Виртус Инвестмент Партнерс
 | |
| Тип компании | Публичная компания |
|---|---|
| |
| Промышленность | Управление активами |
| Основан | 1 ноября 1995 г. |
| Штаб-квартира | Хартфорд, Коннектикут , США |
Ключевые люди | Джордж Р. Эйлворд, президент и генеральный директор Тимоти А. Холт, председатель совета директоров |
| Продукция | Virtus взаимные фонды ; закрытые фонды ; розничные отдельные счета; биржевые фонды ; услуги по управлению институциональными инвестициями |
| АУМ | 168,9 млрд долларов (31 марта 2021 г.) |
Количество сотрудников | 581 (31 декабря 2020 г.) |
| Веб-сайт | virtus.com |
Virtus Investment Partners, Inc. — американская компания, работающая как многопрофильный бизнес по управлению активами , включающий ряд отдельных аффилированных управляющих, каждый из которых имеет свой собственный инвестиционный процесс и бренд , а также услуги независимых субконсультантов.
История
Компания Virtus Investment Partners, ранее известная как Phoenix Investment Partners, Ltd., была образована 1 ноября 1995 года путем обратного слияния с Duff & Phelps Investment Management Co., в то время дочерней компанией Duff & Phelps Corporation по управлению инвестициями. [ необходима ссылка ]
1995–2006
С 1995 по 2001 год Virtus была дочерней компанией Phoenix Life Insurance Co. В этот период компания приобрела контрольный пакет акций в нескольких небольших компаниях по управлению инвестициями, чтобы создать свою многоменеджерскую бизнес-модель. Помимо Duff & Phelps Investment Management, в этот период аффилированными лицами Virtus были Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC, Seneca Capital Management и Zweig Advisers LLC, основанная Мартином Цвейгом , известным инвестором с Уолл-стрит.
11 января 2001 года дочерняя компания Phoenix приобрела находящиеся в обращении акции Phoenix Investment Partners, которыми она еще не владела, и компания стала косвенной дочерней компанией Phoenix, полностью принадлежащей ей.
В мае 2005 года Phoenix Investment Partners приобрела оставшуюся миноритарную долю в Seneca Capital Management, а в сентябре того же года приобрела оставшуюся миноритарную долю в Kayne Anderson Rudnick, тем самым увеличив долю владения обеими компаниями до 100%. В мае 2006 года Phoenix Investment Partners приняла фонды Harris Insight Funds от Harris Investment Management, Inc.
2006–2009
В феврале 2008 года Phoenix объявила о выделении Phoenix Investment Partners в независимую компанию по управлению активами посредством выплаты пропорциональных дивидендов по обыкновенным акциям Phoenix Investment Partners акционерам Phoenix. [1] 30 октября 2008 года Harris Bankcorp Inc., дочерняя компания Bank of Montreal в США, объявила о приобретении конвертируемых привилегированных акций на сумму 45 миллионов долларов, что составляет 23 процента акций Virtus. [2]
Virtus стала независимой публичной компанией 31 декабря 2008 года после завершения ее отделения от Phoenix. Первый день торгов VRTS был 2 января 2009 года, а должностные лица компании позвонили в колокол открытия на NASDAQ Market Site 5 января 2009 года. [3]
2010–настоящее время
Годы с 2011 по 2018 были периодом расширения для Virtus, поскольку она создала или приобрела несколько аффилированных управляющих, начиная с июня 2011 года, когда она создала Newfleet Asset Management как филиал с фиксированным доходом с активами под управлением примерно на 5,2 млрд долларов. Дэвид Л. Олбрихт, бывший исполнительный управляющий директор Goodwin Capital Advisors, компании по управлению инвестициями, которая ранее была дочерней компанией Virtus, стал главным инвестиционным директором Newfleet. [4]
В октябре 2012 года Virtus завершила приобретение Rampart Investment Management, зарегистрированного инвестиционного консультанта, специализирующегося на опционных стратегиях. В 2013 году компания основала UCITS в Дублине , а в 2015 году приобрела контрольный пакет акций ETF Issuer Solutions (ETFis), компании из Нью-Йорка, которая управляет платформой для листинга, эксплуатации и распространения биржевых фондов. Она была переименована в Virtus ETF Solutions.
В декабре 2016 года Virtus согласилась приобрести мультибутиковый управляющий активами RidgeWorth Investments у частной инвестиционной компании Lightyear Capital и сотрудников Ridgeworth за $472 млн. Эта сделка, которая была завершена в июне 2017 года, добавила около $40 млрд в активы, управляемые тремя полностью принадлежащими Ridgeworth дочерними компаниями, Ceredex Value Advisors, Seix Investment Advisors и Silvant Capital Management. [5]
В июле 2018 года Virtus завершила крупную инвестицию в Sustainable Growth Advisers (SGA), инвестиционную компанию со штаб-квартирой в Стэмфорде, штат Коннектикут, которая специализируется на высоконадежных портфелях акций роста в США и мире. [6]
Natixis Investment Managers согласились продать AlphaSimplex Group компании Virtus в октябре 2022 года. [7] [8] Приобретение было завершено в апреле 2023 года. [9]
Обзор бизнеса
Розничные продукты (доступные индивидуальным инвесторам) включают открытые паевые инвестиционные фонды, закрытые паевые инвестиционные фонды, биржевые инвестиционные фонды и розничные отдельные счета. Семейство Virtus Mutual Funds состоит из 58 открытых паевых инвестиционных фондов, которые распространяются в основном через посредников, включая национальных и региональных брокеров-дилеров, независимых брокеров-дилеров и независимые финансовые консультационные фирмы. Закрытые инвестиционные фонды Virtus управляются четырьмя аффилированными менеджерами. Закрытые инвестиционные фонды торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Отдельно управляемые розничные счета включают в себя посреднические программы, спонсируемые и распространяемые независимыми брокерскими фирмами, а также частные клиентские счета, которые предлагаются состоятельным клиентам аффилированных менеджеров.
Virtus также управляет институциональными счетами корпораций, многопрофильных пенсионных фондов, фондов, целевых фондов и фондов специального назначения. [10]
Неаффилированные субконсультанты
Virtus дополняет инвестиционные возможности своих аффилированных менеджеров избранными независимыми субконсультантами, стратегии которых недоступны розничным клиентам паевых инвестиционных фондов. [11]
Ссылки
- ^ "Phoenix объявляет о намерении отделить Phoenix Investment Partners", phx.corporate-ir.net , 7 февраля 2008 г.
- ^ «Harris Bankcorp займет миноритарную долю в Virtus Investment Partners», bnet.com , 30 октября 2008 г.
- ^ «Virtus Gains in Debut Amе Acisition Spoiling», Hartford Courant через pqasb.pqarchiver.com , 3 января 2009 г.
- ^ «Отношения с инвесторами».
- ^ "Virtus приобретает RidgeWorth Investments, расширяя институциональные предложения". 16 декабря 2016 г.
- ^ «Virtus Investment Partners приобретет 70% акций Sustainable Growth Advisers». 2 февраля 2018 г.
- ^ "Virtus приобретает альтернативного менеджера AlphaSimplex у Natixis". Пенсии и инвестиции . 2022-10-20 . Получено 24-11-2022 .
- ^ ШМИТТ, УИЛЛ (21 октября 2022 г.). «Natixis продаст бутик альтернативных игр за $11 млрд компании Virtus». citywire.com . Получено 24.11.2022 .
- ^ Ларсон, Эндрю (2023-04-04). «Virtus Investment Partners закрывает сделку по приобретению бостонской фирмы». Hartford Business Journal .
- ^ Virtus Investment Partners, facebook.com .
- ^ «О нас» Архивировано 14 июля 2014 г. на Wayback Machine , virtus.com .
- SEC одобряет выделение Virtus Investment Partners в Phoenix Shareholders, bnet, 9 декабря 2008 г.
- Отделение Virtus Investment Partners от Phoenix, Wikinvest
- Virtus Investment Partners перенесет листинг обыкновенных акций на Нью-Йоркскую фондовую биржу
