Юго-Восточный Управление Активами

Southeastern Asset Management — американская компания по управлению инвестициями, принадлежащая сотрудникам, основанная в 1975 году О. Мейсоном Хокинсом и инвестиционным консультантом Longleaf Partners Funds, группы паевых инвестиционных фондов и фондов UCITS . По состоянию на декабрь 2013 года в Southeastern работало около 60 сотрудников по всему миру, а ее штаб-квартира находится в Мемфисе, штат Теннесси, а дополнительные офисы — в Лондоне, Англия; Сингапуре; и Сиднее, Австралия . ^{[3] [4] [5]} По состоянию на декабрь 2013 года компания управляла активами на сумму 35 миллиардов долларов. ^{[6] [7]}

Около 60% активов Southeastern под управлением находятся на отдельно управляемых счетах для институциональных инвесторов , а оставшиеся 40% инвестируются в Longleaf Partners Mutual и UCITS Funds. Фирма инвестирует в четыре мандата: US Large Cap, US Small Cap, Non-US и Global. ^[8]

Southeastern Asset Management была основана Мейсоном Хокинсом в 1975 году. В 1987 году Southeastern создала Longleaf Partners Fund, свой первый продукт взаимного фонда, чтобы позволить своим сотрудникам инвестировать в фонды, принадлежащие их клиентам. Longleaf Small-Cap Fund был создан два года спустя, в 1989 году, как способ инвестирования в недооцененные предприятия, которые были слишком малы для существующих портфелей фирмы. Small-Cap Fund позже закрылся для новых инвесторов в 1997 году и остается закрытым по сей день. ^{[9] [10]}

Longleaf Partners Funds — это набор паевых инвестиционных фондов и фондов UCITS, представленных на рынке компанией Southeastern Asset Management в 1987 году как способ для сотрудников Southeastern инвестировать в фонды, которыми они управляют. Сотрудники Southeastern и их ближайшие родственники ограничены кодексом этики фирмы в инвестировании в публичные акции через фонды фирмы, если только им не предоставлено исключение. ^[11]

Флагманский фонд Longleaf, Longleaf Partners Fund, был запущен в 1987 году, а затем в 1989 году за ним последовали Longleaf Partners Small-Cap Fund, в 1998 году — Longleaf Partners International Fund и в 2012 году — Longleaf Partners Global Fund. ^{[10] [12]}

Southeastern предоставляет отдельно управляемые счета для институциональных инвесторов с тремя мандатами: US, Non-US и Global. Его мандат для США датируется 1975 годом, а мандат для Non-US начался в 1998 году. В 2000 году Southeastern создал свой глобальный мандат на отдельно управляемые счета для институциональных инвесторов, объединив американские и неамериканские компании в один портфель в 2000 году. ^[13]

Глобальный фонд UCITS Longleaf Partners был создан в 2010 году для инвесторов за пределами США ^[14]. В 2012 году был запущен фонд US UCITS Longleaf Partners для инвесторов за пределами США, желающих инвестировать в американские компании. ^[14]

Мейсон Хокинс — основатель и председатель Southeastern Asset Management, Inc. Он работает в инвестиционном бизнесе более 40 лет и на протяжении всей своей карьеры был удостоен различных отраслевых наград, включая премию Institutional Investor's Lifetime Achievement Award, которую он получил в 2005 году. ^[15]

До основания Southeastern Хокинс был директором по исследованиям в Atlantic National Bank с 1972 по 1973 год, а затем занимал ту же должность в First Tennessee Investment Management с 1974 по 1975 год. ^[16]

Хокинс получил степень бакалавра в области финансов в Университете Флориды и степень магистра делового администрирования в области финансов в Университете Джорджии . Он также имеет звание сертифицированного финансового аналитика (CFA). ^{[17] [18]}

Росс Глотцбах был назначен генеральным директором Southeastern Asset Management, Inc. 1 января 2019 года. Глотцбах работает в компании с 2004 года. ^[19]

Стейли Кейтс — президент и главный инвестиционный директор Southeastern Asset Management. Он присоединился к Southeastern в 1986 году после окончания Техасского университета со степенью бакалавра в области делового администрирования. В 1994 году он занял пост президента Southeastern Asset Management. ^[20]

До прихода в Southeastern Кейтс работал научным сотрудником в Morgan Keegan & Company . У него более 29 лет опыта в инвестициях. ^{[21] [22]}

• Southeastern Asset Management, Inc. корпоративный веб-сайт