CVC Capital Partners
Британская частная инвестиционная консалтинговая фирма
CVC Capital Partners plc
Тип компанииПубличный
Euronext Амстердам : CVC
ПромышленностьЧастный капитал
Основан1981 ; 43 года назад ( 1981 )
ОсновательРолли ван Раппард
Штаб-квартира
Сент-Хелиер
,
Джерси
Ключевые люди
  • Роб Лукас (генеральный директор и управляющий партнер)
  • Ролли ван Раппард ( сопредседатель )
[1]
Продукция
  • Частный капитал
  • Кредит
  • Вторичные
  • Инфраструктура
[2]
Услуги
  • Инвестиционный банкинг и брокерская деятельность
  • Диверсифицированные финансовые услуги
АУМ186 млрд евро (2024) [3]
Количество сотрудников
ок.  850 (2023) [4]
Веб-сайтcvc.com

CVC Capital Partners plc — это частная инвестиционная и инвестиционная консалтинговая фирма со штаб -квартирой в Джерси , имеющая около 186 млрд евро активов под управлением [3] и около 157 млрд евро обеспеченных обязательств с момента создания в американских, европейских и азиатских частных инвестициях, вторичных компаниях , кредитных фондах и инфраструктуре. [5] По состоянию на 31 декабря 2021 года фонды, которыми управляет или консультирует CVC, инвестируются в более чем 100 компаний по всему миру, в которых работают более 450 000 человек во многих странах. CVC была основана в 1981 году и по состоянию на 31 марта 2022 года насчитывает более 850 сотрудников [4], работающих в ее сети из 25 офисов в регионе EMEA, Азии и Америке.

В июне 2022 года CVC заняла четвертое место в рейтинге PEI 300 крупнейших частных инвестиционных компаний мира по версии Private Equity International [ 6] , но в рейтинге 2023 года опустилась на 15-е место. Однако к 2024 году CVC снова поднялась на четвертое место в рейтинге. [7] В 2023 году она привлекла крупнейший в мире фонд частных инвестиций в размере 26 млрд евро. [8]

История

История частного
и венчурного капитала
Ранняя история
(истоки современного частного капитала )
1980-е годы
( бум выкупа за счет заемных средств )
1990-е годы
( выкуп за счет заемных средств и пузырь венчурного капитала)
2000-е
( пузырь доткомов к кредитному кризису )
2010-е годы
(расширение)
2020-е годы
( рецессия COVID-19 )

К началу 1990-х годов Майкл Смит, присоединившийся к Citicorp в 1982 году, возглавлял Citicorp Venture Capital в Европе вместе с другими управляющими директорами Стивеном Колтесом, Харди Маклейном , Дональдом Маккензи, Иэном Пархэмом и Ролли Ван Раппардом. В 1993 году Смит и старшие специалисты по инвестициям Citicorp Venture Capital договорились о выделении из Citibank независимой частной инвестиционной компании CVC Capital Partners. [9] В 1996 году к фирме присоединился Роб Лукас, который в 2020-х годах стал ведущим управляющим партнером фирмы. [10] В 2006 году американское подразделение Citigroup Venture Capital также отделилось от банка, образовав новую фирму, известную как Court Square Capital Partners . CVC имела офисы в Лондоне , Париже и Франкфурте .

После отделения CVC привлекла свой первый инвестиционный фонд с $300 млн обязательств, половина из которых поступила от Citicorp, а остальное — от состоятельных частных лиц и институциональных инвесторов. Теперь, став независимой, CVC также завершила переход от венчурных инвестиций к выкупам с использованием заемных средств и инвестициям в зрелые предприятия. CVC продолжила со своим вторым фондом в 1996 году, он впервые полностью независим от Citibank, с $840 млн обязательств капитала. [11]

Инвестиции

2000-е

К 2000 году CVC стала одной из крупнейших и самых известных частных инвестиционных компаний в Европе. В 2001 году CVC завершила сбор средств для своего третьего инвестиционного фонда, который стал крупнейшим частным инвестиционным фондом, собранным в Европе на тот момент, немного опередив средства, собранные другими ведущими фирмами, Apax Partners и BC Partners . [12] Также, примерно в то же время, CVC расширилась в Азию с фондом в 750 миллионов долларов, сосредоточенным исключительно на инвестициях в азиатские компании.

В 2004 году CVC и Permira выкупили у Centrica британскую автомобильную ассоциацию The AA , а в июле 2007 года объединили The AA с Saga под названием Acromas Holdings . [13]

С ноября 2005 года по март 2006 года CVC постепенно выкупила 63,4% акций Formula One Group , владельца чемпионата по автогонкам «Формула-1» .

В 2006 году депутат-лейборист Гвин Проссер в Палате общин обвинил CVC и Permira в «жадности» и «вопиющем выводе активов » AA «с целью занять 500 млн фунтов стерлингов на основе активов AA с целью выплаты себе дивидендов». AA ответили, что они «рады иметь аргументированную беседу с г-ном Проссером». [14]

В 2007 году CVC расширила свое присутствие в США, открыв офис в Нью-Йорке , который возглавил Кристофер Штадлер и курировал Ролли ван Раппард. [15]

2010-е

В 2012 году CVC сократила свою долю в Formula One Group до 35,5%. Заместитель руководителя команды Force India Боб Фернли обвинил CVC в «изнасиловании спорта» в период его участия в Formula One. [16]

В январе 2013 года Смит ушел с поста председателя, а Колтес, Маккензи и Ван Раппард были назначены сопредседателями группы. [17]

В январе 2015 года CVC Capital Partners и Bencis Capital Partners были приговорены к уплате штрафов Управлением по защите прав потребителей и рынков Нидерландов после того, как оно обвинило бывшую голландскую портфельную компанию двух фирм, Meneba Beheer, в нарушении правил конкуренции путем ценового сговора. [18] [19] Голландский регулятор постановил, что две фирмы должны выплатить от 450 000 до 1,5 млн евро после того, как Meneba Beheer, которая сама была оштрафована на 9 млн евро, заключила коллективное соглашение с конкурентами для поддержания цен на стабильном уровне в период с 2001 по 2007 год. [18]

В феврале 2015 года CVC сделала свою первую инвестицию от CVC Growth Partners в Wireless Logic, крупнейшего в Европе поставщика управляемых услуг «машина-машина», приобретя его у ECI Partners . [20]

В марте 2015 года CVC купила 80% акций игорной компании Sky Betting & Gaming . [21]

В июне 2015 года CVC приобрела немецкого розничного продавца парфюмерии Douglas AG за раскрытую сумму у частной инвестиционной компании Advent International . [22]

В сентябре 2015 года CVC открыла офис в Варшаве . [23]

В ноябре 2015 года CVC и Управление по инвестициям в пенсионный план Канады приобрели американского поставщика товаров для домашних животных Petco за сумму около 4,6 млрд долларов США. [24]

В апреле 2016 года CVC Capital Partners приобрела немецкого оператора ставок Tipico . [25]

В августе 2016 года CVC Capital Partners согласилась купить 15% акций PT Siloam International Hospitals Tbk , одной из крупнейших корпоративных сетей частных больниц в Индонезии и Юго-Восточной Азии . [26]

В сентябре 2016 года CVC Capital Partners согласилась продать контроль над Formula One Group компании Liberty Media Джона Мэлоуна в рамках сделки стоимостью 4,4 млрд долларов США. Двухкомпонентная сделка предусматривала покупку американской медиагруппой 18,7% материнской компании F1 Delta Topco за 746 млн долларов США наличными у консорциума акционеров во главе с CVC. В 2017 году второй платеж в размере 354 млн долларов США наличными и 3,3 млрд долларов США в виде новых выпущенных акций в отслеживаемых акциях Liberty Media позволил Liberty Media получить полный контроль над Formula One после того, как сделка была одобрена регулирующими органами, FIA и акционерами Liberty. [27]

В октябре 2017 года CVC Capital Partners приобрела голландского глобального поставщика услуг по обеспечению соответствия и администрированию TMF Group за 1,75 млрд евро. [28] [29]

В мае 2018 года CVC Capital Partners заплатила 160 миллионов долларов за приобретение OANDA Global Corporation (OANDA), [30] [31] глобальной платформы для розничной торговли иностранной валютой , компании по предоставлению валютных данных и аналитики со штаб-квартирой в Торонто , Онтарио , Канада . [32]

В конце 2019 года CVC Capital Partners приобрела Ontic у BBA Aviation за 1,365 млрд долларов.

2020-е годы

25 октября 2021 года компания Irelia Company Pte Ltd. (CVC Capital Partners) приобрела базирующуюся в Ахмадабаде индийскую команду по крикету Премьер-лиги ( Gujarat Titans ) за 56 250 млн рупий (670 млн долларов США). [33]

В ноябре 2021 года CVC приобрела большую часть чайного подразделения Unilever , Lipton Teas and Infusions , за 4,5 млрд фунтов стерлингов. Оно включало 34 бренда чая. [34] Сделка также включала чайные плантации в трех странах и 11 фабрик. [35]

В июле 2022 года CVC продала почти 50 процентов акций TMF Group Управлению по инвестициям Абу-Даби . [36] В 2022 году соучредитель Стив Колтес покинул фирму. [37]

Первоначально CVC планировала провести IPO на фондовой бирже Euronext Amsterdam в 2022 году. [38] Размещение было отложено из-за сбоев на рынке, вызванных инфляцией и вторжением в Украину . [39] [40] Сделка была снова отложена в 2023 году. Генеральным директором фирмы стал Роб Лукас. [41]

В декабре 2023 года CVC приобрела японского аптечного оператора Sogo Medical за 1,2 миллиарда долларов. [42]

В феврале 2024 года CVC привлекла 6,8 млрд долларов США для своего шестого азиатского фонда, крупнейшего на сегодняшний день в регионе и на 50% превышающего предыдущий фонд в размере 4,5 млрд долларов США, привлеченный в 2020 году. [43] [44] Дональд Маккензи, еще один соучредитель, ушел из фирмы в феврале 2024 года. [10]

26 апреля 2024 года CVC разместила свои акции на фондовой бирже Euronext Amsterdam, открывшись на уровне €17,34. Общий размер предложения составил €2,3 млрд. [45] [46]

Инвестиционные фонды

Фонд [47]ГодОбластьРазмер (миллионы)
CVC European Equity Partners I1996Европа840 долларов
CVC European Equity Partners II1998Европа3333 долл. США
CVC Азиатский фонд I2000Азия750 долларов
CVC European Equity Partners III [15]2001Европа3971 доллар США
CVC Европейские партнеры по акционерному капиталу IV [48]2005Европа6000 евро
CVC Capital Partners Азиатско-Тихоокеанский регион II2005Азия1975 долларов США
Фонд CVC European Equity Partners Tandem2007Европа€4,123
CVC European Equity Partners V2008Европа10 750 евро
CVC Capital Partners Азиатско-Тихоокеанский регион III2008Азия4120 долларов США
CVC Capital Partners Азия IV2014Азия3495 долларов США
CVC Capital Partners VI2014Глобальный10 907 евро
Партнеры по развитию CVC2015США и Европа1000 долларов США
CVC Capital Partners VII2017Глобальный18 000 долларов США
Стратегические возможности CVC II [49]2019Глобальный4600 долларов США
Партнеры по росту CVC II [50]2019США и Европа1600 долларов США
CVC Capital Partners Азия V [51]2020Азия4500 долларов США
CVC Capital Partners VIII [52]2020США и Европа21 300 евро
CVC Capital Partners Азия VI [53]2023Азия6800 долларов США
CVC Capital Partners IX [54]202326 000 евро

Известные инвестиции

  • Avast : компания по ИТ-безопасности [55]
  • Petco Holdings Inc .: крупная розничная сеть по продаже товаров для животных [56]
  • RAC : поставщик услуг по спасению автомобилей в Великобритании [57]
  • TMF Group : базирующийся в Нидерландах глобальный поставщик услуг по обеспечению соответствия и администрированию [58]
  • Gujarat Titans : команда индийской премьер-лиги [59]

Ссылки

  1. ^ "Самая большая ставка CVC: крайне закрытая фирма по выкупу готовится стать публичной". Financial Times . Получено 01.05.2024 .
  2. ^ "Стратегии". CVC . Получено 2024-05-01 .
  3. ^ ab Swetha Gopinath; Dinesh Nair (14 апреля 2024 г.). «Buyout Giant CVC Seeking More Than €1 Billion in Amsterdam IPO». Bloomberg.com . Получено 15 апреля 2024 г. .
  4. ^ ab Louch, Will (20 июля 2023 г.). «CVC привлекает €26 млрд для крупнейшего в истории фонда выкупа». www.ft.com . Получено 31 января 2024 г. .
  5. ^ Гопинат, Света; Кирхфельд, Аарон; Наир, Динеш (4 сентября 2023 г.). «CVC соглашается купить управляющий DIF стоимостью €16 млрд в рамках инфраструктурного толчка». Bloomberg.com . Получено 31 января 2024 г. .
  6. ^ «PEI 300 2022: KKR побеждает толпу, претендуя на трон PE». Private Equity International , 1 июня 2022 г.
  7. ^ Бир, Хелен де (2024-06-03). "Blackstone занимает первое место в рейтинге PEI 300". Private Equity International . Получено 2024-06-04 .
  8. ^ "PEI 300 | Крупнейшие компании прямых инвестиций в мире". Private Equity International . 2023-06-01 . Получено 2023-06-02 .
  9. ^ «Британец, который вывел CVC на вершину». The Times . 23 февраля 2007 г. Архивировано из оригинала 28 февраля 2007 г.
  10. ^ ab "Соучредитель CVC Дональд Маккензи, возглавлявший выкуп F1, уходит из компании перед запланированным IPO". www.ft.com . Получено 01.05.2024 .
  11. ^ Desk, CricketSoccer (06.08.2021). "О соглашении между Ла Лигой и CVC | CricketSoccer" . Получено 27.11.2022 . {{cite web}}: |last=имеет общее название ( помощь )
  12. ^ "CVC Capital Partners закрывает рекордный европейский фонд на 4,65 млрд евро". AltAssets. 28 июня 2001 г. Архивировано из оригинала 20 июля 2012 г.
  13. ↑ Вахман, Ричард (1 июля 2007 г.). «Печальная сага в АА?». The Guardian . Получено 15 сентября 2016 г.
  14. ^ Клемент, Барри. (12 апреля 2006 г.). Депутаты обвиняют владельцев в выводе активов автомобильной группы AA. The Independent .
  15. ^ ab "CVC создает в США". AltAssets. 31 января 2007 г. Архивировано из оригинала 29 сентября 2011 г. Получено 11 октября 2009 г.
  16. ^ «Владение CVC F1 должно послужить предупреждением для Premiership Rugby». TheGuardian.com . 2018-09-10.
  17. ^ "Председатель CVC Майкл Смит уходит в отставку после 30 лет" . Получено 2016-09-05 .
  18. ^ ab "ACM штрафует инвестиционные компании за картельную деятельность портфельной компании". www.elexica.com . Архивировано из оригинала 2017-01-13 . Получено 2016-09-05 .
  19. ^ Бобелдейк, Иоланда (2015-01-07). «CVC и Bencis грозит антимонопольный штраф». Private Equity International .
  20. ^ "CVC покупает Wireless Logic у ECI - PE Hub". PE Hub . 2015-02-11 . Получено 2017-08-31 .
  21. ^ BSIC. «Слишком высокая цена, чтобы отказаться: CVC приобретает 80% Sky Bet за £720 млн – BSIC | Bocconi Students Investment Club» . Получено 27.11.2022 .
  22. ^ Кирсти Кнолле (1 июня 2015 г.). «CVC покупает немецкого парфюмерного ритейлера Douglas». Reuters. Архивировано из оригинала 1 июня 2015 г. Получено 1 июня 2015 г.
  23. ^ "CVC открывает офис в Варшаве, нанимает Кравчика из Innova". AltAssets. 17 сентября 2015 г.
  24. ^ "CVC, Canada's CPPIB купит Petco примерно за $4,6 млрд". Reuters . 23 ноября 2015 г. Архивировано из оригинала 26 ноября 2015 г. Получено 30 июня 2017 г.
  25. ^ Лэнгворт, Ханна (25 апреля 2016 г.). «CVC приобретает немецкого оператора ставок Tipico». Real Deals.
  26. ^ "CVC купит 15 процентов индонезийского оператора больниц Siloam у..." Reuters . 29 августа 2016 г.
  27. ^ "Американская медиакомпания Liberty Media покупает Формулу-1". BBC News . 8 сентября 2016 г. Получено 08.09.2016 .
  28. ^ "CVC Fund VII соглашается приобрести TMF Group". 27 октября 2017 г.
  29. ^ «Частная инвестиционная компания CVC продает долю в TMF Group своему собственному фонду». Financial Times . 25 июля 2022 г.
  30. ^ "CVC Asia Fund IV соглашается приобрести OANDA". 2 мая 2018 г.
  31. ^ «Охотники за выгодными предложениями? Эксклюзивные подробности о приобретении OANADA-CVC». Financial Magnates . 18 июня 2018 г.
  32. ^ "CVC Capital Partners Asia Fund IV приобретает OANDA Global Corporation". McCarthy Tétrault LLP . 15 октября 2018 г.
  33. ^ "Новые команды IPL: CVC Capital выигрывает заявку на Ахмадабад, RPSG Group получает Лакхнау". Business Standard India . Press Trust of India. 25 октября 2021 г. Получено 26 октября 2021 г.
  34. ^ Кавале, Сиддхарт (18 ноября 2021 г.). «Unilever заключает сделку на $5 млрд с CVC по чайному бизнесу». Reuters – через www.reuters.com.Архивировано
  35. ^ Unilever продаст чайный бизнес CVC Capital. CNBC, 19 ноября 2021 г.
  36. ^ «Частная инвестиционная компания CVC продает долю в TMF Group своему собственному фонду». Financial Times . 25 июля 2022 г.
  37. ^ "Соучредитель CVC Стив Колтес уходит в отставку, поскольку фирма планирует выйти на биржу". www.ft.com . Получено 01.05.2024 .
  38. ^ "Соучредитель CVC Стив Колтес уходит в отставку, поскольку фирма планирует выйти на биржу". www.ft.com . Получено 01.05.2024 .
  39. ^ «Самая крупная ставка CVC: крайне закрытая фирма по выкупу готовится стать публичной». www.ft.com . Получено 01.05.2024 .
  40. ^ Кончи, Чарли (2022-05-11). «CVC отступает от IPO из-за наступления турбулентности». CityAM . Получено 2024-05-01 .
  41. ^ Купер, Бен Дамметт и Лора. «CVC отказывается от запланированного IPO». WSJ . Получено 01.05.2024 .
  42. ^ "CVC Capital купит японского аптечного оператора Sogo Medical за $1,2 млрд". Nikkei Asia . Получено 15.12.2023 .
  43. ^ Мердок, Скотт; Ву, Кейн (21 февраля 2024 г.). «Частный инвестиционный фонд CVC привлекает $6,8 млрд для своего шестого азиатского фонда». Nasdaq.com . Получено 22 февраля 2024 г.
  44. ^ Venkat, PR (21 февраля 2024 г.). «CVC Capital Partners привлекла $6,8 млрд для своего шестого азиатского фонда». WSJ . Получено 22 февраля 2024 г.
  45. ^ Фарр, Эмма-Виктория (2024-04-26). «Акции частной инвестиционной группы CVC взлетели на дебюте в Амстердаме». Reuters . Получено 2024-05-08 .
  46. ^ "Акции CVC подскочили на торгах после долгожданного IPO". www.ft.com . Получено 2024-05-08 .
  47. ^ "Preqin Online Database". Preqin. 05 сентября 2016 г.
  48. ^ "Pan-European CVC closes €6bn European fund". AltAssets. 29 июля 2005 г. Архивировано из оригинала 16 января 2013 г.
  49. ^ "Окончательное закрытие CVC Strategic Opportunities II на уровне 4,6 млрд евро, превзойдя свою цель". CVC . Получено 24.07.2024 .
  50. ^ "CVC Banks $1.6 Billion Tech Fund". Wall Street Journal . 13 ноября 2019 г. Получено 9 декабря 2019 г.
  51. ^ Мендоса, Кармела (3 апреля 2020 г.). «CVC закрывает пятый азиатский фонд с жестким лимитом в $4,5 млрд». Private Equity International . Получено 10 мая 2022 г.
  52. ^ "CVC Capital закрывает рекордный фонд выкупа на 21 миллиард евро". Bloomberg.com . 3 июля 2020 г. Получено 17 октября 2020 г.
  53. ^ "CVC привлекает 6,8 млрд долларов США для своего шестого Азиатского фонда". CVC . Получено 2024-07-19 .
  54. ^ Louch, Will (2023-07-20). «CVC привлекает €26 млрд для крупнейшего в истории фонда выкупа». Financial Times . Получено 24 июля 2023 г.
  55. ^ Lunden, Ingrid (5 февраля 2014 г.). «Компания по разработке программного обеспечения безопасности Avast получает инвестиции CVC Capital, теперь оцениваемые в 1 млрд долларов». TechCrunch . Получено 05.09.2016 .
  56. ^ Дрибуш, Телис Демос и Корри. «Забудьте о выходе на биржу, американские компании хотят, чтобы их купили». Wall Street Journal . ISSN  0099-9660 . Получено 29 ноября 2015 г.
  57. ^ Кляйнман, Марк (2 декабря 2015 г.). "F1 Shareholder CVC Motors To £2bn RAC Deal". Sky News . Получено 3 декабря 2015 г.
  58. ^ "TMF Group приобретена CVC Capital Partners". TMF Group . 2017-10-27 . Получено 2017-11-10 .
  59. ^ "Крикетная франшиза Gujarat Titans компании CVC Capital Partners выигрывает Индийскую премьер-лигу". CityAM . 2022-05-30 . Получено 2022-09-20 .

Медиа, связанные с CVC Capital Partners на Wikimedia Commons

  • Официальный сайт
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=CVC_Capital_Partners&oldid=1253055848"