Список эпизодов мультсериала «Голые братья»

Сюжет вращается вокруг двух реальных братьев-певцов, авторов песен и музыкантов Нэта Вулффа и Алекса Вулффа , которые возглавляют знаменитую рок-группу The Silver Boulders. Наряду с братьями и сестрами в группу входят гитарист Джошуа Кей , клавишник Дэвид Леви , виолончелист Томас Батуэлло , менеджер Купер Пиллот и Джесси Кук (которого играет Джесси Дрейпер ) — их няня. Фильм рассказывает о трудностях мальчиков из-за их славы и ссоре, из-за которой группа временно распадается. Но позже они воссоединяются как The Naked Brothers Band в конце. В фильме также фигурируют возлюбленная Нэта Розалина (которую играет Элли ДиМеко ), друг детства братьев и сестер Коул Хокинс и Морт Нидлман (которого играет Джонатан Пиллот).
Исполняемые песни: "Crazy Car," "Got No Mojo," "Hardcore Wrestlers (With Inner Feelings)", "If There Was A Place To Hide," "Motormouth," "Rosalina," "That's How It Is"
Продюсеры и аранжировщики музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальное сопровождение: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф, Алекс Вольф (только одна песня)
Специальное выступление гостя: Энн Карри , Арсенио Холл , Барбара Эда-Янг, Синди Блэкман , Синди Лаупер , Дэвид Торнтон , Гретхен Эголф , Джеймс Бэдж Дэйл , Джулианна Мур , Кен Олин , Мел Харрис , Мелани Мейрон , Нэнси Уилсон , Патрисия Веттиг , Питер Хортон , Полли Дрейпер , Рики Лейк , Тони Шалхуб , Ума Турман

Группа The Naked Brothers Band приглашена на Video Music Awards (VMA). Это значит, что Нэт и остальные участники группы должны подготовиться и порепетировать, пока Розалине снимают брекеты. Джесси читает Нэту и Алексу их гороскопы; Нэт сказал, что если он потерпит неудачу, то утащит за собой всех. Алекс сказал, что ему придется быть осторожнее с падающими предметами и держаться подальше от моторизованных транспортных средств. Это беспокоит Алекса, и теперь группа боится, что они не выиграют VMA. Несмотря на свои опасения, группа выигрывает «Лучшее рок-видео» за песню «Banana Smoothie».
Исполняемые песни: «I'm Out», «Banana Smoothie»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нэт Вольф
Специальное приглашенное выступление: Snoop Dogg , Мэтт Пинфилд

Группа снимает видеоклип на песню «Иногда я буду там», и Нэт должен притвориться, что плачет, так как режиссер видеоклипа отчаянно хочет выиграть награду. Когда она обнаруживает, что он не может этого сделать, он просит Алекса сделать это. Алекс может сделать это мгновенно и убеждает Нэта давать ему 10 долларов каждый раз, когда он притворяется, что плачет. Когда Нэт узнает, что Алекс использовал актерские слезы режиссера, разгневанный Нэт гоняется за Алексом по съемочной площадке. Затем Алекс случайно роняет миску с бетонным виноградом на пол. Когда Нэт наступает на них, у него на глазах появляются слезы, и режиссер приходит в восторг, потому что она говорит, что это «настоящие слезы».
Исполняемые песни: «Иногда я буду там»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф

Нэт хочет доказать всем, особенно Розалине, что он более юмористичен, чем Алекс, поэтому он решает выступить в жанре стендап-комедии. Впоследствии его выступления становятся катастрофическими. Позже режиссер заставляет остальных участников группы трясти задницами для музыкального клипа с новой песней Нэта «Catch Up With The End». Кроме того, Алекс бегает в костюме цыпленка. Недовольный Нэт объясняет режиссеру, что слова песни — «метафора» для «discombobulated» и не должны быть смешными. Однако режиссер неправильно его понимает. Нэт также хочет попробовать себя в жанре стендап-комедии, и никто не находит его забавным; хотя все всегда смеются над шутками Алекса. Тем вечером Джордж Лопес появляется на бенефисе группы, где они исполняют «Catch Up With The End». Лопес объявляет их на сцене, говоря: "...моя дочь Майан действительно без ума от группы, которую я собираюсь поднять. Я думаю, что все без ума от этой группы... Я имею в виду, я не могу поверить этим ребятам. Они действительно потрясающие... Дамы и господа. Аплодисменты The Naked Brothers Band". После выступления Нэт встречается с режиссером и его женой, которая узнает, что ее муж сделал для музыкального клипа. Затем жена режиссера гонится за ним, крича: "Ты делаешь эту грустную куриную песню смешной!"
Исполняемые песни: "Catch Up With The End", "Crazy Car", "I Indeed Can See"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Автор и исполнитель музыки: Нат Вольф
Специальное приглашенное выступление: Джордж Лопес

Группа решает сделать перерыв и провести день на пляже. Дэвид и Томас завидуют тому, что Нат привлекает всех девушек, когда их привлекают две девушки на лодке, поэтому они притворяются тонущими и подвергаются нападению акул, чтобы привлечь их внимание. С другой стороны, мистер Вольф и Каасим раздают листовки для следующего концерта группы. Тем временем Алекс и Джесси пытаются побить мировой рекорд по подсчету песка. Нат вспоминает, как Розалина поцеловала его в щеку во время концерта в Чикаго; однако она говорит, что не помнит.
Исполняемая песня: "Fishing For Love"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф

Алекс получает новую линию одежды и доволен, пока не видит, что все ее носят, включая мальчика, который притворяется им. С другой стороны, Нэт пишет песню о светловолосой девушке с блестящими голубыми глазами. Подозрительная Розалина спрашивает, есть ли у него девушка. Позже выясняется, что Нэт написал эти слова только для того, чтобы остальные участники группы больше не высмеивали тот факт, что он влюблен в Розалину.
Исполняемая песня: "Beautiful Eyes"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф

Во время записи Taxi Cab Нат думает, что он переживает период полового созревания, потому что его голос меняется. Ему это не нравится, но Алекс отчаянно хочет полового созревания.
Песня исполняется: "Taxi Cab", "LA"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф

Розалина хочет побороться с Нэтом, хотя он предпочитает не бороться с девушкой. С другой стороны, Алекс пытается сбежать в скейт-парк и уходит из группы Naked Brothers Band, потому что Джесси все еще встречается с братьями Тиммерман. Понимая, что он не может добраться туда сам, он просит Джесси отвезти его в скейт-парк. Она чувствует, что это хорошая идея, и что он «слишком много работает». Когда Алекс находится в скейт-парке, он встречает девушку по имени Хуанита и в конечном итоге влюбляется в нее. Когда Алекс возвращается в группу с Хуанитой, Нэт борется с Розалиной, и впоследствии она побеждает его. Остальные участники группы впечатлены. Внезапно появляется профессиональный рестлер Розалины и учит группу борьбе.
Исполняемые песни: «I Could Be»

Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф.
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф.
Автор и исполнитель музыки: Алекс Вольф.

Накануне вечером Нэт и Алекс ночевали у группы, за исключением Розалины, а также смотрели видеоклип на их песню, вдохновленную танцем хула, «Banana Smoothie». В то утро в доме царит беспорядок, поэтому Купер нанимает специалиста по уборке по имени Бетти. Однако оказывается, что она не горничная, но дает детям советы о том, как быть «чистыми». Когда приезжает папа, они с Бетти влюбляются, что вызывает у Нэта и Алекса сильный стресс.
Исполняемая песня: «Banana Smoothie»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф

Когда Нэт и Розалина узнают, что им придется поцеловаться в своем новом музыкальном клипе, они оба нервничают, хотя и по разным причинам. Розалина испытывает противоречивые чувства к Нэту — в конце концов, она подросток, а ему всего одиннадцать. Она умоляет режиссера сменить актеров, и он делает это, устраивая конкурс для счастливицы, которая станет первой девушкой, которая поцелует Нэта в губы. Нэт обижен, и его дружба с Розалиной становится напряженной, особенно когда победительницей конкурса становится Дейзи, очень красивая, милая девушка, которая нравится всем, включая Нэта. Позже, однако, Розалина чувствует себя виноватой и пытается уладить свои отношения. Впоследствии она впервые целует Нэта в губы в его гримерке.
Исполняемая песня: "Long Distance"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф

Нат и Алекс пишут одну и ту же песню для Хуаниты и ее друзей на благотворительном мероприятии, чтобы собрать деньги для ее приемной семьи. Нат и Алекс спорят о том, кто написал песню первым. Чтобы разрешить конфликт между ними, Купер включает документальные камеры, чтобы увидеть, кто написал ее первым, и оказывается, что они «написали ее в одно и то же время». Отец Ната и Алекса рассказывает им, что их мама — которая умерла, но не в реальной жизни — написала и спела песню Нату и Алексу, когда они были совсем маленькими. Позже их отец говорит им, что они с Бетти встречаются, к большому разочарованию Ната и Алекса. К счастью, Бетти позволяет отцу купить Нату и Алексу щенка по имени Лаки, так как она гипоаллергенная.
Исполняемая песня: «Nowhere (I Miss My Family)», «LA»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф

Группа Naked Brothers Band и другая группа, LA Surfers, соревнуются в благотворительном мероприятии «Битва групп» в пользу Little Kids Rock, некоммерческой организации, которая предоставляет бесплатные инструменты и уроки детям из малообеспеченных государственных школ. Розалина начинает влюбляться в солиста LA Surfers Бобби Лава. Нэта раздражает, что Розалина тусуется с солистом соперника. Оказывается, что Бобби встречается с Розалиной только для того, чтобы заполучить Нэта, и лжет обо всем, то есть о своем британском акценте, о том, что он не пишет собственные песни и т. д. Нэт и Бобби ссорятся и заявляют на пресс-конференции, что благотворительное мероприятие теперь является соревнованием, и доходы проигравшей группы от их следующего CD идут на благотворительность.

После безуспешных попыток Нэта рассказать Розалине правду о Бобби, он и группа насмехаются над ней, и она уходит. Она рассказывает Бобби, что случилось (что группа думала о нем), затем выбрасывает свою музыку в мусор, и когда никто не смотрит, Бобби крадет ее. На концерте группа Бобби играет новую песню Нэта, которую он украл у Розалины. Она обнаруживает, что Бобби фальшивый, и подбегает к группе, обнимает Нэта и извиняется перед ним, плача. Над сценой находится сеть из воздушных шаров, и Розалина тянет за веревку. Воздушные шары падают на группу Бобби, и его фальшивая личность раскрывается, потому что он боится воздушных шаров и сходит с ума. Группа Naked Brothers Band играет новую песню Нэта «Girl Of My Dreams», посвященную Розалине. Затем они побеждают в битве групп.
Исполняемые песни: "LA", "Girl Of My Dreams"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вулфф
Музыкальный руководитель: Майкл Вулфф
Автор и исполнитель музыки: Нат Вулфф
Специальное приглашение: Кели Прайс , Мэтт Пинфилд

Концепция их нового видео заключается в том, что есть инопланетные клоны всех участников группы, которые захватывают власть. Алекс принимает эту идею близко к сердцу и приходит в ужас от того, что все вокруг него на самом деле инопланетные клоны. Алекс становится еще более напуганным, когда видит Джесси с новой татуировкой, на которой написано «Gus 4-E». Алекс считает, что она инопланетный клон, и группа думает, что он сумасшедший, но решает шпионить за ней. Они начинают слышать странные звуки и бегать по дому в страхе. Позже они узнают, что звуки исходили от мистера Вольфа. Затем появляется Розалина и говорит им, что Джесси встречается с парнем по имени Гас, который живет в квартире 4E.
Исполняемые песни : «Run», «Alien Clones»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Алекс Вольф, Нат Вольф

Нэт и Алекс идут на вечеринку в средней школе. Тема — костюмы супергероев. Когда Джесси знакомит Нэт и Алекс со своими двумя сестрами, Тесси и Бесси, она говорит Нэт, что выпускной бал Розалины в тот же день, что и вечеринка в средней школе. Розалина идет с самым популярным парнем в школе, потому что Нэт говорит ей так (ему сказали, что это мечта каждой девушки). Нэт попадает в ситуацию, когда он берет на выпускной «самую популярную» девушку из класса первокурсников, Патрис. В конце концов, Патрис и Уэйд (самый популярный парень в средней школе Amigos) вместе, в то время как Нэт и Розалина тоже вместе, потому что их спутницы бросили их. Они танцуют некоторое время, а затем покидают выпускной бал в старшей школе, чтобы пойти на маскарад в средней школе, чтобы исполнить песню Нэта «I Don't Want To Go To School».
Исполняемые песни: «I Don't Want To Go to School», «Mystery Girl»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Автор и исполнитель музыки: Нат Вольф

Нат, Алекс и Джесси пытаются выиграть бесплатную поездку в Kids Paradise, огромный аквапарк, за банки с собачьим кормом. Дэвид в итоге выигрывает поездку и должен решить, кого взять с собой. Вся группа подлизывается к нему, даря ему подарки, чтобы он их взял. Он говорит Розалине, что не может взять ее, потому что она девочка, Купер слишком громко храпит, Томас пугается, когда слишком долго находится вдали от мамы, Каасим, потому что пугается на американских горках, а ноги Алекса пахнут. Поэтому он решает взять Ната и мистера Вольфа. Нат оставляет Алекса контролировать репетиции, а они с Джесси берут под контроль группу. Алекс становится сержантом, кричит на участников группы и заставляет их отжиматься за то, что они опоздали на репетицию группы на 10 минут. Тем временем, во время поездки, Дэвид случайно сталкивает отца Ната с горки, и тот пытается отомстить, но Дэвиду слишком везет. Группа устала от Алекса, который брал на себя руководство, и они решили подшутить над ним, заставив его поверить, что ET, собака Дэвида, на самом деле может говорить. Когда они вернулись, Дэвид сказал Нэту, что он, возможно, не совсем удачливый, но довольно умный. Кроме того, он сказал, что ему это не нравится, потому что это слишком много работы.
Исполняемые песни: "Great Trip", "Motormouth"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф

Купер приглашает Пэтти Скоггинс на свидание. Он нервничает и умоляет Ната пригласить Розалину пойти с ними. Нат не хочет, но он все равно приглашает ее на свидание с Купером. Розалина предлагает им пойти в фильм ужасов, чтобы Купер выглядел храбрым. Купер случайно проливает на нее голубой слаши, но свидание проходит хорошо. Нат и Розалина уходят, держась за руки. Алекс пишет новую песню о девушке своей мечты, Мелоди. Он злится, когда карикатурист помещает фотографию девушки своей мечты в новую песню Ната, но не в свою. Позже он встречает внучку карикатуриста, которая является девушкой его мечты. Она целует его в щеку, что сводит с ума Хуаниту. Тем временем сосед снизу раздражается всем шумом, который они создают, поэтому Джесси идет с ним на свидание. Братья Тиммерман идут вместе, чтобы разлучить их.
Исполняемые песни: «Tall Girls, Short Girls... You», «Three Is Enough»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Авторы и исполнители музыки: Нат Вольф, Алекс Вольф
Специальное приглашение: Жюль Фейффер

Нэт расстроен, когда критик по имени Сэм Ли дает его песне "Banana Smoothie" плохую рецензию. Однако он воодушевляется, когда ему и Алексу говорят, что они могут взять интервью у Джоэла Мэддена. Но когда Алекс узнает, что он флиртовал с Джесси на церемонии вручения премии Kids Choice Awards, он злится и говорит Нэту, что не будет давать интервью. Нэт узнает, что он должен взять интервью у Сэм Ли, которая оказывается молодой девушкой. Папа и Бетти думают, что Сэм Ли на самом деле Джоэл Мэдден, и они гоняются за ней. Во время интервью Алекс пытается держать Джесси подальше от Джоэла, в то время как папа и Бетти пытаются получить интервью у Джоэла Мэддена. Сэм Ли высмеивают, поэтому Нэт решает помочь ей написать песню, которую они исполняют с Джоэлом.
Исполняемые песни: «Proof Of My Love», «Banana Smoothie»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вулфф
Музыкальный руководитель: Майкл Вулфф
Автор и исполнитель музыки: Нат Вулфф
Специальное приглашение: Джоэл Мэдден

Купер готовится к своей большой бар-мицве, в то время как Алекс меняется местами со скейтбордистом по имени Митчи Бруско, который похож на него (потому что у них обоих есть родинка на верхней губе). Пока Алекс встречается с Тони Хоуком , Митчи должен пойти на бар-мицву Купера. На бар-мицве показывают запись, где Нэт, который слишком много веселящего газа, раскрывает секреты Купера. Это приводит к катастрофе на вечеринке, поэтому Нэт решает устроить выступление группы, но обнаруживает, что Алекс на самом деле Митчи. Тем временем Алекс попадает в беду, когда он бросает вызов Тони Хоуку, чтобы тот покатался на скейте. Алекс и Митчи оба решают притвориться травмированными и меняются местами.
Исполняемые песни: «If You Can Make It Through The Rain»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф
Специальное приглашенное выступление: Тони Хок

Брат-близнец папы, дядя Майлз ( Майкл Вольф ), приезжает в гости, и мальчики думают, что он намного круче их отца. Алекс говорит, что все младшие братья лучше старших. Группа проводит конкурс «Битва братьев», в котором судьями выступают Купер и Розалина. Когда Бетти встречает дядю Майлза, она влюбляется в него. Однако он не самый приятный человек и всячески исключает своего брата. Затем Алекс понимает, что не хочет, чтобы он и Нэт закончили так же, как его отец и дядя; он хочет остаться друзьями. Поэтому они оба решают выступить плохо на конкурсе. Папа узнает, что Бетти бросает его и присоединяется к группе дяди Майлза. Чтобы отомстить, мальчики стягивают парик с дяди Майлза, а чтобы папа почувствовал себя лучше, Алекс позволяет отцу сыграть на аккордеоне для своей новой песни.
Исполняемые песни: "Changing"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Автор и исполнитель музыки: Алекс Вольф

Группа готовится отправиться в тур. Участники группы сталкиваются с разными проблемами: папа все еще расстроен из-за своего разрыва с Бетти, поэтому Нэт и Алекс в итоге оставляют Лаки и отдают его папе; отец Розалины разводится в четвертый раз и едва успевает попрощаться; а Дэвиду не разрешают брать с собой ET — если он оставит его дома, мама отправит ее в приют. Но в итоге все получилось: папа снова начал смеяться после того, как начал смотреть стендап-комедию Джорджа Лопеса по телевизору, и папа с Джорджем Лопесом в итоге вместе едут в лагерь аккордеонистов; Таффи в итоге все-таки разрешает ET поехать в автобусе; а отец Розалины успел как раз перед отправлением автобуса.
Исполняемые песни: «Beautiful Eyes», «Crazy Car», «Everybody's Cried At Least Once», «Long Distance»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Автор и исполнитель музыки: Нат Вольф
Специальное приглашение: Джордж Лопес

Группа начинает свой тур по Среднему Западу. Фанаты сходят с ума, а участники группы раздражены тем, что Нэт получает все внимание, особенно Томас. Розалина тоже ревнует, но старается этого не показывать. Она ревнует ко всему вниманию, которое Нэт получает от всех девушек, которым он нравится. Участники группы пытаются поднять настроение Томасу, но это не срабатывает. Но когда они приезжают в Кливленд, все начинают кричать на Томаса, и он думает, что Нэт сделал это ради шутки. Каасим и Дэвид выходят в интернет, чтобы выяснить, как Томас получил всех девушек. Сумасшедшая дама (Мелани Мейрон), которая брала интервью у группы, сказала, что Томас любит девушек Кливленда, но на самом деле он сказал, что любит девушек с Венеры. Поскольку сумасшедшая дама подумала, что он сказал, что любит девушек из Кливленда, это сделало жителей Кливленда его любимцами. В конце группа исполняет «Body I Occupy» на концерте в Кливленде. Также, когда ему было девять, Томас переписал песню "Boys Rule, Girls Drool" из The Naked Brothers Band: The Movie в "Girls Rule, Boys Drool" и исполнил ее на сцене в честь девушек Кливленда.
Исполняемые песни: "Body I Occupy"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Автор и исполнитель музыки: Нат Вольф
Приглашенная звезда: Мелани Мейрон (также режиссер эпизода)

Группа останавливается на ярмарке округа, где каждый из них участвует в разных мероприятиях. Костюмы кроликов не работают, поэтому все они наряжаются девочками (кроме Розалины, которая наряжается мальчиком), чтобы их не узнали. Нэт и Розалина отправляются на конкурс верховой езды на быках и подвергаются насмешкам со стороны мальчиков. Алекс участвует в конкурсе красоты. Каасим, Дэвид и Томас участвуют в конкурсе Greased Pig Contest.
Исполняемые песни: "Crazy Car", "Tall Girls, Short Girls... You"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф

Последняя остановка группы — Новый Орлеан, где они останавливаются у Ониты (Донна Линн Ливи), старой подруги мамы Нэта и Алекса. Нэт и Алекс также видят своих друзей детства и дочерей Ониты, Большую Эллу и Маленькую Грейс (Сирша Скотт). Во время поездки туда Джесси услышала о забавном фильме от парня «с блестящими глазами», и она сказала Алекс посмотреть его. Оказывается, это был фильм « Неудобная правда » с Элом Гором в главной роли . После того, как Алекс посмотрел его, он стал одержим спасением белых медведей, которые умирали от глобального потепления. Тем временем Нэт начинает тусоваться с Маленькой Грейс, заставляя Розалину ( Элли ДиМеко ) и Каасима неправильно это понимать — они думают, что он влюблен в нее. Когда Каасим пытается флиртовать с Маленькой Грейс (по совету Розалины), это создает проблему для них троих. На пресс-конференции Алекс смотрит на календарь и говорит: «Посмотрите на наш календарь. Нашу фотографию. Мы больше, чем Санта-Клаус». Репортеры слышат только, как он говорит: «Мы больше, чем Санта-Клаус», обвиняя его в том, что он назвал Санту «большим жирным животом», и группа бежит в трейлер Ониты, прячась от репортеров. После пресс-конференции СМИ отменили концерт. В конце концов, Нэт узнал, что Розалина думала, что он влюблен в Грейс. Затем он сказал: «Нет, я люблю тебя, Розалина, как она могла не знать, что я люблю ее?», но Нэт не знал, что она была в комнате все это время. После этого Нэт и Розалина обнимаются и целуются. Затем группа собирает деньги на государственном ужине и передает их благотворительной организации, которая помогает бороться с глобальным потеплением.
Исполняемые песни: «Eventually», «Flying Away», «I'll Do Anything», «I've Got A Question», «Why»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Авторы и исполнители музыки: Нат Вольф, Алекс Вольф
Специальное выступление: Джордж Лопес , Фил Коллинз

Группа снимается в крупном фильме, но на съемочной площадке далеко не тихо, поскольку Нат пытается понять, почему его девушка, Розалина, пытается вычеркнуть себя из сценария. К ужасу Ната, он узнает, что Розалина собирается отправиться в шестимесячный круиз по всему миру, получив приз за победу в музыкальном конкурсе. Тем временем на съемочной площадке Алекс приходит в ужас, когда обнаруживает, что для своей роли в фильме ему нужно поцеловать свою подругу по скейтбордингу, Хуаниту. Нату приходится поцеловать свою коллегу по фильму, актрису Миранду Косгроув, которая играет саму себя.
Исполняемые песни: "Blueberry Cotton", "Face In The Hall", "I Don't Want To Go To School", "Scary World", "Your Smile"
Музыкальные продюсеры: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Специальное приглашение: Миранда Косгроув
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф, Алекс Вольф

Когда Нат видит в таблоиде фотографию Розалины, целующейся с другим парнем во время своего кругосветного круиза, он убеждается, что теряет ее навсегда, и впадает в уныние, которое грозит помешать ему закончить фильм, который снимает группа. Отчаянно пытаясь вытащить его из уныния, Алекс ведет Ната в дикую местность, веря, что выживание среди опасностей природы поможет Нату открыть в себе внутреннюю силу и вернуть себе харизму. Но когда на кону так много, Алекс знает, что неудача — не вариант. Поэтому он заручается поддержкой своих товарищей по группе, чтобы тайно организовать мероприятия, призванные заставить Ната поверить в то, что он герой дикой природы.
Исполняемые песни: «Curious», «Got No Mojo», «I Feel Alone»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф

У Нэта праздничная хандра, так как в письмах Розалины из-за границы постоянно уменьшается количество крестиков и ноликов. Если Нэт не найдет что-то, что придаст ему рождественского духа, это может испортить благотворительный вечер, который группа устраивает для "Save the Children", ведущим которого является Вупи Голдберг. Тем временем Алекс соревнуется с очаровательными братьями Тиммерман, чтобы создать худшее в мире рождественское онлайн-видео.
Исполняемые песни: "Yes We Can"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф
Специальное приглашенное выступление: Наташа Бедингфилд , Вупи Голдберг , Леон Г. Томас III

Нэт решает пойти на шоу знакомств. Девушка Нэта Розалина берет перерыв в своем шестимесячном круизе, чтобы сделать Нэту сюрприз в виде визита, но Нэту нужно придумать, как объяснить ей про шоу знакомств. У Алекса тоже есть проблемы с отношениями; Алекс помогает Джесси снова сойтись со своим бывшим парнем Абдулом (Дэниел Рэймонт), притворяясь Купидоном. В итоге Абдул влюбляется в Джесси, что создает проблемы для Алекса, так как он всегда утверждал, что он ее парень, с тех пор как ему было 6 лет.
Исполняемые песни: "Jesse", "No Night Is Perfect"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф и Алекс Вольф
Специальное приглашенное выступление: Виктория Джастис

Вернувшись из своих путешествий по миру, Розалина получает визит от Мишеля (Джейк Герцог), французского вундеркинда-пианиста, которого Розалина поцеловала во время круиза. Мишель пытается убедить Розалину поцеловать ее на прощание, и когда Нат видит это, они с Мишелем вступают в драку, и Нат гордо чуть не ломает себе палец. Когда Розалина возвращается, она кричит на Ната за то, что тот обидел Мишеля. Затем она расстается с Натом и уходит из группы. Это приводит к тому, что участники группы начинают прослушивания для телевизионного мероприятия «Голый идол», которое заключается в поиске нового бас-гитариста, с видеозаписями прослушиваний на компьютере и успешно сужают круг до трех человек. Девушка по имени Кристина становится новым бас-гитаристом, и Розалина плачет, смотря это по телевизору в своей комнате.

Тем временем Алекс впадает в депрессию, потому что его жизнь проходит мимо, и устраивает «Al-Expo», которая полностью посвящена ему. Фильм заканчивается клиффхэнгером; Розалина разговаривает с Мишелем в студии, объясняя, как она расстроена из-за ухода из группы. Мишель говорит, что она в любом случае слишком хороша для группы, а Розалина отвечает: «Знаешь что, я слишком хороша для тебя» и покидает студию. Все участники группы, за исключением Кристины, говорят Нату, что Розалина передумала и хочет вернуться в группу.
Исполняемые песни: «Curious», «Eventually», «I Feel Alone», «I'm Out», «Rosalina», «The World (As We Know It Today)»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Автор и исполнитель музыки: Нат Вольф
Специальное приглашение: Дэйв Аттелл , Дэвид Дерозье , Тобин Эсперанс

Группа будет на красной дорожке, когда они представят свой новый фильм. Это также большой выбор для группы, оставить ли им новую басистку Кристину или вернуть Розалину. Кроме того, все идет наперекосяк, когда Нат пытается найти дату премьеры.
Исполняемые песни: "Fire", "Just A Girl I Know", "Little Old Nita", "Run"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф
Специальное приглашенное выступление: Виктория Джастис

Группа соревнуется за награду за вонючий ботинок. Им нужно устроить самую большую шутку, и победитель получает награду. Дэвид и Каасим бреют половину головы Томаса, но в итоге их арестовывают. Розалина и Кристина объединяются с дочерью полицейского и притворяются разными людьми; Нэт притворяется мимом.
Исполняемые песни: "All I Needed"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Алекс Вольф
Специальное приглашение: Questlove

Нэт и Алекс начинают свой тур с пресс-конференции, на которой показывают музыкальные видеоклипы и рассказывают истории, лежащие в основе некоторых из их любимых песен из первого сезона.

Исполняемые песни : «Banana Smoothie», «Fishing For Love», «Long Distance», «Run», «Taxi Cab», «I Could Be»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вулфф
Музыкальный руководитель: Майкл Вулфф
Авторы и исполнители музыки: Нат Вулфф, Алекс Вулфф
Приглашенные звезды: Элби Хект (исполнительный продюсер сериала), Магда Лиолис (сценарист сериала), Расс Шпигель (музыкальный руководитель сериала), Уилл М. Данн (ассистент продюсера сериала)

Группа дает концерт перед живой аудиторией, исполняя новые и старые песни из шоу.
Исполняемые песни: "Body I Occupy", "Three Is Enough", "Mystery Girl", "Your Smile", "Drum Solo", "Eventually", "I Don't Want To Go To School", "I'm Out"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф, Алекс Вольф

Группа дает концерт перед живой аудиторией, исполняя новые и старые песни с концерта в Rye Playland в Рай, Нью-Йорк.
Исполняемые песни: "Banana Smoothie," "Crazy Car," "Great Trip," "I'll Do Anything," "Motormouth," "Run," "Tall Girls, Short Girls... You," "Taxi Cab"
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Музыка написана и исполнена: Нат Вольф

Этот эпизод — анимационный спецвыпуск. Супергерои-альтер эго группы должны остановить преступного гения, играющего джаз, от кражи мировых запасов волос.
Исполняемые песни: « Body I Occupy », «Little Old Nita»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вольф
Музыкальный руководитель: Майкл Вольф
Специальное приглашение: Мэтт Пинфилд , Полли Дрейпер
Автор и исполнитель музыки: Нат Вольф

Нэт и Алекс тусуются в редакционной комнате с редактором сериала Крейгом Коббом. В видео Тео (Нэт Вулфф) и Лео (Алекс Вулфф) показывают отрывки из своих любимых серий второго сезона.
Исполняемые песни: «I Don't Want To Go To School»
Продюсеры музыки: Майкл А. Левин, Майкл Вулфф
Музыкальный руководитель: Майкл Вулфф
Автор и исполнитель музыки: Нат Вулфф
Приглашенная звезда: Крейг Кобб (редактор сериала)