Осаик
.png/1280px-Osaic_Logo_(PNG).png){kind=logo} | |
| Тип компании | Осаик |
|---|---|
| Промышленность | Фирма по управлению активами |
| Штаб-квартира | Скоттсдейл, Аризона ,Соединенные Штаты |
Ключевые люди | Джейми Прайс ( генеральный директор ), Грег Корник ( президент , консультирование и управление активами), Джон Фроджен (финансовый директор), Тим Ходж (исполнительный вице-президент, торговля и операции), Нина Маккенна ( главный юридический директор и главный юрисконсульт), Мэтт Шулетер (президент по продуктам и платформам) |
| Веб-сайт | https://osaic.com/ |
.png){kind=link}
Osaic, ранее известная как Advisor Group , — американская фирма по управлению активами. [1] Фирма обслуживает около 11 600 финансовых специалистов, управляющих активами на сумму более 653 миллиардов долларов. [2] Хотя изначально Osaic была сетью независимых брокеров-дилеров, в 2023 году компания начала процесс интеграции всех фирм под брендом и платформой обслуживания Osaic. Остальные брокеры-дилеры, которые будут интегрированы в 2024 году, включают American Portfolios, Lincoln Financial Advisors и Triad Advisors. У Osaic также есть четыре компании Advantage: Highland Capital Brokerage, Ladenberg Thalmann & Co., Inc., Ladenberg Thalmann Asset Management и Premier Trust.
Хотя ее штаб-квартира находится в Скоттсдейле, штат Аризона, фирма имеет филиалы по всем США, включая Окдейл, штат Миннесота; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; Джерси-Сити, штат Нью-Джерси; и Атланту, штат Джорджия. [3] Osaic является портфельной компанией Reverence Capital Partners.
Генеральный директор Osaic — Джейми Прайс. [4]
История
Фирма была основана American International Group (AIG) в 2002 году. В 2016 году Lightyear Capital, LLC и PSP Investments купили тогдашнюю AIG Advisor Group у AIG. [5] В 2019 году Reverence Capital Partners купила Advisor Group за 2,3 миллиарда долларов. [6]
В 2023 году Advisor Group объявила о своем новом названии — Osaic — в рамках многомесячной стратегии по ребрендингу своих дочерних фирм в одну организацию. [7] [8]
Приобретения
В 2019 году Osaic приобрела Ladenburg Thalmann Financial Services стоимостью $1,3 млрд. Сделка была закрыта в первой половине 2020 года. [9]
В мае 2022 года Osaic приобрела Infinex Financial Holdings, а в июне того же года приобрела American Portfolios Financial Services. [10] [11]
В июне 2022 года Osaic приобрела базирующуюся в Нью-Йорке компанию American Portfolios Financial Services — независимую брокерскую компанию и RIA, поддерживающую более 850 финансовых специалистов в почти 400 филиалах по всей стране, которые контролируют клиентские активы на сумму около 40 миллиардов долларов. [12]
В декабре 2023 года Osaic приобрела бизнес по управлению активами Lincoln National Corporation за нераскрытую сумму. [13]
Женщины на всех должностях
Фирма взяла на себя обязательство проводить собеседование по крайней мере с одной квалифицированной женщиной-кандидатом на каждую открытую должность. [ 14] По состоянию на 2023 год 7 из 21 руководящей должности в Osaic были заняты женщинами-руководителями, которые получили повышение внутри компании или были наняты извне. [15]
Кроме того, по состоянию на 2022 год 24,9% финансовых специалистов Osaic составляли женщины.
Ссылки
- ^ "Advisor Group Builds Out Leadership With Two New Hires". Wealth Management . 6 мая 2022 г. Получено 5 января 2023 г.
- ^ "Transformative Wealth Management | Osaic". osaic.com . Получено 30 мая 2024 г. .
- ^ "Джоби Грубер ушел из AIG – Статьи – Финансовое планирование" . Получено 10 апреля 2023 г. .
- ^ Берман, Джефф; AM, 2020 в 11:06. «Advisor Group выпускает обновленную платформу UMA». ThinkAdvisor . Получено 21 августа 2020 г. .
{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ «Advisor Group приобретает Ladenburg за 1,3 миллиарда долларов».
- ^ «Advisor Group приобретает Ladenburg за 1,3 миллиарда долларов».
- ^ «Osaic арестовал ветеранскую группу Wells Fargo, управляющую 600 миллионами долларов в Мичигане».
- ^ «Osaic впервые после ребрендинга Advisor Group получает команду консультантов стоимостью 250 млн долларов».
- ^ "Advisor Group приобретает Ladenburg за 1,3 миллиарда долларов". AdvisorHub . 12 ноября 2019 г. Получено 24 октября 2022 г.
- ^ Уэлш, Эндрю. «Advisor Group покупает независимого брокера-дилера за 40 миллиардов долларов». www.barrons.com . Получено 16 января 2023 г. .
- ^ Лево, Джанет. «Advisor Group купит американские портфели на $40 млрд». ThinkAdvisor . Получено 16 января 2023 г.
- ↑ Сэлинджер, Тобиас. «Вторая крупная сделка Advisor Group — крупнейшая в этом году в ее канале».
- ^ Уэлш, Эндрю. «Страховая компания Lincoln National продаст подразделение по управлению благосостоянием компании Osaic». www.barrons.com . Получено 15 декабря 2023 г.
- ^ Уилкинс, Кори. «Едва ли четверть финансовых планировщиков — женщины, но отраслевые эксперты говорят, что две простые стратегии могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки». Business Insider . Получено 25 января 2024 г.
- ↑ Келли, Брюс (21 сентября 2022 г.). «Женщины берут на себя лидерство в Advisor Group».
