Управление Фондом Сороса
Частная инвестиционная фирма
Soros Fund Management, LLC
Тип компанииЧастный
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1970 ; 55 лет назад в Нью-Йорке, США ( 1970 )
ОсновательДжордж Сорос
Штаб-квартира
Нью-Йорк Сити
,
Соединенные Штаты
Обслуживаемая территория
Во всем мире
Ключевые люди
АУМ25 миллиардов долларов США
Веб-сайтsorosfundmgmt.com

Soros Fund Management — частная американская инвестиционная управляющая фирма . В настоящее время она структурирована как семейный офис , но ранее была хедж-фондом . Фирма была основана в 1970 году Джорджем Соросом [1] и в 2010 году, как сообщалось, была одной из самых прибыльных фирм в индустрии хедж-фондов, [2] имея среднюю годовую норму прибыли в 20% на протяжении четырех десятилетий. [3]

Штаб-квартира находится по адресу 250 West 55th Street в Нью-Йорке. [4] По состоянию на 2023 год Soros Fund Management, LLC имела активы под управлением на сумму 25 миллиардов долларов США . [5]

Джордж Сорос основал Soros Fund Management в 1970 году.

Обзор

Soros Fund Management является основным консультантом Quantum Group of Funds — семейства фондов в сфере международных инвестиций. [6] Компания инвестирует в публичные рынки акций и рынки с фиксированным доходом по всему миру, а также в валютные, товарные рынки и фонды прямых инвестиций и венчурного капитала . [7] Сообщается, что компания имеет значительные инвестиции в транспорт, энергетику, розничную торговлю, финансы и другие отрасли. [8]

Роберт Сорос ушел с поста заместителя председателя и президента в июне 2017 года. Дэвид Милич принял на себя большую часть его обязанностей. [9] В 2017 году Дон Фицпатрик сменила Теда Бердика на посту главного инвестиционного директора . [10] [11]

В предвыборном цикле 2016 года Soros Fund Management пожертвовал более 10 миллионов долларов на президентскую кампанию Хиллари Клинтон через суперкомитеты политических действий . [12]

История

Компания была основана Джорджем Соросом и его бывшим деловым партнером Джимом Роджерсом в 1970 году. [13] До того, как начать бизнес, Сорос и Роджерс работали вместе в инвестиционном банке Arnhold and S. Bleichroder . [14]

1992-2007

За неделю до 16 сентября 1992 года, или « Черной среды », Quantum Funds заработали 1,8 миллиарда долларов, продавая британские фунты и покупая немецкие марки . [15] Эта сделка принесла Соросу титул «Человека, который сломал Банк Англии ». С другой стороны, политика британского правительства в период до исключения фунта стерлингов из Механизма обменного курса Европейской валютной системы широко критиковалась за предоставление спекулянтам односторонней ставки . [16]

В 2000 году Quantum Fund утратил свои позиции крупнейшего хедж-фонда в мире, когда его активы под управлением изменились с 10 миллиардов долларов до 4 миллиардов долларов примерно за год. [17] Убытки фонда были вызваны инвестициями в технологические акции. [17] В том же году генеральный директор Дункан Хеннес и менеджеры Quantum Fund, Стэнли Дракенмиллер , и Quota Fund, Николас Родити , ушли в отставку. [17] Реструктуризация Soros Fund Management была объявлена ​​в письме акционерам, в котором излагался план по слиянию Quantum Fund с Quantum Emerging Growth Fund для формирования Quantum Endowment Fund. [17] [18] Намерение состояло в том, чтобы преобразовать Quantum Fund в «менее рискованный, менее спекулятивный фонд», управляемый внешним консультантом. [17] [19]

2008-2011

Фирма приобрела долю в Lehman Brothers незадолго до его краха в 2008 году. [8]

В 2009 году Soros Fund Management объединился с шестью другими хедж-фондами для приобретения IndyMac Bank за 13,9 млрд долларов США, тем самым получив контроль над банковскими кредитами, инвестициями и депозитами на сумму около 160 млрд долларов США. [20]

В 2010 году сообщалось, что компания получила прибыль в размере 32 миллиардов долларов с 1973 года, что сделало ее одним из самых прибыльных хедж-фондов в отрасли. [2]

В 2011 году сообщалось, что компания управляла активами на сумму 27,9 млрд долларов США и занимала шестое место в списке 100 хедж-фондов журнала Institutional Investor . [21] В том же году компания объединилась с Silver Lake Partners и создала фонд под названием Silver Lake Kraftwerk, который был сосредоточен на инвестировании в компании, занимающиеся природными ресурсами и энергетикой. [22]

В июле 2011 года фонд объявил о планах вернуть инвесторам чуть менее 1 миллиарда долларов к концу 2011 года, чтобы избежать требований отчетности в соответствии с законом Додда-Франка и сосредоточиться на семейных инвестициях. [23] В том же месяце главный инвестиционный директор компании Кит Андерсон, соучредитель BlackRock , покинул фирму. [24]

2012-2024

В сентябре 2016 года Soros Fund Management консультировал частный инвестиционный фонд, связанный с Quantum Strategic Partners, который вложил большую часть в размере 305 миллионов долларов в SolarCity , производителя солнечных панелей. [25] Поток наличных денег позволил Илону Маску , председателю Tesla Motors и SolarCity, купить SolarCity и объединить ее с Tesla. [26] [27]

В июне 2018 года сообщалось, что фирма владеет 15% Justify , лошади, которая выиграла Preakness Stakes 2018 , Kentucky Derby и Belmont Stakes , через международную селекционную и скаковую деятельность SF Bloodstock и SF Racing Group. [28] [29]

По данным The Wall Street Journal , Soros Fund Management вырос на 8,9% в 2017 году и на 0,9% в 2018 году. [30] В первом квартале 2019 года фонд вырос на 1,9%. [30]

В мае 2019 года было объявлено, что Soros Fund Management приобрела 3% акций швейцарской компании по управлению активами GAM . [31] В июне 2019 года Soros Fund Management инвестировала в Vice Media 250 миллионов долларов. [32] В августе 2019 года Soros Fund Management увеличила свою долю в Manolete Partners Plc до 11,67%. [33] По состоянию на август 2019 года наиболее значительными активами Soros Fund Management были Liberty Broadband , Vici Properties и Caesars Entertainment . [34]

В январе 2020 года Джордж Сорос объявил на Всемирном экономическом форуме , что он выделит 1 миллиард долларов на создание международного университета «Сеть университетов Открытого общества» для исследований и образования в области изменения климата и борьбы с авторитарными правительствами . [35] [36]

В апреле 2020 года компания Amply Power, предоставляющая решения для зарядки автопарков, получила финансирование серии A в размере 13,2 млн долларов США от Soros Fund Management, Siemens , Congruent Ventures, PeopleFund и Obvious Ventures. [37] [38]

В ноябре 2020 года Soros Fund Management раскрыла, что владеет 1% акций класса A в Palantir Technologies , и объявила, что начала продавать свои акции, как это разрешено, поскольку она не согласна с деловой практикой Palantir. В заявлении для CNBC компания заявила: «SFM сделала эту инвестицию в то время, когда негативные социальные последствия больших данных были менее понятны. SFM не стала бы делать инвестиции в Palantir сегодня». [39] [40]

В феврале 2024 года Soros Fund Management стал крупнейшим кредитором в заранее подготовленной процедуре банкротства Audacy по Главе 11, удерживая более 400 миллионов долларов ее самого высокорангового долга. Этот долг планируется конвертировать в акционерный капитал реструктурированной компании, что сделает Сороса значительным акционером. Audacy рассматривает это развитие как позитивный знак, интерпретируя его как «вотум доверия» будущему компании. [41]

В ноябре 2024 года Soros Fund Management закрыл свой офис в Гонконге. [ необходима цитата ]

Ссылки

  1. ^ "Джордж Сорос". Forbes . Получено 2017-08-07 .
  2. ^ ab Griffiths, Tony (6 октября 2010 г.). "HFMWeek 50 самых влиятельных людей в хедж-фондах". HFMWeek . Архивировано из оригинала 9 октября 2010 г. . Получено 5 августа 2011 г. .
  3. ^ Ахмед, Азам (27 июля 2011 г.). «Сорос закроет свой фонд для посторонних». DealBook . New York Times . Получено 26 сентября 2011 г.
  4. ^ "Soros Fund Management LLC: Информация о частной компании - Bloomberg". www.bloomberg.com . Получено 23.05.2019 .
  5. ^ "Индекс миллиардеров Bloomberg". Bloomberg.com . 2023-06-16 . Получено 2023-06-16 .
  6. ↑ Майкл Т. Кауфман (11 марта 2003 г.). Сорос: Жизнь и времена мессианского миллиардера. Random House Digital, Inc. стр. 193–. ISBN 978-0-375-70549-6. Получено 7 августа 2011 г.
  7. ^ "Investing BusinessWeek". Архивировано из оригинала 11 декабря 2008 г. Получено 13 июня 2011 г.
  8. ^ ab "Hoovers" . Получено 13 июня 2011 г.
  9. ^ "Роберт Сорос уходит из легендарного фонда своего отца, чтобы начать собственное предприятие". Business Insider . Reuters . Получено 09.04.2019 .
  10. ^ Кишан, Сайджел (6 июня 2018 г.). «Бывший руководитель инвестиционного отдела Сороса Тед Бердик ушел». Bloomberg News . Получено 3 июля 2018 г.
  11. ^ «Мужчины поставили на то, что она потерпит неудачу; теперь она управляет фондом на 26 миллиардов долларов». The New York Times . 8 апреля 2017 г. Получено 3 июля 2018 г.
  12. ^ Фогель, Кеннет П. «Джордж Сорос снова поднимается». POLITICO .
  13. ^ Роберт Слейтер (2009). Сорос: самый влиятельный инвестор в мире. McGraw-Hill Professional. стр. 164–. ISBN 978-0-07-160844-2. Получено 7 августа 2011 г.
  14. ^ Уайт, Грегори. «Джим Роджерс: «Все вы, у кого есть степень магистра делового администрирования, совершили ошибки», и вместо этого вам следует стать фермерами». Business Insider . Business Insider Inc . Получено 15 июня 2015 г.
  15. ↑ Бертон, Кэтрин (31 июля 2008 г.). «Преемники Сороса Тиль, Говард доказывают, что мировыми рынками правят медведи». Bloomberg LP . Получено 27 июля 2011 г.
  16. ↑ Opalesque (17 августа 2009 г.). «На 30 июня 2009 г. активы Soros Fund Management составляли 4,2 млрд долларов».
  17. ^ abcde Уэлш, Джеймс (1 июля 2000 г.). «Уличные разговоры — менеджеры хедж-фондов Сороса уходят». На Уолл-стрит .
  18. ^ Лоис Пельц (5 апреля 2001 г.). Новые инвестиционные суперзвезды: 13 великих инвесторов и их стратегии для превосходной прибыли. John Wiley and Sons. стр. 19–. ISBN 978-0-471-40313-5. Получено 7 августа 2011 г.
  19. ↑ Фонд Quantum Сороса заменяет главного стратега. После крупных потерь в сфере технологий фонд будет придерживаться подхода с меньшим риском, «Investor's Business Daily», 1 мая 2000 г.
  20. ^ Стивен Тодд Уокер (7 января 2011 г.). Волновая теория для альтернативных инвестиций: на волне с хедж-фондами, товарами и венчурным капиталом. McGraw-Hill Professional. стр. 366–. ISBN 978-0-07-174286-3. Получено 2 августа 2011 г.
  21. ^ "Рейтинг хедж-фондов 2011 года 100". Institutional Investor, Inc. 12 мая 2011 г.
  22. ^ Латтман, Питер (24 февраля 2011 г.). «Silver Lake Starts Clean Energy Fund». New York Times . Получено 27 сентября 2016 г.
  23. ^ Холмс, Роберт (2011-07-26). «Сорос возвращает капитал, избегает закона Додда-Фрэнка». TheStreet, Inc.
  24. ^ Цукерман, Грегори (26 июля 2011 г.). «Уход руководителя инвестиционного отдела Сороса на фоне плохих показателей». Wall Street Journal . Получено 8 августа 2011 г.
  25. ^ "SolarCity растет благодаря финансированию акционерного капитала проекта от аффилированной с Соросом организации | Новости акций и анализ фондового рынка - IBD". Investor's Business Daily . 2016-09-12 . Получено 2021-05-11 .
  26. ^ "SolarCity привлекает $305 млн в сделке, рекомендованной фирмой Сороса". Reuters . 2016-09-12 . Получено 2021-05-11 .
  27. ^ "Джордж Сорос спасает Илона Маска инвестициями в SolarCity на сумму 305 млн долларов". The Stream . 2016-09-12 . Получено 2021-05-11 .
  28. ^ Хопперт, Мелисса; Голдштейн, Мэтью (7 июня 2018 г.). «Скрытый инвестор в претендента на тройную корону: Джордж Сорос». New York Times . Получено 3 июля 2018 г.
  29. ↑ Боуден, Джон (7 июня 2018 г.). «Джордж Сорос является совладельцем претендента на Тройную корону Justify». The Hill . Получено 3 июля 2018 г.
  30. ^ ab Chung, Juliet; Lim, Dawn (2019-04-24). «Новый лидер Фонда Сороса меняет фирму в ходе стратегической перестройки». Wall Street Journal . ISSN  0099-9660 . Получено 2019-05-23 .
  31. ^ "Soros fund builds 3% stake in Swiss asset management GAM". Reuters . 24 мая 2019 г. Архивировано из оригинала 24 мая 2019 г. – через uk.reuters.com.
  32. ^ Спэнглер, Тодд (4 мая 2019 г.). «Vice Media получает $250 млн в виде долгового финансирования от Джорджа Сороса и других инвесторов». Variety .
  33. ^ "BRIEF-Soros Fund Management увеличивает долю в Manolete Partners до 11,67% - Подача". Reuters . 27 августа 2019 г. Архивировано из оригинала 22 сентября 2019 г. – через uk.reuters.com.
  34. ^ "Soros Fund Management Institutional Ownership". Fintel . Получено 2020-01-31 .
  35. ^ Бертон, Кэтрин (23 января 2020 г.). «Джордж Сорос выделяет 1 миллиард долларов на создание глобального университета по борьбе с изменением климата». Financial Post . Получено 11 мая 2021 г.
  36. ^ "Основатель CEU Джордж Сорос вложит $1 млрд в сеть университетов Открытого общества". Наука|Бизнес . Получено 11.05.2021 .
  37. ^ FinSMEs (28.04.2020). "Amply Power привлекает $13,2 млн в рамках финансирования серии A". FinSMEs . Получено 11.05.2021 .
  38. ^ "Amply Power получает поддержку Siemens, Soros Fund Management в серии A". www.greentechmedia.com . Получено 11.05.2021 .
  39. ^ Шеад, Сэм (19.11.2020). «Фонд Джорджа Сороса продает акции Palantir, потому что он «не одобряет» ее деловую практику». CNBC . Получено 11.05.2021 .
  40. ^ GmbH, finanzen net. «Palantir подскочил на 18% после того, как Point72 Стива Коэна раскрыла информацию о 30-миллионной доле акций». markets.businessinsider.com . Получено 11.05.2021 .
  41. ^ Карман, Эшли; Поллард, Амелия (14.02.2024). «Миллиардер Сорос станет крупнейшим акционером американской радиокомпании». Yahoo! Finance . Bloomberg News . Получено 14.02.2024 .
  • Официальный сайт
  • Джордж Сорос, «Капиталистическая угроза» ( The Atlantic , февраль 1997 г.)
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Управление_Фондом_Сороса&oldid=1269848117"