Аналитический рейтинг Morningstar

Рейтинг аналитиков Morningstar дебютировал в 2011 году как качественный рейтинг, присвоенный командой аналитиков-исследователей Morningstar фондам, находящимся под их контролем. Этот ориентированный на будущее показатель определяется аналитиками и считается проверкой способностей управляющего фондом в определенной стратегии. ^[1] Рейтинг аналитиков Morningstar отражает аналитические взгляды и мнение о том, как возможности стратегии будут работать в будущем. ^[2] Рейтинг основан на интервью с руководством фонда и главных аналитических исследованиях людей, процессов и философии фирмы. ^[3]

По данным The Wall Street Journal, «фонды получат золотую, серебряную, бронзовую, нейтральную или отрицательную оценку». ^[3] До конца 2019 года «рейтинг основывался на пяти отдельно оцениваемых столпах — Parent, People, Performance, Price и Process — которые затем были объединены. Теперь Price и Performance были включены в другие столпы». Согласно Barron's. ^[4]

Рейтинги пересматриваются на предмет существенных изменений каждые 12–15 месяцев. ^[5]

Ссылки

^ Херши-младший, Роберт Д. (07.01.2012). «Рейтинги фондов, нацеленные на будущее (опубликовано в 2012 году)». The New York Times . ISSN 0362-4331 . Получено 12.02.2021 .
^ Птак, Джефф (8 июля 2019 г.). «С нетерпением ждем изменений в наших рейтингах, ориентированных на будущее». Morningstar.com . Получено 12 февраля 2021 г.
^ ab Light, Joe (19.11.2011). «Звездные рейтинги Beyond Funds». Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Получено 12.02.2021 .
^ Брахам, Льюис. «Morningstar обновила свои рейтинги — и активные фонды терпят поражение». www.barrons.com . Получено 12.02.2021 .
^ Сигал, Джули (4 сентября 2019 г.). «Почему управляющим активами не понравятся изменения рейтингов Morningstar». Institutional Investor . Получено 12 февраля 2021 г.

Внешние ссылки

Аналитический рейтинг Morningstar для методологии фондов

[1] Херши-младший, Роберт Д. (07.01.2012). «Рейтинги фондов, нацеленные на будущее (опубликовано в 2012 году)». The New York Times . ISSN 0362-4331 . Получено 12.02.2021 .

[2] Птак, Джефф (8 июля 2019 г.). «С нетерпением ждем изменений в наших рейтингах, ориентированных на будущее». Morningstar.com . Получено 12 февраля 2021 г.

[:0-3] Light, Joe (19.11.2011). «Звездные рейтинги Beyond Funds». Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Получено 12.02.2021 .

[4] Брахам, Льюис. «Morningstar обновила свои рейтинги — и активные фонды терпят поражение». www.barrons.com . Получено 12.02.2021 .

[5] Сигал, Джули (4 сентября 2019 г.). «Почему управляющим активами не понравятся изменения рейтингов Morningstar». Institutional Investor . Получено 12 февраля 2021 г.