Канадский институт ценных бумаг

Для проверки этой статьи нужны дополнительные цитаты . Помогите улучшить эту статью , добавив ссылки на надежные источники . Материалы без источников могут быть оспорены и удалены. Найти источники:  "Canadian Securities Institute" – новости  · газеты  · книги  · ученый  · JSTOR ( июнь 2012 г. ) ( Узнайте, как и когда удалять это сообщение )

Канадский институт ценных бумаг (CSI Global Education Inc.)

Тип	Частное учебное заведение
Учредил	1970
Расположение	Торонто : 200 Wellington Street West Торонто, Онтарио M5V 3C7 Монреаль : 625 René-Lévesque Blvd West, Suite 400, Монреаль, Квебек H3B 1R2 , Канада
Веб-сайт	csi.ca

Канадский институт ценных бумаг ( CSI ; ранее CSI Global Education ) — канадская организация, которая предлагает курсы лицензирования, продвинутые сертификации, непрерывное образование и индивидуальное обучение для специалистов в сфере финансовых услуг в Канаде и за рубежом.

CSI предоставляет услуги по лицензированию и тестированию для соответствия нормативным требованиям для работы в канадской индустрии финансовых услуг. Он одобрен Организацией по регулированию инвестиционной отрасли Канады (IIROC) и Канадскими администраторами ценных бумаг (CSA). ^[1]

CSI базируется в Торонто и Монреале и принадлежит Moody's Analytics . Учетные данные, предлагаемые институтом, признаются несколькими зарубежными регуляторами ценных бумаг, в том числе в США, Франции, Великобритании, Сингапуре и Гонконге.

Канадский институт ценных бумаг предлагает 100 курсов, 11 программ сертификации, специализированные звания, а также программы повышения квалификации для канадских финансовых специалистов, в первую очередь в области финансового консультирования.

Канадский курс по ценным бумагам широко рассматривается сектором финансовых услуг Канады как фактическое требование для поступления на многие карьеры в этом направлении. ^{[ необходима цитата ]} Впервые предложенный в 1964 году, ^[2] он остался исключительной частью требования к квалификации для регистрации в качестве инвестиционного консультанта в фирме-члене IIROC. CSC признан требованием для представителей паевых инвестиционных фондов и освобожденных представителей рыночных дилеров. ^{[ необходима цитата ]} CSI также предоставляет упрощенную версию для мотивированных инвесторов, которые хотят повысить свою финансовую грамотность/знания, но не планируют карьеру в качестве биржевых маклеров. ^[3]

CSI предлагает программы и курсы в различных форматах, включая дистанционные (в основном онлайн) и очные, чтобы сделать их максимально доступными. ^[1] Некоторые курсы доступны в общественных колледжах Онтарио (например, Fanshawe College в Лондоне, Онтарио и Centennial College в Торонто). ^[4] PFP может быть подан на программу MBA (финансовые услуги) в Университете Далхаузи. ^[5]

11 сертификатов специалистов, предлагаемых Канадским институтом ценных бумаг, предназначены для предоставления специализированных знаний в определенном аспекте финансового/инвестиционного менеджмента. ^[6] Некоторые из них являются автономными; некоторые предоставляют временную квалификацию для получения назначения. Они:

• Стратегия выхода на пенсию
• Соответствие инвестиционного дилера требованиям
• Консультации по финансовым услугам
• Планирование имущества и стратегия доверительного управления
• Стратегии рынка деривативов
• Консультации для малого бизнеса
• Расширенные инвестиционные консультации
• Торговля и продажи с фиксированным доходом
• Торговля акциями и продажи
• Расширенные советы по паевым инвестиционным фондам
• Персональный банкинг

Канадский институт ценных бумаг предлагает следующие специализированные обозначения и отличия:

Обозначение всеобъемлющего финансового консультирования, распространенное в финансовых учреждениях. Оно признано по всей Канаде, за исключением Квебека, и аккредитовано по ISO 17024*. (CSI также предоставляет образование, которое соответствует провинциальным требованиям Квебека и ведет к экзамену IQPF по финансовому планированию и получению звания финансового планировщика (Pl. Fin.).) ^[7]

Статус, позволяющий специалистам по инвестициям соответствовать нормативным требованиям для предоставления услуг по управлению дискреционным портфелем ^[8] в Канаде.

Назначение инвестиционных консультантов, финансовых консультантов, финансовых планировщиков и специалистов по страхованию жизни, работающих в компаниях, занимающихся ценными бумагами, банках или организациях финансового планирования, которые предоставляют финансовые консультации состоятельным клиентам (ранее известно как Ch.P. Strategic Wealth).

Это высшая квалификация и честь, присуждаемая Канадским институтом ценных бумаг. ^[9] В конце 2012 года звание Fellow of CSI имели 3469 профессионалов в сфере финансовых услуг. Почетное звание FCSI может быть присвоено максимум двум лицам в год.

Для продвинутых специалистов по недвижимости и трастам, работающих в трастовых компаниях и юридических или бухгалтерских фирмах с некоторыми высококлассными специалистами по управлению активами, например, трастовыми/налоговыми служащими, старшими трастовыми служащими, планировщиками недвижимости и трастовыми администраторами. Обозначение MTI было введено в 1976 году. В своей карточке отчетов консультантов за 2012 год Investment Executive обнаружила, что 12,3% финансовых консультантов в целом имели CIM, 10,3% имели PFP и 10,2% были признаны членами Канадского института ценных бумаг. ^[10]

Помимо предоставления финансового образования в Канаде, CSI сотрудничает с организациями по всему миру для предоставления обучения финансовой грамотности в Китае, ^[11] Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Америке и странах Карибского бассейна. ^[12] Квалификации CSI признаются регулирующими органами, финансовыми организациями и ассоциациями в Канаде и на международном уровне. ^[1] CSI управляет 150 экзаменационными центрами по всему миру. ^[13]

В период с 2005 по 2010 год CSI обучила более 1000 финансовых специалистов в Китае. Она открыла свой первый офис в Китае – в Шанхае – в 2009 году. ^[14]

CSI был основан как «Канадский институт ценных бумаг» в 1970 году канадскими финансовыми саморегулируемыми организациями (СРО) и изменил свое название в 2002 году после регистрации в качестве коммерческой организации под названием CSI Global Education Inc. Он более известен как Канадский институт ценных бумаг.

• 1964: Впервые предлагается курс по канадским ценным бумагам.
• 1970 : Основан как Канадский институт ценных бумаг. Более 750 000 специалистов в сфере финансовых услуг прошли его курсы к концу 2012 года.
• 1976 : Учреждено звание члена Канадского института ценных бумаг (FCSI). Учреждено звание члена Трастового института (MTI).
• 1993 : Начата разработка новых специализаций в области финансового планирования и управления портфелем. Расширение за пределы отрасли ценных бумаг для удовлетворения потребностей в обучении банков, дилеров паевых инвестиционных фондов и университетов.
• 1999 : На сайте CSI размещен первый список интернет-курсов.
• 2000 : Введено специализированное обозначение для сертификации специалистов по производным финансовым инструментам. Первое такое обозначение, предлагаемое на международном уровне.
• 2001 : Один из 10 поставщиков образовательных услуг в Канаде получил аккредитацию на предоставление лицензий на страхование жизни канадским студентам.
• 2003 : Канадский институт ценных бумаг переименован в CSI Global Education Inc. С 2012 года CSI возобновил использование названия «Канадский институт ценных бумаг».
• 2005: Запущены канадско-китайские инициативы. Разработанные совместно с Ассоциацией ценных бумаг Китая (SAC), они приглашают китайских специалистов по финансовым услугам в Торонто для участия в образовательных программах (от базовых до продвинутых).
• 2006 : В январе приобретена инвестиционной фирмой Onex Corporation .
• 2007 : Институт канадских банкиров (ICB) приобретен CSI. ^[15] Позволяет CSI предоставлять расширенные курсы обучения и образования в сфере финансовых услуг. Начинает предлагать продвинутые курсы обучения по лицензированию и соблюдению требований в банковском деле, инвестициях, управлении активами, страховании, трастовых и управленческих исследованиях.
• 2010 : Приобретена корпорацией Moody's ^[12] за 155 миллионов канадских долларов. ^[16] CSI работает как часть подразделения обучения и сертификации Moody's Analytics.
• 2011: CSI представила одиннадцать (11) комплектов курсов, чтобы помочь профессионалам получить различные квалификации. Они включают квалификации Personal Financial Planner (PFP), CIM и Certified Financial Planner. ^[9] В сентябре 2011 года квалификация Canadian Investment Manager была переименована в Chartered Investment Manager (CIM) для улучшения переносимости за пределы Канады.
• 2012 : Канадский институт ценных бумаг и его подразделение персональных финансовых консультантов (PFP) получают аккредитацию ISO 17024 от Американского национального института стандартов (ANSI) .

Канадский институт ценных бумаг и его обозначение PFP получили аккредитацию ISO 17024 ( Международная организация по стандартизации ) от ANSI ( Американский национальный институт стандартов ) одновременно 28 июня 2012 года. ^[17]

ISO 17024 устанавливает стандарты для «персональных сертификаций» – т.е. профессиональных обозначений. Аккредитация ISO 17024 означает, что CSI и программа PFP соответствуют требованиям, чтобы быть организацией, выдающей сертификаты (а не просто преподавателем/экзаменатором).

Канадский институт ценных бумаг (CSI) установил партнерские отношения и/или отраслевые связи с рядом организаций:

• IIROC (Организация по регулированию инвестиционной отрасли Канады) : прохождение специальных курсов CSI является обязательным условием для соответствия регистрационным категориям IIROC.
• MFDA (Ассоциация дилеров паевых инвестиционных фондов Канады) : Требования к подаче заявления на получение лицензии продавца паевых инвестиционных фондов выполняются путем прохождения курса по канадским ценным бумагам (CSC) или курса по инвестиционным фондам в Канаде (IFIC). Требования к лицензированию должностного лица по соблюдению требований филиала выполняются путем прохождения курса должностного лица по соблюдению требований филиала.
• IFIE (Международный форум по образованию инвесторов): ^[18] CSI является членом IFIE, некоммерческой частной организации, которая стремится улучшить образование инвесторов по всему миру.
• CFP (сертифицированный финансовый планировщик) : CSI предлагает три утвержденных основных и расширенных учебных курса, которые ведут к предсертификационному образованию в FP Canada Institute.
• CMT (Chartered Market Technician) ^[19] Продвинутый уровень в программе CMT получают студенты, окончившие курс технического анализа CSI.
• PRMIA ( Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров ): Освобождение от экзамена 1 программы сертификации PRM предоставляется тем, кто закончил курс CSI по управлению рисками на финансовых рынках.
• STEP ( Общество специалистов по доверительному управлению и управлению имуществом ): Освобождение от курса «Завещания, доверительное управление и администрирование» в рамках программы получения диплома STEP предоставляется тем, кто завершил курс обучения по программе MTI от CSI.
• Профессионалы ипотечного кредитования Канады : квалификация для получения звания AMP возможна после прохождения обязательного курса по ипотечному жилищному кредитованию и модуля по этике профессионалов ипотечного кредитования Канады.

• Канадский институт ценных бумаг
• Карта карьеры в сфере финансовых услуг CSI
• Решения CSI по обучению персонала
• Аналитика Moody's
• «Качество консультантов растет». Canada.com. Дэвид Чилтон, The National Post. 7 ноября 2011 г.
• «Финансовая грамотность — ключ к стабилизации мировой финансовой системы, считает глава CSI». Financial Post, Wealthy Boomer. Джонатан Шевро, 4 июня 2010 г.
• «Консультантам необходимо расширять набор навыков, чтобы идти в ногу с состоятельными клиентами: опрос». Investment Executive. IE Staff, 7 июля 2008 г.