его, стоя внутри, он случайно разделяет свое тело на три части и телепортирует их через комплекс. Орфей потрясен, узнав, что у мальчиков есть резервные копии клонов, которые умирали много раз, и Расти объясняет, что их «учебные кровати», которые обучают их во сне, используются для восстановления их мозгов. Заключенный Монарх замышляет побег, но Гильдия узнает об этом, и Фантом Лимб подкупает своих сообщников, чтобы они отступили. Когда Монарха загоняют в угол охранники, сообщник Король Горилла тронут его отчаянием вернуть Доктора Девушку и помогает ему сбежать через канализацию.

Монарх вызывает своих оставшихся приспешников, 21 и 24, и приказывает им собрать новую команду, которую они набирают из плохого района. Расти заканчивает восстанавливать мозги мальчиков, и они идут в торговый центр. Доктор Девушка и Фантом Лимб идут в тот же торговый центр, и Монарх следует за ними. Он пытается вернуть Доктора Девушка, но отвлекается, когда 24 замечает Венчеров, и она отвергает его, поняв, что его больше волнует его обида, чем она. Приспешники похищают Расти, а новые люди свергают Монарха и запирают его с 21, 24 и Расти. Доктор Девушка помогает мальчикам угнать машину Брока и заставляет Хэнка отвезти ее в Кокон, в то время как Фантом Лимб помогает Броку проникнуть в Кокон, полагая, что Монарх забрал Доктора Девушка. Не подозревая, что Фантом Лимб и Брок расправились со своими приспешниками, заключенные пробираются в старую комнату 21-го и вооружаются его коллекцией памятных вещей, открывая дверь, чтобы сразиться со своими спасителями.

Брок отправляется на задание OSI и просит Коктиза охранять Ventures. Испытывая отвращение к талантам Брока, которые тратятся на его работу охранника, она клянется привести мальчиков в форму, и Хэнк влюбляется в нее. Механизм самозащиты ее костюма вводит ему галлюциноген, когда он чувствует его запах, и он убеждает себя убить Расти, которого также привлекает Коктиза. Он нападает и, по-видимому, убивает его. Броку поручено убить полковника Хантера Гатерса, его теперь уже нечестивого наставника. Он выслеживает Гатерса, обнаружив, что тот перенес операцию по смене пола . Не имея возможности убить ее, он уходит.

Эпизод начинается с повторения «Части первой», где Ventures пересекаются с путешествующим во времени египетским культом. «Часть вторая» начинается с того, что они находятся в комнате с шипастыми стенами, которые смыкаются, и Расти неохотно зовет Орфея на помощь. Он останавливает стены, и Расти сбегает, оставляя мальчиков и Брока позади. Они получают доступ к машине времени, объединяясь с историческими фигурами и другими версиями Хэнка и Брока. Расти возвращается в комплекс и отказывается благодарить Орфея, полагая, что он мог бы спасти их с помощью науки. Они делают ставку на то, кто сможет уменьшить объект, и Расти вынужден получить сломанный уменьшающий луч Джонаса от Пита и Билли. Они испытывают луч на Билли, но он не работает должным образом. Не имея возможности правильно наложить заклинание, Орфей консультируется со своим саркастичным наставником, Мастером, который заставляет его увидеть, что он одинок и лишен друзей из-за своей чрезмерной преданности своей работе. Расти и Орфей признаются друг другу, что они потерпели неудачу.

Когда Брок находит старую камеру с посланием от Джонаса, на Землю спускается инопланетянин. Джонас объясняет, что завтра в полночь Расти должен собрать части машины, чтобы спасти мир. Ventures отправляются на Остров Черепа Паука, чтобы Расти мог украсть X-2, но их ловит JJ, который предлагает помочь. Мальчики отправляются к полковнику Джентльмену в Танжере и находят часть машины, а также его мертвое тело. JJ и капитан пиратов, теперь его сотрудник, находят вторую часть в батисфере, в которой обитает «Экшн» Джонни, бывший мальчик-авантюрист, ставший наркоманом . Брок и Расти отправляются в Нью-Йорк, чтобы проникнуть в Impossible Industries, где Расти манипулирует Салли, чтобы помочь им. Их ловит Impossible, который уже захватил две другие группы, но Салли спасает их, и Брок побеждает его, привязывая к поезду метро. Собранная машина активируется в полночь, как раз когда пришелец догоняет их, и Джонас проходит через машину, чтобы убить ее, объясняя, что она собирается уничтожить мир. Расти пытается поговорить с ним, но тот раскрывает, что он пришелец, использующий лицо Джонаса, чтобы скрыть свою ужасающую истинную форму.

Орфей устраивает ужин для мальчиков с Трианой и ее другом, когда Расти просит его присмотреть за ними, в то время как Монарх идет в тот же ресторан, чтобы обсудить свой контракт Гильдии с Фантомом Лимбом, который приводит доктора Герлфренда. Когда Монарх высмеивает статус Фантома Лимба в гильдии как бюрократа, он приказывает убить Ventures в качестве демонстрации силы. Брок убивает агентов Гильдии, вторгшихся на территорию, и идет спасать мальчиков, которых Фантом Лимб замечает в ванной и решает убить. Брок перехватывает его и угрожает ему, заставляя отступить. Фантом Лимб извиняется, признавая, что он просто хотел произвести впечатление на доктора Герлфренда.

Возвращаясь с костюмированной вечеринки, Ventures пролетают над Ünderland, территорией Ünderbheit, который сбивает X-1 и захватывает их. Полагая, что Дин — девочка из-за его костюма принцессы Леи , он решает жениться на нем. Брока, Расти и Хэнка спасают революционеры, которые боролись с Ünderbheit, разыгрывая его, и они решают спасти Дина самостоятельно. Королевские портные Дина понимают, что он мужчина, и связываются с революцией. Как только Ünderbheit женится на Дине, прибывают революционеры и указывают, что однополые браки незаконны в Ünderland, из-за чего Ünderbheit изгоняют.

Орфей регистрируется в качестве заклятого врага Гильдии и получает приказ собрать команду для предстоящего собеседования. Он собирает своих друзей, охотника «блакула» Джефферсона Твайлайт и Алхимика , в «Орден Триады». Главный кандидат Торрид похищает Триану, провоцируя Орфея на сражение с ним и зарабатывая себе роль врага Ордена. Монарх сбрасывает проститутку в недра Кокона, чтобы заставить ее бороться за свою жизнь, заставив ее притвориться Доктором Герлфрендом. 21 подделывает удостоверения личности заклятого врага и крадет реактивные ранцы, чтобы попытаться убедить 24 работать с ним, но они не могут заставить их работать.

Gargantua-1 терпит крушение, оставляя Manstrong единственным выжившим. Его считают национальным героем и приглашают на ужин в Белый дом , который также посещают Ventures. Призрак Авраама Линкольна сообщает мальчикам, что он заметил устройство на шее Manstrong и подозревает, что его мать управляет им, чтобы убить президента. Пока Manstrong и его мать разговаривают с президентом в Овальном кабинете , Rusty врывается, чтобы он мог установить свое силовое поле. Пульт ломается, когда агент секретной службы схватывает его, запирая всех в офисе. Lincoln понимает, что он может проходить сквозь вещи, на которых есть его изображение, и заставляет мальчиков сделать костюм из пятидолларовых купюр. Manstrong нападает на Брока, когда тот думает, что пытается заняться сексом с его матерью, как раз в тот момент, когда Lincoln прорывается через силовое поле, и Rusty понимает, что устройство на самом деле является частью материнской платы Gargantua-1, которая снимает сексуальные запреты Manstrong при снятии.

Расти возвращается из поездки в Японию , преследуемый Они . Мальчиков похищает Майра Стэндиш, женщина, которая утверждает, что она бывший телохранитель Расти и мать мальчиков. Она случайно сталкивается с Расти и похищает его, заставляя Брока спасти их. Добрый советник злодеев доктор Генри Киллинджер нападает на Монарха, захватывает и улучшает Кокон, убеждая 24 встать на его сторону. 21 идет за помощью к доктору Герлфренду, которая сражается с Монархом, но Киллинджер признается, что он все подстроил, чтобы они могли загладить свою вину.

Брок убивает нового приспешника Монарха во время налета на комплекс и не может избавиться от чувства вины из-за мысли, что этот человек мог бы изменить его жизнь. Он идет на церемонию Ордена и получает прозрение о своей работе, которое придает ему сил. Расти восстанавливает мертвого приспешника как «Вентурштейна», слабофункционирующего монстра, которого он пытается продать военным. Психопатическая банда детективов натыкается на комплекс и натыкается на мальчиков, которых они убили раньше и не знают об их клонах. Они преследуют мальчиков в комнате, где находятся клоны, где Брок и Вентурштейны спасают их. Расти выдает клонов за рождественские подарки, чтобы успокоить мальчиков.

Монарх делает предложение доктору Герлфренду, встречаясь с ней за спиной Фантома Лимба. Она соглашается при условии, что он больше не будет преследовать Расти, но его приспешники похищают Ventures в качестве подарка в день свадьбы. Он убеждает доктора Герлфренда, что он привел Ventures в Кокон в качестве гостей. Раздраженный 24 отсылает Дина, и он оказывается в машинном отделении Кокона. Доктор Герлфренд идет по проходу вместе с Дэвидом Боуи. Прежде чем пара успевает пожениться, Фантом Лимб окружает Кокон своими приспешниками, несмотря на то, что лидер Гильдии Властелина отказывает ему в ответных действиях , и приказывает доктору Герлфренду вернуться к нему. Коварные люди Боуи, Игги Поп и Клаус Номи , выводят его из строя и забирают доктора Герлфренда, в то время как Брок берет на себя командование приспешниками и организует их для борьбы с силами Фантома Лимба. Фантом Лимб рассказывает Доктору Гёрлфренду, что Властелин — это Боуи, что делает его новым Властелином. Поп случайно освобождает Боуи, который убивает его и Номи перед дуэлью с Фантом Лимбом. Орден, вызванный после того, как Орфей почувствовал, что Ventures в беде, врезается на X-1 в машинное отделение Кокона, где Дин галлюцинирует о фантастическом приключении из-за паров. Расти и Монарх катапультируются из сбитого Кокона, сталкиваясь с кораблём Фантома Лимба, который спасается, потеряв руку и ногу в результате крушения.

Доктора Герлфренда и Монарха по отдельности допрашивает Совет Тринадцати Гильдии, который отдает Монарха под суд за ненадлежащее выгибание. Флэшбэки показывают, что изначально он был приспешником Фантомной Лимбы и тайно выгнул Расти, где он встретил Доктора Герлфренда. Он оделся как Монарх на вечеринке специально, чтобы ухаживать за ней, заслужив презрение Фантомной Лимбы и убедив Совет в своей невиновности в настоящем. Они показывают, что все испытание было испытанием, чтобы подтвердить официальный двойной статус Доктора Герлфренда и Монарха в Гильдии. Приспешники Монарха захвачены приспешниками Доктора Герлфренда, двумя «шлюхами», которые приказывают им восстановить Кокон. 21 и 24 связываются с Броком, чтобы попытаться заставить его убить их, но вместо этого он помогает восстановить Кокон как раз в тот момент, когда Гильдия прибывает, чтобы помочь им. Малышки наносят удары ножом 24, когда он выливает на них кулер с Gatorade , а Монарх и Доктор Девушка, теперь Доктор Миссис Монарх, переезжают в старый дом Фантома Лимба.

Сцена после титров: Фантом Лимб выслеживает и убивает злодея, которым выдавал себя Монарх, соблазняя Доктора Герлфренд.

Когда финансы Расти становятся ужасными, и он отказывается принять еще один кредит от JJ, к нему обращается Киллингер, который меняет положение дел и заставляет Расти противостоять его страху успеха, который исходит от Джонаса и его детства. Несмотря на то, как Киллингер нравится Ventures, Орфей обеспокоен им и полон решимости победить его, когда Киллингер выселяет его. Он убеждает Брока и Алхимика помочь ему. Киллингер рассказывает Расти, что он готовил его стать суперзлодеем Гильдии, который обманывает JJ, и Орфей с друзьями врываются, чтобы увидеть, как Расти подписывает соглашение о выходе Киллингера.

Билли ударяется головой, заставляя его вспомнить свое прошлое, но Пит вырубает его, прежде чем он успевает что-либо сделать. Воспоминания показывают, что Билли был опозоренным участником игрового шоу после того, как Пит, ведущий шоу, с которым он был в сговоре, жульничает для него. После того, как Расти отвергает их, когда они просят работу, Пит случайно вовлекает Билли в драку, в которой он теряет глаз и руку. Он бросает Пита и его находят Гатерс и Брок, которые снабжают его своей роботизированной рукой и отправляют его под прикрытием в колледж Фантома Лимба. Фантом Лимб делает его своим научным сотрудником и показывает, что его конечности сморщены, что делает его посмешищем среди его семьи, и он построил машину с помощью Гильдии, чтобы вырастить их. Она взрывается во время теста, отращивая его конечности, но также и исчезая. Агент Гильдии, выдающий себя за OSI, назначает Брока охранять Расти, и он возвращает Билли Питу, стерев ему память.

Новый арка Расти, выздоравливающий педофил сержант Ненависть , устраивает вечеринку в честь своей новой работы и приглашает его. Монарх крадет одно из взрывных устройств Ненависти и подкладывает его Расти, в то время как Ненависть показывает, что он намеренно выгнул Расти, потому что Монарх заставил своих приспешников украсть технологию Ненависти. Расти присоединяется к ним в разговоре, когда бомба почти взорвалась, только для того, чтобы неэффективное устройство создало крошечный взрыв. 21 объясняет Хэнку, что 24 ударил его ножом, и просит помочь избавиться от моппетов, только для того, чтобы они заметили, как двое пытаются подкрасться к ним и устраивают погоню, предполагая, что Хэнк 24 без костюма. 21, 24 и мальчики убегают от моппетов, отвлекая их, надев костюмы 21 и 24 на манекены.

Расти организует лагерь для начинающих ученых на территории комплекса, где Хэнк знакомится с капризным подростком Дермоттом Фиктелем , который раздражает Брока. Монарх посылает замаскированных моппетов шпионить за Расти, но Брок узнает их и выгоняет после того, как не может заставить их избить Дермотта. Расти ведет группу туристов в заброшенное здание, только чтобы подвергнуться нападению бешеной гориллы внутри, которая убивает одного из детей, прежде чем он успевает запереть его. Дин избивает Дермотта, когда тот издевается над ним перед Трианой. Ненависть приходит после того, как он путает его график выгибаний, и помогает Расти сделать остаток дня веселым для детей. Когда дети уходят, Расти дает наспех сделанный клон мертвого мальчика его родителям. Дермотта забирает его мать, которая спрашивает, встречался ли он с «ним». Дермотт спрашивает: «Ты уверен, что он мой настоящий отец?»

Тренируя орангутанга боксировать, чтобы продать его на черном рынке , Расти встречает свою подругу детства, авантюристку Тару Куимн, а также ее неуравновешенного телохранителя Джинни и ее дочерей-близнецов. И Расти, и Джинни увлечены Куимн, в то время как близнецы заинтересованы в Дине. Они получают известие от местных жителей о «веродиле», бродящем по джунглям ночью, заставляя Дина параноидально думать, что один из Куимнов может быть монстром. Когда Расти и Куимн готовятся заняться сексом, а близнецы накачивают Дина наркотиками и делают то же самое, Джинни ловит первую и начинает избивать Расти. Пока Джинни и Брок дерутся, у эпилептика Куимн случается припадок, и Дин, веря, что она — веродил, начинает ее бить. На Хэнка нападает веродил, но его избивает орангутанг. На следующий день близнецы теряют интерес к Дину, узнав, что он необрезан , и Куимны в отвращении уходят.

Расти падает в бункер комплекса, и когда Брок следует за ним, он застревает в комнате с крошечным Полом Энтманном, бывшим другом Джонаса, который был заперт в комнате в течение тридцати лет враждебным искусственным интеллектом MUTHER. Расти сталкивается с группой подхалимов, которые поклоняются записям, которые Джонас оставил для Расти на случай апокалипсиса. Когда Пит и Орден пытаются провести расследование, MUTHER требует поговорить с Джонасом, иначе она запустит ядерную ракету, спрятанную под комплексом. Энтманн объясняет, что детям проводили экскурсию по бункеру с командой Venture, когда MUTHER сошёл с ума и попытался запечатать их всех внутри, в результате чего он оказался запертым в комнате, а дети застряли в бункере. Расти убегает от теперь уже взрослых детей и цепляется за верхнюю часть запускаемой ракеты, только для того, чтобы она вышла из строя из-за того, что они использовали её в качестве туалета.

После того, как Монарх убивает своего нового арха, мутанта доктора Дюгоня, он и доктор миссис Монарх спорят о том, что его приспешникам нечего делать, и о его неспособности подчинить себе кого-либо, кроме Расти. Узнав, что Расти и Брок отсутствуют, Монарх берет 21 и 24, чтобы вторгнуться в комплекс. Хэнк, Дермотт и HELPeR. пытаются создать группу, а Дин раздражен неспособностью HELPeR. перестать шуметь. Он отключает систему HELPeR., деактивируя защиту комплекса и позволяя Монарху проникнуть в комплекс. 21 сообщает Хэнку, что видел, как он умирает несколько раз, и пытается доказать свою точку зрения, стреляя в него, не подозревая, что его винтовка стреляет транквилизаторами. Дин находит Монарха оскверняющим одного из роботов Расти, который манипулирует им, чтобы он не рассказал Расти. Доктору Миссис Монарх приходится мобилизовать приспешников, чтобы те отправились забрать Монарха, а Хэнк просыпается с ощущением, что он бессмертен.

В 1969 году команда Venture захватывает Остров Черепа Паука у его злодейского владельца. Он настраивает его на самоуничтожение, но бомба дает сбой, прежде чем взорваться. В настоящем Расти приглашен Джей-Джеем на открытие Музея Джонаса Венчера на острове, где он раздражен его отсутствием, несмотря на его важность в жизни Джонаса. Салли, теперь девушка Джонаса, раздражена, увидев, что подавленный Невозможный также присутствует. Один из старых злодеев использует свои экстрасенсорные способности, чтобы расстроить капитана пиратов, который восстает со своими друзьями против плохого обращения с ними Джей-Джея. Команда Venture (вместе с полковником Джентльменом, который на самом деле был в диабетической коме ) дает отпор, и хаос прекращается, когда начинается показ мемориального фильма Джей-Джея для Джонаса. Джей-Джей приглашает Расти выступить, но он уже ушел. Злодей пытается восстановить связь со своим роботом, одним из экспонатов музея, но вместо этого заставляет бомбу перезапустить обратный отсчет.

Монарх начинает атаку на Остров Паучьего Черепа, но гигантский робот "Ventronic" Джей Джея повреждает Кокон. Пока Монарх понимает, что по закону Гильдии он может атаковать Расти в качестве мести, если тот выживет в бою, Джей Джея вызывает OSI, который посылает агентов Картхолдера и Доу, а также Брока. Картхолдер и Доу накачивают капитана наркотиками, из-за чего тот становится зависимым от транквилизатора. Они санкционируют смерть Монарха из-за того, что он неоднократно убивал своих арок, и Джей Джея решает использовать смертельный луч острова. Монарх отправляет 21, 24 и сверхкомпетентного приспешника 1 на остров, чтобы провести уловку, где он успешно саботирует проводку острова. Пока Кокон мчится к острову, Джей Джея готовится запустить смертельный луч, и 1 активирует систему сигнализации, заставляя Брока атаковать его. Джей Джея стреляет как раз в тот момент, когда Монарх приближается.

Билли расшифровывает сообщение, спрятанное в старом мультфильме Расти, и оно приводит его к месту на территории комплекса. Он выкапывает цилиндр фонографа, предназначенный для «телохранителя Venture», а также другой код. Он и Расти приходят к выводу, что им следует отправиться в Студию 54 , в то время как Брок слушает цилиндр и узнает от прадеда Расти, телохранителя Ллойда, Сандова, что Гильдия раньше была праведной организацией, которая распалась, когда они боролись за свой источник власти, устройство в форме шара. Он узнает от Гатерса, что он должен убить Расти, если тот попытается использовать шар, и отслеживает сигнал в квартире Кано, который показывает, что у него есть второй цилиндр. Они слушают его и обнаруживают, что Сандов убил Ллойда, когда тот пытался использовать шар, в то время как Алхимик должным образом расшифровывает новые сообщения и говорит Расти и Билли идти в Коллекцию Фрика . Они обнаруживают сферу, но прежде чем Брок успевает устроить им засаду, Расти заявляет о намерении изучить ее и использовать ее способности только во благо. Брок решает не убивать его и уходит.

Брок разбирает свою машину и понимает, что OSI преследует его за то, что он не убил Расти. Когда он и Ventures убегают, Монарх прибывает и обнаруживает, что комплекс пуст. Он обнаруживает Ненависть в ванной, подавленный тем, что его жена бросила его, и требует, чтобы Расти убил его. Доктор Миссис Монарх манипулирует HELPeR., чтобы тот выдал ей местонахождение Расти. Коктейл и Гэзерс подтверждают Броку, что трое убийц были отправлены, чтобы убить его, и первый из них нападает. Он садится в X-1, чтобы сбежать, но эжекторная капсула приземляется на убийцу после того, как он стреляет в один из его двигателей. Брок отправляется к Shore Leave, бывшему агенту OSI, за помощью и подвергается нападению второго убийцы, который тащит его в океан и пытается отдать на съедение акулам. Брок обманом заставляет его обезглавить себя зубами акулы. Ventures затаиваются в мотеле, только для того, чтобы Брок понял, что они живут напротив третьего убийцы. Он почти убивает Брока, но Хэнк отвлекает его достаточно долго, чтобы заставить его пронзить себя собственным мечом. Когда Брок приказывает Хэнку вызвать «Чистильщика», прибывает полиция, чтобы арестовать Венчеров, но их освобождает Чистильщик. Монарх и генерал OSI Тимоти Трейстер находят их одновременно. Брок убеждает их прибыть на базу независимо друг от друга. Силы OSI и приспешники Монарха нападают друг на друга, в то время как 21 и 24 прячутся в машине Монарха. HELPeR., оснащенный Монархом бомбой, садится в машину и уезжает с 24 все еще внутри. Ненависть командует клонами мальчиков в битву, останавливая ее, но Монарх появляется в новом, непроверенном костюме, который уничтожает клонов и немедленно разбивается. Трейстер рассказывает Броку, что OSI пришли помочь ему только после того, как на него напали убийцы, и разочарованный Брок решает уйти. Он собирается забрать машину Монарха, но HELPeR взрывается, убивая 24 человека.

Брок просыпается на корабле-матке OSI с головой HELPeR., застрявшей у него в груди. Он сбегает и удаляет ее, прежде чем начать охоту на Коктиза ради мести. Он сталкивается с агентом анти-OSI группы охотников за злодеями SPHINX, которая хочет убить и ее, отвлекая его и позволяя ей застрелить его. Еще больше агентов SPHINX забирают его, и он просыпается в их убежище, где Гэзерс рассказывает, что смена пола была прикрытием для проникновения в операцию Коктиза, и он, Shore Leave и другие агенты OSI перешли на сторону SPHINX. Теперь компетентный 21 пытается заплатить Расти, чтобы тот клонировал 24 с помощью первого выпуска Marvel Comics , но тот отказывается, и Хэнк забирает его, его ценность снижается, поскольку он портится в течение эпизода. Нацисты пытаются заставить Расти клонировать собаку с кровью Адольфа Гитлера , но Дин привязывается к собаке и отказывается ее убивать. Орфей убивает нацистов, но собака убегает.

Пока мальчики были в заложниках, Монарх подвергается нападению героя на солнечных батареях Капитана Саншайна, который берет Хэнка с собой в качестве своего нового напарника. Хэнк находит его нестабильным и глубоко привязанным к нему. Расти пытается заплатить выкуп Монарха, но Монарх возвращает только Дина и крадет оплату, не подозревая, что в сумке прячется уменьшенная Ненависть. Он видит, как Монарх отслеживает Саншайна, и передает его местоположение Расти, который получит оплату обратно по закону Гильдии, если сначала спасет Хэнка. Расти и Монарх сходятся в особняке Саншайна, и Монарх загоняет его в угол солнечным оружием, что только усиливает Саншайна. Саншайн видит Хэнка с Расти, противоречащим его истории о том, что он был сиротой, и с отвращением приказывает ему уйти.

Выброшенный клон Дина живет на чердаке комплекса, создавая костюм из мертвых клонов, чтобы выдать себя за настоящего Дина. Пока он собирает последний труп Дина, который ему нужен для своего костюма, Дермотт выкрадывает заземленного Хэнка, и они крадут машину Расти, врезаются в труп клона и верят, что убили настоящего. Дина заставляют начать карьеру в науке после того, как ему показывают коллекцию прог-рока Расти , но клон нападает на него посреди работы. Полицию вызывает на комплекс сбитый с толку курьер, и они наблюдают за новой мерой защиты Ненависти — несколькими подставными фигурами Расти, которые взрываются при контакте. Хэнк и Дермотт угоняют туристический трамвай Venture и сбегают с комплекса, хотя Дермотт бросает Хэнка. Схватка Динов заканчивается, когда клон обнимает подставную фигуру Расти и взрывается.

Одержимо разговаривая с черепом 24, 21 клянется выследить своего убийцу. Он похищает мальчиков из лагеря и пытается заставить их признаться. Он признается, что смерть 24 побудила его прийти в форму, но также является единственным, что движет его действиями, и отпускает их. Ненависть звонит доктору миссис Монарх, подозревая, что Монарх причастен к исчезновению мальчиков, и она предлагает встретиться с Расти напрямую. Она лжет Монарху, который пропускает фотосессию из-за аллергической реакции, о том, куда она идет, и он горько подозревает, что она проводит свою собственную съемку. Он находит 21 в его домике на дереве и обвиняет его в попытке свергнуть его. Вместо этого 21 выражает свое восхищение подлинной ненавистью Монарха и решает позволить 21 владеть фортом на дереве еще немного, планируя сжечь его.

Фантом Лимб похищает и ранит советников Красную Мантлу и Драгуна, заставляя Билли пришить голову последнего к телу первого, чтобы спасти ему жизнь. Он получает от Билли местоположение сферы как раз в тот момент, когда Гильдия прибывает за помощью к Расти, поэтому он заставляет Красную Мантлу и Драгуна ворваться и украсть для него сферу. Он противостоит Властелину и требует титул Властелина из-за того, что его дед был основателем Гильдии, но Властелин показывает, что этот человек узурпировал его власть, и истинный наследник — Дин из-за его прапрадеда, что не позволяет Фантому Лимбу когда-либо стать Властелином. Фантом Лимб пытается активировать сферу, но флэшбэк показывает, что Сандов не подчинился его приказу и сломал сферу вместо того, чтобы убить Ллойда. Фантом Лимб арестован, и Дин возвращает себе титул Властелина.

Расти удается выбраться из-под опеки Монарха благодаря своему назначению на групповую терапию для мальчиков-авантюристов. После того, как терапевт умирает от укуса ядовитой змеи, Джонни опознает одного из своих пациентов-приспешников в стрип-клубе, который работает на его старого заклятого врага и советника доктора З. Они навещают его, и он убеждает их в своей невиновности. Он пытается заставить их увидеть, что им нужно повзрослеть, и Расти решает уйти, чтобы провести время со своей семьей. Ненависть запирается в комнате страха после похода в кино, опасаясь, что он может поддаться своим педофильным побуждениям. Хэнк маскируется под бывшую жену Ненависти, чтобы выманить его до 21 года, и его люди вводят ему транквилизатор.

Торрид открывает портал в Ад и засасывается туда, а Орден спасается от демона, который появляется благодаря Аутрайдеру, могущественному колдуну, новому партнеру бывшей жены Орфея. Смущенный Орфей пытается построить портал сам, несмотря на предупреждения Мастера о том, что Аутрайдер более талантлив, и возвращается к порталу Торрида, когда терпит неудачу. Аутрайдер появляется, спасая Торрида, который сражается с ним и отправляет его дух в Ад. Орден проводит ритуал, который позволяет им отправиться в Ад, но через него проходят только Алхимик и Орфей. Они встречают Аутрайдера, который объясняет Орфею, что он постоянно практикует рискованную магию, чтобы попасть туда, где он есть, в то время как Орфей отказался от всего, чтобы изучить ее должным образом, что он восхищает. Джефферсон, обладающий способностью действовать как врата между двумя мирами, тянет их обратно. Триана обнаруживает, что портал Мастера находится в ее шкафу, и тот указывает, что ее способность видеть его делает ее магической, и ей следует немедленно тренироваться вместе со своей матерью и Аутрайдером.

Монарх подписывает с адвокатом Гильдии Монстрозо договор о выселении Расти из комплекса, неосознанно передавая свои собственные права на владение. 21, теперь видя видения 24, говорящего с ним, врывается в комплекс, пытаясь напасть на Монстрозо, но сталкивается с Броком и сражается с ним. Он проигрывает бой, но зарабатывает уважение Брока, который соглашается помочь 21 атаковать Монстрозо, что они и делают. Расти обнаруживает, что убежище СФИНКС находится в заброшенном здании комплекса, и они стирают воспоминания Билли и мальчиков, когда обнаруживают его.

Расти падает во время выгибания и впадает в кататонию . После исчезновения подводной лодки X-3 мальчики отправляются с Броком в подводную лодку SPHINX, которую Билли уменьшает и вводит в кровоток Расти. Они обнаруживают, что источником страданий Расти является закупорка, вызванная X-3, в которой находятся скелеты клонов Хэнка и Дина, хотя мальчики неправильно понимают ситуацию. Монарх покупает планер, которым он становится одержим, оставляя и своих приспешников, и доктора Миссис Монарх раздраженными. Она просит 21 вывести его из этого состояния, заставив приспешников выйти из-под контроля и попытаться убить Расти. Монарх сам собирается выгнуть Расти, когда узнает об этом, привязывая его к планеру и таща по небу, но Ненависть спасает его, увеличивая Расти и заставляя планер падать.

Учебная кровать Дина распечатывает его сертификат об окончании обучения, но Хэнка — нет. Расти отвозит Дина в свой старый колледж и пытается забрать его из-за его статуса наследника , но декан указывает, что Джонас был тем, кто внес значительный вклад в колледж, а не Расти. Фантом Лимб, сбежав из-под стражи Гильдии, убеждает затворника Невозможного работать вместе с ним и основать новую злодейскую организацию. Они идут на публичное выступление Невозможного в колледже, чтобы Фантом Лимб мог украсть детали из машины, которая восстановила его конечности. Силы Гильдии нападают на него, но он едва успевает скрыться с деталями. Хэнк пытается присоединиться к СФИНКСУ и получает ряд сложных заданий от Газерса, но ему отказывают в доступе, несмотря на то, что он выполнил все из них. Подавленный, он в отчаянии ударяет свою учебную кровать, которая распечатывает его застрявший сертификат об окончании обучения.

Призрак Зевса начинает похищать подчиненных и заставлять их сражаться насмерть ради его удовольствия и человека в маске по имени Зеро. Гильдия, OSI и «Общество мести» Фантома Лимба проводят саммит, чтобы расследовать это дело, предполагая, что Зевс может быть настоящим Капитаном Саншайном, которого на самом деле держит в плену Зеро. Береговой Уход и 21 работают вместе, чтобы убить Зевса, только чтобы понять, что он картонная фигура. Зеро оказывается выжившим Приспешником 1, обманом заставив Саншайна работать на него. Билли и Пит освобождают пленников, и они вместе побеждают Зеро. Пока Расти впадает в уныние от того, что его не похитили, Ненависть и мальчики завязывают ему глаза и привязывают к стулу, и единственным человеком, с которым он может поговорить, оказывается плюшевый медведь с голосовыми репликами. Он приказывает своим «похитителям» убить Хэнка, когда они заявляют, что мальчики у них, но затем говорит замаскированному Хэнку, что знает, что тот не создан для жизни суперученого, и не хочет, чтобы Расти подвергался пыткам ради карьеры.

Дин и Расти покидают комплекс для стажировки Дина в Нью-Йорке. Хэнк выясняет, кто настоящий отец Дермотта, когда тот утверждает, что это Брок. Брок отрицает это, но Дермотт дает Хэнку брелок Venture от своей матери. Хэнк, который флиртовал с сестрой Дермотта Никки, идет к ней, и они занимаются сексом. Орфей и Алхимик накладывают заклинание на брелок, которое открывает им прошлое: отец Дермотта на самом деле Расти, который оплодотворил Никки, президента его фан-клуба, когда ей было пятнадцать, и ее мать обещала вырастить Дермотта как своего сына. Хэнк узнает об этом, когда он касается брелка и позволяет СФИНКСУ стереть его память.

Дин проходит стажировку в Impossible, в то время как Расти остается с ним в Нью-Йорке после того, как стал одержим написанием автобиографического мюзикла. Общество мести проводит прослушивания для команды с небольшим успехом и находит сценарий мюзикла, который Расти попросил Дина сделать копии. Они используют это, чтобы заманить Расти в Impossible Industries, но новый участник Fat Chance, у которого есть портал в груди, спотыкается и падает на Расти, отправляя его в портал. Дин расследует отключение электроэнергии, которое спланировал Impossible, и обнаруживает, что его шурин используется для питания здания. Он освобождает его и поджигает здание, сжигая в процессе единственную копию мюзикла.

После того, как Расти становится немым и склонным к самоубийству, Орфей проникает в его разум, чтобы понять, почему, не подозревая, что это Монарх управляет его мозгом изнутри. Орфей встречает представления Расти о его одержимости сексом и смертью в формах Билли и Пита. Они сталкиваются с похотливым id Расти , который заставляет Билли и Пита целоваться ради своего развлечения, чтобы они могли пройти. Затем они встречают его эго , которое пытается починить сломанную марионетку молодого Расти, и Орфей приводит женщин id, чтобы они сделали эту работу. Наконец, они встречают заключенное супер-эго , которое помогает им сбежать из разума Расти. 21 и доктор миссис Монарх связываются, защищая тело Монарха, в конечном итоге целуясь, но их прерывает пробуждение Монарха, когда на него нападают воспоминания Расти о мертвых Хэнксе и Динсе.

Притворяясь врачом в больнице, Билли замечает, как трое немых, зловещих бизнесменов, известных как «Инвесторы», крадут сердце умирающего короля Гориллы. Они похищают его и отвозят к Монстросо, который щедро обращается с Билли и устраивает ему секс с тремя проститутками. Билли считает, что его готовят к превращению в вампира, но Монстросо объясняет, что он заключил сделку с королем Гориллой на его сердце после его смерти, его собственное сердце отказало ему, и он лицензирует Билли как врача, чтобы тот мог провести пересадку сердца. Отслеживая инвесторов с помощью самонаводящегося устройства в руке Билли, Брок и Шор Лив пробираются на яхту Монстросо. Инвесторы легко ускользают от них, и Брок натыкается на Билли во время операции. Брок пытается убедить его позволить Монстросо умереть, но Билли настаивает на том, чтобы закончить как следует.

Гейзерс встречается с Трейстером, чтобы договориться о том, чтобы СФИНКС остался в покое в обмен на передачу Монстрозо, но когда он раскрывает, что Монстрозо сказал ему, что внутри OSI есть кроты Гильдии, Трейстер превращается в « Халка » и приходит в ярость. Картхолдер и Доу раскрывают, что у Трейстера на самом деле рак простаты , и они манипулировали им, чтобы он думал иначе, планируя захватить власть, когда он будет сочтен слишком безумным, чтобы управлять ею. Они задерживают Гейзерса и идут убивать Монстрозо, но Трейстер вызывает его в комнату управления и сообщает, что знает об обмане Картхолдера и Доу, завербовав СФИНКСа, чтобы тот спрятался в поддельном теле Монстрозо и задержал их. Впечатленный мастерством и храбростью Гейзерса, он передает ему управление OSI и отправляется в космос, чтобы инопланетяне могли вылечить его рак. Расти устраивает выпускной бал для мальчиков в комплексе, а Триана идет с Дином как подруга, но уходит с отвращением, когда он не может смириться с тем, что у нее есть парень. Расти приглашает несколько эскортов на выпускной и одурманивает их похотливым химикатом, сделанным из мутантной мухи. 21, закопавший череп 24 там, где он умер, но все еще страдающий от видения, приглашен, и Орфей помогает ему понять, что он вообразил 24. Монарх проникает, подкупив Ненависть своей бывшей женой, и подходит к 21, предполагая, что он выполняет работу под прикрытием, но 21 уходит. Коктейль, работающий под прикрытием в СФИНКСЕ, похищает настоящего Монстросо. Преследование Броком ее заканчивается тем, что ее машина оказывается на краю обрыва, и она раскрывает, что встречается с Монстросо, а эскорты на самом деле ее убийцы, которые убьют всех, если она не отзовет их. Когда Брок угрожает убить Монстрозо, она сбрасывает машину с обрыва вместе с ней внутри, и он мчится обратно в комплекс, чтобы найти всех танцующими с эскортницами, которых одурманил Расти. Они мутируют в насекомых, и Брок бросается в бой.

Эпизод представлен как документальный фильм, который следует за группой Хэнка и Дермотта, Shallow Gravy, и их "хитовой" песней "Jacket". Он документирует дружбу Хэнка и Дермотта, разрушение и восстановление HELPeR., и их кратковременную попытку гастролировать. Расти узнает фамилию Дермотта и, к своему ужасу, понимает, что он может быть его внебрачным сыном.

На Хэллоуин Дермотт и Хэнк бросают вызов Дину, чтобы он вошел в дом с привидениями, от которого Расти предупредил их держаться подальше. Там он встречает Бена, генетика , который работал с Джонасом над разработкой проекта клонирования мальчиков, и он открывает Дину, что он клон. Орден устраивает встречу пользователей магии в комплексе, где они совершают подвиги колдовства, чтобы произвести друг на друга впечатление. Пока Орфея нет в комнате, Алхимик поднимает армию зомби, которые преследуют Хэнка и Дермотта, а Мастер уничтожает их. Прочитав лекцию магам, он оставляет Орфея разбираться с ними, который произносит им речь о духе Хэллоуина. Пока Дин безмолвно идет обратно в комплекс и смотрит на него, Орфей провозглашает, что Хэллоуин «это ночь, когда мы узнаем, кто мы на самом деле».

Брок обнаруживает, что тело Монстрозо — подделка, в то время как СФИНКС возвращается в OSI, оставляя 21 единственным агентом. Удрученный Дин сжигает свою учебную кровать, и они с Хэнком занимают отдельные комнаты. Джей Джей напоминает Расти, что он согласился построить энергетический щит для находящегося в разработке Гаргантюа-2, поэтому он нанимает стажеров из колледжа для работы над ним и получает ссуду от богатого покупателя памятных вещей Августа Сент-Клауда, заклятого врага Билли. Излучение, испускаемое щитом, мутирует рабочих, и они начинают есть немутировавших помощников. Монарх, все еще отрицающий уход 21 и верящий, что Расти создает воинов-мутантов, просит доктора миссис Монарх сделать несколько своих собственных. Стажеры заканчивают щит, но запирают его в своей жилой зоне, планируя использовать его для мутации мира. 21 берет ситуацию под контроль и отправляет Билли и Пита за устройством для обеззараживания, которое Расти продал Сент-Клауду. Он соглашается вернуть его, если Билли сможет победить его в битве за викторину, что ему едва удается. Мутант, с которым флиртовал Дин, заставляет его сразиться с их лидером, и он побеждает, становясь королем мутантов. Когда Расти выпускает импровизированное «противоядие», появляется Кокон, и Монарх выпускает своих мутантов, которые, как показывает доктор миссис Монарх, на самом деле являются бабочками, полными сыворотки-противоядия. На следующий день Расти передает очищенный и законченный щит.

Расти вызван военными в южноамериканскую страну, охваченную революцией, из-за ее лидера, Вентурестейна. X-1 подвергается нападению птеранодона , и Хэнк отделяется от Расти и Ненависти, которых захватывают люди Вентурестейна. Вентурестейн объясняет, что после того, как его послали дестабилизировать революцию, он в конечном итоге присоединился к ней и освободил других замученных научных экспериментов. Он использует планшет, который военные дали Расти, чтобы передать свое сообщение о восстании экспериментам по всему миру, и отказывается убить Расти, когда его товарищи требуют этого. Хэнк начинает пугать революционеров, когда он одевается как летучая мышь и начинает убивать их, и они пытаются убить Расти и Ненависти, которые сбегают с Хэнком на пляж. Конгрессвумен, которая пыталась заполучить Расти, чтобы он мог проголосовать за ее земли в разгар конфликта, и пытается привлечь всеобщее внимание, только чтобы быть убитой, когда она активирует взрывную функцию брошенной таблетки.

21, пытаясь работать борцом с преступностью, сталкивается с OSI. Он выпускает объявление для большего количества людей, чтобы присоединиться к SPHINX, привлекая его старых, злодейских членов, и Хэнка, которому дают силовой костюм SPHINX. Старые члены захватывают корабль SPHINX и планируют использовать его, чтобы атаковать материнский корабль OSI, но Брок и Береговой Ливит останавливают их. Виновный 21 сокрушается о своей неудаче, но Брок уверяет его, что у него были добрые намерения. Монарх и доктор миссис Монарх проникают на территорию комплекса под прикрытием и закладывают бомбы в туннелях, но Монарх потрясен, обнаружив фотографию себя и Расти в детстве с Джонасом и его родителями позади них, встречу, которую он не помнит. Ненависть находит бомбы и предполагает, что 21 несет ответственность. Он просит Дина оставить их перед штаб-квартирой SPHINX и пытается заставить его рассказать о своем отношении, но Дин не раскрывает, что его беспокоит.

Расти берет Билли, Пита и Ненависть на ежегодный фестиваль «Спанакопита», который проводится на греческом острове, куда он ходил с детства, но лидер, Гиоргос, вызывает у Ненависти подозрения. Когда Гиоргос сталкивается с ним, он объясняет, что они случайно похитили Расти, грабя X-2, и выдумали фестиваль, чтобы насытить его, но он вернулся много лет спустя, веря, что это правда, поэтому они продолжили обман. Видя, как фестиваль радует Расти, Ненависть скрывает от него правду. Сент-Клауд следует за ними на остров и решает принять участие в конкурсе фестиваля, заключив с Расти пари на X-1, если тот победит. Поскольку Сент-Клауд обманывает, проходя испытания, Расти приказывает Билли и Питу позаботиться о нем, но их ловят на том, что они пробираются на лодку Сент-Клауда и обнаруживают тайник с драхмами , которые используются для подсчета побед в испытаниях. Сент-Клауд связывает их, оставляя Пита гореть на солнце, но помощник-альбинос Сент-Клауда освобождает их, чтобы почтить «кодекс альбиносов». Билли дарит Гиоргосу драхмы Сент-Клауда, и тот объявляется победителем, но Сент-Клауд покупает остров, чтобы помешать Расти насладиться своей победой.

OSI захватывают Монстросо и Коктиза. Зная, что Гильдия убьет его в любом случае, Монстросо объясняет Броку, что такое Совет, и называет одного из их членов, Богглза Клоуна-Улику. Когда Брок спрашивает об Инвесторах, они появляются и убивают Монстросо. Коктиза сбегает из заключения, и Хэнк, находящийся на борту, чтобы пополнить запасы антипедофильного лекарства для Хатреда, преследует ее в силовом костюме. Она легко побеждает его и забирает его. Брок следует за ней к одному из двигателей материнского корабля и бросает ее в него. Федеральные агенты, которые получали отчет о ситуации, уходят, и флэшбэк показывает, что Гэзерс остановил Брока от убийства Коктиза, объяснив, что ее наняли, чтобы убить всех двойных агентов OSI на борту и теперь она работает на них, и Брок бросает пустой силовой костюм в двигатель. Гэзерс отмечает Коктиза как мертвого, только для того, чтобы настоящие агенты вошли, чтобы допросить их о ситуации. «Агенты», на самом деле Инвесторы, исчезают.

Хэнк и Дермотт используют плюшевого мишку, с которым подружился Расти, чтобы отвлечь его и улизнуть, но когда он становится одержимым им и считает, что злодеи похитили его «друга», они решают выследить голос медведя, чтобы положить конец всему. 21 сообщает им, что актер озвучивания медведя находится в приюте для безумных преступников, поэтому они грабят банк, и Хэнк и 21 отправляются туда. Они встречают актера озвучивания в приюте, но узнают, что все пациенты являются частью культа во главе с Майрой, с которой Дин контактировал из-за своего желания иметь мать. Она пытается заставить свой культ вернуть Дина в ее утробу, но в процессе признает, что она не мать мальчиков. Хэнк и 21 сплачивают пациентов, чтобы поднять восстание и сбежать. Орфей, чувствуя, что сын Венчур в беде, вызывается к заключенному Дермотту и освобождает его. Пока Расти и Ненависть ищут своего «друга», их машина переворачивается со скалы, и их едва спасает сбежавший актер озвучивания.

Шпион OSI на похоронах Богглза и опознает киборга-члена совета Вендата. Избегаемый своими коллегами из-за своих ограниченных эмоций, он публикует запрос на свидание с другим роботом на форумах Гильдии, и OSI маскирует героя Призрачного Робота под злодея Галактикона и отправляет его с Вендатой. Они выходят из ресторана, чтобы пойти в клуб советника Дона Хелла, а Брок и Шор Лив маскируются под злодеев и следуют за ним. Расти, думая, что они идут на вечеринку, следует за ними с Билли, и их ловят люди Ада. Вендата ловит Брока и Призрачного Робота в ванной, и Брок избивает и раздевает его, маскируясь под Вендата. Они собираются уйти, когда прибывает настоящий Галактикон, только для того, чтобы Хелл показал, что у него есть Расти и Билли на «Колесе пыток», и пригласил посетителей клуба поиграть. Брок крадет выигрышный жетон, чтобы потянуть время, пока Shore Leave прорезает подвеску гигантского диско-шара клуба , но их останавливает прибывший Монарх. Доктор Миссис Монарх использует закон Гильдии, чтобы доказать, что пытки незаконны. Расти и Монарх остаются одни, только для того, чтобы мяч упал на первого.

Полагая, что Расти мертв, Ненависть отправляет мальчиков к их крестным отцам. Дин отправляется жить к Полковнику Джентльмену, который заставляет его документировать свои старые истории для своих мемуаров. Хэнк отправляется в Бока-Ратон , чтобы жить с Экшнменом в его пенсионном сообществе, где они хоронят Энтманна после того, как Экшнмен случайно раздавил его своим креслом-качалкой. Чтобы выполнить традицию Team Venture, он мочится на могилу, а Хэнк, самый младший из присутствующих, испражняется на нее. Хэнк помогает ему завоевать его возлюбленную, мать Билли. Ненависть неохотно просит 21 помочь проникнуть в Кокон и найти Расти, но вскоре проникается к нему симпатией. Пока один из моппетов ловит Ненависть и убеждает его, что 21 его предал, 21 убеждает приспешников, что моппеты убили 24. Монарх неоднократно пытается пытать Расти, но все они терпят неудачу. Он сдается и решает отпустить его, но заявляет доктору миссис Монарх, что он сломал волю Расти и устал от него. Как раз когда 21 возвращается к Монарху, Ненависть запускает ракету в Кокон в отместку за его предполагаемое предательство, и сбитый Кокон врезается в дом Монарха и разрушает его.

Несколько советников убиты Властелином, когда OSI приближается, и он объявляет свой план уничтожить готовый Гаргантюа-2 остальным, включая доктора миссис Монарх, пытаясь убить их, когда они отказываются. Доктор Z, Красная Мантия и Драгун заключают сделку с Гатерсом для полной неприкосновенности в обмен на местоположение Властелина. Общество Мести, обосновавшееся в новом доме Монарха, переезжает на «Метеор Мажор», космическую базу предыдущего лидера Гильдии Форс Мажора, также планируя атаковать Гаргантюа-2. Монарх узнает о планах Фантома Лимба атаковать станцию ​​и решает остановить его, чтобы он мог стать советником. Он врывается на территорию и крадет ракету, сжигая территорию в процессе. Доктор Миссис Монарх отправляется убить Властелина, узнав, что Монарх умрет, если достигнет Гаргантюа-2, где он раскрывает, что он на самом деле не Боуи, а оборотень. Он настраивает свой офис на самоуничтожение, прежде чем уйти. Офицеры гильдии Уотч и Уорд спасают ее, а снайпер OSI случайно стреляет в Властелина, когда тот находится в форме орла. Спасательная капсула офиса въезжает в корабль Монарха, унося его к Метеору Маджуре. Брок, пробравшийся на борт Гаргантюа-2, чтобы выследить Инвесторов, задержан после того, как его обнаружили. Замороженное тело Трейстера найдено в космосе. Fat Chance пробирается на борт, а остальная часть Общества проникает через его портал. Тайно выполняя приказы Властелина, Phantom Limb деактивирует энергетический щит, оставляя станцию ​​на произвол судьбы под ударами астероидов. Брок узнает Зеро, теперь являющегося частью Общества, и подстрекает его приблизиться, чтобы убить его. Хэнк освобождает его, а Расти и Дин вместе перезагружают щит. Поврежденная станция готовится к самоуничтожению, и Салли убеждает Невозможного покинуть Общество, чтобы у их сына все еще был отец. Зная, что взрыв убьет сбежавших пассажиров, больной раком Джей Джей управляет станцией, а Трейстер, мутировавший в Халка из-за космической радиации, отталкивает ее, убивая их обоих. Инвесторы нападают на своего брата, Киллинер, на Метеор-мажоре, но он убивает их как раз в тот момент, когда прибывают Монарх и доктор миссис Монарх.

Ventures переезжают в пентхаус штаб-квартиры Venture Industries, VenTech Tower, и Брок переназначается на должность их телохранителя. К ним обращается Crusaders Action League (CAL), от нанятой защиты которой Расти отказывается. Monarch и 21 отправляются в башню и подсаживают капитана пиратов на транквилизаторы, заставляя его снова подсесть на транквилизатор. Во время поиска привлекательных женщин Хэнк замечает одну, лежащую лицом вниз в бассейне, и использует крюковой пистолет Брока, чтобы спуститься по тросу к ее зданию, но она показывает, что у нее есть жабры . Хэнк падает с троса, когда машет ей рукой, но его спасает член CAL, который принимает Брока и HELPeR за злодеев и сражается с ними. Когда Гильдия разваливается после смерти Властелина, доктор миссис Монарх встречается с высокопоставленным мутировавшим злодеем Wide Wale , который живет через дорогу от Расти. Он соглашается оказать финансовую поддержку в обмен на место в Совете и эксклюзивные права на арки, и она принимает его условия.

У Билли есть один из его предметов коллекционирования, мяч из музыкального клипа Duran Duran " Is There Something I Should Know? ", украденный Сент-Клаудом. Зная, какое значение он имеет для поп-культуры, он угрожает отправить его назад во времени, если Билли и Пит не продадут ему свою компанию, что они и делают. Монарх обнаруживает, что несколько злодеев выстроились в очередь, чтобы выгнуть Расти перед ним, поэтому он и 21 выслеживают одного из злодеев и угрожают ей, чтобы она отказалась от своих прав на выгивание. Когда они возвращаются в его дом, люди, которые его перестраивали, обнаруживают секретную дверь в кабинете, которая ведет в пещеру, полную гаджетов. Отчаянно нуждаясь в транквилизаторе, капитан забирается в вольер для белого медведя в ближайшем зоопарке и берет дротики, использованные против животного. Уволив почти всех сотрудников Venture Industries, Расти заставляет капитана завязать. Получив от Shore Leave наводку о том, что Wide Wale собирается обмануть Расти, Брок объединяется с Хейтредом, чтобы обманом заставить его украсть поддельную ценность, а вернувшись домой, обнаруживает, что они поместили внутрь белого медведя.

Просматривая изобретения Джей-Джея, Расти случайно освобождает рой сверхчеловеческих наноботов , которые проникают в Дина. 21 приходит к выводу, что пещера принадлежала мстителю Блю Морфо, который, как понимает Монарх, был его отцом. Он посещает мероприятие Гильдии в Уайд Уэйле, но ему отказывают во входе, потому что он приходит в костюме. Злодей-дублёр Копикэт позволяет Монарху одолжить костюм, но разделяется надвое, накачивает его наркотиками и крадет его костюм. Он врывается в пентхаус Расти и мочится на его мебель, одновременно указывая на это доктору миссис Монарх, оставляя её в ярости из-за того, что Монарх, по-видимому, незаконно выгибает Расти. Хэнка, теперь работающего доставщиком пиццы, вызывают доставить в Уайд Уэйл, и он понимает, что его дочь Сирена — женщина с жабрами. Он обходит агрессивного приспешника Уайд Уэйла Рокко, чтобы пригласить её на свидание, и она соглашается, привлеченная его рискованностью.

Расти заставляет Билли и Пита разработать газ для контроля над разумом, который вместо этого вызывает религиозный пыл. 21 предлагает Монарху выйти в облике Синего Морфо, чтобы он мог вывести злодеев из строя, чтобы выгнать Расти, но тот отказывается, пока не видит запись со своим отцом и Джонасом вместе и не устает от бумажной работы Гильдии. Пока Расти испытывает свой газ на своем нынешнем арке, Харангуэтане, и случайно травит Брока, Монарх и 21, одетые как Синие Морфо, и его напарник Кано, прибывают и спасают Билли, когда Харангетан пытается его убить. 21 заставляет Харангетана упасть и разбиться насмерть через дыру в полу, которую создал выгиб Уайд Уэйла. Брок врывается в квартиру Уоррианы, члена CAL, которая ему нравится, но которую он боится, и признается ей в любви.

Брок просыпается с пренебрежительной Уоррианой. Утешая вдову Харангуэтана, Баттлэкс, доктор миссис Монарх получает кадры того, как Блю Морфо убивает его. Монарх и 21 отправляются забирать машину Блю Морфо со штрафстоянки , где доктор миссис Монарх замечает их после того, как они отвезли Блю Топора туда, чтобы забрать ее и танк Харангуэтана, но они сбегают, когда Монарх случайно активирует функцию полета автомобиля. Баттлэкс находит кадры и считает, что Расти - это Блю Морфо, забирая танк, чтобы убить его. Новый арка Расти (профессор философии декана, Think Tank) нападает на него и Брока, но Варриана объединяется с Броком, чтобы спасти их, и они делают свои отношения официальными. Баттлэкс случайно наезжает на арку Расти, когда он уезжает и въезжает в яму. Доктор миссис Монарх видит, как машина Блю Морфо летает вокруг башни VenTech, и начинает подозревать Расти.

Доктор Миссис Монарх передает Совету свои подозрения, что Расти - Синий Морфо, но они не воспринимают ее всерьез. Монарх накачивает ее наркотиками, чтобы он мог заложить бомбы в пустующем логове команды Фабрики Рока, новой арке Расти. Фабрика Рока отвлекает Расти своими странными художественными представлениями и крадет его оборудование, вызывая свое логово, в котором застревает Монарх. Он сбегает, когда они уходят, и детонатор выпадает из его куртки, подрывая бомбы и убивая команду. Хэнк и Сирена отправляются на свидание, а Дин, Пит и Билли помогают организовать несколько "случайных" событий, которые Хэнк организовал, чтобы произвести на нее впечатление. Пока Брок и Рокко преследуют их, Сирена признается, что ей нравится, на что готов зайти Хэнк, и они целуются, как раз когда их находят и разлучают.

После встречи с Кристофером Ламбертом на вечеринке, Расти приглашает его посмотреть лунное затмение в башне VenTech. Монарх отправляется законно выгнуть своего нового врага, в то время как он отправляет 21 в облике Blue Morpho похитить и убить следующую арку Расти. Монарх отправляет фотографию своей работы по выгибанию доктору миссис Монарх, в то время как 21 заставляет злодея позвонить ей, прежде чем убить его. Она пропускает сообщения, когда Расти выходит посмотреть затмение со своего балкона, в то время как Совет устанавливает снайперскую винтовку, чтобы убить его. Уайд Уэйл заставляет доктора миссис Монарх застрелить его, но Расти, украв куртку Blue Morpho у портного после того, как 21 принес ее, спасается пуленепробиваемой подкладкой куртки.

Два злодея просыпаются в ветхой ванной, полной мертвых тел, оба прикованы цепями к трубам . Один из них узнает, что другой находится там уже несколько недель и сошел с ума, который съедает его, как и мертвецов. Гильдия и OSI устраивают засаду в башне VenTech, чтобы поймать Blue Morpho, где Watch, Ward, Gathers и советник Финеас Фейдж маскируются под Ventures и HELPeR.. Устрашающий новый арка Расти, Red Death , «атакует». Монарх и 21 убеждают семью Red Death покинуть свой дом и позвонить ему, притворяясь, что они их похитили. Он штурмует пещеру Morpho, заставляя Monarch объяснить свои недавние действия. Red Death выражает сочувствие его решимости и объясняет, что ему приходится подавлять собственное желание регулярно убивать, советуя Monarch продолжать свои поиски. 21 показывает, что он потерял смелость убить остальных злодеев, выгнув Расти, и что он запер их в ванной пещеры, не подозревая, что один из них сошел с ума и убил остальных. Красная Смерть соглашается отказаться от своих прав выгнуть и не рассказывать Гильдии то, что он узнал, в обмен на возможность убить этого человека.

21 просыпается поздно, чтобы помочь Монарху с его покушением на жизнь Уайд Уэйла, в результате чего Монарх оказывается в плену. Уайд Уэйл разоблачает его и рассказывает, что его брат — доктор Дюгонг, планирующий убить его в отместку. С ростом давления со стороны Гильдии, требующей захватить Блю Морфо, 21 пытается раскрыть правду доктору Миссис Монарх, но обнаруживает, что Пещера Морфо была заменена обычным подвалом. Они обращаются за помощью к Красной Смерти, которая соглашается в обмен на место в Совете. Он убивает персонал здания записей OSI и забирает файл Дюгонга. Когда Уайд Уэйл приказывает Хэнку застрелить Монарха, 21 и доктор Миссис Монарх останавливают его, и Красная Смерть врывается в пентхаус с Дюгонгом, регенерированным из его ДНК морской звезды, заставляя Уайд Уэйла остановиться.

Человек в костюме Blue Morpho оказывается Вендатом, и тряска башни заставляет логотип Venture упасть на вход, запечатывая всех внутри. Тряска прекращается, когда Вендата подключается к свету PROBLEM, чтобы поговорить с Джонасом. Различные стороны рассказывают историю Blue Morpho. Blue Morpho повиновался Джонасу, потому что его шантажировали секс-видео, и Джонас заставил свою жену «заскочить в мой комплекс», когда у нее были проблемы с зачатием. Когда она забеременела, Джонас взял Кано в качестве оплаты. После того, как Blue Morpho погиб в авиакатастрофе, Джонас превратил его останки в киборга, но Кано был вынужден убить его после того, как он попытался задушить Расти во время неисправности. Доктор Z нашел его и перепрограммировал в злого Вендата, которого Красная Смерть забрала, чтобы украсть киносеанс на Гаргантюа-1, где Джонас поймал его при попытке транслировать секс-видео. Он сказал Вендате, что он был Синим Морфо, что побудило Вендату открыть двери отсека, убив Джонаса. После того, как Брок избил его в клубе Дона Хелла, он восстановил фрагменты своей памяти и пошел в Ньюарк, надев свой старый костюм и разыскивая Джонаса. Возвращаясь в настоящее время, у Action Man случается инсульт , и Пит использует уменьшающий луч вестибюля, чтобы вытащить Team Venture из башни. Монарх врывается, планируя убить Синего Морфо, чтобы очистить свое имя. Его присутствие отвлекает Синего Морфо, и он обращается к нему как к «Малкольму», побуждая Джонаса схватить его щупальцами света. Синему Морфо задействует свои двигатели, и они фатально падают. Монарх обращается к Синему Морфо как к «папочке?» и утверждает, что убил обоих мужчин, когда прибывает Гильдия.

После того, как Расти получает серьезные травмы, выпрыгивая из окна во время демонстрации своей новой технологии, Хэнк использует его отсутствие как предлог, чтобы сдать свою старую комнату немецкой паре . Поскольку его отношения с Сиреной натянуты, потому что колледж отнимает у нее все время, он пытается признаться в своей неуверенности Расти, но понимает, что он под кайфом от морфина . Ненависть и Брок убивают немецкую пару, предполагая, что они злодеи. Совет оценивает Монарха как злодея пятого уровня (из десяти), и доктор миссис Монарх советует ему законно поработать некоторое время, когда он превышает свой банковский счет. Дин переезжает в кампус своего колледжа и узнает, что Расти записал его на несколько занятий по естественным наукам против его воли. Он разговаривает со своим профессором-супергероем, который поощряет его попробовать свой класс ботаники, где Сирена является единственным другим студентом. Монарх прерывает занятие, потому что профессор — его новый арка, и сытый по горло декан платит ему миллион долларов, чтобы он оставил их в покое. Сирена благодарит его поцелуем в щеку, и Дин понимает, что она ему нравится.

Гильдия и OSI соглашаются пересмотреть условия «Договора о терпимости» на руинах комплекса. Хэнк тусуется с Дермоттом, теперь солдатом OSI, и они становятся свидетелями того, как S-464 и Макманус почти занимаются сексом, но она останавливается и уходит с отвращением, когда замечает «PP» на его поясе. Дин идет к дому Бена и встречает модель HELPeR., которая может говорить, наблюдая за домом, пока Бен отсутствует, который признает, что Дин был клонирован, но обращается к нему как к «Расти», когда уходит. Гильдия и OSI не могут достичь соглашения по логистике своих условий, и Расти, посредник, огрызается на них и обвиняет их в ребячестве, заставляя их прийти к соглашению. Когда Дермотт сообщает об инциденте с S-464 Гатерсу и доктору миссис Монарх, Дин, понимая, что Расти тоже клон, обнимает его.

Доктор Миссис Монарх убеждает S-464 выступить в качестве двойного агента Гильдии в обмен на помощь в возвращении Макмануса. Монарх принимает участие в программе обучения «Маленький злодей», где его назначают в Сент-Клауд. Он и 21 находят свои усилия сделать его более угрожающим тщетными, хотя доктор Миссис Монарх незаконно модернизирует его оружие выше его уровня, зная, что это привлечет внимание OSI. Сент-Клауд объявляет о своем нападении на Билли и Пита, которых Расти и Брок пытаются, но не могут подготовить к бою с ним. Во время боя Сент-Клауд случайно травит их и себя закисью азота . S-464 разговаривает с Макманус, когда она прибывает, и они примиряются.

Расти заканчивает свой телепорт, и Брок отводит его к Гатерсу, который убеждает его отказаться от него, чтобы он не дестабилизировал мировую экономику. Когда он отказывается, Гатерс оставляет его поговорить с Иллюминатами , которые приглашают его на собрание, чтобы попытаться изменить его мнение. Там они дают ему выбор между получением всего, что он хочет, отказавшись от телепорта, или быть убитым. Монарху поручено работать с командой, собранной Копикэтом, которая планирует украсть телепорты из башни VenTech. 21 прибывает, чтобы отдать Монарху крылья своего костюма, и обнаруживает, что Копикэт использует команду в качестве приманки. Копикэт намеренно активирует систему безопасности после того, как Брок прибывает, чтобы забрать телепорты, отправляя одного из них в комнату страха, и Монарх оказывается в ней, когда вертолет Копикэта подрезает его. Когда Брок убивает команду, Копикэт вывозит комнату страха из башни, но Ненависть сбивает вертолет, убивая его. Монарх сбегает, используя телепорт, и оказывается рядом с 21, который забрал другой и уезжает. Они сталкиваются и оказываются с обоими телепортами после того, как третий выпадает из сброшенной комнаты страха, едва спасшись от Брока.

Расти ищет Терезу Дидэ, женщину, известную тем, что она выходит замуж за богатых мужчин, прежде чем убивает их за их деньги. Совет встречается с представителем Партнерства, который соглашается оставить Гильдию в покое, если им заплатят. Доктор Миссис Монарх узнает, что для того, чтобы полностью стать руководящим органом Гильдии, Совет должен выполнить еще одну последнюю арку и уйти в отставку как злодеи. Красная Мантия и Драгун боязливо откладывают выяснение того, кто их арка, только чтобы узнать, что все они мертвы. Фантом Лимб и Гэзерс устраивают соревнование по измерению пениса, в котором первая выигрывает на дюйм. Красная Смерть не читает свое письмо арки и вместо этого похищает человека из Партнерства, привязывает его к железнодорожным путям и говорит ему, что Гильдия не подчинится, хотя его судьба остается неизвестной. Доктор Зет отправляется в реабилитационную клинику Джонни, и они вспоминают свои старые битвы. Доктор Миссис Монарх идет в своем старом костюме с 21, чтобы подшутить над ее врагом, которым оказывается Дидэ. 21 убеждает ее подойти к ней, и они мирятся. Позже она признается 21, что украла кошелек Дидэ. Дидэ идет на встречу с Расти, но он настолько обдолбан противоядием, которое ему вколол Брок, что теряет сознание.

Нью-Йорк осажден нескончаемой метелью, и Гильдия поручает Монарху и 21 убить злодея-накопителя Крипа, который, по их мнению, украл погодную машину Гильдии и создал ее. Он заставляет их играть в дартс на лужайке , чтобы спасти свои жизни, но отвлекается, когда Расти и Билли выходят из украденной машины времени (а Расти обращается к Монарху как к «Малкольму») и погибает от дротика. Расти получает задание от OSI уничтожить машину, поэтому он берет Билли, чтобы остановить ее, который выталкивает термальную свечу, которую Расти заставляет его испытать, в вентиляционное отверстие машины. Они обнаруживают, что S-464 управляет машиной, которая объясняет, что он сделал это, чтобы привлечь внимание Макмануса. Не имея возможности связаться с Сиреной, Хэнк идет через город и ударяется головой об уличный фонарь. Его находит немой человек в окровавленном костюме медведя, который несет его в общежитие Дина, где он обнаруживает, что Сирена изменяет ему, прежде чем потерять сознание из-за раны на голове.

Дин пытается извиниться перед Хэнком, находящимся в коме, перечисляя, как он был плохим братом, и признается, что хочет, чтобы все вернулось на круги своя. Хэнк просыпается в мире, который представляет собой нечто среднее между «Империей наносит ответный удар» и фильмом «Барбарелла» , понимая, что это чистилище . Он встречает Экшнмена, который сообщает, что его мать зовут «Бобби Сент-Симоне». Фейдж, находящийся в коме после того, как его кибернетические части ранили его во время испытания телепорта, спасает их от вампы . Хэнк прыгает в Матмос , чтобы сбежать. Гильдия использует телепорт Расти, чтобы проникнуть в башню VenTech и доставить Расти на Метеор-Мажор. Они оставляют позади отряд солдат, чтобы усмирить Брока, которого он с радостью убивает. Совет проводит церемонию повышения Монарха на десятый уровень на Метеор-Мажоре, где он и 21 проходят несколько испытаний. 21 предлагается роль злодея, и Совет дает Монарху выбор убить Расти. Раздраженный, он осуждает ритуалы и 21 встает на его сторону, только для того, чтобы Совет сообщил, что отказ был последним испытанием. Поскольку Брок угрожает прийти через телепорт, если они не отправят Расти обратно, Уотч и Уорд отправляются за ним, раскрывая в процессе, что они проверили кровь Расти и что он связан с Монархом.

Национальная охота на Хэнка Вентура приводит к неисчислимым опасностям и неожиданным открытиям, в то время как Монарх буквально жаждет крови доктора Вентура. Внушительное зло из прошлого возвращается, чтобы посеять хаос в Вентурах, Гильдии и даже в браке Монархов — потребуются как друзья, так и враги, чтобы восстановить порядок в мире Вентура... или покончить с ним раз и навсегда.