Addepar

Аддепар, Инк.
Тип компании	Частный
Промышленность	Финансовые технологии
Основан	Сентябрь 2009 г .; 15 лет назад ( 2009-09 )
Основатели	Джо Лонсдейл; Джейсон Мирра;
Штаб-квартира	Маунтин-Вью , Калифорния, Соединенные Штаты
Количество локаций	7 (2024)
Обслуживаемая территория	Во всем мире
Ключевые люди	Джо Лонсдейл (председатель) ; Эрик Пуарье ( генеральный директор )
Продукция	; Открытый API платформы Addepar
Услуги	Финансовое программное обеспечение; Анализ инвестиционного портфеля; Отчетность об эффективности инвестиций;
Количество сотрудников	1000 (2023)
Веб-сайт	addepar.com

Американская компания по управлению активами

Addepar, Inc. — это облачная американская программная платформа управления активами для зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA), специализирующаяся на агрегации данных , аналитике и отчетности по портфелям. ^[3] Клиентами Addepar в основном являются частные лица и компании с высоким и сверхвысоким уровнем собственного капитала . ^[4]

История

Источник

В 2003 году Питер Тиль основал Palantir Technologies вместе с четырьмя другими основателями, включая Джо Лонсдейла . В 2009 году Лонсдейл запустил Addepar с Джейсоном Миррой, другим сотрудником Palantir. ^[5]^[6] Одним из их первых клиентов был Марк Цукерберг. [ ^7] Название компании основано на строке из «Метаморфоз» Овидия , означающей «Добавь немного к немногому, и ты получишь большое количество». ^[8]

Переход управления

В 2013 году Addepar предпринял попытку выйти из режима стартапа, заменив Лонсдейла новым генеральным директором Эриком Пуарье, ранее работавшим в Palantir, и наняв главного операционного директора для начала формирования руководства компании. ^[9]

Финансирование и расширение

В 2017 году Addepar получил раунд финансирования в размере 140 миллионов долларов от Valor Equity Partners. ^[10] В том же году Addepar начал сотрудничать с Morgan Stanley , предоставляя программное обеспечение, которое консолидировало информацию и составляло индивидуальную отчетность об активах состоятельных клиентов Morgan Stanley. ^[11]

В мае 2017 года Addepar приобрела AltX, платформу машинного обучения, нацеленную на альтернативные инвестиции. ^[12]

В 2019 году Addepar запустила мобильное приложение для своего программного обеспечения для управления портфелем. ^[13]^[14]

Продукция и услуги

Открытый API

В сентябре 2016 года Salesforce.com объявили о партнерстве с Addepar для создания Wave Financial Services Cloud от Salesforce для финансовых консультантов, что упрощает просмотр различных классов активов и создание единой визуальной информации для их клиентов. ^[15] Месяц спустя Addepar выпустили свой Open API , чтобы предоставить «программное решение для привязки данных и расчетов Addepar к множеству других продуктов и систем». ^[15]

Ссылки

^ Feintzeig, Rachel (15 июня 2016 г.). «Male CEOs Detail Their Work-Life Rules». №. Восточное издание. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: Wall Street Journal. Dow Jones & Company Inc. стр. B1 . Получено 21 декабря 2016 г.
^ Белтран, Луиза (17 января 2023 г.). «Addepar, стартап по управлению активами, запущенный соучредителем Palantir, — последний финтех, сокращающий рабочие места». Fortune .
^ «Как Addepar построил экосистему вокруг инвестиционного сообщества с ультравысоким собственным капиталом вместе с генеральным директором Эриком Пуарье». Tearsheet . Получено 26 ноября 2019 г. .
^ "Fidelity увеличивает предложение технологий для консультантов". Финансовое планирование . Получено 26 ноября 2019 г.
^ Вэнс, Эшли (18 октября 2012 г.). «Программное обеспечение Addepar для сверхбогатых». США: Bloomberg Businessweek. Bloomberg LP . Получено 30 января 2017 г.
^ Харди, Квентин (3 августа 2014 г.). «Управляющие активами используют шпионские инструменты для картирования портфелей». The New York Times .
^ Хэмптон, Дина (8 марта 2013 г.). «10 самых влиятельных фигур в RIA в 2013 году и как они меняют отрасль, часть 1». Соединенные Штаты: RIABiz. RIABiz LLC . Получено 13 февраля 2017 г.
^ Лашински, Адам (11 сентября 2012 г.). «Управление деньгами в стиле Кремниевой долины». США: Fortune. Time Inc. Получено 27 декабря 2016 г.
^ "Addepar оценен в 2,17 миллиарда долларов, поскольку инвесторы делают ставку на технологии управления благосостоянием" . Получено 17 июня 2021 г. .
^ "Генеральный директор Addepar говорит, что инвесторы хотят лучшей прибыли, но боятся волатильности". Reuters . Получено 26 ноября 2019 г.
^ "Morgan Stanley сотрудничает с Addepar, чтобы увидеть больше богатств клиентов". Reuters . Получено 26 ноября 2019 г.
^ "Addepar приобретает alt investment platform". Финансовое планирование . 2017-05-17 . Получено 2020-03-26 .
^ "Что стоит за последними назначениями руководителей Addepar". Финансовое планирование . Получено 26 ноября 2019 г.
^ "Две финтех-фирмы, предоставляющие инструменты для сверхбогатых клиентов". InvestmentNews . Получено 26 ноября 2019 г. .
^ ab Hobey, Erin (26 октября 2016 г.). «Addepar: With $500B in Assets & New Salesforce Partnership, Launches Open API». Соединенные Штаты: Crowdfund Insider. Crowded Media Group . Получено 29 декабря 2016 г.

Внешние ссылки

Официальный сайт

[WSJ2016June15FeintzeigRachel-1] Feintzeig, Rachel (15 июня 2016 г.). «Male CEOs Detail Their Work-Life Rules». №. Восточное издание. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: Wall Street Journal. Dow Jones & Company Inc. стр. B1 . Получено 21 декабря 2016 г.

[2] Белтран, Луиза (17 января 2023 г.). «Addepar, стартап по управлению активами, запущенный соучредителем Palantir, — последний финтех, сокращающий рабочие места». Fortune .

[tearsheet-3] «Как Addepar построил экосистему вокруг инвестиционного сообщества с ультравысоким собственным капиталом вместе с генеральным директором Эриком Пуарье». Tearsheet . Получено 26 ноября 2019 г. .

[4] "Fidelity увеличивает предложение технологий для консультантов". Финансовое планирование . Получено 26 ноября 2019 г.

[BloombergBusinessweek2012October18VanceAshlee-5] Вэнс, Эшли (18 октября 2012 г.). «Программное обеспечение Addepar для сверхбогатых». США: Bloomberg Businessweek. Bloomberg LP . Получено 30 января 2017 г.

[6] Харди, Квентин (3 августа 2014 г.). «Управляющие активами используют шпионские инструменты для картирования портфелей». The New York Times .

[RIABiz2013March08HamptonDina-7] Хэмптон, Дина (8 марта 2013 г.). «10 самых влиятельных фигур в RIA в 2013 году и как они меняют отрасль, часть 1». Соединенные Штаты: RIABiz. RIABiz LLC . Получено 13 февраля 2017 г.

[Fortune2012September11LashinskyAdam-8] Лашински, Адам (11 сентября 2012 г.). «Управление деньгами в стиле Кремниевой долины». США: Fortune. Time Inc. Получено 27 декабря 2016 г.

[9] "Addepar оценен в 2,17 миллиарда долларов, поскольку инвесторы делают ставку на технологии управления благосостоянием" . Получено 17 июня 2021 г. .

[10] "Генеральный директор Addepar говорит, что инвесторы хотят лучшей прибыли, но боятся волатильности". Reuters . Получено 26 ноября 2019 г.

[11] "Morgan Stanley сотрудничает с Addepar, чтобы увидеть больше богатств клиентов". Reuters . Получено 26 ноября 2019 г.

[12] "Addepar приобретает alt investment platform". Финансовое планирование . 2017-05-17 . Получено 2020-03-26 .

[13] "Что стоит за последними назначениями руководителей Addepar". Финансовое планирование . Получено 26 ноября 2019 г.

[14] "Две финтех-фирмы, предоставляющие инструменты для сверхбогатых клиентов". InvestmentNews . Получено 26 ноября 2019 г. .

[CrowdfundInsider2016October26HobeyErin-15] Hobey, Erin (26 октября 2016 г.). «Addepar: With $500B in Assets & New Salesforce Partnership, Launches Open API». Соединенные Штаты: Crowdfund Insider. Crowded Media Group . Получено 29 декабря 2016 г.