Финансовые технологии в Индии

Финансовые технологии (также называемые FinTech) — это отрасль, состоящая из компаний, которые используют технологии для предоставления финансовых услуг. Эти компании работают в страховании, управлении активами и платежах, а также во многих других отраслях. FinTech появился как относительно новая отрасль в Индии за последние несколько лет. [ требуется ссылка ] Индийский рынок стал свидетелем крупных инвестиций в различные секторы, принимающие FinTech, что было частично обусловлено надежными и эффективными правительственными реформами, которые подталкивают страну к цифровой экономике. Этому также способствовало растущее проникновение Интернета и смартфонов, что привело к принятию цифровых технологий и росту FinTech в стране [1]

Согласно отчету Ernst & Young (EY), Индия является одной из крупнейших и наиболее быстрорастущих экосистем FinTech в мире. Она занимает второе место после Китая по индексу принятия FinTech с уровнем принятия 87%. [1] Общая оценка рынка FinTech в 2021 году для Индии составила 50 миллиардов долларов, как указано в отчете FIA Global. [2]

Рост финтеха в Индии

Количество стартапов в Индии значительно выросло за последние несколько лет. Количество вновь созданных стартапов увеличилось с 733 в 2016–2017 годах до более 14 000 в 2021–2022 годах, что сделало Индию третьей по величине экосистемой стартапов в мире после США и Китая. [3] Среди них около 6600 стартапов работают в сфере финтеха, оценивая рыночную стоимость в 31 миллиард долларов США в 2021 году. [4] Этот быстрый рост количества стартапов стал результатом большого пула талантов, благоприятного регулирования и увеличения потока венчурного капитала за последнее десятилетие. [5] Рост проникновения смартфонов и интернета в сочетании со спросом на индивидуальные услуги и превосходный клиентский опыт со стороны общественности также помогли.

Финансовые технологии получили существенное финансирование от венчурных и частных инвестиционных компаний. Согласно базе данных Tracxn, полученной Deloitte за период с 2015 по середину 2020 года, в финтех-компании было инвестировано в общей сложности 8 миллиардов долларов США в рамках примерно 1000 сделок. [5] С еще одними инвестициями в размере 8 миллиардов долларов США только в 2021 году наблюдается экспоненциальный рост финансирования. [4] Большинство этих сделок были в секторе цифровых платежей, а в последнее время также в альтернативном кредитовании и InsurTech. Основные инвестиции включают инвестиции PE в размере 600 миллионов долларов США в Pine Labs и крупные раунды венчурного финансирования от BharatPe (395 миллионов долларов США), Razorpay (375 миллионов долларов США) и OfBusiness (325 миллионов долларов США). [6]

Ключевые драйверы

Увеличение финансирования : существенное увеличение инвестиций со стороны венчурного капитала, частного капитала и институциональных инвестиций способствовало росту числа финтех-стартапов.

India Stack : India Stack — это набор API, позволяющий правительствам, предприятиям, стартапам и разработчикам использовать уникальную и общую цифровую инфраструктуру. Эти открытые платформы API включают Aadhar , Unified Payments Interface (UPI), платежи Bharat Bill и т. д.

Инновации в технологиях : новые бизнес-модели разрабатываются с использованием таких технологий, как машинное обучение и искусственный интеллект.

Рост числа пользователей смартфонов и Интернета : Индия занимает второе место в мире по числу пользователей смартфонов — около 550–600 миллионов человек, а также занимает второе место по рынку пользователей Интернета — по состоянию на декабрь 2020 года число пользователей Интернета превысило 795 миллионов человек. [4]

Правительственные инициативы и регулирующие органы : такие правительственные инициативы, как Jan Dhan Yojana , Startup India, программа Digital India, Account Aggregator Network, Trade Receivables Discounting System (TReDs) и т. д., сыграли важную роль в поощрении роста стартапов. Например, Startup India предоставила предпринимателям решение на основе онлайн-платформы для защиты их интеллектуальной собственности (ИС) и предоставила стартапам некоторые освобождения от налогов при определенных критериях соответствия. [7] Правила, разработанные Резервным банком Индии (RBI) , IRDAI и SEBI, обеспечили повышенную подотчетность и бесперебойную доступность безопасных и доступных цифровых финансовых систем. [1]

Международное сотрудничество: Startup India обеспечила сотрудничество между индийской стартап-экосистемой и глобальной стартап-экосистемой, создав мосты, которые обеспечивают мягкую посадку для новых стартапов из стран-партнеров. Это помогло повысить энтузиазм, способствуя обмену знаниями и механизмам поддержки финансирования. [7]

Стартапы и единороги

Согласно экономическому обзору, опубликованному Invest India, Национальным агентством по содействию и упрощению инвестиций, только в 2021 году 44 индийских стартапа получили статус « единорога », увеличив общее число индийских единорогов до 83 с общей оценкой более 277 миллиардов долларов США. [3] Из 83 единорогов 15 относятся к финтех-индустрии с текущей оценкой около 60 миллиардов долларов США. [1]

Финтех-хабы

Fintech Valley Vizag , O-hub Bhubaneswar, Bandra Kurla Complex , FinTech Hub Kolkata , Mumbai Fintech Hub — это финтех-парки, созданные соответствующим правительством для развития деловой инфраструктуры в штате и привлечения инвесторов и транснациональных финансовых корпораций для открытия своих офисов в хабе.

Секторы финтеха

Рисунок 1: Тенденции в области цифровых методов оплаты

Цифровые платежи

В последние годы наблюдается широкое внедрение и значительный рост сектора цифровых платежей с годовым темпом прироста (CAGR) около 60% с 2016 по 2020 финансовый год и 37% с 2019 по 2021 финансовый год. [1] [4]

Рисунок 2: Тенденции объема транзакций UPI

Использование цифровых платежей значительно возросло за последние несколько лет, основными причинами чего стали инициатива демонетизации, объявленная правительством Индии в 2016 году, и вспышка COVID-19 в 2020 году. Из-за демонетизации количество транзакций с наличными сократилось, поскольку старая валюта была заменена новой, чтобы положить конец незаконным транзакциям и уклонению от уплаты налогов. [8] Это заставило людей прибегнуть к использованию цифровых методов оплаты. Аналогичные эффекты наблюдались с началом пандемии COVID-19, когда люди начали предпочитать бесконтактные методы оплаты, чтобы сдержать распространение инфекции. [9] На рисунке 1 показано, что наблюдается экспоненциальный рост стоимости транзакций, совершенных с использованием UPI. На рисунке 2 показана годовая тенденция количества транзакций UPI. Этот рост использования UPI можно объяснить легкостью, с которой UPI можно подключить к любой потребительской технологической платформе и помочь ей добавить оплату как полезную функцию, ориентированную на потребителя.

В Индии финтех-компании, занимающиеся цифровыми платежами, получили наибольший объем финансирования среди всех финтех-секторов, согласно отчету EY. [1] Согласно базе данных Tracxn, полученной Deloitte и EY, в этом секторе в период с 2014 по 2019 год было основано более 500 финтех-стартапов. [1] [5] Цифровые платежные финтех-компании получили инвестиции в размере около 1 млрд долларов США всего за первые пять месяцев 2021 года по сравнению с всего лишь 1,4 млрд долларов США за весь 2020 год.

В связи со значительным ростом инвестиций в 2021 году к первому кварталу 2022 года в сектор цифровых платежей добавилось 3 новых единорога, в результате чего общее число единорогов достигло 8, а их общая стоимость оценивается в 243 млрд долларов США. К этим единорогам относятся: BharatPe , BillDesk Cashfree, CRED , Paytm , PhonePe , Pine Labs , RazorPay, Zeta . [10]

Альтернативное кредитование

Целью FinTech в секторе альтернативного кредитования является решение большого разрыва между спросом и предложением кредитов в стране. Они устраняют этот разрыв, сосредоточившись на улучшении клиентского опыта и повышении операционной эффективности, внедряя как традиционные, так и альтернативные модели кредитного скоринга и цифровые рабочие процессы.

Согласно базе данных Tracxn, полученной EY, альтернативное кредитование является вторым по величине получателем инвестиций в FinTech после платежного сектора, с 29% от общей доли. [1] Объем розничного цифрового кредитования в Индии значительно вырос за последнее десятилетие (2012–2022 гг.) с 9 млрд долларов США до 270 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 39,5%. [11] Этот огромный рост объема кредитования можно объяснить различными факторами.

Низкое проникновение кредитных карт : по данным Резервного банка Индии, число держателей кредитных карт в 2021 году составило 62 миллиона. [12] Хотя среднегодовой темп роста за последние 4 года составил 20%, фактическое число невелико, если принять во внимание численность населения Индии, имеющего право на получение кредитных карт.

Процент населения, не имеющего банковских счетов : согласно отчету Всемирного банка Global Findex Report 2017, 80% взрослых индийцев (в возрасте 15+) имеют банковский счет. [13] Это показывает, что около 190 миллионов индийцев старше 15 лет не имеют банковского счета и, следовательно, не имеют доступа к кредитам или каким-либо займам.

Высокий кредитный разрыв : дефицит потребительского финансирования в Индии составляет 300 миллиардов долларов, в то время как дефицит финансирования микро-, малых и средних предприятий ( ММСП ) составляет 240 миллиардов долларов. [11]

Около 450 стартапов FinTech были основаны в этом секторе в период с 2014 по 2019 год с общим финансированием в размере 1,7 млрд долларов США. [5] Единорогами в этом секторе являются Slice и Oxyzo Financial Services. [10] В этой области появляется еще много альтернативных платформ, таких как Anq Finance, которые решают проблему высокого кредитного разрыва путем инноваций и расширения сферы применения.

Основные бизнес-модели, которые сработали для альтернативного кредитования финтех-компаний, включают цифровое кредитование, EMI/Point of Sale (PoS), кредитование ММСП, кредитование по схеме «купи сейчас, заплати позже» (BNPL) и кредитование между физическими лицами (P2P).

Цифровое кредитование

Цифровое кредитование направлено на предоставление дифференцирующего фактора пользовательского опыта, скорости, удобства или обслуживания клиентов для своих конечных клиентов. [14] Они также заполняют разрыв между нерассмотренными возможностями кредитования, такими как клиенты, впервые оформившие кредит, и потребители с кредитным рейтингом ниже 700. [14] Согласно данным, предоставленным кредитным бюро Experian , 350 миллиардов долларов были выданы в цифровом виде потребителям, 36% из которых являются новичками в кредитовании. Финтехи ​​выдают большую часть кредитов этим впервые оформившим кредит потребителям. [15]

Индийская финансовая экосистема поощряет небанковские финансовые компании (НБФК) предоставлять потребителям эти альтернативные возможности, используя инновации и технологии. [16]

В индивидуальном цифровом кредитовании существуют две основные бизнес-модели: потребительская и кредитная биржа. [14] Модели потребительского кредитования, такие как Moneyview, привносят интерфейсы нового поколения и обеспечивают простоту использования кредитного опыта. [16] Модели кредитной биржи, такие как Paisabazaar, предоставляют потребителям несколько вариантов в рамках одного баннера.

Помимо улучшения опыта, некоторые НБФК, такие как Revfin , DMI Finance, FlexiLoans и LendingKart, также оцифровывают андеррайтинг, чтобы предоставлять потребителям предложения в режиме реального времени. [16]

БНПЛ

Купить сейчас, заплатить позже (BNPL) — это краткосрочное решение по финансированию, которое позволяет клиентам совершать покупки и платить за них в будущем, обычно без процентов. Ключевое ценностное предложение BNPL — это беспроблемный кредит во время оформления заказа. Как и для любого кредитного продукта, основным источником дохода BNPL является доход за счет процентов и комиссий, взимаемых, когда клиенты не возвращают деньги вовремя. Хотя продукты BNPL предпочитают избегать слов «заем» или «кредит», это долговая расписка (аббревиатура от «я должен тебе») в другой форме.

До 2019 года ежемесячно 22 миллиона индийских потребителей искали кредит, и 70% из них отказывались от своих заявок на полпути из-за различных сложностей в традиционном процессе. [11] Именно здесь ключевые характеристики продуктов BNPL, такие как прозрачность затрат и выгод, а также беспроблемная оплата, сыграли существенную роль и помогли смягчить последствия высокого спроса на потребительские кредиты и низкого уровня проникновения кредитных карт.

Некоторые примеры BNPL включают агрегаторы продуктов питания ( Swiggy и Fassos ), которые используют платформы, разработанные стартапами вроде Simpl и Lazypay, которые позволяют клиенту оплачивать доставку еды на более позднем этапе. Агрегаторы такси ( Uber , Olacabs ) и платформы электронной коммерции (Flipkart, Amazon) также начали предоставлять своим клиентам опции «оплатить позже».

P2P

Кредитование P2P — это денежное соглашение между двумя лицами без вмешательства какого-либо посредника, что устраняет расходы финансовых учреждений. Кредиторы, которые хотят получить более высокую прибыль от своих избыточных средств, предоставляют кредиты заемщикам, ищущим недорогие и быстрые необеспеченные кредиты. Кредиты могут включать личные, деловые или образовательные кредиты. Такие финтех-фирмы, как Faircent, предлагают необходимую инфраструктуру кредитования P2P таким кредиторам и заемщикам.

К P2P FinTech относятся LenDenClub , Lendbox , Faircent, RupeeCircle, i2iFunding, Paisa Dukan и т. д. [17]

ММСП

МСП важны для экономики Индии, поскольку их вклад в ВВП страны составляет более 29%, а доля в общем экспорте в 2021 и 2020 годах составляет 49,4% и 49,8% соответственно. [18] Согласно отчету MSME Pulse, подготовленному Банком развития малых отраслей Индии (SIDBI) в сотрудничестве с TransUnion CIBIL, МСП имеют общую кредитную задолженность в размере 17,75 трлн индийских рупий, что составляет около четверти от общей коммерческой задолженности Индии, которая по состоянию на январь 2020 года составляла 64,45 трлн индийских рупий. [19]

К числу ключевых финтех-компаний в этой сфере относятся LendingKart, Flexiloans, KredX и C2FO.

ИншурТех

Уровень проникновения страхования жизни в Индии в 2021 финансовом году составил 3,2%, тогда как уровень проникновения страхования, не связанного со страхованием жизни, составил 1,0%, что в сумме составляет 4,2% от общего уровня проникновения. [20] Уровень проникновения страхования рассчитывается как процент страховой премии к ВВП. Однако рынок страхования в Индии имеет огромный потенциал для роста из-за населения, в основном относящегося к среднему классу, и благоприятной политики регулирования. Общий реальный рост премий в Индии составил 6,9%, что более чем в два раза превышает средний мировой показатель в 2,9%. [21]

В последние годы индийский страховой сектор начал стремиться к внедрению новых технологий для эффективной дистрибуции страхования. Эти технологии включают, помимо прочего, носимые устройства, продукты, связанные с IoT и т. д. На рынке наблюдается резкий рост спроса на страхование с небольшими премиями, микрострахование, возможности удаленного управления премиями и чат-ботов для улучшения обслуживания клиентов. Это открыло новые возможности для сегмента InsureTech в Индии.

Согласно базе данных Tracxn, полученной EY, существует более 300 компаний InsurTech, среди которых Acko , easypolicy, turtlemint, Policyboss.com и т. д. [1] В секторе также появились два единорога: PolicyBazaar и Digit Insurance.

Дальнейшее чтение

  • Fintech в Индии — может ли доверие укрепиться? Автор: Бени Чуг, Dvara Research
  • Резервный банк Индии должен поддерживать инновации в сфере финтеха, а не запрещать их [22]
  • Как заставить цифровые финансы работать на женщин [23]

Ссылки

  1. ^ abcdefghi «Ветер перемен: тенденции, формирующие сектор финтеха в Индии» (PDF) . Ernst & Young . Сентябрь 2021 г.
  2. ^ «Fintech в Индии — история глобального роста». 30 сентября 2022 г.
  3. ^ ab "Economic Survey 2021-22" (PDF) . Invest India: Национальное агентство по содействию и упрощению инвестиций . 2 февраля 2022 г.
  4. ^ abcd "India - A global FinTech Superpower". Invest India: National Investment Promotion and Facilitation Agency . Получено 14 апреля 2022 г.
  5. ^ abcd "FinTechs in India – Key trends" (PDF) . Deloitte . Декабрь 2019 г.
  6. ^ "Pulse of Fintech H2'21" (PDF) . KPMG . Получено 17 апреля 2022 г. .
  7. ^ ab "ЭВОЛЮЦИЯ СТАРТАПОВ В ИНДИИ: Запечатление 5-летней истории" (PDF) . StartupIndia . Получено 17 апреля 2022 г. .
  8. ^ «Как нехватка наличных денег в Индии привела к широкому внедрению технологии электронных платежей». KelloggInsight . 2 января 2020 г.
  9. ^ «Вспышка коронавируса стимулирует цифровые платежи в Индии, поскольку люди боятся иметь дело с наличными». Mint . 13 июля 2020 г.
  10. ^ ab "Venture Intelligence Unicorn Tracker". Venture Intelligence . Получено 17 апреля 2022 г. .
  11. ^ abc "ОБЗОР КРЕДИТНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ИНДИИ" (PDF) . INVEST INDIA Experian . Получено 18 апреля 2022 г. .
  12. ^ "BANKWISE ATM/POS/CARD STATISTICS". Резервный банк Индии . Получено 18 апреля 2022 г.
  13. ^ "Глобальный отчет Всемирного банка Findex 2017: Unbanked" (PDF) . Всемирный банк . Получено 18 апреля 2022 г. .
  14. ^ abc "Раскрытие потенциала — следующая фаза цифрового кредитования в Индии" (PDF) . EY . Получено 23 марта 2024 г. .
  15. ^ «Цифровое кредитование в переломный момент и другие топовые истории о технологических стартапах на этой неделе». The Economic Times . Experian. 14 октября 2023 г. Получено 23 марта 2024 г.
  16. ^ abc "Изменчивый ландшафт кредитования: НБФК дают банкам возможность побороться за свои деньги". Inc42 . 26 июня 2018 г. Получено 23 марта 2024 г.
  17. ^ "Индийский рынок P2P-кредитования - прогноз (2022 - 2027)". IndustryArc . Получено 19 апреля 2022 г. .
  18. ^ "MSME Industry in India". India Brand Equity Foundation (IBEF) . Получено 19 апреля 2022 г.
  19. ^ "MSME Pulse" (PDF) . Small Industries Development Bank of India . 9 апреля 2020 г.
  20. ^ "Обзор индийской страховой отрасли и анализ развития рынка". Indian Brand Equity Foundation (IBEF) . Получено 19 апреля 2022 г.
  21. ^ "ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019-20" (PDF) . Управление по регулированию и развитию страхования Индии (IRDAI) . 1 декабря 2020 г.
  22. ^ «RBI должен поддерживать инновации в сфере финтеха, а не запрещать их».
  23. ^ «Как заставить цифровые финансы работать на женщин — ET BFSI».
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Финансовые_технологии_в_Индии&oldid=1268620875"