Институт CFA

Институт CFA
Аббревиатура	ЦФАИ
Формирование	1947
Тип	Некоммерческий
Цель	Финансовое образование
Штаб-квартира	Шарлоттсвилл, Вирджиния , США
Координаты	38°1′55.64″с.ш. 78°28′18.1″з.д. / 38.0321222°с.ш. 78.471694°з.д. / 38.0321222; -78.471694
Регион обслуживания	Во всем мире
Членство	206 000 (2023)
Официальный язык	Английский
Председатель правления	Марк Лазбергер
Президент и генеральный директор	Маргарет Франклин
Главный орган	Журнал финансовых аналитиков
Доход	345,1 млн долларов США (2023)
Затраты	282,0 млн долларов США (2023)
Персонал	551 (2023)
Веб-сайт	www.cfainstitute.org
Ранее назывался	Ассоциация по управлению инвестициями и исследованиям (AIMR)

Профессиональная ассоциация аналитиков

Институт CFA — это глобальная некоммерческая профессиональная организация, которая предоставляет профессионалам в области инвестиций финансовое образование. Целью института является продвижение стандартов этики, образования и профессионального мастерства в глобальной индустрии инвестиционных услуг. С 1945 года институт издает рецензируемый ежеквартальный журнал Financial Analysts Journal . Он также издает блог Enterprising Investor. ^[3]

Структура

Организация предлагает свою флагманскую программу сертификации CFA и шесть других сертификаций: ^[4]

Сертификация дипломированного финансового аналитика (CFA), признанная FINRA ^[5]
Сертификат по оценке эффективности инвестиций (CIPM)
Сертификат по ESG-инвестированию
Сертификат по климатическим рискам, оценке и инвестированию
Сертификат «Частные рынки и альтернативные инвестиции»
Сертификат «Data Science for Investment Professionals»
Сертификат Investment Foundations®

Он предоставляет конференции непрерывного образования, семинары, веб-трансляции и публикации, чтобы позволить членам и другим участникам быть в курсе событий в инвестиционной отрасли. Институт CFA также курирует CFA Institute Research Challenge для студентов университетов и CFA Research Institute Foundation. ^[6]^[7]

Штаб-квартира Института CFA находится в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния , а дополнительные офисы — в Нью-Йорке , Вашингтоне, округ Колумбия , Лондоне , Гонконге , Мумбаи , Пекине , Шанхае и Абу-Даби . ^[8] Действующим президентом и генеральным директором является Маргарет Франклин .

История

Исторический логотип

В 1947 году четыре общества финансовых аналитиков — Бостон , Чикаго , Нью-Йорк и Филадельфия — объединились с целью содействия обмену идеями и поддержки благосостояния своей профессии, назвав новую группу Национальной федерацией обществ финансовых аналитиков (NFFAS). ^[9] В 1959 году Совет директоров NFFAS одобрил создание Института дипломированных финансовых аналитиков (ICFA), который был зарегистрирован в 1962 году. ^[9] В 1961 году NFFAS изменила свое название на Федерацию финансовых аналитиков (FAF). ^[9]

В 1962 году были учреждены звание дипломированного финансового аналитика (CFA) и кодекс поведения . В 1963 году профессия была формализована, когда 284 кандидата сдали первый экзамен CFA и были вручены 268 сертификатов CFA. ^[10]^[11] В следующем году все 3 уровня экзамена были проведены среди более чем 1700 кандидатов. ^[9]

Ассоциация по управлению инвестициями и исследованиям (AIMR) была основана в 1990 году как зонтичная организация для ICFA и FAF, которые в то время все еще были отдельными организациями. ICFA и FAF объединились под эгидой AIMR в 1999 году. ^[9]

В 2004 году Ассоциация по управлению инвестициями и исследованиям проголосовала за изменение своего названия на Институт CFA. ^[12]

В феврале 2019 года Министерство юстиции США объявило, что оштрафует Институт CFA на сумму более 320 000 долларов за дискриминацию квалифицированных американских работников путем найма временных иностранных работников по программе виз H-1B. ^[13]

Учитывая пандемию COVID-19 , Институт CFA отменил большинство экзаменов по всему миру из-за нехватки экзаменационных возможностей в 2020 году. С 2021 года все экзамены были переведены на компьютерное тестирование для трех уровней программы CFA. ^[14]^[15]

В марте 2021 года Институт CFA запустил сертификацию по инвестированию в ESG в связи с растущей важностью факторов окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления (ESG) в социально ответственном инвестировании . ^[16]

Итоги года

Члены и экзаменационные комиссии	2023 финансовый год	2022 финансовый год	2021 финансовый год	2020 финансовый год	2019 финансовый год
Члены Института CFA	206,000	202,200	191,000	186,400	178,400
Администрации программы CFA	211,100	262,400	214,900	102,200	354,300
Администрации программ CIPM	800	900	1500	950	1600
Сертификат в области инвестиционного администрирования ESG	17,000	3,100	Н/Д	Н/Д	Н/Д

Ссылки

^ Хуан, Дэниел (10 июня 2014 г.). «Глава Института CFA уходит после раскрытия отношений». The Wall Street Journal .
^ "Годовой отчет за 2023 финансовый год" (PDF) . CFA . Институт CFA . Получено 12 апреля 2024 г. .
^ "CFA Institute Enterprising Investor". CFA Institute Enterprising Investor . Получено 2023-02-15 .
^ "Сертификаты и курсы". Институт CFA . Институт CFA . Получено 24 декабря 2023 г. .
^ "Chartered Financial Analyst (CFA)". FINRA.org . Financial Industry Regulatory Authority . Получено 21 августа 2024 г. .
^ "CFA Institute Research Foundation". CFA Institute . Получено 7 июля 2019 г.
^ "Research Challenge". CFA Institute . Получено 7 июля 2019 г.
^ "Расположение офисов". Институт CFA . Институт CFA . Получено 26 октября 2020 г. .
^ abcde "Ключевые события в истории Института CFA" (PDF) . Институт CFA . Архивировано (PDF) из оригинала 9 июня 2022 г. . Получено 8 июня 2022 г. .
^ "От практики к профессии: история Федерации финансовых аналитиков и инвестиционной профессии" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2016-06-16 . Получено 2014-11-08 .
^ "CFAI Annual Report 2018". Институт CFA . 2018. Получено 2 июня 2019 .
^ "AIMR меняет название на CFA Institute: Educalc.net". Архивировано из оригинала 2017-10-06 . Получено 2014-11-08 .
^ Биндер, Джон (27.02.2019). «DOJ оштрафовал фирму из Вирджинии за найм иностранцев вместо квалифицированных американцев». US Tech Workers . Получено 02.06.2019 .
^ Чен, Элейн. «Расписание CFA снова нарушено из-за отмены экзаменов в декабре». BNN Bloomberg . Bell Media . Получено 26 октября 2020 г. .
^ "Обновлено: органы сертификации переводят экзамены в онлайн". Investment Executive . Newcom Media Inc . Получено 26 октября 2020 г. .
^ Науман, Билли (15 марта 2021 г.). «CFA предлагает сертификацию в области устойчивого инвестирования». The Financial Times Ltd. Financial Times . Получено 16 марта 2021 г.

Внешние ссылки

Официальный сайт
Об Институте CFA и Уставе

[1] Хуан, Дэниел (10 июня 2014 г.). «Глава Института CFA уходит после раскрытия отношений». The Wall Street Journal .

[2] "Годовой отчет за 2023 финансовый год" (PDF) . CFA . Институт CFA . Получено 12 апреля 2024 г. .

[3] "CFA Institute Enterprising Investor". CFA Institute Enterprising Investor . Получено 2023-02-15 .

[4] "Сертификаты и курсы". Институт CFA . Институт CFA . Получено 24 декабря 2023 г. .

[5] "Chartered Financial Analyst (CFA)". FINRA.org . Financial Industry Regulatory Authority . Получено 21 августа 2024 г. .

[6] "CFA Institute Research Foundation". CFA Institute . Получено 7 июля 2019 г.

[7] "Research Challenge". CFA Institute . Получено 7 июля 2019 г.

[8] "Расположение офисов". Институт CFA . Институт CFA . Получено 26 октября 2020 г. .

[:1-9] "Ключевые события в истории Института CFA" (PDF) . Институт CFA . Архивировано (PDF) из оригинала 9 июня 2022 г. . Получено 8 июня 2022 г. .

[10] "От практики к профессии: история Федерации финансовых аналитиков и инвестиционной профессии" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2016-06-16 . Получено 2014-11-08 .

[:0-11] "CFAI Annual Report 2018". Институт CFA . 2018. Получено 2 июня 2019 .

[12] "AIMR меняет название на CFA Institute: Educalc.net". Архивировано из оригинала 2017-10-06 . Получено 2014-11-08 .

[13] Биндер, Джон (27.02.2019). «DOJ оштрафовал фирму из Вирджинии за найм иностранцев вместо квалифицированных американцев». US Tech Workers . Получено 02.06.2019 .

[14] Чен, Элейн. «Расписание CFA снова нарушено из-за отмены экзаменов в декабре». BNN Bloomberg . Bell Media . Получено 26 октября 2020 г. .

[15] "Обновлено: органы сертификации переводят экзамены в онлайн". Investment Executive . Newcom Media Inc . Получено 26 октября 2020 г. .

[16] Науман, Билли (15 марта 2021 г.). «CFA предлагает сертификацию в области устойчивого инвестирования». The Financial Times Ltd. Financial Times . Получено 16 марта 2021 г.