Инвестиции Франклина Темплтона
Глобальная инвестиционная компания, основанная в Нью-Йорке в 1947 году.

Франклин Ресорсес, Инк.
Франклин Темплтон
Тип компанииПубличный
ПромышленностьФинансовые услуги
Управление инвестициями
Основан1947 ; 78 лет назад в Нью-Йорке , США ( 1947 )
ОсновательРуперт Х. Джонсон-старший.
Штаб-квартираСан-Матео, Калифорния , США
Ключевые люди
Продукция
ДоходСнижаться 7,85 млрд долларов США (2023)
Снижаться1,10 млрд долларов США (2023)
Снижаться883 млн долларов США (2023)
АУМУвеличивать1,37 трлн долларов США (2023)
Всего активовУвеличивать30,1 млрд долларов США (2023)
Общий капиталУвеличивать11,9 млрд долларов США (2023)
Количество сотрудников
9200 (2023)
Дочерние компании
Веб-сайтfranklinresources.com
Сноски / ссылки
Финансовые показатели по состоянию на 30 сентября 2023 г. [обновлять][ 1]

Franklin Resources, Inc. — американская многонациональная холдинговая компания, которая вместе со своими дочерними компаниями называется Franklin Templeton ; это глобальная инвестиционная фирма, основанная в Нью-Йорке в 1947 году как Franklin Distributors, Inc. Она котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BEN, в честь Бенджамина Франклина , в честь которого названа компания, и которым восхищался основатель Руперт Джонсон-старший. В 1973 году штаб-квартира компании переехала из Нью-Йорка в Сан-Матео, Калифорния . [2]

История

Компания была основана в 1947 году в Нью-Йорке Рупертом Х. (Харрисом) Джонсоном-старшим (1900–1989), который управлял успешной розничной брокерской фирмой из офиса на Уолл-стрит. [3] Он назвал компанию в честь американского полимата Бенджамина Франклина, потому что Франклин поддерживал бережливость и благоразумие, когда дело касалось сбережений и инвестиций. [4] Первая линия паевых инвестиционных фондов компании, Franklin Custodian Funds, представляла собой серию консервативно управляемых фондов акций и облигаций, призванных привлечь большинство инвесторов.

После того, как Руперт-старший вышел на пенсию, его сын Чарльз Б. Джонсон (Чарли) занял пост президента и главного исполнительного директора в 1957 году в возрасте 24 лет. На тот момент общие активы под управлением фондов составляли 2,5 миллиона долларов США. [5] Руперт Джонсон-младший , брат Чарли, присоединился к компании в 1965 году. [6]

Franklin стала публичной в 1971 году. [7] В 1973 году компания приобрела Winfield & Company, инвестиционную фирму из Сан-Матео , штат Калифорния, и перенесла офисы Franklin из Нью-Йорка в Калифорнию. Объединенная организация имела около 250 миллионов долларов США в активах под управлением и около 60 сотрудников. В 1979 году Franklin Money Fund начал бурный рост, который сделал его первым фондом Franklin стоимостью в миллиард долларов и запустил значительный рост активов компании в 1980-х годах.

Начиная с 1980 года, общие активы компании под управлением удваивались (или почти удваивались) каждый год в течение следующих шести лет. Акции компании начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1986 году. В том же году компания открыла свой первый офис за пределами Северной Америки на Тайване. В 1988 году Franklin приобрела LF Rothschild Fund Management Company. Активы под управлением Franklin выросли с чуть более 2 миллиардов долларов США в 1982 году до более чем 40 миллиардов долларов США в 1989 году (крах 1987 года оказал незначительное влияние на доход и облигационные фонды Franklin). [ необходима цитата ]

В октябре 1992 года Франклин приобрел Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. за заявленную стоимость в 913 миллионов долларов, что привело к появлению общего названия Franklin Templeton . [8] Пионер паевых инвестиционных фондов сэр Джон Темплтон был владельцем Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd вместе со своим сыном доктором Джоном Темплтоном и Джоном Гэлбрейтом, которые вместе владели 70% фирмы. [9]

В ноябре 1996 года Heine Securities Corporation, известная по серии фондов Mutual, объединилась с комплексом Franklin Templeton. В октябре 2000 года Franklin приобрела Bissett Funds, чтобы увеличить свое канадское присутствие, и Bissett остается ключевым брендом Franklin на канадском рынке. Fiduciary Trust Company была приобретена Franklin Templeton в апреле 2001 года. [10]

Компания Fiduciary Trust Company International , принадлежащая семье Франклин, содержала офис с более чем 650 сотрудниками в здании Всемирного торгового центра 2 во время атак 11 сентября 2001 года. [11] 87 сотрудников погибли в результате обрушения. [12] [13]

Фирма имеет специализированный опыт по всему спектру классов активов. Она предлагает продукты под брендами Franklin, Templeton, Mutual Series и Fiduciary, среди прочих. Как и другие крупные инвестиционные компании, фирма предлагает широкий спектр фондов, но традиционно наиболее известна облигационными фондами под брендом Franklin, международными фондами под брендом Templeton и фондами стоимости под брендом Mutual Series.

В апреле 2007 года Franklin Resources заняла 445-е место в списке Fortune 500 и 7-е место в общем рейтинге компаний, работающих с ценными бумагами. [14] В том же месяце USA Today назвала акции BEN лучшим выбором акций за последние 25 лет на основе доходности, заявив, что они выросли на 64 224% с 1982 года. [15] По состоянию на 31 июля 2008 года Franklin Resources, Inc. управляла более чем 570 миллиардами долларов в общем объеме активов по всему миру. [16] В феврале 2009 года журнал Barron's Magazine назвал Franklin Templeton «Королем десятилетия» среди семейств фондов за десятилетний период, закончившийся в 2008 году. [17]

В 2013 году Чарльз Джонсон ушел с поста председателя, а его сын Грег Джонсон стал председателем совета директоров, генеральным директором и президентом. [18]

В 2019 году фирма приобрела Benefit Street Partners, альтернативную кредитно-инвестиционную группу. [19]

В 2020 году Дженни Джонсон стала генеральным директором и президентом фирмы, а Грег Джонсон стал исполнительным председателем.

В июле 2020 года Franklin Templeton приобрела Legg Mason, Inc. и ее многочисленных специализированных инвестиционных менеджеров, став одним из крупнейших в мире независимых, специализированных глобальных инвестиционных менеджеров с совокупным объемом активов под управлением (AUM) в размере 1,4 триллиона долларов США в рамках одного из самых широких диапазонов высококачественных инвестиционных команд в отрасли. Объединенное присутствие значительно углубляет присутствие Franklin Templeton в ключевых регионах и создает обширную инвестиционную платформу, которая хорошо сбалансирована между институциональными и розничными клиентами AUM. [20]

В ноябре 2021 года Franklin Templeton объявила о приобретении Lexington Partners за 1,75  млрд долларов наличными. [21] Приобретение было завершено в апреле 2022 года. [22]

В январе 2022 года Franklin Templeton приобрела O'Shaughnessy Asset Management, фирму по управлению активами, основанную Джеймсом О'Шонесси . [23]

31 мая 2022 года было объявлено, что BNY Mellon Investment Management продаст Alcentra компании Franklin Templeton. Сделка была завершена 1 ноября 2022 года. [24] [25]

31 мая 2023 года Great-West Lifeco объявила, что Franklin Templeton приобретет Putnam Investments за 925 миллионов долларов. Дочерняя компания Putnam Investments, PanAgora Asset Management, не будет включена в приобретение. [26] [27] [28] Сделка была завершена в январе 2024 года. [29]

В августе 2023 года агентство Bloomberg News сообщило, что руководители Franklin Templeton в Китае были обязаны посещать курсы по идеям Си Цзиньпина . [30]

Паевые инвестиционные фонды и ETF

Franklin Templeton имеет 455 открытых паевых инвестиционных фондов и семь закрытых фондов . В их число входят 27 государственных и федеральных фондов с необлагаемым налогом доходом, область инвестиций, пионером которой был Franklin. [31]

Известные фонды включают Templeton Growth Fund, Inc. (открыт в 1954 году), Mutual Shares Fund (открыт в 1949 году), Mutual Discovery Fund (открыт в 1992 году) и Templeton Growth (Euro) Fund.

Franklin Income Fund (FKINX) — это паевой инвестиционный фонд в категории «консервативное распределение» Morningstar и стиле «крупные/стоимость». Фонд был создан в 1948 году и выплачивает непрерывные дивиденды в течение 60 лет. Franklin Income Fund в основном состоит из акций и облигаций, выплачивающих дивиденды (2%).

Franklin Templeton запустил свои первые биржевые фонды (ETF) в 2013 году. К 2021 году в их число входило 55 активных, смарт-бета/мультифакторных и пассивно управляемых ETF в США с активами под управлением в размере 9,7 млрд долларов США. [32] [33]

В 2021 году Франклин Темплтон запустил первый «токенизированный» паевой инвестиционный фонд США в качестве пилотного проекта — он использует блокчейн для обработки транзакций и регистрации права собственности на акции. Технология предоставлена ​​сетью Stellar и Blockchain Administrator, компанией из Делавэра. Пилотный проект OnChain US Government Money Fund начался с 1,4 млн долларов начального капитала и инвестиций от сотрудников. Автоматизированное администрирование может торговать круглосуточно и устраняет необходимость в брокерских услугах, что должно привести к «крайне значительному снижению комиссий». Однако фонд на самом деле имеет высокий уровень затрат из-за своего небольшого размера и того факта, что в качестве пилотного проекта он параллельно ведет традиционные записи. [34] [35]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Franklin Templeton: FY 2023 Annual Report". Комиссия по ценным бумагам и биржам США. 14 ноября 2023 г.
  2. ^ "Наша история". www.franklinresources.com . Получено 3 января 2024 г. .
  3. ^ Эрик Джон Абрахамсон и Грант Элджер, Настойчивость и перспектива: Franklin Templeton Investments: The First Sixty Years (Сан-Матео: Franklin Resources, Inc., 2007, xvii
  4. ↑ Кнапп, Гвен (29 сентября 2012 г.). «Чарльз Джонсон, главный владелец Giants, держится в тени». San Francisco Gate . Получено 28 апреля 2016 г.
  5. ↑ Равани, Сара (19 октября 2018 г.). «Владелец SF Giants передал PAC 1 тыс. долларов за расистскую рекламу, нацеленную на чернокожих избирателей». San Francisco Chronicle . Получено 14 февраля 2019 г.
  6. ↑ Forbes: Миллиардеры мира: «Руперт Джонсон-младший». Апрель 2015 г.
  7. ↑ Олден, Уильям (30 сентября 2013 г.). «Миллиардер из паевого инвестиционного фонда отдал Йельскому университету 250 миллионов долларов». New York Times . Получено 10 февраля 2019 г.
  8. ↑ Fatsis, Stefan (1 августа 1992 г.). «Franklin, Templeton создают гигантский паевой инвестиционный фонд». Washington Post . Получено 20 сентября 2021 г.
  9. ^ "Franklin to acquire Templeton mutual fund" Business Times (3 августа 1992 г.) Архивировано 14 марта 2016 г., на Wayback Machine
  10. ^ Эрик Джон Абрахамсон и Грант Элджер, Настойчивость и перспектива: Franklin Templeton Investments: The First Sixty Years (Сан-Матео: Franklin Resources, Inc., 2007)
  11. ↑ Франклин Темплтон Архивировано 11 июля 2011 г. в Wayback Machine Update о сотрудниках и операциях. 13 сентября 2001 г.
  12. ↑ Франклин Темплтон. Архивировано 25 ноября 2004 г. в пресс-релизе о квартальных доходах Wayback Machine . 25 октября 2001 г.
  13. ^ "Взгляд на бывших арендаторов Всемирного торгового центра". The Wall Street Journal . 18 января 2002 г. Архивировано из оригинала 31 июля 2014 г. Получено 20 августа 2012 г.
  14. ↑ Обзор рейтинга CNN Money Fortune 500, апрель 2007 г.
  15. ↑ USA Today If Only I Had Bought , 16 апреля 2007 г.
  16. ↑ Пресс-релиз Франклина Темплтона. 11 августа 2008 г.
  17. ^ Barron's. Лучшие семьи в тяжелый год Тома Салливана. 2 февраля 2009 г.
  18. ^ Олден, Уильям (30 сентября 2013 г.). «Миллиардер из паевого инвестиционного фонда отдал Йельскому университету 250 миллионов долларов». DealBook . Получено 10 февраля 2019 г. .
  19. ^ «Franklin Templeton Investments объявляет о приобретении альтернативного кредитного менеджера Benefit Street Partners». 25 октября 2018 г.
  20. ^ "Franklin Templeton завершает приобретение Legg Mason". Franklin Resources . 31 июля 2020 г.
  21. ^ Нишант, Никет; Огух, Чибуике (1 ноября 2021 г.). «Franklin Templeton купит Lexington Partners за $1,75 млрд в рамках кампании по вторичному размещению акций». Reuters .
  22. ^ «Franklin Templeton завершает поглощение Lexington Partners». 5 апреля 2022 г.
  23. ^ «Franklin Templeton завершает приобретение O'Shaughnessy Asset Management, ведущего поставщика услуг индивидуального индексирования через свою платформу Canvas(R)» (пресс-релиз). Business Wire . 4 января 2022 г. – через Yahoo! Finance .
  24. ^ "Franklin Templeton покупает дочернюю компанию BNY Mellon Alcentra". InternationalInvestment . 31 мая 2022 г. Получено 20 ноября 2022 г.
  25. ^ «Завершение продажи Alcentra NY, LLC корпорацией Bank of New York Mellon компании Franklin Templeton». www.businesswire.com . 1 ноября 2022 г. . Получено 20 ноября 2022 г. .
  26. ^ "Great-West Lifeco объявляет о продаже Putnam Investments компании Franklin Templeton". www.newswire.ca . Получено 8 июня 2023 г. .
  27. ↑ Мастерс, Брук (31 мая 2023 г.). «Franklin Templeton купит Putnam Investments за более чем $1 млрд». Financial Times . Получено 8 июня 2023 г.
  28. ^ "Great-West Lifeco объявляет о продаже Putnam Investments компании Franklin Templeton". Yahoo Finance . 31 мая 2023 г. Получено 8 июня 2023 г.
  29. ^ Дорбиан, Айрис (2 января 2024 г.). «Franklin Templeton поглощает Putnam Investments». PE Hub .
  30. ^ «Банкиры вынуждены изучать мысли Си, поскольку партия ужесточает контроль». Bloomberg News . 8 августа 2023 г. Получено 18 сентября 2023 г.
  31. ^ «Цена и эффективность паевых инвестиционных фондов | Franklin Templeton». www.franklintempleton.com .
  32. ^ "Franklin Templeton запускает первый ETF". ETF.com . Получено 5 ноября 2013 г. .
  33. ^ "Franklin Templeton Plans to Convert Two Mutual Funds to ETFs" . Получено 14 декабря 2021 г. .
  34. ^ «Прорыв на основе блокчейна в сфере паевых инвестиционных фондов». Financial Times . 10 декабря 2021 г. Получено 24 августа 2022 г.
  35. ^ "Подача в SEC: форма N-1A". www.sec.gov . Получено 24 августа 2022 г. .
На Викискладе есть медиафайлы по теме Franklin Templeton Investments .
  • Официальный сайт
  • Бизнес-данные Franklin Templeton Investments:
    • Google
    • Рейтер
    • Документы SEC
    • Йаху!
  • Страница памяти Fiduciary Trust для сотрудников, погибших в 9-11
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Инвестиции_Франклина_Темплтона&oldid=1269461142"