До этого периода националисты уже стали доминировать, но исход войны все еще не был определен. Это постепенно менялось, поскольку националистические силы одержали несколько побед.
Битва за Теруэль в декабре 1937 — феврале 1938 годов стала важным противостоянием между националистами и республиканцами . В начале битвы город принадлежал республиканцам, но в январе его захватили националисты. Республиканское правительство начало наступление и вернуло город, однако националисты окончательно захватили его к 22 февраля. 14 апреля 1938 года националисты прорвались к Средиземному морю во время Арагонского наступления , разделив удерживаемую правительством часть Испании на две части. Правительство попыталось запросить мира в мае, но Франсиско Франко потребовал безоговорочной капитуляции , и война продолжилась. Армия националистов продвигалась на юг от Теруэля и вдоль побережья к столице Республики Валенсии, но была остановлена в тяжелых боях вдоль укрепленной линии XYZ .
Правительство теперь начало полномасштабную кампанию, чтобы отвлечь националистов от их нападения на Валенсию и воссоединить свою территорию в битве на Эбро , которая началась 24 июля и продолжалась до 26 ноября. Хотя кампания была успешной в военном отношении поначалу, она была фатально подорвана франко-британским умиротворением Адольфа Гитлера в Мюнхенском соглашении . Уступка Чехословакии уничтожила последние остатки республиканского боевого духа, положив конец всякой надежде на антифранкистский союз с великими державами. Республиканцы в конечном итоге потерпели поражение и отступили в ноябре 1938 года, что стало еще одним значительным шагом на пути к окончательной победе националистов.
Отступление от Эбро практически решило исход войны. За восемь дней до нового года Франко нанес ответный удар, бросив огромные силы на вторжение в Каталонию .
Националисты захватили Каталонию в стремительной кампании в течение первых двух месяцев 1939 года. Таррагона пала 14 января, Барселона 26 января и Жирона 5 февраля. Через пять дней после падения Жироны последнее сопротивление в Каталонии было сломлено.
27 февраля правительства Великобритании и Франции признали франкистскую Испанию .
Правительственным войскам остались только Мадрид и несколько других опорных пунктов. 28 марта при поддержке пронационалистических сил внутри города (« пятая колонна », о которой генерал Эмилио Мола упоминал в пропагандистских передачах в 1936 году) Мадрид пал перед националистами. На следующий день сдалась и Валенсия, которая держалась под огнем националистов почти два года. Победа была провозглашена 1 апреля, когда сдались последние республиканские силы.
После окончания войны против бывших врагов националистов слева были проведены суровые репрессии, в ходе которых тысячи республиканцев были заключены в тюрьму, а от 10 000 до 28 000 казнены. Многие другие республиканцы бежали за границу, особенно во Францию и Мексику.
Республиканские войска вынуждены оставить Теруэль и следовать по шоссе в Валенсию под давлением марокканских войск под командованием генерала Ягуэ . Конец битвы при Теруэле .
Международный комитет невмешательства достигает соглашения об отзыве всех иностранных добровольцев из Испании.
24 июля
Начало битвы на Эбро . Республиканские силы пытаются отвлечь националистов от атаки на Валенсию и уменьшить давление на Каталонию . Сначала республиканские войска под командованием генерала Модесто добиваются значительных успехов, но затем их сдерживают превосходящие силы националистических ВВС. Тяжелые бои продолжаются до ноября
21 сентября
В своей речи в Лиге Наций доктор Негрин , глава республиканского правительства, объявляет, что интернациональные бригады будут выведены из зон боевых действий. Вывод начнется 4 октября.
30 октября
Националисты контратакуют, вынуждая республиканские войска отступить за Эбро .
16 ноября
Конец битвы на Эбро.
23 декабря
Начинается битва за Барселону . Начинается шестистороннее наступление националистов, отдельными колоннами от Пиренеев до Эбро. Они берут Борхес-Бланкес , окружают Таррагону и достигают окраин Барселоны. Республиканское правительство отступает из Барселоны в Жирону , хотя войска продолжают оборонять город.
Подробная хронология: 1939 г.
5 января
Республиканская армия начинает отвлекающее наступление в Эстремадуре — наступление Вальсекильо .
15 января
Франция вновь разрешает поставки оружия в Республику.