Синяя Сова Капитал
Американская альтернативная фирма по управлению активами

Blue Owl Capital Inc.
Тип компанииПубличный
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан19 мая 2021 г. ;
3 года назад [1] [2] ( 2021-05-19 )
Основатели
  • Дуг Островер [1]
  • Марк Липшульц
  • Майкл Риз
  • Крейг Пэкер
Штаб-квартира399 Парк Авеню ,
Нью-Йорк Сити
,
Соединенные Штаты
Продукция
ДоходУвеличивать1,73 млрд долларов США (2023)
Увеличивать221 миллион долларов США (2023)
АУМУвеличивать174,3 млрд долларов США (2024)
Всего активовСнижаться8,82 млрд долларов США (2023)
Общий капиталСнижаться5,28 млрд долларов США (2023)
Количество сотрудников
725 (2024)
Веб-сайтblueowl.com
Сноски / ссылки
Финансовые показатели по состоянию на 31 декабря 2023 г. [обновлять][ 3]

Blue Owl Capital Inc. — американская компания по управлению альтернативными инвестиционными активами. Она котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером: «OWL». [1] [2] [4] [5] [6] [7]

Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а дополнительные офисы расположены по всему миру, включая Лондон, Дубай, Гонконг и другие крупные города.

История

В декабре 2020 года было объявлено о слиянии Owl Rock Capital Group и Dyal Capital Partners. [1] [2] Обе компании объединятся со специализированной компанией по приобретению Altimar Acquisition Corp, чтобы сформировать Blue Owl. [1] [2] [8] Сделка была оценена в 12,2 млрд долларов, включая 1,5 млрд долларов от таких инвесторов, как ICONIQ Capital , Federated Hermes и Liberty Mutual . [1] [2]

19 мая 2021 года сделка была завершена, и Blue Owl была зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже. [1] [2] [4] [5] [6] [7]

18 октября 2021 года Blue Owl приобрела Oak Street, частную инвестиционную компанию в сфере недвижимости, за 950 миллионов долларов. [7] [9] [10] [11] [12]

13 декабря 2021 года Blue Owl приобрела Ascentium Group, офис по развитию бизнеса, базирующийся в Гонконге . [13] Это было сделано в рамках ее планов по расширению в Азии. [13]

В октябре 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что Blue Owl намерена расширить свои офисы в Гринвиче, штат Коннектикут , и открыла офис в Нью-Джерси. [14]

Компания заключила соглашение о покупке частной кредитной фирмы Atalaya Capital Management в июле 2024 года. [15]

Обзор бизнеса

Blue Owl имеет три бизнес-подразделения:

GP Strategic Capital (ранее Dyal Capital)

Dyal Capital была основана в 2011 году Майклом Ризом и Шоном Уордом, которые оба ранее работали в Lehman Brothers . [2] [16] [17] С момента основания фирма была частью Neuberger Berman , которая в настоящее время сохраняет долю в Blue Owl в результате слияния. [2] [16] [17]

Dyal Capital предоставляет финансирование хедж-фондам и частным инвестиционным компаниям, приобретая в них миноритарные доли . [7] [16] [17] Фирмы, в которых она приобрела доли, включают:

В июле 2021 года Dyal Capital приобрела миноритарные пакеты акций команд НБА Phoenix Suns и Sacramento Kings . [25] [26]

В марте 2022 года Blue Owl объявила о планах провести IPO Dyal Capital на Лондонской фондовой бирже . [11]

В июне 2023 года Bloomberg сообщил, что Dyal Capital будет переименован в Blue Owl GP Strategic Capital из-за напряженности среди соучредителей, где Риса попросили уйти в отставку. Dyal Capital произошло от имени его детей. [27]

Фонды

Фонд [28]Год урожаяВложенный капитал (млн долл. США)
Партнеры Dyal Capital20121280 долларов США
Dyal Capital Partners II2014837 долларов США
Dyal Capital Partners III20175300 долларов США
Dyal Capital Partners IV20199000 долларов США
Dyal Capital Partners V [29]202213 000 долларов США

Недвижимость (ранее Oak Street)

Oak Street был основан в 2009 году Марком Заром и Джеймсом Хеннесси. [10] [30] [12]

Oak Street — частная инвестиционная компания в сфере недвижимости, расположенная в Чикаго, которая специализируется на структурировании сделок купли-продажи с обратной арендой . [7] [30] [12]

В августе 2021 года Oak Street приобрела The Bow в Калгари за 1,2 миллиарда долларов. [31] В сентябре 2022 года Oak Street и GIC договорились о приобретении Store Capital за 14 миллиардов долларов. [32]

Кредит (ранее Owl Rock)

Owl Rock была основана в 2016 году Дугом Островером (соучредителем GSO Capital Partners ), Марком Липшульцем (бывшим партнером KKR ) и Крейгом Пакером (бывшим сотрудником Goldman Sachs ). [2] [33]

Фирма является частной кредитной фирмой среднего бизнеса , которая занимается кредитными инвестициями. [2] [33] [7] Среди ее клиентов — Джордж Сорос , Университет Брауна и штат Южная Каролина . [33]

Ссылки

  1. ^ abcdefg "Owl Rock, Dyal Capital объединятся в сделке на 12 миллиардов долларов". Пенсии и инвестиции . 23 декабря 2020 г.
  2. ^ abcdefghij Готтфрид, Кара Ломбардо и Мириам (23 декабря 2020 г.). «Owl Rock и Dyal заключают сделку по объединению и выходу на биржу». Wall Street Journal .
  3. ^ "Годовой отчет 2023". Комиссия по ценным бумагам и биржам США. 23 февраля 2024 г.
  4. ^ ab Dorbian, Iris (20 мая 2021 г.). «Blue Owl выходит на биржу NYSE». PE Hub . Получено 17 октября 2022 г.
  5. ^ ab "Крупнейшие IPO 2021 года". Morningstar, Inc. 15 декабря 2021 г. Получено 17 октября 2022 г.
  6. ^ ab Gottfried, Miriam (23 июня 2021 г.). «Blue Owl, новейшее создание частного капитала, видит мудрость в простоте». Wall Street Journal . ISSN  0099-9660 . Получено 17 октября 2022 г. .
  7. ^ abcdef Белтран, Луиза. «Акции Blue Owl вырастут в этом году, говорит аналитик». www.barrons.com . Получено 17 октября 2022 г. .
  8. ↑ Готтфрид, Кара Ломбардо и Мириам (23 декабря 2020 г.). «Owl Rock, Dyal Strike Deal to Combine and Go Public». Wall Street Journal . ISSN  0099-9660 . Получено 17 октября 2022 г.
  9. ^ "Blue Owl Capital приобретает Oak Street Real Estate Capital". Пенсии и инвестиции . 18 октября 2021 г. Получено 17 октября 2022 г.
  10. ^ ab "Oak Street Real Estate Capital будет приобретена Blue Owl Capital". www.willkie.com . Получено 17 октября 2022 г. .
  11. ↑ Аб Басак, Сонали (4 марта 2022 г.). «Blue Owl Capital планирует IPO Dyal Assets в Лондоне». www.bloomberg.com . Проверено 17 октября 2022 г.
  12. ^ abc "Чикагский специалист по продаже с обратной арендой продается за $950 млн". Crain's Chicago Business . 18 октября 2021 г. Получено 17 октября 2022 г.
  13. ^ ab "Blue Owl покупает Ascentium Group в рамках расширения в Азии". Пенсии и инвестиции . 13 декабря 2021 г. Получено 17 октября 2022 г.
  14. ^ Вонг, Натали; Пармар, Хема; Кейн, Лиззи (27 октября 2022 г.). «Citadel, Blue Owl расширяются в Коннектикуте в попытке сократить поездки на работу». Bloomberg . Получено 27 октября 2022 г. .
  15. ^ Басак, Сонали; Натараджан, Шридхар; Тан, Джиллиан (16 июля 2024 г.). «Blue Owl купит Atalaya в ходе более глубокого погружения в частный кредит». Bloomberg . Получено 17 июля 2024 г.
  16. ^ abcdefg «Майкл Риз: как руководитель частного инвестиционного фонда перевернул ситуацию со своих коллег». Financial Times . 22 июля 2021 г. Получено 17 октября 2022 г.
  17. ^ abc "Lehman spinout profits from buying into buyout groups". Financial Times . 4 января 2019 г. Получено 17 октября 2022 г.
  18. ^ "Dyal Capital Partners приобретает долю в Bridgepoint". Пенсии и инвестиции . 13 августа 2018 г. Получено 19 октября 2022 г.
  19. ^ "Clearlake привлекает миноритарные инвестиции от Dyal, Goldman, Landmark". Institutional Investor . 29 мая 2018 г.
  20. ^ abcd "Цена альтернативных инвестиционных компаний горячо обсуждалась". Financial Times . 19 марта 2017 г. Получено 1 декабря 2022 г.
  21. ^ «Wealth Firm for Silicon Valley Billionaires Sets Up in London». Bloomberg.com . 15 февраля 2021 г. Получено 1 декабря 2022 г.
  22. ^ «Частная инвестиционная фирма миллиардера Майкла Кима продает долю Dyal Capital». Bloomberg.com . 12 января 2022 г. Получено 1 декабря 2022 г.
  23. ^ TSSP. «TPG Sixth Street Partners (TSSP) объявляет о завершении стратегических миноритарных инвестиций Dyal Capital Partners». www.prnewswire.com (пресс-релиз) . Получено 1 декабря 2022 г.
  24. ^ Тан, Хиллари Канада, Джульет Чанг и Джиллиан. «Vista Equity продает менее 20% акций самой себя группе во главе с Dyal Capital». WSJ . Получено 1 декабря 2022 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  25. ^ Басак, Сонали (6 июля 2021 г.). «Dyal покупает долю в Phoenix Suns, оценивая команду в 1,55 миллиарда долларов». www.bloomberg.com . Получено 17 октября 2022 г. .
  26. ^ Готтфрид, Мириам (11 июля 2021 г.). «Эксклюзив новостей WSJ | Dyal Capital близка к сделке по миноритарной доле в Sacramento Kings». Wall Street Journal . ISSN  0099-9660 . Получено 17 октября 2022 г.
  27. ^ Макнили, Эллисон; Басак, Сонали (22 июня 2023 г.). «Blue Owl прекратит выпуск своих брендов Owl Rock и Dyal из-за вражды основателей». Bloomberg . Получено 22 июня 2023 г.
  28. ^ "Столица Голубой Совы | Палико" . www.palico.com . Проверено 22 октября 2022 г.
  29. ^ Басак, Сонали (15 октября 2022 г.). «Dyal Capital от Blue Owl находится на пути к привлечению своего самого крупного фонда в истории на сумму 13 миллиардов долларов». www.bloomberg.com . Получено 22 октября 2022 г.
  30. ^ ab "40 Under 40 2018: Джим Хеннесси и Марк Зар - Crain's Chicago Business". www.chicagobusiness.com . Получено 17 октября 2022 г. .
  31. ^ "СРОЧНО: Башня Bow в Калгари продана за 1,2 миллиарда долларов". Western Investor . 9 августа 2021 г. Получено 17 октября 2022 г.
  32. ^ «GIC, Blue Owl соглашаются купить Store Capital за 14 миллиардов долларов». Bloomberg.com . 15 сентября 2022 г. Получено 4 февраля 2023 г.
  33. ^ abc Wirz, Matt (13 февраля 2020 г.). «Behind the Rise of Owl Rock: Low Fees». Wall Street Journal . ISSN  0099-9660 . Получено 17 октября 2022 г.
  • Официальный сайт
  • Бизнес-данные Blue Owl Capital Inc.:
    • Блумберг
    • Google
    • Рейтер
    • Документы SEC
    • Йаху!
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Blue_Owl_Capital&oldid=1268321013"